美國“301調(diào)查”清單透射出哪些信號？

高士旺

作為GDP均超過10萬億美元的最大發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家，中國和美國合計(jì)占據(jù)全球貨物貿(mào)易總值超過30%的比重。近期持續(xù)發(fā)酵的中美貿(mào)易糾紛成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)，美國奉行“美國優(yōu)先”的“單邊主義”，已成為挑戰(zhàn)多邊貿(mào)易體制和影響全球貿(mào)易增長的最大不確定因素。

中美貿(mào)易關(guān)系動蕩受關(guān)注?

美國國際貿(mào)易委員會（USITC）數(shù)據(jù)顯示，美國對華貨物貿(mào)易逆差在近20年間始終保持增長趨勢，2017年達(dá)到3752億美元，較2016年擴(kuò)大280億美元，占美國當(dāng)年貨物貿(mào)易逆差的46%。這與2012～2016年間的比重?cái)?shù)值基本持平。

北京時間2018年4月4日凌晨，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）公布了對華“301調(diào)查”報(bào)告，針對調(diào)查結(jié)果，擬對自中國進(jìn)口的超過1300個8位稅則號商品加征25%的關(guān)稅，涉及美國自華進(jìn)口額約500億美元的商品。

同日，中國商務(wù)部公布對美國加征關(guān)稅商品清單，就美國對華“301調(diào)查”項(xiàng)下征稅建議在世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制下提起磋商請求，并表態(tài)“打，奉陪到底！談，大門敞開！”

4月5日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮聲明中指令美國貿(mào)易代表辦公室研究對中國1000億美元的出口商品加征關(guān)稅。

4月6日，中國做出回應(yīng)：奉陪到底，堅(jiān)決回?fù)簦幌Ц冻鋈魏未鷥r(jià)，堅(jiān)決捍衛(wèi)國家和人民利益。

清單產(chǎn)品涉及美國自華進(jìn)口額10%以內(nèi)

根據(jù)“301清單”稅則號與美國國際貿(mào)易委員會的貿(mào)易數(shù)據(jù)比對，美方公布的1300余個8位稅則號，2015～2017年自中國進(jìn)口的商品總值分別為409億美元、390億美元和462億美元，占當(dāng)年美國從中國貨物進(jìn)口總值的8.5%、8.4%和9.1%。

高逆差商品稅則號涉及較少?

查詢美國國際貿(mào)易委員（USITC）網(wǎng)站數(shù)據(jù)得知，美國對華貨物貿(mào)易逆差產(chǎn)生最大的30類商品稅則號（HS4），合計(jì)對華貨物貿(mào)易逆差高達(dá)2850億美元，占美國對華總體貿(mào)易逆差的74.6%，但這前30類貨物貿(mào)易逆差較大的商品只涉及本次公布的1333個稅則號中的118個（見圖1）。

按照6位稅則號梳理與貿(mào)易逆差的關(guān)系，美國對華貿(mào)易逆差排在前30位的大類商品合計(jì)逆差為2074.74億美元，占總體貿(mào)易逆差的53.2%。這其中只包含24個8位碼的稅則號，主要涉及印刷復(fù)印設(shè)備部件、彩色電視機(jī)等，涉及美國自華進(jìn)口逆差約為70億美元。

根據(jù)USTR的數(shù)據(jù)，2017年，美國對華貿(mào)易逆差超過100億美元的5個細(xì)分行業(yè)合計(jì)逆差超過1292億美元，占美國對華貨物貿(mào)易逆差的34.4%，分別是手機(jī)、便攜計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)零附件和玩具，自華進(jìn)口逆差分別為436億美元、368億美元、221億美元、144億美元和122億美元。此次“301清單”涉及其中一個單獨(dú)稅則號為“84733020”，從中國進(jìn)口額為2960萬美元，占美國該類產(chǎn)品進(jìn)口總值的15%。

從逆差最大的五類商品看，外資企業(yè)為經(jīng)營主體的加工貿(mào)易特征突出，而且具有非常高的企業(yè)集中度。以手機(jī)產(chǎn)品為例，出口金額最大的5家企業(yè)合計(jì)占我國手機(jī)對美國出口總額的比重高達(dá)82%，加工貿(mào)易比重為92.8%。另外幾個行業(yè)的前5家企業(yè)集中度也在40%～60%之間。

信息技術(shù)產(chǎn)品未列入清單，透射美國掌控產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈

從美國提出減少中美貿(mào)易逆差的訴求看，此次清單并未將貿(mào)易逆差較大的信息技術(shù)產(chǎn)品廣泛列入，相反，航空航天、科學(xué)儀器、電機(jī)電器、汽車和關(guān)鍵電子部件等逆差較低甚至中方?jīng)]有出口的產(chǎn)品被列入擬征稅清單，其實(shí)透射出美國在全球信息技術(shù)產(chǎn)品的核心地位。

據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）統(tǒng)計(jì)，1996～2015年，信息技術(shù)產(chǎn)品的全球出口額增加到1.7萬億美元，占全球貨物出口總值的15%，超過汽車、紡織服裝和醫(yī)藥等大類商品。以我國為代表的發(fā)展中國家受益于信息技術(shù)協(xié)定（Information Technology Agreement，簡稱“ITA”）的實(shí)施，在全球ITA產(chǎn)品出口中的比重從1996年的26%增加到2015年的63%。

信息技術(shù)協(xié)定在推動相關(guān)產(chǎn)品全球貿(mào)易快速增長的同時，也拉動了我國貿(mào)易深度參與全球分工，信息技術(shù)產(chǎn)品占我國貨物貿(mào)易出口額的1/3以上。其中，手機(jī)以1260億美元的出口額和5.5%的貨物出口比重成為我國出口額最大的商品。

以半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、移動通信和互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，催生了蘋果、英特爾、微軟和高通等美國科技巨頭。作為信息技術(shù)全球化的最大受益者，這些美資企業(yè)獲取了20%左右的超高凈利潤率，保證了美國企業(yè)在前沿技術(shù)研發(fā)投入和市場營銷等方面全方位的競爭力。從財(cái)富500強(qiáng)信息技術(shù)企業(yè)的利潤率水平看，美國企業(yè)占據(jù)前8家企業(yè)中的7家，且均保持了遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平的凈利潤率（見圖2）。

分別占我國貨物貿(mào)易出口額5%的富士康和美國自我國進(jìn)口貨物總值大概5%比重的蘋果公司，可以基本代表中美兩國在全球信息技術(shù)貿(mào)易和價(jià)值鏈中的角色和增加值。2017年，富士康營業(yè)收入超過3575億元人民幣，凈利潤為162億人民幣;蘋果公司營業(yè)收入為2285億美元，凈利潤則達(dá)到483億美元。

我國集成電路每年貿(mào)易逆差接近2000億美元

不考慮信息技術(shù)企業(yè)專利費(fèi)等產(chǎn)生的服務(wù)貿(mào)易逆差，在集成電路產(chǎn)品上，2017年我國進(jìn)口額超過2600億美元，貿(mào)易逆差達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1932億美元，近5年累計(jì)貿(mào)易逆差超過1.16萬億美元。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)顯示，我國集成電路國產(chǎn)自給率不足25%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，在全球前十大半導(dǎo)體企業(yè)中，美國有5家企業(yè)上榜，占總營業(yè)收入的50%，分別是英特爾、美光、高通、德州儀器和西部數(shù)據(jù);韓國企業(yè)有2家，占總營業(yè)收入的20%;新加坡、日本及歐洲各上榜1家企業(yè)，分別占比10%。

結(jié)語

從上述信息可以看出，我國從全球進(jìn)口巨額的集成電路組裝成產(chǎn)品出口全球，獲取了不足5%的利潤，而美國依然掌控信息技術(shù)領(lǐng)域的全球價(jià)值鏈，獲取超額的經(jīng)濟(jì)利益。此次美國“301調(diào)查”并未涉及廣泛的信息技術(shù)產(chǎn)品，反映出全球信息技術(shù)領(lǐng)域貿(mào)易的現(xiàn)實(shí)格局，而航空航天、科學(xué)儀器和機(jī)械制造等領(lǐng)域廣泛稅則號被列入清單，本質(zhì)上是針對“中國制造”提升競爭力的提前遏制。

（作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會行業(yè)發(fā)展部）