廣西中藥壯瑤藥產業競爭力提升對策研究

1.廣西中醫藥研究院，廣西 南寧 530022；2.廣西中醫藥大學，廣西 南寧 530001

廣西地理與氣候優越，中藥壯瑤藥資源較為豐富，自古以來就有“川、廣、云、貴道地藥材”的說法，現有中藥材物種為4623種，位居全國第二[1]。已查明常用壯藥 2000多種，驗方10000多條，至今仍是人民群眾賴以防病治病、保障健康的主要衛生資源之一[2]。瑤藥有1392種，約占廣西藥用植物種類的30%[3]。《中醫藥創新發展規劃綱要 (2006—2020年)》、《廣西壯族自治區發展中醫藥壯瑤醫藥條例》(2008 )、《加快中醫藥民族醫藥發展的決定》(2011)、《壯瑤醫藥振興計劃(2011-2020年 )(2011)等一系列政策和方案，為加快中醫藥民族醫藥的發展，打造中醫藥民族醫藥千億元產業，實現從中藥材資源大省區到產業大省區的轉變奠定了基礎、提供了有力保障。本文從廣西中藥壯瑤藥產業現狀、存在問題、評價和對策等方面進行研究，并提出相應的對策。

1 廣西中藥壯瑤醫藥產業發展現狀

1.1 廣西醫藥產業結構 截至2015年底，全區共有規模以上醫藥工業生產企業152家。其中，化學原料藥生產企業11家，化學制劑生產企業9家，中藥飲片生產企業22家，中成藥生產企業87家，生物制劑生產企業8家，衛生材料生產企業3家，醫療器械生產企業12家。如圖1所示。營業收入超億元的生物醫藥企業由2010年的28家增至2016年42家，其中1～5億元的31家，5～10億元的9家，10億元以上2家(數據來源：《廣西醫藥工業發展“十三五”規劃》桂工信食藥[2017]195號)。2015年廣西醫藥行業主營業務收入情況如圖2所示。經過產品結構優化調整，廣西醫藥產業繼續保持中藥民族藥產品的明顯優勢。

圖1 2015年全區醫藥工業規模以上生產企業家數

圖2 2015年廣西醫藥行業主營業務收入情況

1.2 產業創新能力 創新強度大幅提升，2011年至2016年底，實施R&D項目(課題)9975個。2016年擁有R&D活動的企業547個，R&D經費內部支出1177487萬元，是“十一五”末的9.97倍。創新體系初步形成，現擁有國家工程實驗室1個、國家地方聯合工程研究中心及項目3個、部委重點實驗室1個、區重點實驗室7個、工程院4個、工程技術研究中心18個、區認定的高新技術企業28家。技術創新體系建設加強，全區已擁有經審核登記備案的藥品研發機構25家、國家藥物臨床試驗機構6家、西南瀕危藥用資源開發國家級工程實驗室1個、中藥藥效研究重點實驗室7個、國家級企業技術中心2個、自治區級技術中心9個；組織開展中醫藥壯瑤醫藥領域的77項自治區課題研究，建設中藥壯瑤藥產業化工程自治區壯瑤藥平臺8個(數據來源：《廣西醫藥工業發展“十三五”規劃》桂工信食藥[2017]195號)。編撰出版了《廣西壯藥質量標準》(第一卷、第二卷)及其注釋、《廣西瑤藥材質量標準(第一卷)》等著作。

1.3 中藥壯瑤藥藥材種植和流通體系建設 中藥材種植基地建設取得新進展，全區中藥材種植面積達218萬畝，其中林下種植130萬畝，常用藥材超過100種，種植面積超萬畝的品種達30個。廣西還重點打造亞太地區最大、藥用植物品種最多的專業性藥用植物園，占地3000多畝，栽培、引種藥用植物3193種，超過了藥學經典《本草綱目》所記載的藥用植物種數。目前園內已進行大面積人工種植并形成一定規模的有羅漢果、青蒿、雞骨草等廣西特色的藥材。

藥品流通業發展態勢良好，2011年以來，廣西九州通醫藥有限公司、廣西柳州醫藥股份有限公司、國藥控股廣西有限公司醫藥物流配送中心相繼建成及投入使用，這些專業化的醫藥物流項目建設，進一步提高了廣西醫藥物流網絡覆蓋率和終端配送能力，初步構建以南寧為中心，覆蓋全區、輻射周邊省份、面向東盟的現代化醫藥物流網絡。

中藥材貿易平臺建設取得突破性進展，玉林市致力打造南方藥都，被商務部、財政部列為全國開展中藥材流通追溯體系建設的四個試點城市之一。從2009年起連續舉辦了五屆中藥材博覽會，年市場交易總額達73億元，目前已是全國第三大、南方地區第一大中藥材專業市場。

2 廣西中藥民族藥產業主要存在的問題

目前存在的問題主要表現在企業規模偏小、總量不足、創新能力較弱、科技投入不足、技術水平滯后、市場開拓力度不強、品牌影響力弱、海洋生物醫藥發展嚴重滯后、市場結構失調、組織效率偏低等，產業結構急需升級、競爭力有待增強。廣西作為中草藥資源大省，沒能把資源優勢轉化為產業優勢和市場優勢。雖然廣西中藥民族藥產業的增長速度與區內其他行業比較也名列前茅，但與同行業的其他省份比較相對滯后，吉林中藥產業產值幾倍于廣西，四川早已超越廣西，貴州、云南近年也已超出廣西，而且這幾個省在綜合競爭力和發展后勁方面比廣西強。產業競爭力的強弱決定于微觀中藥企業主體的競爭力強弱，長期以來，廣西因缺少強勢醫藥制造龍頭企業，中藥民族藥工業產值較低，發展緩慢。研究廣西壯瑤藥產業競爭力的形成機理，發展壯瑤苗民族醫藥這一廣西中藥產業特色與品牌，對培育中藥民族藥企業競爭力，構建產業競爭優勢，促進壯瑤藥產業現代化和國際化發展具有重要指導意義。根據《中國醫藥統計年鑒2014》中數據計算出的我國部分省中藥產業指標，見表1。

表1 2014年我國部分省中藥產業相關指標

3 廣西中藥壯瑤藥產業競爭力評價

本文選取2011～2015年間廣西中藥壯瑤藥產業的發展情況作為評價依據，分析中藥壯瑤藥產業參與競爭的內部條件，建立相對科學有效合理的評價指標體系。本文采用SPSS 19.0進行因子分析，采用相關系數法進行公因子的提取，從選取指標、確定權重、數據的標準化、方法的選取、模型的建立、計算工作均以科學公認的理論為依據；盡量采用相對量，避免重復指標存在，定性與定量相結合。

3.1 構建競爭力評價指標 產業競爭力是產業內部企業在各種環境中成功地進行生產、設計、創新及銷售、服務等能力的總和，是由產業整體盈利狀況和核心企業競爭優勢支撐起來的產業生存與發展能力[4]。本文參考前人競爭力指標評價體系的構建方法，結合中藥壯瑤藥產業的實際情況和相關數據的可獲取性，建立了一套由產業生產能力、銷售能力、盈利能力、運營能力和創新能力組成的競爭力評價指標體系，見表2。

3.2 競爭力評價過程 選用客觀賦權中的因子分析法作為評價方法。因子分析法的核心思想是降維，即將原始指標數據盡可能多的信息通過所提取的幾個公因子反映出來，然后根據因子得分矩陣可以計算各個因子得分，進而根據各因子的方差貢獻率作為權重計算出各個省份中藥產業競爭力得分。采用SPSS 19.0進行因子分析，采用相關系數法進行公因子的提取，提取原則為：一是特征值大于1，二是累積方差貢獻率大于80%。由表3可得，本文由SPSS 19.0所輸出的前5個公因子的特征值都大于1，并且累積方差貢獻率為89.798%，說明這5個公因子已經蘊含了原始數據的大部分信息。可見，本文提取5個公因子是比較合理的。

表2 中藥產業競爭力平價指標體系

表3 特征值和方差貢獻率

SPSS 19.0還可以輸出初始因子載荷矩陣，由于本文的研究目的是通過因子分析法計算出廣西等省市中藥產業的競爭力得分進行比較研究，并不需要進行因子旋轉來解釋命名因子，所以對初始因子載荷矩陣不再分析。初始因子載荷矩陣并不是最終計算得分關系式的系數，還需要用初始載荷矩陣的各元素除以相對應特征值的開平方根計算出因子得分矩陣，SPSS 19.0也可直接輸出因子得分矩，見表4。

表4 初始因子載荷矩陣和因子得分矩陣

續表4 表4 初始因子載荷矩陣和因子得分矩陣

按照表1各指標層的分類設計用相同方法還可以計算出各個省份的中藥產業的生產能力、銷售能力、盈利能力、運營能力和創新能力，結果見表5。

表5 我國部分省份中藥產業競爭力得分情況

數據來源：筆者整理計算所得。

3.3 競爭力評價結果和分析 由表5得出的我國11個省份中藥產業競爭力評價結果可知，從競爭力的五個層面來講，生產能力方面，山東以0.5776分排名第一，江西以0.4024分排名第二，廣西以-0.1711分排名第八，和吉林、江西有很大差距，僅高于貴州、河北、云南，這說明了廣西中藥產業不發達，屬于粗放式的無序競爭態勢，產能沒有得到釋放，生產效率不高，無法實現規模效益。銷售能力方面，江西以0.3378分排名第一，廣西以0.2606分排名第二，近年來，自治區相繼出臺了《廣西壯族自治區發展中醫藥壯瑤醫藥條例》(2008)、《加快中醫藥民族醫藥發展的決定》(2011)、《壯瑤醫藥振興計劃(2011-2020年)(2011)、《廣西壯族自治區中醫藥民族醫藥發展十大重點工程實施方案(2011-2015年)》(2011)，這些促進當地中藥民族醫藥發展政策效應已經顯現，廣西是上述地區中第三大沿海省份，并和東南亞接壤，還有較為發達的藥材種植業，隨著區內大型醫藥流通企業建成和支撐，東盟市場的開發，中藥產業的銷售能力處于上游水平，產銷率排名第一，但出口交貨值率和市場占有率則處在中下游水平，市場占有率又稱市場份額，市場份額是企業的產品在市場上所占份額，也就是企業對市場的控制能力。企業市場份額的不斷擴大，可以使企業獲得某種形式的壟斷，這種壟斷既能帶來壟斷利潤又能保持一定的競爭優勢，說明廣西中藥企業的獨家或優勢品種不多，但在CAFTA的推動下，廣西中藥產業未來應該有較好的市場前景。在運營能力方面，云南以0.3358分排在第一位，山東以0.2183分排在第二位，廣西以0.1370分，排在第三位，在反映中藥企業運營能力5大指標中，廣西中藥企業在利息保障倍數、存貨周轉率、應收賬款周轉率指標排在中上游水平，而總資產周轉率、流動比指標則排在中游，說明廣西中藥產業在應收賬款的回收、庫存方面表現較好，總資產利用效率有待提高，說明廣西區內醫藥流通企業運營能力在逐步提高，由于同質化競爭激烈，區內小企業小產品的銷路不佳，導致總資產利用效率不高，排在第6位，流動比率以1.63分排在第7位，它可以反映企業短期償債能力，流動比率表示企業流動資產中在短期債務到期時變現用于償還流動負債的能力，一般應大于2。在盈利能力方面，廣西以0.1121分排在第一位，廣西由于其較低的生產成本和原料獲取成本，銷售利潤率、資產利潤率和資產利稅率都位居全國前列，比鄰近的廣東、貴州、云南高，整體盈利能力較強，但是由于中藥企業良莠不齊，同質化競爭激烈，并沒有在區域內實現“有效壟斷”。在創新能力方面，山東以0.2213分排名第一，廣東以0.1496分排名第二，廣西僅以-0.0388分排名第八。2011～2015年廣西中藥新藥獲批數2個，而廣東和四川均以13個新藥排名第一；2015年廣西中藥專利授權數163個排名第三，山東以1130個授權專利數排名第一，廣東以219個授權專利數排名第二；中藥研究機構個數廣東以18個排名第一，廣西以15個排名第三。創新能力低下是制約廣西中藥產業競爭力進一步發展的瓶頸，中藥產業研發投資大、周期長，需要8～10年，廣西區內大部分中藥企業缺乏研發所需的巨額資金，無法承受高風險，選擇的創新方式只是顧及到了短期收益的最大化，實際上是“被動創新”，是緊隨著市場進行低水平的仿制，產品差別度低，在這種情況下就難以形成持久的競爭力。

從競爭力總得分來看，廣西排在第三位，僅低于山東、江西，排名1～11位的依次是山東、江西、廣西、湖南、云南、吉林、四川、廣東、河北、河南、貴州。廣西中藥企業競爭力總得分進入前三名，說明廣西區政府對區域內中藥壯瑤藥產業扶持力度加大，出臺多種鼓勵政策和激勵措施，政策效能顯現。但也必須清醒認識到，廣西在中藥新藥創新和企業生產方面明顯落后其他省份，應注重采用先進生產技術，積極開展植物提取物的研究開發，把握中成藥民族藥重點品種，進行二次開發，在三效即高效、速效、長效，三小即劑量小、毒性小、不良反應小，三便即貯存、攜帶、使用方便上做創新文章，重點是高療效、小劑量、易服用。軟膠囊、滴丸、軟膏、栓劑、貼膏、膜劑 、涂膜劑和凝膠是值得關注的新劑型[5]。相比中部省份來說，廣西有很明顯的區位優勢，沿海、沿邊、鄰近東盟，是多個經濟圈的交匯區，應加以充分利用。

從中藥產業競爭力的評價結果可以得出，廣西中藥產業在全國中藥大省中還是比較落后的，發展瓶頸主要集中在研發水平低、投入小、創新能力不夠，如今科技飛速發展給廣西中藥產業帶來了機遇，也提出了相應的挑戰，如何在現有基礎上提高廣西的研發水平，將決定其中藥產業未來的發展方向。其二就是產業內企業過度競爭，“多、小、散、亂”態勢嚴重，缺乏區域性主導型企業，這就需要促進企業間的兼并重組和資源整合，在大力發展藥材種植業的同時，發展醫藥流通業，實現產業內優勢聯合和互補，增強資本、技術、人才等要素的實力，實現廣西中藥產業結構與產品結構的優化調整，這既是彌補廣西產業缺陷的方法，也是提高廣西中藥產業競爭力和實現從粗放型增長方式向集約型增長轉變的必由之路。

4 提升廣西中藥壯瑤醫藥產業競爭力對策

4.1 大力發展中藥壯瑤藥產業 開展海洋藥物研究選取優勢品種擴大市場份額，遴選特色品種大力培育新市場及產品二次開發，優先支持壯瑤成藥和以壯瑤藥材為主的中成藥特色開發，選擇一批壯瑤醫藥特效處分、民間驗方，加大壯瑤藥醫院制劑的研發，加快推動僅應用傳統工藝配置的民族藥品種的備案管理工作。海洋是人類可持續發展的寶貴財富，海洋生物占地球生物80%以上，擁有巨大可開發潛力的新興領。一些科技發達國家，他們多注重海洋生物的基礎研究，多學科交叉，集中研發具有重要生理活性和成藥前景的新藥先導化合物[6]。因此，加強海洋生物基礎研究已迫在眉睫。

4.2 培養引進優秀科技和創新人才 對于人才匱乏的廣西中藥壯瑤藥產業來說，競爭力提升最關鍵是人才問題，各級政府部門及相關企業應高度重視中藥產業科技和創新人才的培養、引進。人力資源的數量、質量及其配置是社會可持續發展的決定性因素，壯醫藥人力資源建設對于實現壯醫藥振興具有根本的性質[7]，開展瑤醫藥高等教育，培養瑤醫藥高級人才是保證瑤醫藥事業可持續性發展的需要，既是培養人才的過程，又是進一步挖掘整理瑤醫藥，促進瑤醫藥理論形成的過程[8]。

4.3 創新平臺建設完善 以企業為主體，市場為導向，政產學研相結合建設中藥產業創新體系，完善基礎平臺建設。鼓勵中醫院校將科研成果積極轉化為生產力，及時推進市場，早期投入使用，否則該研究將隨著科技發展、時間的推移或市場需求的改變而變為無用勞動[9]。

4.4 加快優質種苗繁育、種植(養殖)基地建設 建立種源可追溯、品質有保證優質種苗集中保障供應的繁育推廣體系。鑒于目前國內外市場對中藥材的需求日益增加，大批的野生物種資源被無序大量采挖，再加上對合理開發中藥材資源的認識和管理都不到位，導致一些藥用植物資源已經受到不同程度的破壞，故必須充分意識到藥用植物資源的開發和保護同等重要性[10]，用GAP原則指導廣西中藥材生產的整個過程，“互聯網+”的中藥材綠色供應鏈運行是“外在壓力與內在動力”綜合驅動的結果，將成為未來中藥材供應鏈管理的發展方向[11]。

4.5 加快推進廣西中醫藥壯瑤醫藥保健服務、生態健康旅游發展規劃 根據《廣西中醫藥壯瑤醫藥健康服務發展規劃(2016-2020 年)》要求，大力發展中醫藥壯瑤醫藥健康服務，是全面發展我區中醫藥壯瑤醫藥事業的必然要求，是促進我區健康服務業發展的重要舉措。培育中醫藥壯瑤醫藥生態旅游基地，有效開發利用中醫藥壯瑤醫藥文化資源，打造中醫藥壯瑤醫藥文化養生旅游中心，形成一批以中醫藥壯瑤醫藥文化傳承為主題，集中醫藥壯瑤醫藥康復理療、養生保健、文化體驗于一體的具有較高區域性國際知名度的中醫藥健康旅游示范品牌。在開發中藥養生旅游時，必須把握好既要金山銀山，也要碧水青山的尺度，在經濟發展與生態環境保護中尋求有效平衡點[12]。

4.6 整合優化資源，推動產業集群化發展 培育扶持引領區域中藥產業發展的領軍型企業，在市場機制下推動企業進行兼并、重組和聯合，擴大企業規模，推動品牌、技術、資源、管理等要素的集中、整合和升級，減少運營成本，實現規模經濟。以節儉、約束、高效為價值取向，從而達到降低成本、高效管理，進而使產業的核心競爭力得到提升，獲得可持續競爭的優勢[13]，將“多、小、散、亂”的無序競爭局面轉向“專、精、特、新”的集約型增長方向，建立中藥產業集群，在我國，醫藥行業結構的調整和醫藥行業集中度的提高，在很大程度上還要通過政府的調控政策來引導和實現。

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