2只新股

沃格光電（603773） 申購代碼732773 申購日期4.4

發行概覽：公司的主營業務是FPD光電玻璃精加工，本次擬募集資金用于主營業務展開，投資建設TFT-LCD玻璃精加工項目、特種功能鍍膜精加工項目、研發中心建設和補充流動資金。

基本面介紹：公司主要做FPD光電玻璃精加工，經過公司精加工后主要用于智能手機、平板電腦等移動智能終端產品。以玻璃薄化業務為基礎的同時逐步向下游鍍膜、黃光、切割等業務延伸。為客戶提供薄化、鍍膜、切割等服務。公司于2016年10月開始投建第一條黃光蝕刻生產線，2017年11月正式量產。公司已形成了FPD光電玻璃精加工領域較為完善的綜合解決方案，具有垂直一體化優勢，能有效節省客戶玻璃面板加工時間，降低客戶供應鏈管理和質量檢驗等成本。公司是國內首家擁有 In-Cell抗干擾高阻鍍膜技術的國家高新技術企業，填補了國內該項技術的空白，為我國平板顯示產業鏈競爭力提升起到了積極作用。

核心競爭力：公司是國內平板顯示（FPD）光電玻璃精加工行業的領先公司之一，公司堅持自主研發并掌握了國內領先的FPD光電玻璃薄化、鍍膜等工藝技術。公司光電玻璃精加工業務的主要對象為TFT-LCD玻璃基板。同時公司堅持以市場為中心，以客戶為導向，不斷地進行研發、技術改造以及生產投資，經過多年的發展，已成為 FPD光電玻璃精加工行業的重要成員，并被評為“省級企業技術中心”“省級博士后創新實踐基地”“專精特新企業”和“江西省知識產權優勢企業”等稱號。

公司客戶主要為顯示面板、觸控顯示模組等平板顯示產業鏈企業，與TCL集團、中華映管、深超光電、萊寶高科等眾多知名大型平板顯示器件制造商建立了長期穩定的合作關系。同時，公司在國內中小尺寸顯示龍頭企業深天馬供應商等級評選中被評定為薄化業務板塊供應商最高評定等級4A，并多年被深天馬評為其薄化業務板塊的唯一優秀供應商。

募投項目匹配性：近年來，公司業務快速發展，所需資金主要依靠經營積累，必要時通過銀行借款滿足資金需求，資產負債率水平較高。本次公開募集資金，用于主營業務項目產業規模擴大和發展。一方面能夠優化公司的資本結構，降低資產負債率，減少財務風險，相應提高公司的抗風險能力；另一方面能夠強化公司的競爭優勢，提高公司產品的市場份額，增強股東回報。

風險因素：市場激烈競爭的風險、行業革新的風險、產品價格水平下降的風險、客戶集中度較高和單一客戶占比過高的風險。

鼎勝新材（603876） 申購代碼732876 申購日期4.4

發行概覽：公司從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，主要產品為厚箔（主要為空調箔）、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等。擬使用本次募集資金80112.30萬元用于年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目以及償還銀行貸款。

基本面介紹：公司位于江蘇鎮江京口工業園區。產品廣泛應用于綠色包裝、家用、家電、鋰電池、交通運輸、建筑裝飾等多個領域。2015年、2016年及2017年，公司鋁箔產銷量、出口量及市場占有率均位居國內同類企業第一名，同時，公司鋁箔產品中的空調箔、單雙零箔產銷量亦位居國內同類企業第一名。

核心競爭力：公司成立以來一直從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售業務，采取領先一步的市場戰略，在較短的時間內成為國內鋁箔產品的龍頭企業。積極調整產品結構，單雙零箔業務量躍居市場前列。公司抓住機遇發展新能源鋁箔產品。

公司位于經濟發達的長三角地區，交通運輸發達，擁有通往南北的鐵路、公路、航空大動脈和貫穿東西長江水運通道，客戶資源豐富，是我國鋁板帶箔需求量最大的地區。公司空調箔產銷量全球領先，覆蓋國內外一線空調生產企業，國內客戶包括美的集團、格力集團、海信集團、海爾集團等，國外客戶包括日本大金集團、LG集團等。

近年來，公司主要大客戶未發生過流失，客戶群基礎穩定并不斷擴大。隨著公司新產品的推出，未來與高端客戶的合作將進一步加強，并有利于開拓其他客戶資源。公司是國內鋁箔市場規模最大的企業，產銷量大幅高于國內平均水平。規模優勢是獲得市場優勢的重要保證。

公司在對國際先進設備研究學習的基礎上，逐步掌握設備制造與操作工藝，具備設備創新設計能力。在多種產品中創新性運用新的合金成分與配比，有效提高了公司產品的組織均勻性、延展性、強度、深沖性能、平直性等各項性能，滿足客戶的不同需求。積累了豐富的生產制造經驗與生產組織經驗，生產工藝水平先進，創新性地研制出大卷徑化、高速化和寬幅化等生產工藝，具備顯著的成本優勢。

募投項目匹配性：本次募投項目“年產5萬噸動力電池電極用鋁合金箔項目”是公司鋁板帶箔產品和生產工藝基礎的自然延伸，是現有電池箔生產線的擴充與升級，也是公司在新能源產業迅速發展的大環境下作出的重要戰略選擇。該項目投產后，將進一步擴大公司在電池箔領域的優勢地位，為公司全面進入新能源領域奠定堅實的基礎。

風險因素：鋁價波動影響公司經營業績的風險、出口業務風險、安全生產與事故風險。