全球事故車維修行業(yè)最新市場報告(三)—德國篇

◆譯/本刊記者 張淑珍

(接上期)

德國事故車行業(yè)基本信息

人口(2017年) 8 279萬 GDP(2017年)3.26萬億歐元持正式駕照的人數(shù)(2017年)5 586萬在用車數(shù)量(2018年1月)機(jī)動車及拖掛車：6 370萬；乘用車：4 650萬平均車齡(2018年1月)乘用車9.4 年新車上路注冊數(shù)據(jù)(乘用車)2015年：321萬輛；2016年：335萬輛；2017年：344萬輛銷量前三的汽車制造商(2017年)1.大眾；2.寶馬；3.福特銷量前三的車型(2017年)1.大眾高爾夫 ；2.寶馬1系；3.大眾途觀替代燃油車輛注冊數(shù)(乘用車)2015年：25 502輛純電動，130 365輛混合動力；2016年：34 022輛純電動，165 405輛混合動力；2017年：53 861輛純電動，236 100輛混合動力排名前三的保險公司(按投保車輛數(shù)計算)1.HUK-Coburg(Allg & Verein)；2.Allianz；3.LVM保險公司的數(shù)量約90家(約1.2億投保車輛，保費收入259.06億歐元)每年報道的交通事故數(shù)量2016年：2 585 372起；2017年：2 637 547起事故車維修市場總值65億歐元 (維修廠生產(chǎn)與維修的年營業(yè)額)每年事故車維修總量250～600萬次事故車維修企業(yè)數(shù)量約7 000家，其中3 500家為ZKF行業(yè)協(xié)會成員事故車維修平均費用(2017)綜合險：317歐元；非綜合險：89歐元；三責(zé)險：252歐元移動式事故車維修服務(wù) 有 移動式事故車快修服務(wù) 有保險公司認(rèn)證的事故車維修連鎖 有 汽車制造商認(rèn)證的事故車維修連鎖 有保險公司擁有的事故車維修企業(yè) 無 汽車制造商擁有的事故車維修連鎖 有交通事故管理公司2 099歐元 平均工時費噴漆 ：105 歐元 ；車身維修：98歐元每年平均保費(2016)在市場中的活躍度 活躍 交通事故管理公司認(rèn)證的事故車維修廠 有

事故車維修市場面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)

目前，德國獨立事故車維修企業(yè)的經(jīng)營狀況很好。德國一家行業(yè)新聞媒體調(diào)查表明，德國有73%的鈑噴維修店，生產(chǎn)能力已經(jīng)到達(dá)了80%以上(2018年1月數(shù)據(jù))，其中三分之一，生產(chǎn)能力已達(dá)到100%。但同時，許多維修店在尋找熟練技術(shù)工人以及企業(yè)接班人方面還面臨著很多挑戰(zhàn)。

目前，德國事故車維修市場正在經(jīng)歷資源整合過程，在未來幾年整合會更加激烈。獲取維修資料信息是德國事故車維修市場談?wù)摰闹匾掝}，目前，行業(yè)協(xié)會ZKF組織已經(jīng)創(chuàng)建了一個名為“repair.pedia”的信息平臺，以確保獨立維修店及鈑噴維修店能夠使用OEM維修指導(dǎo)資料。隨著交通事故管理力度的加強(qiáng)，碰撞傷害總量的可控性也在日益提高。

保險公司合作維修店以及保險公司都在試圖加強(qiáng)對維修店的影響。胡克科堡(HUK Coburg)保險公司是德國最大的事故車維修運營機(jī)構(gòu)，它每年掌握著50萬輛事故車與玻璃損壞的維修量。排在HUK Cobburg之后的是創(chuàng)新集團(tuán)(Innovation Group)，包括其子公司W(wǎng)intec Auto Glas在內(nèi)，每年約完成30萬輛事故車維修量。目前，歐洲緊急呼叫系統(tǒng)(eCall)對德國事故車維修市場的作用尚不明晰。

事故車維修店的未來發(fā)展

目前，德國經(jīng)濟(jì)總體上出現(xiàn)了蓬勃發(fā)展之勢，但汽車服務(wù)企業(yè)和事故車維修企業(yè)的破產(chǎn)案件卻有所增加，這一現(xiàn)象對雇員不足5人的小型企業(yè)影響尤為明顯。在過去幾年里，一些獨立維修企業(yè)迅速發(fā)展自己的事故車維修業(yè)務(wù)，部分事故車維修企業(yè)已拓展至擁有3～10家維修門店，更有一些維修企業(yè)開始建立采購集團(tuán)。同時，我們也看到一些新的維修集團(tuán)或維修理念，例如Fix Auto集團(tuán)，開始進(jìn)入德國市場。

在德國，艾仕得涂料系統(tǒng)公司名下的IDENTICA維修網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速，而像Wintec這樣的玻璃維修連鎖體系也都在尋找新的合作伙伴，以滿足不斷增長的市場和訂單需求。

保險公司對維修企業(yè)以及供應(yīng)鏈關(guān)系的作用和影響

通過保險公司進(jìn)行或直接引導(dǎo)的事故維修數(shù)量一直在不斷增加。與保險公司合作的維修店提供配件服務(wù)，同時還提供替代車輛的租賃服務(wù)。在未來幾年，零部件特別是零部件品質(zhì)將成為重要話題。AXA保險公司已授權(quán)阿爾法斯卡公司(Alfascale)在德國銷售零部件，以降低零部件的價格。

OEM在事故車維修領(lǐng)域的參與度

隨著歐洲eCall系統(tǒng)進(jìn)入德國市場，德國汽車制造商也開始加強(qiáng)對事故車維修領(lǐng)域的關(guān)注度。隨著車輛維修和檢測周期越來越長，OEM經(jīng)銷商維修網(wǎng)絡(luò)面臨著越來越大的壓力。此外，從經(jīng)營角度來看，維修業(yè)務(wù)比車輛銷售在財務(wù)方面更具吸引力。由于這些原因，大眾、福特、歐寶和寶馬等汽車制造商也增加了各自在德國事故車維修領(lǐng)域的市場活動。

目前，OEM制造商中，大眾公司的事故車維修網(wǎng)絡(luò)“事故車專家”做得最好，其囊括了一批專業(yè)做車身、噴漆的事故車維修店。大眾公司在知名設(shè)備供應(yīng)商WOLF(烤房設(shè)備)以及Carbon(車身表面維修)公司的幫助下，搭建起自己的事故車維修網(wǎng)絡(luò)。此外，這些車身表面維修店還可以經(jīng)營快修及玻璃維修業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)專家對大眾公司事故車維修網(wǎng)絡(luò)目前的經(jīng)營水平有不同的看法，但有一點很明確，那就是大眾公司已將業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至事故車維修市場。對于歐寶和福特公司，也可以觀察到類似的行動和作為，但規(guī)模較小。寶馬公司似乎更關(guān)注快修快保領(lǐng)域，提出了“美容維修”的概念，但是“美容維修”在德國汽車后市場中并沒有扮演重要角色。

事故車維修標(biāo)準(zhǔn)

針對不同類型的維修店，德國行業(yè)協(xié)會ZKF推動了兩個不同的標(biāo)準(zhǔn)，一個是針對車身與鈑噴維修店的資格認(rèn)證，另一個是針對傳統(tǒng)及拖車維修店的資格認(rèn)證。

新技術(shù)對事故車行業(yè)的影響

駕駛員輔助系統(tǒng)應(yīng)用在越來越多的汽車上，這無疑給事故車維修行業(yè)帶來了極大的挑戰(zhàn)，維修廠需要在標(biāo)定、校準(zhǔn)、診斷等維修技術(shù)及人員培訓(xùn)方面投入更多資金。同時，獲取原廠維修技術(shù)資料也變得越來越重要。另外，不同的車身材料需要維修廠擁有更多種類的車身維修設(shè)備，并掌握鋁車身修復(fù)等車身表面修復(fù)的各種方法。

雖然目前電動汽車在市場中的滲透率依然很低，但從德國郵政街車項目的例子可以看出，電動車維修保養(yǎng)企業(yè)的發(fā)展將會非常迅速。目前全球汽車服務(wù)(GAS)維修網(wǎng)絡(luò)擁有1 500家維修廠，負(fù)責(zé)德國郵政旗下的電動車輛維修業(yè)務(wù)。為了確保這一體系正常運行，維修網(wǎng)絡(luò)中的所有維修廠必須進(jìn)行員工培訓(xùn)，并裝備必要的維修工具。

汽車維修技術(shù)人員的技能與就業(yè)

目前，要求汽車噴漆技術(shù)人員具有一定的數(shù)字技術(shù)能力，如通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行色彩管理、數(shù)字顏色識別等。車輛機(jī)械維修與車身維修的工作正在進(jìn)一步合并。電子方面的能力將在汽車維修中越來越重要，這也反映了汽車機(jī)電一體化專業(yè)的重要性。

未來3～5年事故車行業(yè)的發(fā)展趨勢

事故車行業(yè)管理部門將進(jìn)一步促使汽車保險公司與其授權(quán)的維修廠加強(qiáng)合作，通過綜合保險，將有更多事故車輛輸送到保險公司的授權(quán)維修企業(yè)。在未來幾年，提供額外而非政策性服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，很可能會在保險公司的主導(dǎo)下迅速發(fā)展。

隨著保險公司對事故車行業(yè)的影響，德國汽車后市場中的零部件采購也將發(fā)生改變。保險公司很可能通過零部件分銷渠道增加自身的影響力，同時通過專業(yè)公司的管理將進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制，減少開票程序，并對修理過程進(jìn)行越來越明顯的管控。另外，維修門店的整合過程將可能降低修理能力，而這將導(dǎo)致保險公司的成本上升。保險公司仍在尋求以服務(wù)為導(dǎo)向的優(yōu)質(zhì)維修企業(yè)，這些狀況可能使維修費上漲。