基于加權關聯需求修正的信息化項目造價估算方法

房芳，金志華，張祎，韓豪

（國家電網公司信息通信分公司，北京 100761）

1 引言

近年來，我國的信息產業規模不斷壯大，信息化發展速度快速提升，信息化項目造價估算不準確的問題頻繁出現。在權威機構SSM發布的報告中可以看出，項目造價估算不準確是造成信息化項目失控的主要原因，約 23%的信息化項目因為前期造價估算和實際開發成本差距大而造成項目失敗。

早期，常用的信息化項目造價確定方法包括代碼行法、數據庫表法、函數個數法等，這些都是基于技術角度的造價確定方法，信息化項目成本的確定都只能在項目研發完成后才能確定，不能解決信息化項目實際開發造價和前期估算成本不一致的問題。隨著信息化的發展和客戶的需求，現階段，業界又出現了敏捷開發的Use Case（用戶案例）法、User Story（用戶故事）法、Function Point（功能點）法、頁面數法、按鈕數法、窗口數法等，這些方法都是基于功能視角的估算方法，可以滿足信息化項目各階段成本估算需求。

2 基于功能點的信息化項目造價估算方法

現階段應用最為廣泛的方法就是基于功能點的信息化項目造價估算方法，使用這種方法確定信息化項目造價估算，人為因素影響小，使用IFPUG、NESMA、COSMIC來估算功能點，誤差不超過10%[1]。

基于功能點的信息化項目造價估算模型如下：

其中，AC為信息化項目總造價；AE為基于功能點的工作量，單位是人時；PH為開發人員成本，單位是元/人時。對于項目需求方，PH通常是招標確定的，對于項目研發方，PH由公司成本測定：

其中，S為信息化項目規模，單位是功能點數（FP）；PDR為生產率，單位是人時/功能點，具體取值見表 1；PFF為項目影響調整因子；RDF為開放因素調整因子，項目需求方取RDF=1[1]。

表1 PDR取值

PDR由SSM發布，通常取P25至P75為估算范圍：

其中，SF為規模效應調整因子；BD為業務領域調整因子；AT為應用領域調整因子；QR為質量特性調整因子。其中，BD、AT、QR因子由SSM發布，具體取值見表2～表4[1]。SF和QR的計算式分別為：

其中，DF為分布處理因子；PF為性能因子；RF為可靠性因子；MF為多重因子。

表2 BD取值

表3 AT取值

表4 QR取值

通過功能點法的信息化項目造價估算，可以較為準確地確定信息化項目成本造價，由于對功能點理解不同，操作中還會存在一定的差異，但對總體造價影響較小。對已立項的信息化項目造價影響最大的因素是需求的變化。

3 基于加權關聯修正需求的估算方法

需求準確是功能點法的信息化項目造價估算的基礎，但現階段是信息化建設前期，需求往往無法明確，在建設過程中，會存在一點變化。需求變化是信息化項目開始后，影響信息化項目造價的最重要因素，可能造成已完工的部分或全部功能作廢，新的需求需要新的功能點來確定實現。為了使信息化項目成本更準確，本文引入加權關聯修正需求模型，修正可能發生的需求變更，力爭在項目前期，將信息化項目造價估算做得更為準確。

3.1 基于關聯修正需求估算

關聯修正需求，首先需要建立通用設計案例庫，各企業或權威機構也發布過WBS規范構架，明確各類信息化項目的需求，本文采用企業公布的WBS規范構架作為標準案例，然后通過計算建設信息化項目與 WBS規范構架標準案例的相似性進行關聯修正，以確定新信息化項目的規模。

關聯修正需求的基本思想是，新信息化項目的需求可以通過歷史項目或 WBS規范構架進行明確，通過對新信息化項目和歷史項目及 WBS規范構架關聯度的計算，由關聯度判斷需求修正因子，得到關聯修正需求的信息化項目規模，以此為基礎進行信息化項目造價估算。

計算項目關聯度有多種方法，本文采用灰色關聯度模型計算關聯系數iξ和關聯度ir：

通過關聯度計算，可以判斷新的信息化項目的建設需求與原有項目、WBS規范構架的關聯度，但是在計算中發現，新的信息化項目的建設需求與原有項目的關聯度和信息化項目的建設需求與WBS規范構架的關聯度會有一定差距，因此本文采用德爾菲法和余弦模型確定權重[3]。

3.2 權重的確定

通過余弦模型計算兩種關聯度的權重，是將兩個關聯度的平均值和耦合關聯度看作兩個向量，存在誤差，則兩個關聯度的平均值和耦合關聯度不重合。夾角的余弦值越大，即兩個關聯度的平均值向量和耦合關聯度向量之間夾角越小，結果越準確：

式（8）中，?為組合模型的兩個關聯度的平均值向量和耦合關聯度向量之間夾角的余弦值，為加權影響的結果值，tA為影響結果平均值。

式（9）中，W為兩種關聯度的權重向量，

通過加權的關聯修正需求關聯度，按照表5可以得到新的信息化項目的修正影響因子MF。

表5 ir′與MF關系

MF對基于功能點的工作量有所影響，則得到基于加權關聯修正需求的功能點的工作量AE′的計算式為：

4 實證分析

本文采用公司建立內網郵箱項目為樣本集來檢驗構建模型的有效性。將公司新建內網郵箱系統和已上線的外網郵箱系統及公司 WBS規范構架測算進行對比，案例信息見表6。

表6 項目信息對比

內網郵箱系統、已上線的外網郵箱系統、公司 WBS規范構架的 FP趨勢如圖 1所示。通過MATLAB編程對關聯度及權重進行計算，可得到兩個關聯度的權重經查表可得MF=1.2，

圖1 項目FP趨勢對比

5 結束語

針對現階段信息化項目前期需求不明確、易發生需求變更，造成前期投資估算不準確的問題，提出了基于加權關聯需求修正的信息化項目造價估算方法。本文在功能點法的基礎上進行了加權關聯度評估計算，對信息化項目需求進行修正。該方法有利于在項目前期估算階段較為準確地估算信息化項目的成本。但是在計算過程中，存在一定依靠經驗判斷的人為因素。進一步確定修正參數將是下一步研究的方向。

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