中國壽險公司綜合競爭力20強研究

風險管理與保險規劃是居民理財規劃的重要內容。在保險規劃實務中，產品選擇是基礎。由于市場上的保險產品林林總總，且產品的同質性問題也比較突出，因此理財師和消費者在選擇產品時，一般會先劃定一些品牌機構，進而在這些機構樣本中挑選合適的產品來進行配置。因此，分析中國保險機構的競爭力，為市場提供選擇參考，成為本報告的價值所在。

分析方法

本報告采用了“產品發行能力”和“產品營收能力”兩個指標，對壽險公司市場競爭力進行研究。產品發行能力通過統計期內該壽險公司的產品發行數量來反映，因為充足的產品為公司持續營收提供保障;產品營收能力通過統計期內該壽險公司的原保費收入來反映，因為原保費收入額不僅包括當年所發行產品所帶來的收入，還包括以往年度發行的產品所帶來的持續營收。因此，產品營收能力反映了保險機構的現實競爭力，而其產品發行能力則反映了保險機構的潛在競爭力。

雖然反映公司市場綜合競爭力的因素很多，但從“簡潔、易理解、反映關鍵因素”的角度看，綜合考慮這兩大重要因素，基本上可以反映公司的整體競爭力。經過測算，公司在同一統計期內產品發行數量和原保費收入的兩大排序數據相關度很弱（2017年兩者的相關系數僅為0.33），故可將產品發行能力和產品營收能力看作兩大相對獨立因素，將其進行綜合評估得出的結果相對科學。

本報告通過產品發行數量的相對次序給出壽險公司的產品發行能力排名，通過原保費收入相對次序給出壽險公司的產品營收能力排名。對兩大排名序位進行加權排序，最后得出壽險公司的綜合競爭力排名。

2017年我國壽險市場的總體表現

2017年我國壽險市場的總體表現如下：

產品發行情況

2017年，我國77家壽險公司共發行2713款產品，其中健康保險1117款，年金保險653款，人壽保險606款，意外傷害保險337款。各壽險公司發行產品的構成見圖1。

保費收入情況

從業務類型看，2017年，我國各保險機構的壽險業務的原保險保費收入21455.57億元，同比增長23.01%;健康險業務原保險保費收入4389.46億元，同比增長8.58%;意外傷害險業務原保險保費收入901.32億元，同比增長20.19%。各項保險業務原保費收入比例見圖2。其中，我國壽險公司共實現原保險保費收入26039.55億元，同比增長20.04%。

中外資公司的產品發行情況

在2017年有新產品推出的人身險公司中，25家外資公司共發行產品860款，52家中資公司共發行產品1853款。中外資公司的平均發行能力基本持平。不同性質公司的產品發行比例見圖3。

中外資公司的保費收入情況

2017年，25家外資公司共實現原保費收入1911.20億元，52家中資公司共實現保費收入2406.14億元。中資公司的平均收入能力要強于外資公司。不同性質公司的原保費收入結構見圖4。

壽險公司競爭力狀況

2017年中國壽險公司競爭力狀況如下：

產品營收能力

對2017年各壽險公司的原保費收入進行排序，可得出其產品營收能力排名。壽險公司產品營收能力20強見表1。

在2017年中國壽險公司營收能力20強中，有2家外資機構，18家中資機構。中資機構優勢明顯。

產品發行能力

產品總體發行情況 對2017年各壽險公司的產品發行數量進行排序，可得出其產品發行能力排名。產品發行能力20強見表2。

健康保險發行情況 對2017年各壽險公司的健康保險產品發行數量進行排序，可得出其健康保險產品發行能力排名。健康保險產品發行能力10強見表3。

10強機構中，有2家外資機構入席。

年金保險發行情況 對2017年各壽險公司的年金保險產品發行數量進行排序，可得出其年金保險產品發行能力排名。年金保險產品發行能力10強見表4。

進入10強的17家機構中，有5家外資機構入席。

人壽保險發行情況 對2017年各壽險公司的人壽保險產品發行數量進行排序，可得出其人壽保險產品發行能力排名。人壽保險產品發行能力10強見表5。

進入10強的21家機構中，有7家外資機構入席。

意外險發行情況 對2017年各壽險公司的意外傷害保險產品發行數量進行排序，可得出其人壽保險產品發行能力排名。意外傷害保險產品發行能力10強機構見下頁表6。

進入10強的14家機構中，有4家外資機構入圍。

產品競爭力情況

中資壽險公司產品競爭力10強 52家中資壽險公司產品競爭力10強機構見表7。

外資壽險公司產品競爭力10強 25家外資壽險公司產品競爭力10強機構見表8。

壽險公司綜合競爭力20強 綜合所有壽險公司的產品發行力和產品營收力排名情況，最終得出壽險公司綜合競爭力20強榜單，見表9。

本報告根據“產品營收能力”和“產品發行能力”2大指標，對2種資本結構（中資、外資）和4種人身險類別（健康險、年金險、人壽險、意外險）分別進行了評估，共給出了9張榜單， 榜單結構見表10。

其中，“2017年中國壽險公司市場競爭力20強”這一主榜單為本報告的最終評估結果，其他8張榜單為子榜單。