2017年表觀性粗鋼集中度指標分析

李擁軍

目前國內通用的鋼鐵工業集中度指標采用的是粗鋼集中度指標。以鋼鐵工業協會會員企業上報給中國鋼鐵工業協會的粗鋼產量及企業統計口徑為依據，所計算出的粗鋼集中度指標，統稱為表觀性粗鋼集中度指標。表觀性粗鋼集中度指標不考慮各企業集團是否對成員企業擁有控股權這一因素,同時表觀性粗鋼集中度指標對已發生實質性重組的企業在沒有合并產量報表的前提下，亦按獨立統計企業分別統計產量。鑒于黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業數量的年度調整將對粗鋼集中度指標的母項(全國粗鋼產量）產生影響，粗鋼產量千萬噸級鋼鐵企業的重組及拆分對粗鋼集中度指標的子項產生影響，粗鋼產量同口徑增減將對粗鋼集中度指標的變化幅度產生影響。因此，本文將圍繞上述三個方面來評估2017年鋼鐵產業粗鋼集中度指標。

一、2017年表觀性粗鋼集中度指標

根據2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，2017年粗鋼產量前15家的鋼鐵企業是寶武集團、河鋼集團有限公司、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團公司、首鋼集團、山東鋼鐵集團有限公司、北京建龍重工集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、馬鋼(集團)控股有限公司、本鋼集團有限公司、方大鋼鐵集團有限公司、日照鋼鐵控股集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、河北新武安鋼鐵集團、廣西柳州鋼鐵集團有限公司（見表1）。

2017年粗鋼產量前15家的企業名單與2016年相比略有變化，僅新增了廣西柳州鋼鐵集團有限公司。2016年粗鋼產量排名第2位的寶鋼集團有限公司與排名第6位的武漢鋼鐵(集團)公司于2017年1月起產量均并入寶武集團（昆明鋼鐵股份公司除外）。寶武集團的成立，不僅使新集團粗鋼產量躍居全國首位，亦使廣西柳州鋼鐵集團有限公司2017年粗鋼產量排名得以上升至第15位。

2017粗鋼產量排名前15名的企業中，除河鋼集團有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司2017年 粗鋼產量排名有所下降外，其他13家企業排名或有提升，或是保持穩定；除寶武集團外，粗鋼產量排名上升的有7家：北京建龍重工集團有限公司、湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、方大鋼鐵集團有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司的排名提高了2個位次，山東鋼鐵集團有限公司、本鋼集團有限公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司的排名提高了1個位次。這7家企業中僅山東鋼鐵集團有限公司減產133.85萬噸，其他6家公司粗鋼產量均是增長，即增產及寶武集團的成立是這些鋼鐵企業粗鋼產量排名得以上升的主要因素。

據2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》，2017年粗鋼產量前5家鋼鐵企業粗鋼產量合計為20965.17萬噸，占全國粗鋼產量的比重為25.21%；前10家鋼鐵企業粗鋼產量合計為30722.16萬噸，占全國的比重為36.94%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量合計37763.85萬噸，占全國的比重為45.40%。

二、2017年粗鋼集中度指標與2016年的名義同比及同口徑同比

鋼鐵工業協會只統計會員企業的產量，而全國粗鋼產量則由國家統計局（簡稱國統局)統一發布，國統局所統計的粗鋼產量數據來自于黑色金屬冶煉和壓延加工業中的規模以上企業。2016年粗鋼集中度指標計算分為兩種情況。一種情況是將2016年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2016年全國粗鋼產量（80836.57萬噸）作為2016年粗鋼集中度指標的“母項”，則2016年粗鋼產量前5家鋼鐵企業粗鋼產量占全國粗鋼鐵產量的比重為21.89%；前10家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為34.09%；前15家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重為42.49%。由于2016年底參與粗鋼產量統計的規模以上企業數量與2017年底參與粗鋼產量統計的規模以上企業數量存在差異，通常將2017年發布的本年度粗鋼產量與2016年發布的本年度粗鋼產量之間的比較稱為“名義同比（或比較）”。據此，2017年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼表觀性集中度指標從名義同比的角度看分別比2016年提高了3.32個百分點、2.85個百分點、2.92個百分點。

另一種情況是根據2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的去年同期（即2016年）全國粗鋼產量作為2016年粗鋼集中度指標的“母項”，去年同期（即2016年）粗鋼產量統計與當年（2017年）粗鋼產量統計在規模以上企業的統計數量上保持一致，通常稱為“同口徑比較”。2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所統計的去年同期（即2016年）粗鋼年產量為78713.15萬噸，2016年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所統計的2016年當年粗鋼產量為80836.57萬噸，二者相差2123.42萬噸。以2016年12月《中國鋼鐵工業統計月報》為依據所計算出的2016年粗鋼集中度指標因母項偏大則相對偏低。

表1 2017年、20166年粗鋼產量前15家鋼鐵企業名單 萬噸

由于2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的粗鋼產量同比增減量是同口徑比較，這便于分析前5家企業、前10家企業、前15家企業增減產情況對本年度集中度指標的影響程度。以2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的2016年粗鋼產量為2016年集中度指標的母項，則2016年前5家鋼鐵集團粗鋼產量占全國總產量的比重為22.48%；前10家鋼鐵企業集團粗鋼產量占全國總產量的比重為35.01%；前15家鋼鐵企業集團粗鋼產量占全國總產量的比重為43.63%。在企業數量同口徑的情況下，2017年前5家、前10家、前15鋼鐵企業粗鋼集中度指標同口徑分別比2016年提高了2.73個百分點、1.93個百分點、1.77個百分點。

2016年粗鋼集中度指標因母項（全國粗鋼產量）在不同統計年度出現兩種不同的統計結果，這主要因為參與粗鋼產量統計的企業數量在不同統計年度發生了變化。目前，國統局尚不公開發布各年度參與產量統計的企業數量，但國統局在發布黑色金屬冶煉和壓延加工業財務指標時涵蓋了黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業數量，這一統計指標雖然不能準確反映參與粗鋼產量統計的企業數量，但可以反映出鋼鐵生產企業數量的基本變化趨勢。如2017年底國統局統計的黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業數量為8545家，較2016年減少了670多家，而且自2014年起國統局所統計的黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業數量呈逐年下降的趨勢（見圖1）。規模以上企業統計數量的調整必然使各年度產量統計報表中“去年同期產量”與上一年度所發布的“本年度產量”出現不一致性的現象。由于鋼鐵行業具有較強的規模經濟屬性，規模以上企業統計數量的減少，一方面表明存續企業的產量規模在增加，另一方面表明鋼鐵行業的市場環境在逐步改善，特別是2016年、2017年鋼鐵行業踏踏實實地開展去產能工作，優勝劣汰的競爭機制在逐步完善，一部分競爭力薄弱甚至是市場中的不規范企業、“惡性競爭企業”在退出，鋼鐵產業組織結構得到不斷優化。

圖1 黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業數量

三、影響2017年鋼鐵產業粗鋼集中度指標變化因素的分析

粗鋼集中度指標的年度比較應該考慮到行業內企業數量的變化，如2017年黑色金屬冶煉和壓延加工業規模以上企業數量出現了下降，如果僅根據2017年12月《中國鋼鐵工業統計月報》所發布的數據對粗鋼集中度指標進行同口徑對比，則忽略了企業數量減少對整個鋼鐵行業規模的影響，這是不嚴謹的。因此，在分析粗鋼集中度指標年度變化時，應以各年度12月份《中國鋼鐵工業統計月報》的當年全國粗鋼產量為當年集中度指標的母項，即下文談及的2016年度粗鋼集中度指標的是以2016年12月《中國鋼鐵工業統計月報》的當年粗鋼產量數據為依據。

1.企業個體統計口徑調整對粗鋼集中度指標的影響

2017年粗鋼產量前15家企業中寶武集團是本年度新出現的獨立統計單位。假設寶武集團2017年沒有對寶鋼、武鋼的產量進行合并統計，則單獨統計的寶鋼鐵集團2017年粗鋼產量為3457.43萬噸，排名第3位。武鋼集團2017年粗鋼產量為3081.84萬噸（包含了武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司的粗鋼產量），排名第5位。由于調整后的寶鋼集團、武鋼集團粗鋼產量均進入前5名，并改變了前15家鋼鐵企業名單，則這一調整對前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標均產生影響。

鑒于湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司于2017年才將陽春新鋼鐵有限責任公司粗鋼產量合并到的本企業的產量統計當中。假設其未發生統計口徑的調整，則湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司2017年粗鋼產量調整為1731.62萬噸，排名第10位。由于調整前及調整后的湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司粗鋼產量排名均在第6位至第10家間波動，故此調整對前10家、前15家粗鋼集中度指標均未產生影響。

經過上述產量統計口徑的調整后，廣西柳州鋼鐵集團有限公司退出粗鋼產量前15名行列。此時2017年前5家鋼鐵企業的粗鋼產量合計為18202.27萬噸，占全國粗鋼產量的比重為21.88%，較調整前下降了3.32個百分點，與2016年前5家企業粗鋼集中度指標（2016年12月《中國鋼鐵工業統計月報》）相比僅提高了0.01個百分點；2017年前10家鋼鐵企業的粗鋼產量合計為28862.2萬噸，占全國粗鋼產量的比重為34.70%，較調整前下降了2.24個百分點，與2016年前10家企業粗鋼集中度指標相比僅提高了0.61個百分點；2017年前15家鋼鐵企業的粗鋼產量合計為36250.93萬噸，占全國粗鋼產量的比重為43.59%，較調整前下降了1.82個百分點，與2016年前15家企業粗鋼集中度指標相比提高了1.1個百分點。因此，寶武集團的成立及湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司統計口徑的擴大使2017年前5家的粗鋼集中度指標提升了3.32個百分點，使前10家的粗鋼集中度指標提升了2.2個百分點，使前15家的粗鋼集中度指標提升了1.82個百分點。

2.企業粗鋼增產對粗鋼集中度指標的影響

2017年粗鋼產量前5家鋼鐵企業合計增產1300.48萬噸，增產幅度為6.61%，其中寶武集團、江蘇沙鋼集團、鞍鋼集團公司、首鋼集團合計增產1386.08萬噸，表明前5家企業粗鋼集中度指標的提升主要由這4家企業的增產所致。如果這4家企業2017年的粗鋼產量保持2016年水平，則2017年前5家鋼鐵企業的粗鋼產量合計為19579.09萬噸，占全國粗鋼產量的比重為23.54%，較調整前下降了1.67個百分點，與2016年前5家企業粗鋼集中度指標（2016年12月《中國鋼鐵工業統計月報》）相比提高了1.65個百分點。由此可判定這4 家企業的增產使2017年前5家粗鋼集中度指標提升了1.67個百分點。

2017年粗鋼產量前10家企業粗鋼產量合計增產1999.06萬噸，增產幅度6.96%。前10家企業中共有8家企業增產，合計增產量為2218.51萬噸，假定這8家企業2017年的粗鋼產量保持2016年水平，則2017年前10家鋼鐵企業的粗鋼產量合計為28503.65萬噸，占全國粗鋼產量的比重為34.27%，較調整前下降了2.67個百分點，與2016年前10家企業粗鋼集中度指標相比僅提高了0.18個百分點。由此可判定這8家企業的增產使2017年前10家粗鋼集中度指標提升了2.67個百分點。

2017年粗鋼產量前15家企業粗鋼產量合計增產2585.18萬噸，增產幅度7.35%。前15家企業中共有13家企業增產，合計增產量為2804.63萬噸，假定這13家企業2017年的粗鋼產量保持2016年水平，則2017年前15家鋼鐵企業的粗鋼產量合計為34959.22萬噸，占全國粗鋼產量的比重為42.03%，較調整前下降了3.37個百分點，與2016年前10家企業粗鋼集中度指標相比下降了0.46個百分點。由此可判定這13家企業的增產使2017年前15家粗鋼集中度指標提升了3.37個百分點。

綜上，如果2017年粗鋼產量前15家鋼鐵企業中的13家增產企業的產量與2016年持平，則2017年前5家、前10家粗鋼集中度指標會高于2016年，但前15家粗鋼集中度指標會比2016年低了0.46個百分點；假如寶武集團產量報表未進行合并，湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司統計口徑沒有擴大，則2017年前5家、前10家、前15家粗鋼集中度指標都會高于2016年。據此可初步判定在企業統計口徑調整的前提下如果粗鋼產量前15家企業只減產或僅產量持平，則前15家粗鋼集中度指標會低于2016年，表明企業統計口徑調整未能帶動前15家粗鋼集中度指標的提升。

對企業個體統計口徑調整、企業粗鋼增產對粗鋼表觀性集中度指標的影響幅度進行對比，則可判定：導致2017年前5家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是寶武集團的產量合并統計，亦可理解為寶鋼、武鋼進行企業重組對粗鋼集團度的貢獻，重組對前5家粗鋼表觀性集中度指標的貢獻額度較粗鋼增產高出1.64個百分點；2017年前10家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是增產，其次是重組因素，增產因素的貢獻額度較重組因素高出0.43個百分點；2017年前15家粗鋼表觀性集中度指標提高的首要因素是增產，其次是重組因素，增產因素的貢獻額度較重組因素高出1.55個百分點。