天然氣入不敷出又一年

○ 文／孫文宇 徐 博 凌 歡

2017年，我國天然氣消費量重回兩位數增長，天然氣產量快速增長，天然氣進口量高速增長，對外依存度持續上升。全國天然氣供需總體偏緊，缺口季節性供需矛盾凸顯。2018年，預計我國天然氣需求量快速增長，增速有所回落，產量穩定增長，總體來看供需相對平衡，但季節性供需缺口仍較大。

比上年增17% 刷新消費增量歷史

2017年，我國天然氣市場受宏觀經濟穩中向好、環保政策影響顯著。預計全年天然氣消費量 2352 億立方米，比上年增長17.%，占一次能源消費總量的7%。全年天然氣消費增量超過340 億立方米，刷新我國天然氣消費增量歷史。

城市燃氣比上年增長14.2%。2017年預計城市燃氣用氣量 885 億立方米，比上年增長 14.2%。2017年，京津冀及周邊“2+26”城市共有 394 萬戶完成煤改氣和煤改電“雙替代”改造任務，其中計劃外改造80 萬戶。由此，2017年城費用城市燃氣公司銷售量大幅攀升。2017年，預計新奧集團天然氣銷量 190億立方米，比上年增長 48.4%；華潤燃氣銷量 205 億立方米，比上年增長 25.0%；中華煤氣銷量 195 億立方米，比上年增長 18.2%；北京燃氣銷量 155 億立方米，比上年增長 10.7%。

工業燃料用氣比上年增長20.2%。2017年，我國工業用氣達727 億立方米，比上年增長20.2%，較上年上升18.4個百分點。2017年，國家和地方政府加大環保政策執行力度，山東淄博、四川夾江、江蘇宜興、河北石家莊和秦皇島等多地工業企業實施煤改氣工程；宏觀經濟向好帶動鋼鐵、玻璃等產品價格上漲，以及替代燃料價格保持高位帶動工業用氣快速增長；11 月，工業和信息化部、環境保護部發布《“2+26”城市部分工業行業 2017—2018年秋冬季開展錯峰生產的通知》，以天然氣為燃料的企業不受限制，進一步帶動工業用氣快速增長。

發電用氣比上年增長22.9%。2017年我國發電用氣467億立方米，比上年比增長22.9%，較上年上升12.2 個百分點。主要受新燃氣發電項目投運、全社會用電量增速回升以及環保因素推動。2017年，蘇、浙、粵地區華電揚州、國信淮安、大唐姜堰等燃氣電廠投產，帶動發電用氣大幅增加；長三角地區外電檢修、煤電發電量壓減等因素帶動燃氣電廠發電時數比上年提升；1—11 月，全社會用電量 5.7 萬億千瓦時，同比增長 6.5%，比上年同期提高 1.5 個百分點。未來，預計燃氣電廠用氣量受政策推動繼續保持較快增長態勢。

國內天然氣供應比上年增長15%

2017年，我國天然氣供應量快速增長。預計全年供應量2402億立方米，比上年增長15%。從供應結構看，國內常規氣、煤層氣、頁巖氣產量占比60.6%，煤制氣占比0.9%，進口氣占比38.5%。

天然氣產量比上年增長9.8%

2017年，受需求快速增長拉動，我國天然氣產量快速增加。預計全年天然氣產量 1476億立方米（不含地方企業煤層氣），比上年增長9.8%，較2016年高8.2個百分點。其中，煤制氣產量22億立方米，較上年增長33.5%，主要來自新疆慶華、大唐克旗、內蒙古匯能和新天煤制氣；煤層氣生產受投資不足影響進展緩慢；頁巖氣產量將超過 90 億立方米。

進口量比上年增長24.4%

2017年，預計我國天然氣進口量926億立方米，比上年增長24.4%，高于上年的 18.7%，對外依存度升至 39.4%。2012年以來，LNG 進口量重新超過管道氣進口量，LNG 進口量占比 54%，管道氣進口量占比 46%。

管道氣進口量穩定增長。受 2017年年末土庫曼斯坦天然氣供應量減少影響，預計全年管道氣進口量 427 億立方米，比上年增長 10.9%，較 2016年低 1.2 個百分點。

供應偏緊，進口天然氣仍然是解決國內需求的重要措施之一。

LNG 進口量高速增長。受市場需求和新建 LNG 接收站投運影響，預計全年進口量3593萬噸（約 499 億立方米），比上年增長 39%。中國進口LNG 主要來自澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞等國家，其中來自澳大利亞進口LNG 最多，1—11月進口量為1530萬噸（約213 億立方米），在 LNG 進口量中占比 46%。美國成為我國LNG進口來源國之一。2017年1—11月，我國通過國際貿易商資源池進口美國LNG現貨127萬噸，占我國L N G進口總量的4%。11月，中國石油與切尼爾能源公司簽署諒解備忘錄。雙方將加強墨西哥灣天然氣液化項目方面的合作，并推動中美兩國 LNG 采購業務長期合作。

天然氣儲運發展持續推進

長輸管道7.4萬千米

2017年，由于陜京四線投運，西二線西段竣工投產，國內建成干線管道里程3550千米。截至2017年底，我國天然氣長輸管道總里程近7.4 萬千米。除此之外，2017年國家推進兩項長輸管道建設。一是中俄東線天然氣管道工程試驗段二期正式開工建設，并全面加速，預計2019年10月北段投產，2020年底全線貫通。二是潛江—韶關輸氣管道工程。2017年，國家發改委正式核準中石化鄂爾多斯—安平—滄州（簡稱鄂安滄）天然氣管道。鄂安滄管道包括1干5支，全長合計約2293 千米，穿越蒙陜晉冀豫五省（區），設計年輸氣能力300 億立方米，計劃2019年建成投運。此外，中海油第一條跨省長輸管道蒙西煤制天然氣外輸管道工程環境影響評價啟動。按照國家發改委、國家能源局聯合發布的《中長期油氣管網規劃》，2020、2025年，我國天然氣主干管道將分別達到10.4萬千米和16.3萬千米。

LNG 接收能力達5640萬噸/年

截至 2017年底，我國LNG接收站總接卸周轉能力達5640萬噸/年。中海油粵東揭陽 LNG接收站一期、廣匯啟東LNG 分銷轉運站投運，新增接收能力260萬噸/年。中石化天津南港 LNG 項目基本建成，深圳迭福 LNG 通過中海油組織的機械完工驗收，新奧舟山LNG 接收站主體工程完工。國家發改委批復同意建設漳州LNG接收站項目。該項目業主為中海油，建設3座16萬立方米LNG 罐，一期 LNG 接收能力300 萬噸/年。截至2017年底，我國在建 LNG 接收站包括深圳迭福、天津南港和浙江舟山等。

調峰氣量近 80億立方米

2017年，儲氣庫擴容建設穩步推進，我國累計建成 12 座儲氣庫（群），地下儲氣庫調峰能力達100億立方米，調峰量近80億立方米，其中中石油77億立方米。按照國家《天然氣發展“十三五”規劃》和《加快推進天然氣利用的意見》，2020年中國地下儲氣庫工作氣量將達148億立方米，占全國天然氣消費量的5%；2030年地下儲氣庫工作氣量將超過 350 億立方米。

2018，天然氣需求依然很旺。

市場季節性供需矛盾凸顯

雖然2017我國天然氣基礎性設施不斷推進，但與國際相比調峰能力仍較弱，再加上天然氣消費區域性增長過快，由此北方等多地出現天然氣供應短缺問題，市場供求矛盾極為突出。

進入采暖季，我國天然氣市場需求快速增長，特別是受經濟回暖、環保政策等因素影響，江蘇、山東、河南、天津、河北等省份天然氣消費呈現快速增長。分區域來看，環渤海地區天然氣消費量 449 億立方米，較 2016年同期增長21.2%，主要來自居民、采暖和工業煤改氣；長三角地區消費量 411 億立方米，增速為 19.2%，增量主要來自發電用氣和工業煤改氣；東北地區消費量 146 億立方米，比上年增長 20.3%，主要受煤改氣政策拉動；東南沿海、西南和中南地區增速分別為 17.6%、17.4%和 15.7%；西北和中西部地區天然氣消費增長緩慢，增速分別為 10.0%和 11.4%。

由此，河北、山東、山西、陜西和河南等省份天然氣供應告急；河北省啟動天然氣迎峰度冬緊急預案，全省進入天然氣供應二級預警狀態；北京市緊急啟動燃煤機組應急運行工作，以緩解華北地區天然氣緊張形勢。供應緊張還波及華中、華南和西南等地。上游供氣企業通過加大氣田產量、采購 LNG 現貨、壓減非居民用戶等方式保障居民生活和采暖用氣，但市場仍存在較大供需缺口。

2018年天然氣供需基本平衡

2018年，國內宏觀經濟增速預計較上年有所回落，主要用氣行業下游產品需求受到一定抑制；環保政策將繼續推進，天然氣需求將保持快速增長，但增速有所回落。預計天然氣產量穩定增長，進口量持續較高增速，天然氣供需相對平衡，但儲氣調峰能力不足，季節性供需缺口較大。

需求預計增長10%

預計2018年全國天然氣消費 2587億立方米，比上年增長10%，較 2017年下降7 個百分點。2018年，中國經濟增速較上年有所回落，隨著基建、房地產等投資速度持續放緩，建材、冶金、化工等主要用氣行業經歷快速發展周期后下行壓力加大。另外，預期國家將持續推進環保政策，加強環保監管，各地仍將面臨較大環保壓力，環保因素將推動用氣需求保持增長。

城市燃氣和工業用氣量保持較快增速。2018年，預計城市燃氣延續快速增長態勢，比上年增長 12.4%至 995 億立方米；工業領域持續推進煤改氣，用氣需求比上年增長 10.8%至 805 億立方米；發電用氣比上年增長 8.8%至 508 億立方米；化工用氣比上年增長 2.2%至 279 億立方米。

天然氣供應保持增長

國內天然氣產量穩定增長。2018年，中國天然氣勘探開發將加快推進，國內天然氣產量將穩定增加，頁巖氣產量保持較高增速。預計國內天然氣產量（含煤制氣）1606 億立方米，比上年增長8.8%，供應結構占比 59.7%。預計全年中國天然氣市場供需形勢總體相對平衡，受煤改氣工程推進、儲氣調峰設施建設速度相對緩慢影響，季節性供需矛盾仍將持續。

進口量保持快速增長。隨著中石化南港 LNG 接收站、新奧集團舟山 LNG接收站投產，中國 LNG 接收能力將達到6240 萬噸/年。為滿足市場需求，LNG現貨進口量將繼續增加，LNG 進口總量保持較高增速。中亞進口管道氣量將穩步增加。預計全年中國天然氣進口量1050 億立方米，比上年增長 13.4%，占消費量的 40.6%。其中，進口管道氣 480億立方米，比上年增長 12.6%；進口LNG 4104 萬噸，比上年增長 14.2%。