2018年1-2月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

今年以來，我國經濟增長起步向好，主要宏觀經濟指標可觀，鋼材需求保持較高水平。但是從鋼鐵行業運行來看，鋼鐵生產增長較快，庫存明顯增加，出口大幅下降，3個月來鋼材價格下降幅度較大，形勢不容樂觀。鋼鐵行業要加強自律，合理控制生產節奏，守住“沒有合同不生產，低于成本不銷售，不給錢不發貨”的老規矩，避免出現新一輪供大于求。

一、國民經濟平穩增長

工業生產增速加快。1-2月份，規模以上工業增加值比上年增長7.2%，增速比上年同期提高0.9個百分點，比2017年全年加快1個百分點。其中，通用設備制造業增長9.1%，專用設備制造業增長10.3%，汽車制造業增長4.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長4.9%，電氣機械和器材制造業增長9.4%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長12.1%，電力、熱力生產和供應業增長13.1%。傳統用鋼行業較快增長，增速與上年同期相比有增有減，但整體需求平穩。世界鋼鐵協會預測中國2018年鋼材消費零增長。

固定資產投資增速回落。1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）4.46萬億元，同比名義增長7.9%，增速比上年同期回落1個百分點，比上年全年提高0.7個百分點。分產業看，第一產業投資1132億元，同比增長27.8%，增速比上年全年提高16個百分點；第二產業投資14850億元，增長2.4%，增速回落0.8個百分點；第三產業投資28644億元，增長10.2%，增速提高0.7個百分點。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）

同比增長16.1%，增速比上年全年回落2.9個百分點。

房地產開發投資增速回升，剔除土地購置費的房地產投資增速回落。1-2月份，全國房地產開發投資10831億元，同比名義增長9.9%，增速比去年全年提高2.9個百分點。剔除土地購置費的房地產開發投資額8666.39億元，同比增長3.29%，增速比上年同期回落4.54個百分點，比上年全年回落0.08個百分點，說明今年以來的房地產投資增速回升，主要受土地購置費增長較快拉動，而土地購置面積比上年同期下降1.2%，對鋼材消費增長的拉動作用有限。

二、粗鋼產量快速增長

1-2月份，全國生產生鐵11331.19萬噸，同比下降1.69%，生產粗鋼13681.7萬噸，同比增長5.87%，生產鋼材（含重復材）15902.77萬噸，同比增長4.63%；平均日產粗鋼231.89萬噸。1-2月份，會員企業生產生鐵9325.9萬噸，同比下降3.83%，生產粗鋼10233.69萬噸，同比增長2.54%，生產鋼材9685.82萬噸，同比增長1.5%；其中2月份會員企業生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為4525.52萬噸、4937.13萬噸和4679.86萬噸，生鐵和鋼材產量分別下降4.59%和0.21%，粗鋼產量增長0.98%。會員企業以外的粗鋼產量大幅增長17.17%，大幅高于全國增幅，值得全行業關注。

1-2月份，世界66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼27665.2萬噸，同比增長4.03%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量13983.5萬噸，同比增長2.29%。我國粗鋼產量占世界鋼產量的49.45%，同比提高0.86個百分點。

三、鋼材出口大幅下降

2月份，全國出口鋼材485萬噸，環比增加20萬噸；1-2月份累計全國出口鋼材950萬噸，同比下降27.1%。2月份，全國進口鋼材103萬噸，環比下降16萬噸；1-2月份累計全國進口鋼材222萬噸，同比增長1.6%。1-2月份全國凈出口鋼材728萬噸，折合粗鋼凈出口約758萬噸，同比下降372萬噸。

進出口價格方面，2月份鋼材出口均價871美元/噸，環比下降45美元/噸；1-2月份累計出口均價為893美元/噸，同比上漲274美元/噸。2月份鋼材進口均價1231美元/噸，環比下降19美元/噸；1-2月份累計鋼材進口均價為1241美元/噸，同比上漲227美元/噸。

四、鋼材庫存大幅增長

3月份22個城市5大品種鋼材社會庫存為1543萬噸，環比增加392萬噸，其中螺紋鋼增量最大，其次是線材增幅較大。3月份社會庫存比去年底增加約800萬噸，增加幅度遠超過往數年，應當引起全行業關注。

在社會庫存增加的同時，2月末鋼鐵企業鋼材庫存為1510.44萬噸，環比增加292.79萬噸，較年初增加287.58萬噸。

五、鐵礦石供大于求形勢未變

1-2月份國內鐵礦石產量為12346萬噸，同比減少317萬噸，下降2.5%。如果按照2017年3月份公布的1-2月份鐵礦石產量18416萬噸計算，今年1-2月份國內礦產量減少6070萬噸，下降49.2%。國產礦市場進一步被壓縮。

2月份全國進口鐵礦石8247萬噸，環比下降1608萬噸；1-2月份累計全國進口鐵礦石1.85億噸，同比增長5.4%。2月份鐵礦石平均進口價格73.55美元/噸，環比增加4.66美元/噸；1-2月份進口均價為71.02美元/噸，同比下跌9.05美元/噸。春節后鐵礦石價格呈現上漲趨勢，一度突破75美元/噸，進入3月份后鐵礦石價格震蕩下跌。

進口鐵礦石庫存方面，截至2月底，鐵礦石港口庫存15819萬噸，連續5個月增長。3月30日，港口庫存為16047萬噸，港存繼續增長。在供大于求的形勢下，鐵礦石價格不存在持續上漲的基礎。

六、鋼材價格下降幅度較大

2月末，鋼鐵協會CSPI綜合指數為115.23點，環比上漲0.49點，漲幅為0.43%，；與2017年末相比下降6.57點，降幅為5.39%。3月第四周，CSPI綜合指數為112.63點，比2月末又下降2.6點。

2月末，在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格中，除冷軋薄板、熱軋無縫鋼管繼續下降外，其他品種價格均由降轉升。其中：高線、鋼筋和角鋼分別環比上升23元/噸、26元/噸和8元/噸；中厚板、熱軋卷板和鍍鋅板價格分別環比上升41元/噸、16元/噸和3元/噸；冷軋薄板、熱軋無縫鋼管價格雖繼續下降、但降幅收窄，分別下降14元/噸和23元/噸。特別是3月末鋼材價格降幅較大。

從國際市場看，2月CRU國際鋼材綜合價格指數為184.5點，環比上漲4.5點，漲幅為2.5%。其中：長材指數為193.0點，環比上漲2.6點，漲幅為1.4%；板材指數為180.4點，環比上漲5.6點，漲幅為3.2%。與上年同期相比，綜合指數上漲8.3點，漲幅為11.0%；長材指數上漲29.7點，漲幅為18.2%；板材指數上漲12.7點，漲幅為7.6%。分地區看，北美、歐洲和亞洲均有所回升。

七、全行業經濟效益同比增長環比下降，期間費用增加

2月份，大中型鋼鐵企業實現銷售收入2695.45億元，實現利潤總額為162.96億元，比1月份減少45.21億元。2月份銷售利潤率6.05%，比1月份下降0.59個百分點。全行業要共同努力，采取措施遏制效益下滑的趨勢。

1-2月份，大中型鋼鐵企業實現銷售收入5861.23億元，同比增長14.56%；實現利潤總額372.21億元，同比增長155.95%；銷售利潤率6.35%，同比提高3.5個百分點。

1-2月份，大中型鋼鐵企業期間費用同比增長16.6%，其中管理費用同比增長26.3%，財務費用同比增長9.72%，銷售費用同比增長6.95%；2月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金同比增長6.24%，其中產成品資金占用同比增長4.36%；企業銀行借款同比下降3.3%，其中短期借款同比下降2.8%，長期借款同比下降4.69%；應收賬款同比下降8.07%，應付賬款同比下降2.9%。

八、后期市場形勢分析及工作著力點

從國際情況看，特朗普宣布對鋼鐵產品征收高額關稅，是美國貿易保護主義升級，將嚴重影響國際貿易秩序。美國挑起的貿易戰，不單純影響貿易問題，對技術、知識產權等問題都有影響，而且很容易引起他國效仿，3月26日，歐盟宣布對進口鋼鐵產品發起保障措施調查，今后是否還會出現更多的貿易保護措施仍不確定。今年鋼鐵產品出口面臨著很大挑戰，要積極應對。鋼協已建議商務部嚴格控制進口，防止沖擊國內市場。中國鋼鐵行業應對美國337調查全部勝訴的實踐更加堅定了我們依法維護自身權益的信心和決心。

從國內情況看，2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年。從1-2月份國民經濟運行情況看增速高于去年同期，但是也存在著諸多困難和不確定性。2018年GDP增長目標是6.5%，比2017年實際增速低0.4個百分點，國民經濟處在向高質量發展轉變的調整期和過渡期，要打好防范化解重大風險、精準扶貧、污染防治三大攻堅戰，必然對行業運行也產生作用。從鋼鐵供需形勢看，2018年對鋼鐵需求總體將較穩定，既要堅定信心，也不能盲目樂觀。

從我國鋼鐵生產情況看，產量增長較快，鋼材庫存增加，出口大幅下降，鋼材價格降幅較大，而鐵礦石價格依然比較堅挺。今年一季度的鋼鐵行業情況可能低于很多人樂觀的預期，這與2016年和2017年遠超預期相比形成了反差，給我們釋放了一個警惕性信號，要分析一季度低于預期的原因，預判走勢。

做好今年行業工作保持行業平穩運行尤為重要。行業平穩運行是穩中求進深化供給側結構性改革的基礎，是推進鋼鐵行業轉型升級戰略和路徑有效落實的前提，事關大局。要著力抓好三個關鍵點：

第一，要保持供需基本平衡，堅持產能和產量兩手抓。通過堅決化解過剩產能，產能嚴重過剩的問題得到了極大緩解，但產能過剩問題還存在，由于效益好轉，現在產能擴張沖動、“地條鋼”想死灰復燃、部分企業上電爐的意愿強，去產能保衛戰和攻堅戰要堅決打，不能前功盡棄。

產量控制需要全行業自律，“地條鋼”幾千萬噸的缺口去年已經補上，這是今年與去年很大的不同，再像去年那樣擴大生產難免出問題，若再出現新一輪嚴重供大于求，則會影響鋼鐵行業全局，“沒有合同不生產，低于成本不銷售，不給錢不發貨”的老規矩要守住，企業要控制好生產節奏。

第二，要在經營工作中積極穩市場，避免市場大起大落。企業穩市場已經積累了經驗，優勢企業要發揮市場主體作用，共同營造良好的市場秩序。

第三，要構建互利共贏的進口鐵礦石供給體系。共同維護進口鐵礦石貿易秩序，繼續與四大礦山探討互利共贏的合作機制，努力改善進口鐵礦石市場環境，創造更加公平的鐵礦石貿易秩序。

另外，中國鋼鐵行業要堅持開放，加強與國際社會同行業及上下游行業交流合作，利用一切場合和機會介紹中國情況，表達中國鋼鐵行業的主張，勇于參與國際競爭。