東北地區生豬價格下跌調研及后期走勢分析

張 娜 趙安平 楊 朱增勇 劉丑生*

（1全國畜牧總站，北京 100125；2北京市農業局信息中心，北京 100029；3福建省畜牧總站，福建福州 350003；4中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081）

我國東北地區玉米資源豐富，具有發展生豬養殖的先天條件，尤其是最近幾年生豬養殖產區逐漸向東北轉移，規模養殖企業、飼料企業和屠宰加工企業陸續布局東北三省。東北三省已經成為華北生豬市場主要來源地，并且隨著產能提升未來生豬的調出量將會繼續攀升，這對于全國生豬價格尤其是北京、天津、河北等地將會產生顯著影響。春節過后，全國尤其是東北地區生豬出欄價格快速下跌，引起廣泛關注。2018年3月6—9日和3月26—30日，作者分別赴遼寧省朝陽市、吉林省洮南縣、扶余縣和黑龍江省哈爾濱呼蘭區、望奎縣進行調研，走訪了當地生豬養殖企業及其合同戶、自繁自養養殖戶、收購商販、屠宰加工企業和豬肉集貿市場，深入了解生豬價格下跌情況及原因，并對未來豬價走勢做出預判。

1 全國及東北地區生豬價格下跌情況

從全國及調研地區來看，生豬價格連續快速下跌，東北地區豬價跌幅高于其他地區。據全國500個縣集貿市場定點監測，2018年1月第3周起活豬價格持續下跌，至3月第4周，全國活豬價格由15.37元/kg跌至11.20元/kg，累計跌幅27.1%，跌幅遠大于豬肉價格14.9%的累計跌幅。東北地區和其主要銷地——北京的豬價累計跌幅均超過30%，黑龍江平均豬價已經跌至全國最低，遼寧成為第二個豬價跌至10元/kg以下的主產省，北京平均豬價已經接近10元/kg，兩個半月內跌幅超過或者接近5元/kg。此外，河北、江蘇、河南、山東等主產區和天津、上海等主銷區跌幅均超過30%。1月第2周至春節后1周，遼寧地區跌速最快，由主產區向北京、天津等主銷區傳導，主銷區豬價下跌引發東北三省，尤其是黑龍江和吉林開始補跌。黑龍江作為主要生豬調出省之一，外調至北京市價差達到1.4元/kg以上才有利于生豬外調，市場價格下跌時，受其他地區競爭影響，外運不暢，為保障盈利，生豬販運商會根據銷區豬價進一步壓低當地收購價，通常導致黑龍江豬價處于全國最低價格水平。

年后東北地區豬肉庫存開始持續、快速攀升，凍品庫容比居全國首位。東北地區產能的快速增加主要影響東北地區和華北地區，而華中地區供需主要受河南和湖南等主產省影響。可以看出，東北地區凍品庫容比春節后開始快速攀升，已經超過2017年12月的水平，特別是3月中下旬，提升了13個百分點；華北地區在春節降至低點后也開始快速增加，整個3月份增加了15個百分點以上；華中地區當前庫容比略低于去年年底水平；華東和西南地區則相對較平穩。

當前市場豬源供應依舊較多，需求面消化能力有限，造成市場供大于求局面，屠宰企業占據了市場主導，獲得較高的銷售和加工利潤。屠宰加工企業在滿足鮮銷需要后，春節后開始陸續儲備凍品，國慶節前將會陸續投放市場，低買高賣獲得高收益。在供給增加下，黑龍江生豬收購價格3月下旬最低降到8元/kg，養殖戶承受了較大的虧損。

2 生豬價格下跌原因分析

2.1 供給方面

受規模企業生豬產能大規模轉移影響，東北地區生豬供給量顯著增加。自2016年以來，我國生豬價格不斷上升，養殖效益持續保持較好水平，環保政策實施引導生豬產能向東北等糧食主產區轉移，經過2年調整期，新增產能逐漸釋放，供應量由縮減轉為增加，2017年遼寧、吉林和黑龍江豬肉產量分別增加0.8%、4.3%和4.9%。在遼寧，生豬產業1億元以上投資項目27個，涉及資金255.33億元，目前已經全部或部分投產的項目10個，已完成資金投入82.15億元，占總量的32.2%。在遼寧朝陽市，溫氏以“公司+家庭農場”的方式覆蓋朝陽市的5縣（市），目前已發展溫氏家庭農場達341個，年出欄商品豬可達68萬頭，占該市當年出欄量的15%，至2020年，將建設溫氏家庭農場1 000個，年出欄商品豬達到260～300萬頭。據遼寧省240個行政村和347個規模場監測數據顯示，2018年2月份，生豬出欄8.7萬頭，環比增4.4%，同比增19.5%。2016年以來，黑龍江政府推進“兩牛一豬”標準化規模養殖建設項目，全省建設規模養殖場437個，其中年出欄3 000頭以上的生豬規模場153個（556個單元），目前已經入欄生豬71.1萬頭，其中母豬8.1萬頭。預計到2018年末，規模豬場可新增出欄生豬160萬頭。后期東北地區產能釋放速度將會加快。

圖1 2017年1月份以來全國、北京及東北地區生豬集貿市場周價格

圖2 近期全國主要地區凍品庫容比

2.2 養殖戶方面

儲備肉投放導致恐慌心理，節前壓欄生豬、節后“超大豬”和淘汰母豬加劇供給階段性過剩局面。節前，商務部會同有關部門組織投放一批中央儲備豬肉，投放量達到1.3萬噸，低于市場價10%～20%，該行為增加了養殖戶的恐慌心理，開始集中出欄，生豬價格1月中旬即開始下跌，部分節前未及時出欄生豬節后成為“超大豬”，未及時銷售養殖戶被迫下調豬價。3月份中小規模戶開始淘汰能繁母豬和后備母豬。據對黑龍江望奎縣某生豬經紀人訪談，3月份生豬出欄數量較1月份激增1/3以上，其中130 kg以上大豬仍較多，包括淘汰母豬。2017年收購淘汰母豬較少，2018年春節后開始出現淘汰經產母豬甚至后備母豬，每天收購的淘汰母豬由節前20～30頭增加到當前的100多頭，預計將會持續到五一節。淘汰母豬主要來自中小散戶，該經紀人表示2013年曾出現類似情況，而淘汰母豬價格卻低于2013年的水平。

2.3 需求方面

節后消費進入傳統季節性消費淡季。從家庭消費來看，春節期間是肉類的消費高峰期，春節后居民更傾向于消費蔬菜等清淡的食物；同時，由于殺年豬等傳統，自宰自食農戶仍儲存一定的豬肉，春節后缺少豬肉購買動力。大中專院校在3月第1周才陸續開學，而返鄉過年的農民工還在陸續回流，外出消費和集團消費還未開始啟動，消費節后明顯下滑。北京新發地批發市場是遼寧生豬主銷地之一，2月24日至3月2日白條豬的日均上市量為1 495頭，同比下降16.7%，豬肉消費不振。另外，“超大豬”屠宰后，肉膘“過肥”，也影響了豬肉銷售價格和數量。

2.4 屠宰銷售方面

生豬供給充裕，下游銷售不暢，龍頭屠宰廠借機壓價，加劇了豬價下跌幅度和速度。從生豬產業鏈來看，規模以上屠宰企業在生豬供應充裕時能夠顯著操控市場價格，當前生豬市場已經進入買方市場。在訪談過程中，養殖經紀人不斷接收到來自北京屠宰公司下調豬價的信息，在不到1個小時時間，收購價格降幅從0.4元/kg擴大到1元/kg，可以說當前豬價跌幅一部分是由規模屠宰企業來調控。從季節性生產來看，屠宰企業節后逐漸開工，但開工率較低，其生豬收購量有限，市場供大于求，屠宰企業借機壓價，加劇了豬價下跌幅度和速度。由于節后消費不旺，北京一家屠宰公司屠宰量由節前7 000～8 000頭/天降至3月中旬的4 000～5 000頭/天，仍處于緩慢恢復期。由于當前活豬價較低，白條和生豬價格差比較高，收益較好，屠宰場開始增加庫存，但增加幅度不大，為每天屠宰量的1/3左右。

2.5 進口方面

進口豬肉價格低，沖擊國內豬肉市場價格。2017年12月和2018年1月份我國分別進口生豬產品22.94萬噸和21.33萬噸。其中，進口鮮冷凍豬肉分別為11.14萬噸和11.64萬噸，同比分別增加11.4%和4.1%，創12月和1月豬肉進口新高。在豬價下跌時保持高位進口加劇了國內豬肉供應過剩的局面。

3 生豬價格下跌的影響

3.1 生豬養殖由局部虧損進入全面虧損

根據調研資料顯示，各地生豬價格持續下跌，但配合飼料，玉米、豆粕等飼料原料價格快速上漲。2月底3月初外購仔豬養殖戶開始虧損，3月中下旬生豬價格跌破自繁自養養殖戶運營成本，養殖虧損面擴大。目前調研地區散養戶養殖成本在10～11元/kg，規模以上養殖戶養殖成本在11～13元/kg。與此相反，玉米價格持續上漲，遼寧玉米較春節前上漲100元/噸，同比上漲28.7%。豆粕價格上漲300元/噸。調研期，遼寧省虧損面已經達到50%。

3.2 豬價暫時對規模豬場沒有明顯影響，中小散戶開始淘汰母豬

盡管當前豬價快速、大幅下跌導致一部分養殖場（戶）開始出現虧損，但對規模企業生產安排影響不大。溫氏、正邦等大集團反映，他們將穩步實施公司的總體布局規劃，繼續建設種豬場、仔豬繁育場、飼料場以及育肥場等，不會因豬價波動改變計劃。盡管遼寧調研的養殖戶表示后期將擴增產能或者保持目前養殖水平，在行業低谷期，大多養殖戶抱著“能挺就挺”的心態，黑龍江和吉林的養殖戶在年后尤其是3月份開始淘汰能繁母豬，以減少虧損。

3.3 養殖戶對2018年豬價已經產生一定心理預期

受訪養殖戶和養殖企業對2018年豬價具有一定共識，認為各地區新增產能將會在2018年顯現，2018年將是生豬價格的低谷期。由于消費提升，加之東北地區的2017年11月大雪，仔豬死亡率上升，認為到6月份出欄會減少，豬價會開始回升，實現盈利。

4 后期市場預測

當前豬價已經在盈虧平衡點之下，下跌空間不大，但短期內消費難以有效提振，豬價還將會低位震蕩，預計4月底、5月初豬價能止跌。一方面供給仍然相對較充裕，另外一方面豬肉消費缺乏實質性提振。盡管中央收儲凍豬肉1萬噸，但因為數量小，影響不大，后期或將再次啟動。生豬價格處于低位，但玉米價格尤其是豆粕價格，在國內外貿易形勢影響下還有進一步上漲可能，這會使養豬業虧損加大。生豬養殖進入階段性虧損并且還將會持續一段時間，這將影響第二季度補欄積極性，投機性育肥戶將會減少，有利于緩解二季度供需局面。我國對美國進口豬肉產品提高25%關稅、特別是國內豬價低位都將會顯著降低豬肉及豬雜碎進口，但進口下降的市場影響，將在5月份以后逐漸顯現，豬價將會止跌企穩，預計6月份開始將有效回升，下半年豬價會好于上半年，生豬養殖總體將保持微利。

5 對策建議

5.1 加強監測預警信息引導

據農業農村部監測東北三省、山西、內蒙古、陜西等6個生豬發展潛力地區的新建規模豬場顯示，其新豬場2017年出欄551萬頭，2018年計劃出欄2 368萬頭，2020年將達到5 900萬頭，為2017年全國出欄量的8%，平均年增幅323%。當前全國環保禁養、限養基本接近尾聲，老豬場養殖量基本趨于穩定；需求方面，老百姓肉品消費結構逐漸優化，人均消費豬肉量已處于較高水平，未來豬肉消費需求動力變弱；新建規模豬場的擴張力度和速度將對整個生豬產業產生巨大影響。生豬產業面臨區域和結構調整雙重考驗，產業發展重心由數量增長轉向提質增效。完善生豬生產監測機制，及時發布預警信息，引導養殖場戶合理安排生產，有助于降低盲目擴張導致的市場風險，促進生豬生產穩定。

5.2 合理引導東北地區生豬新增產能

一是要做好東北地區生豬新增發展規劃，根據土地承載能力科學合理布局，防止盲目擴展。二是要聯合多方力量共同解決糞污處理和資源化利用問題，防止過度擴展給東北地區造成環境污染。三是應培育養殖、屠宰和加工一體化龍頭企業，推進豬肉產品品牌建設，減少大量生豬南運的運輸成本。養殖企業在2018年開始大量釋放產能，大量活豬長途南運，不僅增加了運輸成本，還易引發疫病傳播，因此，既要打造種養結合的生豬主產區，也要擴大生豬產品加工利潤渠道和空間。

5.3 探索、引導農戶專業合作組織進入屠宰產業鏈

自繁自養、育肥場（戶）與屠宰產業無直接聯系，主要通過經紀人、販運商與屠宰企業和市場聯系。地方管理部門應以養殖小區、專業合作社等方式搭建合作平臺，讓養殖場（戶）與屠宰企業和豬肉銷售建立密切合作，使二者結成真正的利益共同體。這樣不僅可以降低雙方的交易成本，促進合同銷售、縱向一體化、區域化生產等協作方式的發展，也可以提高養殖場（戶）的市場話語權、分享生豬養殖的價值增值、提高收入，減輕農業生產、營銷中面臨的不確定性。

5.4 改善凍豬肉投放機制

凍豬肉收儲和投放具有明顯影響市場的作用。在國慶節和春節前豬肉價格較高時投放市場，會影響市場供需，導致剛剛回升豬價再次下跌。建議改變儲備肉投放機制，通過建立公益性的營養項目，向低收入人群、學校投放收儲的豬肉產品，以增加對豬肉市場的正向影響力，減弱投放給市場帶來的負面影響。

5.5 建立豬肉進口調控機制

我國豬肉價格競爭力仍然較歐美國家落后，在國內外豬肉產品巨大價差推動下，未來豬肉凈進口將成為常態，并且還將會保持較高的水平。豬肉一般由屠宰加工龍頭企業或者貿易公司進口，加工企業儲備足夠豬肉后，為獲得更多利潤，會繼續打壓生豬收購價，導致豬價非理性的快速、深度下跌，因此應該建立豬肉進口預警機制，及時向政府有關部門、進口貿易商和社會發布預警，合理引導豬肉進口。