亞太地區寬體客機市場競爭新格局

魏君

過去10年，亞太地區無疑是全球最重要的寬體客機市場之一。

截至2018年3月，該地區在役的寬體客機數量為1652架，占全球寬體客機總量的38%。隨著新機型的交付，該區域寬體客機的競爭格局也在發生改變。

2018年夏天，空客新一代寬體客機A350XWB系列飛機在亞太市場賺足了眼球。作為與波音競爭的產物，A350XWB將逐步取代早期推出的A330加長型和A340系列飛機，與波音777和787系列飛機正面競爭。作為亞太地區民航運輸業最具活力的市場，中國的航空公司開始陸續接收這一被昵稱為“墨鏡俠”的新機型。

對于空客來說，A350XWB的交付具有戰略意義，它承擔著與787、777抗衡的重任。而對于亞太地區的運營商來說，像A350XWB這樣運營成本更低且性能更加優越的新一代雙通道飛機未來將扮演更重要的角色。

現有市場格局

Flight Fleets Analyzer數據顯示，2008年～2018年的10年間，亞太地區寬體客機增幅為41%。中國是驅動該區域寬體客機數量大幅增長的重要引擎。

2008年，中國在役寬體客機數量為126架，如今已經達到358架，是亞太地區擁有寬體客機數量最多的國家。目前，亞太地區共有64家航空公司運營雙通道飛機，其中20家大型航空公司的寬體客機機隊數量占到了區域整體數量的82%，達到1362架。中國的四家大型航空公司所占的份額十分可觀：海南航空的機隊增幅最大，從2008年的6架提高至2018年的53架；南方航空的機隊在過去10年中擴大了近3倍，達到73架；中國國際航空的機隊數量增長了近1倍，達到111架；東方航空的雙通道飛機數量則從2008年的36架增加至78架。

除此之外，印度尼西亞、菲律賓和越南過去10年寬體客機數量的增幅也較大。其中，印度尼西亞擁有的雙通道飛機從2008年的9架增長至2018年的39架，菲律賓和越南的機隊數量也翻了一番。但該區域也有例外，由于航空公司重組、飛機退役以及來自低成本航空公司的沖擊，澳大利亞和日本的航空公司所運營的雙通道機隊數量分別小幅縮水8%和3%。

值得關注的是，過去10年，亞太地區有25家航空公司首次購買了寬體客機，其中既包括追求航線網絡和運力擴張的成熟航空公司，也包括新成立的航空公司。在這些新買家中，香港航空以24架A330和A350居首。四川航空和廈門航空則分別新增了11架A330和787。

從機型來看，2008年，波音777是亞太地區寬體客機機隊中占比最多的機型，達到322架，其次是747，達到273架。但如今，波音747-400已從大部分亞太地區航空公司的機隊中退役，目前在役數量僅為54架，其主要的替代機型為 A380和777-300ER。A380機隊從3架增加到62架，而777-300ER則從65架增長至316架。

雖然777-300ER在亞太地區機隊中所占的份額不少，但早期的777機型正在逐漸退出現役機隊。自2008年以來，已有至少85架777飛機從亞太地區的機隊中退役，隨著777-300ER的交付量在過去兩年里逐漸下降，自2016年年底至今，亞太地區的777機隊規模始終維持在490架左右。

與此同時，亞太市場中空客A330的機隊在迅速擴張，目前這一機型占據了亞太地區寬體客機機隊的半壁江山。過去10年，A330在亞太地區的數量從222架增至582架，有40家航空公司選用了這一機型，其中除了日本之外都是區域內的大型航空公司。在中國，僅海航、東航、南航、國航四家航空公司十年內就引進了超過140架A330，這也使得目前A330是中國運營最多的寬體客機。

值得一提的是，在機型的選擇和使用上，亞太地區航空公司也有著自己的特點。與其他地區的航空公司主要將雙通道飛機用于執飛長途航班不同，大部分亞太地區的航空公司會將寬體客機用于整個航線網絡之中，包括短程的國內往返航班、往返中東和澳大利亞的中程航班，以及遠程的跨太平洋和歐洲航線。

挑戰者A350XWB

與波音787系列飛機類似，空客A350XWB主要用于超遠程主流商務航線。從技術性能來看，A350XWB有自身的特點與亮點。A350XWB裝配了遄達XWB發動機，其涵道比達到9.3∶1，總壓比達到50∶1。其中，A350-900ULR和A350-1000均選配遄達XWB家族中推力最強的XWB97發動機，該型號發動機單發可產生97000磅推力，是僅次于“GE90-115B”的“大力士”。如此大功率的發動機意味著A350XWB可以最大限度地提升業載重量，提高航空公司的經濟收益。

在材料選用上，A350XWB系列飛機復合材料使用率達到53%，其中大部分為新型碳纖維增強型復合材料。這些新型材料的使用使空客A350XWB的整體機身疲勞和耐腐蝕性維護工作減少60%，可為航空公司節省一大筆飛機維護費用。

在客艙布局上，A350XWB擁有超大的客艙空間，客艙截面寬5.61米，可滿足所有航空公司對不同客艙布局的要求。一向以高端服務著稱的卡塔爾航空在其A350-1000飛機上創新性地設置了“空中私人套房”，這個套房擁有1-2-1座椅布局和業界首個商務艙雙人床，并配有可調節的隱藏面板和80英尺平躺式座椅，乘客可以隨時升起與毗鄰座位隔絕的面板，以打造私人專屬空間。

盡管在機翼設計方面，空客略遜色于波音，但A350XWB的機翼卻凝聚了諸多創新技術。在A350XWB的機翼設計中，空客采用了后緣襟翼流向部署技術。這使得A350XWB能夠獲得更好的爬升效率，并有效提升其低速性能，同時也降低了噪聲。

在飛控系統方面，A350XWB繼承了A380的變頻發電機技術，它不僅擁有更大的功率、更輕的重量和更低的維護成本，而且擁有更高的可靠性和更長的拆換間隔。同時，A350XWB還革命性地采用了固態動力控制技術，不再需要在駕駛艙、客艙和電子艙安裝單獨斷路器。

翼梢小翼的設計是空客的強項。在A350XWB飛機上，空客采用了14英寸彎刀型高度融合小翼，翼梢小翼以較大的曲率與主翼融合，在明顯削弱機翼展向流動的同時還能產生一個附加的側向力。這個力的分量一部分增加了飛機的升力，另一部分則進一步抵消了阻力。

此外，為了提高飛機的最大起飛重量并擁有更長的航程，A350XWB采用了先進的起落架技術，增加了額外的油箱，以便滿足飛機在大起飛載重情況下的超長航程運營需求。這一優勢已經在一些航空公司運營的航線中有所體現。

A350XWB系列中由A350-900衍生而來的A350-900ULR使著名的超遠程不經停航線——新加坡至紐約、新加坡至洛杉磯航線得以恢復運營，充分顯示了該系列飛機的優異性能。如果到2022年前，澳大利亞航空能夠用A350-900ULR開通悉尼至倫敦航線，那無疑將會給這款機型再添異彩。

亞太區機型之戰

過去10年里，亞太地區航空公司在長途航線上的雙通道飛機部署格局發生了變化，運營商逐漸淘汰了747-400，轉而引入載量較小但經濟性更高的雙發飛機，同時提高航班的頻次。在最為熱門的香港至倫敦航線上，國泰航空已將年度航班頻次從2008年的2920班提高至2018年的3558班，將執飛這一航線的機型由原來的747-400和A340更換為777-300ER。目前，亞太地區運營商有656架未交付的雙通道客機訂單，其中為數最多的是波音787和空客A350XWB。

從航程來看，已經交付的A350-1000的航程達到8000海里，主要是面向超遠程洲際航線和區域性點對點航線。A350-1000的超遠程飛行能力比起上一代的A340有了質的飛躍。相比 A380，盡管A350-1000的載客量較少，但其現階段的尺寸可以兼容世界上所有可以停靠遠程重型航空器的停機位，無需對現有的登機、停機等設備進行改造。更重要的是，A350-1000的單座成本比A380低，航線的兼容性也更強，可以執飛點對點的干線運輸航線。此外，A350-1000的航程不輸直接競爭對手787-10和777-300ER，載客量、運營成本也不相上下。因此，所有波音777-300ER可以執飛的洲際航線，A350-1000都可以勝任。

在中國市場，A350XWB系列飛機的銷售情況并不理想。目前，在四大航中，海航是中國大陸最大的787飛機運營商，未來兩年內還將陸續接收10架787系列飛機。國航也采購了較多的787-9飛機，A350-900的訂單只有10架。東航訂購的787系列飛機和A350XWB系列飛機都還未開始交付，但顯然787-9將搶得先機。南航曾因A380“損失慘重”，但在787的運營上卻取得了不俗的成績，業界認為未來南航可能會更傾向于選擇787系列飛機。因此，想要在寬體客機市場與波音平起平坐，空客還得加把勁。