新醫(yī)改背景下“上海醫(yī)藥”與“九州通”經(jīng)營模式比較研究

崔艷 彭馨馨

摘 要：以新醫(yī)改為背景，通過對“上海醫(yī)藥”與“九州通”的主營業(yè)務、市場區(qū)域及客戶構(gòu)成進行調(diào)查研究和年報分析，從主業(yè)定位、分銷模式、物流服務、及互聯(lián)網(wǎng)+零售四個方面對“上海醫(yī)藥”與“九州通”的經(jīng)營模式進行比較分析。“上海醫(yī)藥”和“九州通”均能立足自身的資源優(yōu)勢，充分利用政策紅利，針對目標客戶精準定位并創(chuàng)新發(fā)展，形成獨特的經(jīng)營模式并取得了成功，對其它醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營發(fā)展具有一定的借鑒意義。

關鍵詞：上海醫(yī)藥；九州通；經(jīng)營模式； 新醫(yī)改

中圖分類號：F713.1 文獻標識碼：A 文章編號：2095-7394（2018）02-0116-05

隨著“藥品零加成”“兩票制”等新醫(yī)改政策的落地，傳統(tǒng)的醫(yī)藥分銷供應鏈將會被徹底打破，小型批發(fā)企業(yè)的生存空間進一步擠壓，藥品流通行業(yè)的集中度還將進一步提升，全國性企業(yè)及區(qū)域性醫(yī)藥流通龍頭企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會。截止2016年，全國醫(yī)藥商品銷售總額 18 393 億元，藥品批發(fā)企業(yè) 12 975 家，銷售額前4位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的37.40%，分別是中國醫(yī)藥集團總公司2 988億元、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司1 146億元、上海醫(yī)藥集團股份有限公司（簡稱“上海醫(yī)藥”）1 137億元及九州通醫(yī)藥集團股份有限公司（簡稱“九州通”）616億元 [1]。

“上海醫(yī)藥”是覆蓋醫(yī)藥研發(fā)與制造、分銷與零售全產(chǎn)業(yè)鏈的滬港兩地上市的國有控股大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團，在醫(yī)藥產(chǎn)品和分銷市場方面均長期處于領先地位的少數(shù)幾家醫(yī)藥企業(yè)之一，綜合排名位居全國前列。“九州通”是以藥品經(jīng)營為核心業(yè)務的湖北省最大民營股份制企業(yè)集團，連續(xù)多年位列中國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)第四，領跑中國民營醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。

1 “上海醫(yī)藥”和“九州通”經(jīng)營現(xiàn)狀

1.1 主營業(yè)務

2010-2016年，“上海醫(yī)藥”工業(yè)、分銷及零售等業(yè)務收入均呈上升趨勢，但增長趨勢較緩。幾年間，分銷業(yè)務收入從273.70億元快速增長至1 086.17億元，而毛利率維持在6%左右并呈下降趨勢。工業(yè)收入同比增長放緩，毛利率維持在50%左右并呈上升趨勢。零售營業(yè)收入由快速增長階段逐步回落，毛利率維持在15%左右并呈下降趨勢（見表1）。

2010-2016年，“九州通”工業(yè)、分銷及零售等業(yè)務收入呈穩(wěn)步上升趨勢，零售業(yè)增長尤為突出。在此期間，分銷業(yè)務一直保持20%以上的高速增長，2016年分銷收入接近600億，毛利率維持在7%左右并呈緩慢上升趨勢；零售業(yè)保持20%左右速度增長，毛利率維持在20%左右并呈上升趨勢，2010年因建立“好藥師大藥房”連鎖品牌，零售增長高達230.71%；工業(yè)規(guī)模偏小，收入和毛利率增長緩慢（見表2） 。

1.2 市場區(qū)域及客戶構(gòu)成

“上海醫(yī)藥”銷售區(qū)域高度集中，華東地區(qū)銷售占比基本穩(wěn)定在65%以上，華北、華南地區(qū)銷售占比分別穩(wěn)定在25%和5%左右（見圖1）。醫(yī)院純銷業(yè)務占比穩(wěn)定在60%以上，醫(yī)療機構(gòu)客戶增長穩(wěn)定，2016年三級醫(yī)院客戶數(shù)占全國三級醫(yī)院比約升至75%（見表3）。

“九州通”銷售區(qū)域覆蓋全國，華中、華東地區(qū)銷售占比穩(wěn)定在30%左右，華北、華南、西南、西北穩(wěn)定在10%左右，最薄弱的東北市場發(fā)展較快。二級及以上醫(yī)院的開發(fā)保持高速發(fā)展，2016年銷售額約占分銷總額的1/3，兩級及以上醫(yī)院的銷售額約占醫(yī)療機構(gòu)的銷售額的2/3，而兩級及以上醫(yī)院數(shù)量只有基層醫(yī)療機構(gòu)的1/15（見表4）。

2 “上海醫(yī)藥”和“九州通”經(jīng)營模式比較

2.1 主業(yè)定位

“上海醫(yī)藥”分銷業(yè)務收入占比為85%以上，工業(yè)毛利率50%，分銷與工業(yè)毛利潤各占50%，從業(yè)務收入總量和盈利能力角度來看，分銷業(yè)務和藥品制造均是“上藥”的核心業(yè)務。該企業(yè)利用政策和資金優(yōu)勢，圍繞兩大核心業(yè)務進行內(nèi)部整合和重大的外部并購，快速夯實制藥基礎和擴大分銷規(guī)模。

“九州通”分銷業(yè)務占比約為95%，毛利占比約85%，與制造和零售相比分銷業(yè)占絕對優(yōu)勢，為“九州通”的核心業(yè)務。其集中企業(yè)資源優(yōu)勢，以市場規(guī)模大、進入壁壘較低及市場競爭混亂的藥業(yè)分銷市場作為突破口，從無名小輩晉級到連續(xù)多年位居醫(yī)藥流通企業(yè)第4名。

2.2 分銷模式

“上海醫(yī)藥”分銷業(yè)務是以純銷業(yè)務主，約占總分銷業(yè)務的60%，客戶相對集中，交易金額大，價格承受力強。鑒于目前我國醫(yī)院藥品銷售約占總藥品銷售的85%，三級醫(yī)院藥品銷售占了較大的比重，“上海醫(yī)藥”三級醫(yī)院占到全國三級醫(yī)院的3/4，鞏固了純銷市場地位。

“九州通”進入第三終端和批發(fā)企業(yè)為主的接近完全競爭的細分市場，采用低價高效的“九州通模式”迅速覆蓋全國[3]。2010年，布局二級及以上醫(yī)院，2016年，其業(yè)務收入約128億元，占醫(yī)療機構(gòu)銷售額的2/3，總分銷額的 1/3。“九州通模式”在不同的醫(yī)藥市場均獲得了認可。

2.3 物流服務

“上海醫(yī)藥”率先與上海第一人民醫(yī)院合作實施醫(yī)院物流管理技術（SPD）項目，為其提供藥品、耗材與試劑等供應鏈服務，SPD已經(jīng)覆蓋國內(nèi)100多所醫(yī)院，在院內(nèi)物流服務方面處于全國領先，且鞏固了醫(yī)院純銷業(yè)務[2]。同時，“上海醫(yī)藥”也是最早開展高值藥品直送患者（DTP）業(yè)務的企業(yè)之一，其DTP業(yè)務領域具有絕對優(yōu)勢，新醫(yī)改背景下處方藥向市場流動的趨勢加快，在DTP業(yè)務的優(yōu)先布局將使企業(yè)獲得醫(yī)藥分銷市場變革的主動權。

“九州通”是目前國內(nèi)唯一能獨立進行物流綜合規(guī)劃、技術研發(fā)和系統(tǒng)集成的現(xiàn)代醫(yī)藥流通企業(yè)。它擁有自主研發(fā)倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、設備控制系統(tǒng)（WCS）、運輸管理系統(tǒng)（TMS）等系統(tǒng)，并取得相關 95 項計算機軟件著作權。完成30個省級（僅剩寧夏銀川）及54個地市級物流中心的布局工作，完善了全國醫(yī)藥物流配送體系，擴大了醫(yī)藥物流配送服務區(qū)域。 “低成本、高效率”九州通模式”滿足了不同客戶的多批次、小批量、高效準確的需求。

2.4 互聯(lián)網(wǎng) + 零售

“上海醫(yī)藥”零售業(yè)務銷售規(guī)模居行業(yè)前列，分布 16 個省區(qū)市，藥房總數(shù)超過 1 800 家，旗下上海華氏大藥房是華東地區(qū)擁有藥房最多的企業(yè)之一，“上藥云健康”聚焦處方藥銷售，開創(chuàng)以電子處方為基礎的醫(yī)藥零售新型電商模式。通過“線上”電子處方平臺、藥品數(shù)據(jù)平臺及患者數(shù)據(jù)平臺三大平臺，提供處方藥銷售及健康管理服務。截至 2016 年底新增電子處方21.70萬張，同比增長 600%；全國范圍內(nèi)新增對接醫(yī)院達30家，同比增長1 400%[2]。

“九州通”擁有911家零售藥店，是營銷網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域最廣的醫(yī)藥企業(yè)之一。2000年創(chuàng)辦B2B 平臺“九州通醫(yī)藥網(wǎng)”，相繼開設中藥材B2B平臺“珍藥材”、醫(yī)藥健康B2C平臺“好藥師”、O2O平臺“去買藥”，是少數(shù)同時具備B2B、B2C、O2O模式的醫(yī)藥流通企業(yè)之一[3]。2016年成立健康998電商集團，實現(xiàn)“線上”“線下”業(yè)務整合，提供全方位的健康服務。

3 思考與建議

通過對比“上海醫(yī)藥”和“九州通”的經(jīng)營模式，發(fā)現(xiàn)兩家企業(yè)均能立足自身的資源優(yōu)勢，充分利用新醫(yī)改政策紅利，不斷創(chuàng)新提升服務能力，基本形成具有自身特色的經(jīng)營模式并取得成功。

3.1 創(chuàng)新驅(qū)動服務水平提升

新醫(yī)改的政策背景下，虛高的藥價不斷走低，原有依賴賺取藥品差價的盈利模式將會發(fā)生實質(zhì)性改變，只有針對目標客戶，在業(yè)務、模式、技術、服務等方面全方位創(chuàng)新，才能在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得優(yōu)勢地位，創(chuàng)造更大的利潤空間，提升顧客的忠誠度。上海醫(yī)藥針對醫(yī)療機構(gòu)及其它客戶的需求，通過戰(zhàn)略并購、物流模式創(chuàng)新、電子商務業(yè)務差異化等方式不斷提高服務水平，鞏固差異化的經(jīng)營模式，從而提升企業(yè)盈利能力和終端控制力。“九州通”借助新市場開發(fā)、物流技術創(chuàng)新和電子商務應用等方式完善低價高效的“九州通模式”，在繼續(xù)保持低成本優(yōu)勢的基礎上快速響應客戶的需求。

3.2 并購促進價值鏈重構(gòu)

對于醫(yī)藥流通企業(yè)而言，適時適度的運用并購策略，能夠有效彌補自己的短板，快速進入新的市場，完成價值鏈的重構(gòu)；從而短時間能迅速擴大市場規(guī)模，大幅度增加營業(yè)收入和利潤，進一步鞏固市場地位。上海醫(yī)藥通過收購其他醫(yī)藥企業(yè)進入華北、華南地區(qū)，基本形成了全國性的分銷網(wǎng)絡；通過收購Vitaco Holdings Limited 60%股權，填補其在保健品領域的業(yè)務空白；通過收購Cardinal Health （L） Co.，Ltd，使其成為我國第二大藥品分銷商，第一大DTP專業(yè)品牌連鎖藥房，最大的進口藥品代理商和分銷商[2]。

總之，“上海醫(yī)藥”和“九州通”的成功發(fā)展豐富了我國醫(yī)藥流通行業(yè)的經(jīng)營模式，在創(chuàng)新和并購方面的寶貴經(jīng)驗，為其它醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供一定的科學借鑒。

參考文獻：

[1] 中華人民共和國商務部. 2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告[R] . 北京：中華人民共和國商務部， 2017.

[2] 宋潞潞. 中國醫(yī)藥流通業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展[J] .上海市經(jīng)濟管理干部學院學報，2016，11（14）：633-40.

[3] 梅聰.九州通醫(yī)藥集團發(fā)展戰(zhàn)略研究[D] .武漢：華中科技大學，2013.

Comparative Study of Business Model of Shanghai Pharmaceutical Group and Jointown Pharmaceutical Group under the Background of New Medical Reform

CUI Yan1，PENG Xin-xin2

（1.Shanghai Pharmaceutical School， Shanghai 200135， China；2.School of Business， Jiangsu University of Technology， Changzhou 213001， China）

Abstract： Under the background of the new medical reform， main business and market areas and customers of Shanghai Pharmaceutical Group and Jointown Pharmaceutical Group were analysed. Business models of two companies were compared from the main four aspects of business location， distribution pattern， logistics services， and Internet plus retail. Shanghai Pharmaceutical Group and Jointown Pharmaceutical Group could make full use of the dividend policy to position business and innovate to form unique business models and achieve success on the basis of their own resources according to targeted customers， which would be a certain reference for other pharmaceutical enterprises.

Key words：Shanghai Pharmaceutical Group； Jointown Pharmaceutical Group； business model； new medical form

責任編輯 張志釗