煤制聚丙烯發(fā)展對(duì)油制聚丙烯的影響分析

陳宏

【摘要】本文對(duì)聚丙烯產(chǎn)能情況、原料形式、市場(chǎng)分析等方面進(jìn)行了分析，提出了煤制烯烴如何良性發(fā)展，傳統(tǒng)油制烯烴應(yīng)對(duì)措施以及新的利潤(rùn)增長(zhǎng)方向，建立區(qū)域聚丙烯專用料基地，并進(jìn)行產(chǎn)品區(qū)域優(yōu)化等建議。

【關(guān)鍵詞】煤制聚丙烯；油制聚丙烯；產(chǎn)能；原料；供求；成本

一、煤制烯烴技術(shù)種類和進(jìn)展

（一）MTO技術(shù)

1984年美國(guó)聯(lián)碳公司（UCC）成功開發(fā)出磷酸硅鋁分子篩催化劑SAPO—34，利用該催化劑可將甲醇轉(zhuǎn)化成乙烯和丙烯。美國(guó)環(huán)球油品公司（UOP）與挪威海德魯公司（Hydro）合作，利用分子篩催化劑SAPO—34于1995年建成了第1套UOP/HydroMTO示范裝置。該裝置負(fù)荷為0.75t/d，產(chǎn)物乙烯/丙烯配比可調(diào)。2008年，UOP公司與法國(guó)道達(dá)爾公司（Total）合作，在比利時(shí)建設(shè)了1套10t/d的MTO示范裝置。UOP公司基于上述示范裝置，開發(fā)了MTO工業(yè)化工藝包，向全球推廣其技術(shù)，但目前尚未見項(xiàng)目建設(shè)報(bào)道。國(guó)內(nèi)開展MTO研究的單位主要有中科院大連化物所，其開發(fā)的甲醇制取低碳烯烴（DMTO）技術(shù)已經(jīng)成功商業(yè)化運(yùn)行，分別建成了包頭60萬(wàn)t/a煤制烯烴項(xiàng)目和寧波禾元60萬(wàn)t/aMTO項(xiàng)目，另有多個(gè)項(xiàng)目在建。另外，中國(guó)石化開發(fā)的SMTO技術(shù)在燕山石化建有1萬(wàn)t/a的中試裝置，在中原石化建成20萬(wàn)t/a的工業(yè)裝置，并規(guī)劃多個(gè)項(xiàng)目。

（二）甲醇制丙烯（MTP）技術(shù)

20世紀(jì)90年代德國(guó)魯奇公司利用南方化學(xué)公司研制的分子篩催化劑ZSM—5開發(fā)出固定床MTP工藝，該工藝采用3臺(tái)固定床反應(yīng)器，生產(chǎn)過(guò)程采用并聯(lián)操作，其中2臺(tái)進(jìn)行合成反應(yīng)，1臺(tái)進(jìn)行催化劑再生，切換操作。利用該工藝2001年在挪威的Statoil工廠建成了0.36t/d的中試裝置，該裝置運(yùn)行11000h，催化劑壽命大于7000h。在此基礎(chǔ)上，魯奇公司進(jìn)行了工業(yè)化設(shè)計(jì)，并向我國(guó)進(jìn)行了技術(shù)轉(zhuǎn)讓，神華寧煤集團(tuán)2套產(chǎn)能均為50萬(wàn)t/a煤制烯烴項(xiàng)目和大唐多倫的1套46萬(wàn)t/a煤制烯烴項(xiàng)目均采用該技術(shù)。中科院大連化物所早在20世紀(jì)70年代就開展了MTP相關(guān)的技術(shù)研究，后將研究的主要方向轉(zhuǎn)為甲醇制烯烴（MTO）。目前國(guó)內(nèi)從事MTP研發(fā)的單位主要有清華大學(xué)、石油大學(xué)、神華寧煤集團(tuán)煤化工研發(fā)中心和大唐煤化工技術(shù)研究院。清華大學(xué)開發(fā)的FMTP技術(shù)在安徽淮南建成了3萬(wàn)t/a的示范裝置，神華寧煤集團(tuán)煤化工研發(fā)中心和大唐煤化工技術(shù)研究院各自開發(fā)的技術(shù)分別建成了工業(yè)側(cè)線。

二、原料形式

除去少量外采丙烯企業(yè)，2009年基本全部為油制聚丙烯。2010年開始煤制烯烴發(fā)展迅速，市場(chǎng)占比逐年增加，2015年煤制烯烴占比將達(dá)28.1%。2014年開始，丙烷脫氫（PDH）迅速崛起，2014年8月份，紹興三園項(xiàng)目PDH項(xiàng)目投產(chǎn)，意味著紹興三園上下游全部打通，是國(guó)內(nèi)首套PDH制聚丙烯的裝置。隨著后期河北海偉以及東華能源聚丙烯裝置投產(chǎn)，PDH裝置在聚丙烯中占比也將不斷增加，預(yù)計(jì)2015年占比將達(dá)到11.8%。

三、市場(chǎng)分析

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)

目前國(guó)際原油價(jià)格低位震蕩，歐債危機(jī)仍未有效解除，部分地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。為了刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)已實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健寬松的貨幣政策，將有效降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。同時(shí)國(guó)家實(shí)行的“一帶一路”倡儀促進(jìn)多邊合作，推進(jìn)多邊跨境貿(mào)易交流合作，這將成為企業(yè)利潤(rùn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）生產(chǎn)成本

2014年下半年之后，原油價(jià)格在2016年2月跌破30美元/桶，目前維持在40美元/桶左右震蕩，原油價(jià)格累計(jì)跌幅近45%左右，油制聚丙烯的生產(chǎn)成本不斷降低，生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)較之前有所增加。而煤制聚丙烯企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)逐漸減弱。煤制烯烴路線的單位投資額是石油路線的2.5倍，固定成本在總成本中比重較高，可變成本所占比重較低，較高的財(cái)務(wù)成本要求其必須保持較高的利潤(rùn)。短期原油或?qū)⒗^續(xù)維持30美元/桶～45美元/桶震蕩。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院咨詢報(bào)告數(shù)據(jù)表明，當(dāng)煤炭?jī)r(jià)格為417元/t、原油價(jià)格為68美元/桶時(shí)，煤、油制烯烴的經(jīng)濟(jì)收益相同，為石油制烯烴和煤制烯烴的臨界點(diǎn)。

（三）市場(chǎng)份額

近兩年來(lái)，煤制烯烴憑借凸顯的成本優(yōu)勢(shì)以及政府政策扶持，發(fā)展迅猛，中石油和中石化壟斷地位將會(huì)逐漸被打破，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年中石化市場(chǎng)份額為49.59%，中石油為29. 57%。但2014年中石化占比降至37.64%，中石油降至21. 85%，而煤制烯烴企業(yè)增至23.76%。前期看，中石油和中石化兩大企業(yè)占國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)總份額的79.16%，因中石化和中石油全部為銷售分公司統(tǒng)銷，中石化和中石油對(duì)市場(chǎng)的把控能力相對(duì)較強(qiáng)。其他民營(yíng)及合資企業(yè)多數(shù)唯“中石化”是瞻。而部分地方煉廠也不斷擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，增加聚丙烯裝置，導(dǎo)致中石化和中石油市場(chǎng)份額縮減至59.49%。雖然其市場(chǎng)份額依舊較大，但是對(duì)市場(chǎng)的把控力度逐漸減弱，不能僅憑限量放貨抬高價(jià)格了。而其他煤制烯烴企業(yè)雖然原料來(lái)源相同，但他們隸屬于不同企業(yè)，各個(gè)煤企之間紛紛搶占華東、華北等市場(chǎng)，隨著投產(chǎn)裝置增多，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

近幾年隨著石油資源的日益匱乏，新型煤化工工業(yè)得到快速發(fā)展。隨著大連化學(xué)物理研究所開發(fā)的DMTO技術(shù)在包頭烯烴項(xiàng)目的成功應(yīng)用及神華寧煤集團(tuán)成功消化吸收德國(guó)魯奇的MTP工藝，驗(yàn)證了煤制烯烴技術(shù)日趨成熟，商業(yè)化生產(chǎn)可行，這就導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)富煤省區(qū)紛紛規(guī)劃煤制烯烴項(xiàng)目，將煤轉(zhuǎn)化為聚乙烯、PP以提高產(chǎn)品附加值。但發(fā)展煤經(jīng)甲醇制PP項(xiàng)目應(yīng)該統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，要全面考慮地方能源、水源分布及對(duì)環(huán)境的影響、選用技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性、PP產(chǎn)品市場(chǎng)的供需關(guān)系等，才能使煤制PP這一新型化工工業(yè)走上良性發(fā)展的道路。

參考文獻(xiàn)

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