我國水產品加工貿易現狀與發展策略

摘 要：水產品加工貿易在推動我國經濟發展方面發揮著重要作用。多年來，我國水產品加工貿易在國際市場占比較高，但近年來的競爭優勢呈現減弱趨勢。本文在綜述我國水產品加工貿易發展現狀的基礎上，從水產品加工水平、用工成本、企業組織化程度、加工設備及國際貿易壁壘等方面分析了影響我國水產品加工貿易發展的主要因素，提出了發展建議和策略，以期為改進我國水產品加工貿易現狀提供一定的參考。

關鍵詞：水產品加工貿易；現狀分析；影響因素；發展策略

Abstract： The import and export trade of aquatic products plays an important role in promoting Chinas economic development. Chinas aquatic products processing and trade occupy a high proportion of the international market； however， the competitive advantage has diminished in recent years. This paper summarizes the current situation of Chinas aquatic products processing and trade， and analyzes the major influencing factors from the perspectives of technical level， cost， the degree of organization of enterprises， processing equipment and international trade barriers. Some development strategies and suggestions are proposed in order to provide a theoretical basis for enhancing Chinas competitiveness in aquatic products processing and trade.

Keywords： aquatic products processing and trade； analysis of current situation； influencing factor； development strategy

DOI：10.7506/rlyj1001-8123-201802010

中圖分類號：TS254.5 文獻標志碼：A 文章編號：1001-8123（2018）02-0057-06

引文格式：

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水產品是世界上貿易程度最高的食品之一，供給和需求的多樣化促進了水產品國際貿易的發展。據聯合國糧農組織統計，2012年全球水產品出口量占貿易總量的38%，金額達1 292 億美元[1]。水產品貿易在保障我國經濟發展與國民食品需求方面發揮著重要作用，自我國加入世界貿易組織以來，水產品貿易不斷發展[2-3]。據聯合國商品貿易統計數據庫數據顯示，2014年以來我國水產品年出口額已突破200 億美元，連續13 年位居世界首位[4]。

2000—2016年，我國水產品貿易呈現順差，且逐年擴大。2000年的貿易順差為19.8 億美元，此后差值逐年上升，到2016年達到113.64 億美元，這主要是由于除了美、日、韓等傳統出口市場外，我國對中南美洲和非洲國家及我國臺灣省的出口增長幅度較大[5]。

國內學者對水產品貿易的研究也逐年增加。李焱等[6-7]認為，出口結構的集中、中國漁業經濟總產值、外幣對人民幣匯率、水產品價格和進口國國內生產總值（gross domestic product，GDP）是影響我國水產品貿易的主要因素。韓麗娜[8]、單亞東[9]等認為，我國水產品貿易雖然具有一定競爭優勢，但近年來在國際上的競爭優勢呈現逐步減弱趨勢，而貿易壁壘是制約我國水產品出口貿易發展的重要阻力。王春華[10]和于正尉[11]認為，某些國家通過設立技術性貿易壁壘致使我國水產品出口損失較大。李晨等[4]認為，我國水產品出口升級仍主要是在全球價值鏈的低端部分進行，與美國、智利等國家相比可以看出高端產品比重仍嚴重不足。綜上所述，國內學者從不同角度對水產品加工貿易進行了研究，但多基于單一影響因素進行分析。本文通過對當前我國水產品進出口貿易總體情況以及水產品加工貿易的現狀進行分析，對影響水產品加工貿易的因素進行梳理，并提出新形勢下促進水產品加工貿易發展的建議。

1 2017年我國水產品進出口貿易總體情況分析

據國家海關數據統計，2017年1—9月，我國水產品進出口總量697.48 萬t，進出口總額235.14 億美元，分別同比增長14.85%和8.12%，量額增幅較大。其中出口量311.09 萬t，出口額150.43 億美元，分別同比增長3.04%和1.13%；進口量386.39 萬t，進口額84.72 億美元，分別同比增長26.53%和23.27%。貿易順差65.71 億美元，同比減少14.32 億美元。值得注意的是，持續擴大的貿易順差不利于我國水產品貿易的平衡發展，有計劃地增加進口才更能滿足國內市場的多樣化需求[12-14]。

1.1 水產品一般貿易出口量額雙增

2017年1—9月，水產品一般貿易出口量218.88 萬t、出口額111.16 億美元，分別同比增長3.20%和0.83%，占水產品出口量的70.36%，占水產品出口額的73.90%。其中，頭足類（墨魚、魷魚及章魚）、對蝦、羅非魚、鯖魚等作為一般貿易主要出口品種實現出口量額同比雙增。

由表1可知，頭足類水產品前3季度出口量額分別同比增長4.00%和4.42%，尤其是第2季度出口到泰國、葡萄牙和日本的量額大增。我國羅非魚出口產品包括凍羅非魚片、凍羅非魚、鮮活羅非魚等，主要出口市場為美國、墨西哥、歐盟及俄羅斯。目前，羅非魚出口擺脫了對美國的過度依賴，成功開拓了新興市場，如非洲（科特迪瓦、喀麥隆、贊比亞）、伊朗、以色列等，出口量額分別同比增長4.44%和1.88%。說明我國養殖及捕獲的頭足類、對蝦、羅非魚、鯖魚等數量充足，也表明國外市場對這幾種產品有較大需求。

我國鰻魚業主要集中在福建、廣東、江蘇、浙江、江西等省份，出口以烤鰻為主。一段時間內，由于養殖規模井噴嚴重，造成產品同質競爭激烈，導致鰻魚價格大幅下跌的情形時有發生，甚至曾一度出現烤鰻價格低于活鰻魚的現象。與此同時，鰻魚產品的質量未得到及時提高，加大了企業的經營風險。我國鰻魚出口主要供應日本，銷售地相對集中，日本對我國鰻魚出口進行限制時將帶來極大的銷售風險。此外，我國鰻魚出口還面臨種種不利的貿易技術壁壘，預計短期內出口量額難有較大突破[15]。

1.2 來進料加工貿易進出口量減額增，來料加工比例持續下降

我國水產品貿易以一般貿易為主，多種貿易方式并存。作為世界上最大的水產品加工貿易國，我國的水產品來進料加工出口曾多年保持快速增長態勢。但受到生產成本，尤其是勞動力成本不斷增加、匯率波動、同構競爭以及全球經濟低迷等的影響，自2008年以來，我國來進料加工貿易結束了持續多年的快速增長態勢，競爭優勢逐年下降。

2017年1—9月，我國水產品來進料加工原料進口量81.72 萬t，同比減少4.19%，進口額18.51 億美元，同比增加10.33%，比去年同期量額雙降趨勢有所緩和。來進料加工貿易出口額有所增加，其中出口量78.49 萬t，同比下降4.44%，出口額37.43 億美元，同比上漲0.59%，占水產品出口總額的比重為24.89%，同比下降0.13%。其中，進料加工出口量64.55 萬t，同比下降3.53%，出口額28.88 億美元，同比增長1.18%；來料加工出口量

13.95 萬t，出口額8.56 億美元，分別同比減少8.47%和1.34%，出口額占來進料加工出口總額的比例降至22.86%，同比下降0.45%。

1.3 泰國、歐盟、香港及韓國等主要出口市場持續低迷

由表2可知，日本仍是我國水產品出口的最大市場。日本進口我國水產品的數量約占其進口水產品總量的14%，以金槍魚類、蝦類、鱈魚類和魷魚類為主。2017年1—9月，日本水產品消費者物價指數上升，水產品進出口量額增長，主要市場水產品零售價格有差異，價格總體穩中有升。

中國和東盟互為重要的貿易伙伴，水產品是雙方五大重點合作領域之一。啟動建立中國-東盟自由貿易區后，雙方水產品貿易規模逐年攀升[16]，水產品貿易總額從2009年的11.4 億美元增長至2016年的40.7 億美元，年增長率17.2%，遠超過8.3%的商品貿易平均增長率。其中，我國出口至東盟的水產品貿易總額也從2009年的7.6 億美元增至2016年的28.1 億美元，增長269.7%。2017年1—6月，我國對東盟的水產品出口量額同比雙增，但從7月份開始，由于出口到泰國和馬來西亞的當期出口量額同比下降，導致1—9月我國對東盟的出口額為19.86 億美元，同比下降0.99%。東盟出口市場中泰國占主要地位，受頭足類、貝類及鮮冷凍魚類出口量額下降的影響，我國對泰國的水產品出口量額分別同比減少28.54%和24.41%。另一方面，由于捕撈產品鯖魚出口急增，我國對印度尼西亞的水產品出口量額分別同比增長170.93%和137.79%。

1.4 水產品出口基地仍集中于沿海省份

由表3可知，福建、山東、廣東、遼寧、浙江、海南等沿海省份仍是我國水產品的主要出口省份。借助地域優勢，福建省今年繼續位居我國水產品主要出口省份首位，但受到泰國、香港等地出口額下降的影響，福建省2017年前3季度的出口額同比下降2.49%；而受到印度尼西亞、菲律賓等出口市場持續走高的影響，福建省2017年前3季度的出口量同比增長3.51%。山東省是我國來進料加工出口大省，隨著原料、用工、生產資料等各種成本的不斷變化，致使傳統行業優勢喪失，合作伙伴不斷將合作項目轉移到東南亞國家，水產品來進料加工下降壓力明顯。針對此情況，相關企業對進料加工原料品種進行了優化調整，通過增加技術含量高、附加值高的新產品的開發，保證了產品結構的持續優化和調整，有效彌補了與東南亞低端市場惡性競爭的劣勢。此外，隨著我國海洋生態環境的改善、食品安全追蹤系統的完善、多元化營銷平臺的構建以及歐盟解禁雙殼貝類等國內外一系列有利措施的實施，山東省2017年前3季度出口量減額增，呈現明顯的恢復性增長，逆轉了2015年量額雙減的不利形勢[17]。

1.5 2017年前3季度水產品進口量額雙增

2017年1—9月，我國水產品進口量386.39 萬t，進口額84.72 億美元，分別同比增長26.53%和23.26%。由表4可知，除了東盟和新西蘭市場的進口量有所下降，其他進口市場均量額雙增。秘魯一直是我國水產品的主要進口國，產品主要包括魚粉及凍魷魚等。2017年1—9月，我國從秘魯進口的魚粉及魷魚類產品量額激增，分別同比增長120.06%和101.28%。我國魚粉加工企業已由原來的300余家縮減至2015年的50 家左右，今后可能會繼續減少，壓減的飼料產能將繼續由進口產品彌補。由于匯率變動、政府換屆等原因致使秘魯廠家魚粉成本提高，而我國港口魚粉庫存量下降，因此近期進口魚粉市場挺價氣氛較濃。同時，2018年1月起，秘魯對蝦將進入我國市場，未來我國從秘魯進口水產品的量額可能會繼續上升。我國從東盟進口水產品的數量同比下降1.84%，主要是由于東盟對我國的魚粉出口量大減。

2 影響我國水產品加工貿易發展的主要因素

2.1 國際市場需求低迷，經濟形勢不明朗

外需市場需求低迷是影響我國水產品加工貿易穩定增長的最主要原因。美國經濟復蘇放緩，歐元區經濟受歐洲難民危機、英國脫歐等問題影響等因素均使外部市場需求不振，對主要出口市場的出口訂單金額明顯下降。同時國際競爭更加激烈，大宗農產品價格波動較大，對我國水產加工行業沖擊較大[18-19]。

此外，由于今年國內經濟形勢改變，不少企業融資發生困難，各地存在貸款難、放款難現象，導致相關企業資金鏈出現危機，減少了加工生產與設備的更新。

2.2 總體加工技術水平落后，加工設備有待更新

經過幾十年的發展，我國水產品加工技術和產品結構得到長足發展和調整，但加工技術水平總體仍不高，主要體現在：1）產品精深加工程度低、同質競爭激烈。出口產品主要為初級產品，高附加值水產品的出口尚未形成一定規模優勢。大多數企業仍以簡單冷凍、切割等低附加值產品為主，存在產品加工比例不高、附加值低、品種單一的問題，只能賺取少量加工費。2）部分水產品質量不穩定或不過關。近年來，由于環境污染加劇、養殖成本上升，部分水產加工企業可能會通過原料以次充好或將精加工轉為粗加工的方式增加利潤，導致產品質量難以得到保證，抵御和應對國外技術壁壘的能力較差。3）技術與管理人才短缺。對行業有深入了解且有一定技術經驗積累的人才較為短缺，制約了水產加工行業的高速發展。

傳統的勞動密集型水產加工企業必須加快轉型升級，引入、更新新型加工設備，實現以設備替代人力，減輕員工的勞動強度。但由于目前部分設備的穩定性相對較差，尚無法完全代替人手操作。同時，動輒幾十萬、上百萬的精密設備僅靠企業自身的積累很難實現設備升級的目的[20]。

2.3 企業組織化程度低，用工成本上升

我國水產品加工企業數量眾多，但是規模不大，這與我國作為水產品出口大國的地位不相符。大規模企業數量較少、聯合協會影響較小導致我國水產品加工貿易在國際市場上較為被動。我國水產品加工行業管理、協調機制不健全，沒有真正形成企業區域化、規模化經營。企業之間易產生過度競爭，不少企業不惜惡性壓價，中、小企業以降低產品質量、喪失企業信譽為代價，以求一時生存；大品牌企業也只能以降低贏利空間為代價獲取訂單。

目前，我國水產品加工企業的勞動力價格正在逐年提高，先前的勞動力優勢正在逐步向東南亞（越南、泰國、印度尼西亞等）國家轉移，這些國家的勞動力成本目前約為國內相關企業的1/2左右，造成我國水產品生產成本逐年上升，嚴重擠壓企業經營的利潤空間。特別是勞動力成本持續上升導致加工企業用工緊缺，人力資源嚴重不足。以水產品來進料加工為例，雖然簡單加工品的訂單在不斷縮減，但精深加工和高附加值產品品種增速很快，極大地彌補了簡單加工品的轉移，訂單一直比較充足。但是多數企業出現用工荒，導致部分訂單延期發貨甚至退單，特別是秋季以來，由于人力補充低于預期，致使部分企業第4季度的訂單無法完成，不得已只能放棄。以水產品加工為主的勞動密集型企業承擔了較大的人員安置就業等社會責任，應該及時出臺針對性的政策支持。

2.4 關稅及國家稅收政策等因素影響較大

歐盟對我國水產品加工貿易的關稅抵制也是影響我國水產品加工貿易發展的主要原因之一，由于東南亞國家享有出口歐盟的優惠關稅，導致我國水產品出口至歐盟與出口至東南亞各國的關稅相差近20%，從而失去競爭優勢。高稅收制約了國內市場的開發，“兩條腿”走路遇到瓶頸。在國外市場萎縮的情況下，加工企業致力于國內市場的開發，但高額稅率抑制了國內市場的開發進程。例如，冷凍海產品關稅為10%、增值稅13%、綜合稅率24.3%，如果把進口冷凍水產品轉為內銷，需要負擔高額稅率。

2.5 國外貿易保護主義及貿易性技術壁壘仍有影響

目前，我國水產品主要出口市場國紛紛采取“技術壁壘”，對我國水產品出口企業實施衛生注冊、提高檢測標準、增加檢測項目、采取反傾銷等貿易保護手段。當前，以食品質量安全為主要內容的“技術壁壘”正被越來越多國家作為一種維護本國利益的貿易保護手段廣泛采用[21-23]。美國、歐盟、日本等國家“技術壁壘”正在加劇，俄羅斯等一些國家也爭相效仿，不但增加進口產品的檢測項目，提高檢測標準，而且還從證書格式、食品標簽等方面加以限制，使得水產品出口門檻趨高，對外貿易摩擦風險增大。近期，拉美國家退證查詢證書數量激增。在退證查詢中，區域性優惠原產地證書被某些進口國海關引用種種原產地規則，進而成為新的貿易壁壘，通過延長通關時間、推遲甚至取消關稅優惠對我國出口水產品設置障礙。

3 我國水產品加工貿易的對策與建議

3.1 出臺相關政策，優化企業發展軟環境

首先，近年來加工成本費不斷上漲，政府應考慮在水、電、運輸等費用上給予政策支持與補貼，降低進出口環節繳納的相關稅費，以刺激產品出口。其次，加強對行業協會的扶持力度，有利于行業協會對行業進行宏觀調控管理，制定實施水產品加工發展的長遠規劃；協調和會同商務、海關、檢驗檢疫、邊貿等有關部門就各省市水產品加工對外貿易開展定期監測和預警，建立長效聯動工作機制。這樣不僅能夠提高各有關部門對于水產品對外貿易相關工作的重視程度，而且能夠將國際形勢、國內政策、價格、產品質量標準等信息及時反饋給企業，以便企業能及時掌握行業的動態變化，及時調整企業發展的方向和目標[24-26]。

3.2 完善基礎設施，協助企業改善硬環境

政府應協助水產加工企業改善硬環境，加快道路、橋梁、碼頭等基礎設施建設，解決交通運輸物流瓶頸問題，降低運輸成本對企業的制約；加快水產品加工園區內的基礎設施建設，給予園區內水產品來進料加工企業稅收、土地方面的優惠；引導、鼓勵有實力的企業加快冷藏庫的建設，為來進料加工原料、制成品的中轉、貯運提供良好環境；盡快完成保稅庫建設，為海關監管、檢驗檢疫部門提供便捷的口岸環境；對水產品來進料加工企業在融資、用電、用水等方面給予政策上的支持。

3.3 加大精深加工產品及差異化產品的研究開發

政府應加強對創新型加工企業的科技扶持力度，通過質量認證、品牌創建等方式引導一批龍頭企業以新技術、新裝備開發為主題增強其技術創新能力，優化出口產品結構，生產適合國際市場需求的高端產品，減少與其他新興市場，尤其是東盟國家產業的重合度，如凍羅非魚片、凍蝦仁等[27]。另一方面，政府應多方組織科研院校與企業橫向合作，建立技術研發中心，加快科技成果轉化，通過產學研結合方式就精深加工、貯藏、運輸等共性關鍵技術問題展開科技攻關，推動水產品出口由傳統的生產成本優勢向新的核心競爭優勢轉化[28]。

3.4 借“一帶一路”戰略，推動水產品加工貿易發展

當前，我國明確提出要形成21世紀海上絲綢之路與絲綢之路經濟帶（即“一帶一路”），在“一帶一路”沿線國家中，“東盟”是我國水產品的主要貿易伙伴國，“一帶一路”國內重點省份中多個省份是重要的漁業主產區。因此，應當科學規劃“一帶一路”沿線國家水產貿易國際化布局，因地制宜對目標國家開展國際貿易合作；優化水產品結構，促進“一帶一路”沿線國家的國際貿易互補性[29-30]。

3.5 進口堅持“有保有壓、區別對待”原則，構建開放型適度貿易保護政策框架

重點進口捕撈品種與高營養級別、高蛋白消耗型養殖品種。對于國內捕撈不能滿足的部分品種以及國內養殖不能滿足的高營養級別品種，應鼓勵進口；鼓勵魚粉等飼料原料進口；對于巴沙魚等進口品質良莠不齊、市場混亂的白肉魚加工產品，考慮到替代性較強的羅非魚在國內養殖規模較大，應從質量安全標準方面予以規范和限制進口。

在水產品進口貿易保護政策方面，應構建開放型適度保護的貿易框架，避免給國內產業帶來猛烈沖擊。同時，建議研究以流通終端反向追溯方式，倒逼“灰色渠道”進口轉向“正規渠道”，加快構建跨境電商監管政策和通關便利措施，正確引導進口貿易發展。

3.6 積極擴大內需，開拓國內市場

隨著現代科技進步和社會發展，人們對于食品營養和健康的需求不斷增加，含有優質蛋白質的水產品的需求越來越大。為更好地完善我國水產品貿易結構、減小貿易順差，需要擴大我國內需。今后應采取“兩條腿走路，側重國內市場發展”的措施，即以出口產品的標準，按照“同線同標同質”的三同工程要求積極開拓國內市場。

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