我國新能源汽車產業生態圈構建路徑分析

蔣筱江 王奇英

內容摘要：本文通過分析新能源汽車產業的宏觀形勢和市場表現，提出構建新能源汽車產業生態圈構想和路徑，即：聚焦中心，完善產業鏈，加速做大中心產業圈；抓住核心，發揮要素價值，推動做大中心產業圈；把握重心，強化對政策導向的研究，引導做大中心產業圈，進而得出構建新能源汽車產業生態圈，有助于車企重構企業發展模式，實現中國汽車產業彎道超車和跨越式發展的結論。

關鍵詞：新能源汽車產業 生態圈 路徑

新能源汽車的涵義與類型

2007年1月，國家發改委頒布《新能源汽車生產準入管理規則》，首次提出：新能源汽車是采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合汽車的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。2009年6月，工業和信息化部發布《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》。2012年6月，國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》，將新能源汽車定義為：采用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車。指出新能源汽車的類型主要是純電動汽車、增程式電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車。純電動汽車指用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車；混合動力汽車指驅動系統由兩個或多個能同時運轉的單個驅動系聯合組成的汽車；氫燃料電池汽車是以氫發動機為動力源的汽車。美國、日本、歐洲是新能源汽車技術的領先者。美國新能源汽車技術研發的重點在氫燃料電池汽車和可充電式混合動力汽車。John R.wilson和Griffim Burgh（2003）曾撰寫氫能源研究報告，認為氫能源是不會直接造成有害氣體和溫室氣體排放的清潔能源，該報告對推動氫燃料電池汽車研發有重要作用。

構建新能源汽車產業生態圈的政策環境

美國是研發和推廣新能源汽車最早的國家，第一款純電動汽車誕生于1834年。2005年，美國政府出臺《能源政策法》，根據電動汽車的重量確定減稅幅度，支持純電動汽車發展。奧巴馬上任后，通過制定更加嚴格的汽車燃油排放標準和新能源汽車政策，以及采取政府采購節能汽車、消費者購買節能汽車減稅等辦法，推動汽車產品小型化和低能耗。2011年8月，美國政府宣布購買純電動汽車和插電式混合動力汽車可享受7500美元的優惠，并將過去申報納稅后獲得抵免的方式改為購車時直接減免。2016年1月，美國政府又宣布了一項關于混合動力汽車稅款減免的政策，購買燃料電池車、混合動力汽車的用戶最多可獲得3400美元的稅款減免。

日本也大力推動清潔能源汽車發展。2010年5月經濟產業省公布《新一代汽車戰略2010》，設定到2020年日本銷售的新車中，電動汽車（EV）和混合動力汽車（HEV）等新一代汽車總銷量比例達50%。針對新能源汽車的購置和使用、充電站和加氫站等基礎設施的普及，日本政府先后出臺一系列財稅政策。此外，還在18個地區設立“EV/PHEV城市”示范區，以示范城市的方式推廣新能源汽車的范本。

歐洲歷來重視節能減排，各國制定了相關支持政策（見表1）。歐盟委員會2007年公布“新歐洲能源政策”，要求到2020年將可再生能源的比例提高到20%。

我國自2001 年《國家“863”計劃電動汽車重大專項》開始，相繼在戰略投資、財政補貼、稅收減免、法規標準等方面推出支持政策共計100 多項。2009年1月，國家《汽車產業振興規劃》提出要實施新能源汽車戰略。隨后財政部、發改委、工信部和科技部四部門共同啟動“十城千輛”節能與新能源汽車示范推廣應用工程，主要內容是：通過提供財政補貼，計劃用3年左右時間，每年發展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務、市政、郵政等領域，力爭使全國新能源汽車的運營規模到2012年占到汽車市場份額的10%。中央財政對購買新能源汽車給予一次性直接補貼，地方財政安排資金重點用于支持充電站等配套基礎設施建設，并制定出臺《節能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》，這是我國第一次直接用財政補貼的形式支持節能與新能源汽車的推廣。2010年9月，國務院確定加快培育和發展包括新能源汽車在內的七大戰略性新興產業。2012年，國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》，提出到2020年，培育形成1-2家新能源汽車產銷規模超過100萬輛的汽車企業集團，3-5家新能源汽車產銷規模超過50萬輛的汽車企業集團，并從財稅政策方面予以支持。2015年《中國制造2025》對推進制造強國戰略進行全面部署，要求支持電動汽車、燃料電池汽車發展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術，提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業體系和創新體系，推動自主品牌節能與新能源汽車同國際先進水平接軌。2015年5月，交通部出臺《關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》。2017年4月6日，工信部、發改委、科技部聯合印發《汽車產業中長期發展規劃》，提出完善新能源汽車推廣應用，尤其是使用環節的扶持政策體系，到2020年，新能源汽車年產銷達到200萬輛，動力電池單體比能量達到300瓦時/公斤以上，力爭實現350瓦時/公斤，系統比能量力爭達到260瓦時/公斤，成本降至1元/瓦時以下。到2025年，新能源汽車占汽車產銷20%以上，動力電池系統比能量達到350瓦時/公斤。

在國家補貼政策的刺激下，我國新能源汽車發展突飛猛進。但由于新能源補貼政策粗放，監管措施不夠有力，使得部分新能源車企利用國家政策漏洞騙取補貼。隨著國家打擊騙補行為，2017年新能源客車總體銷量有所下滑。隨著車企經營效益的下降，行業心態有了可喜的變化，主要表現如下：新能源汽車得到廣泛認可，市場趨于成熟，市場需求進一步釋放，沒有補貼就沒有銷量的觀念得到轉變；新能源客車需求從一二線城市迅速向三四線城市延伸，新增需求量大；市場對新能源公交客車的替換需求量大，“替換+新增”導致新能源公交客車的市場保有量很大；市場變得更加理智，更加追求新能源汽車的產品品質。

構建新能源汽車產業生態圈的實現路徑

（一）模型構建

影響新能源汽車產業生態系統的因素較多，為理清層次，突出重點，有必要構建新能源汽車產業生態圈模型（見圖1）。模型顯示，新能源汽車產業生態圈由中心產業圈、核心要素圈和重心政策圈構成。三者相互獨立又相互影響、相互協同、共同促進。第一，中心產業圈（生態圈的內圈），由零部件制造、整車制造以及后市場經營服務構成，中心產業圈是一條完整的汽車產業全產業鏈，是生態圈的主體。其中作為直接面向社會提供最終產品的整車制造業是中心產業圈至關重要的平臺。第二，核心要素圈（生態圈的中間圈），由資金、信息、人才、科技等要素資源構成。要素處于流動狀態，只要中心產業有需要并能支付相應的價格，就會自動流入。核心要素直接影響中心圈內企業的發展，對生態圈的形成變化起關鍵作用。第三，重心政策圈（生態圈的外圈），由國家產業政策、行業政策、地方政府以及企業戰略等構成。這些政策、戰略對中心圈企業而言，猶如物體的重力，引導中心圈產業的發展。

（二）內在關系

中心產業圈、核心要素圈、重心政策圈，三者由外而內具有正向作用：重心政策圈內的產業政策、行業政策、地方政策等作用于核心要素圈，會影響到核心圈內資金、人才、信息、科技等資源的流向；而核心要素圈內資金、人才、信息、科技等資源的流向作用于中心圈企業，會影響中心企業的生存發展。三者由內而外具有一定的促進作用：中心產業圈內企業的發展壯大，會促進核心要素圈內資金、人才、信息、科技等資源的集聚；核心要素圈資金、人才、信息、科技等資源的集聚，會促進重心政策圈相關政策的改進和完善。

（三）構建路徑

第一，聚焦中心，完善產業鏈，加速做大中心產業圈。做大中心產業圈的核心要義是完善新能源汽車全產業鏈，提升產業價值；目標任務是生產經營質量優、標準高、綠色環保的產品；職責使命是滿足人民對美好生活的需要。中心產業圈由完整的新能源汽車全產業鏈構成，主要包括零部件制造業務、整車制造業務和后市場經營服務業務。

零部件制造業務，集中發展新能源車“三電”產品和中高端零部件產品等。“三電”產品包括新能源汽車電池、電機、電控系統產品，著重發展氫燃料電池、純電動助力轉向系統產品、安全控制系統產品以及智能駕駛輔助系統產品等高技術含量、高附加值產品。中高端零部件產品包括附加值高的車橋一體化產品、車橋集成系統等。向高端、高市場潛力、高技術含量、高附加值、高收益、綠色環保的新型產品發展，實現轉型升級。

整車制造業務。集中發展新能源客車、房車和物流車。要圍繞智能交通、智慧城市、綠色交通，設計、提供優質環保舒適的新能源車，滿足人民對美好生活的需要。要緊跟國家走出去戰略，開拓更廣闊的海外市場，特別是了解和掌握“一帶一路”沿線國家所需，設計、生產、經營適合這些國家的客車產品，把國內產能帶出去。隨著人民對生活品質的追求以及國家對發展旅游房車的支持，房車自駕游越來越流行，預計房車市場將逐漸火爆。車企應認真領會黨的十九大對主要矛盾的論述，為社會、景區、客戶開發出性能良好、行住舒適、停車方便、安全可靠的產品。由于電商快遞業務轉型升級，新能源物流車增長迅速。工信部2017年第五批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》顯示，在91款新能源專用車中，純電動物流車達到79款，占比高達87%。但是數據也表明，新能源物流車的市場滲透率僅為2%。據預測，新能源物流車潛在市場空間達300萬輛，市場空間巨大。

后市場經營服務業務。集中發展三類業務：無形產品類業務，包括產品認證、培訓、信息、金融服務等；有形產品類業務，包括新車和二手車交易、租賃、線路運營、線上線下零部件及整車產品供應及維修等服務，滿足客戶對產品質優可靠、服務及時有效、提取方便快捷等的需求；基礎設施類業務，包括充電樁、公交車線路的建設運營等。搭建基礎設施公共服務平臺，幫助解決建樁難、充電難等問題。

第二，抓住核心，充分發揮資源價值，推動做大中心產業圈。核心要素圈內的資源對中心產業的發展起到強有力支撐作用。車企應統籌安排好資源要素，有效配置、合理運用要素資源，促進中心產業的迅速做大。具體包括：

資金。新能源產業是國家重點支持的新興產業，隨著對騙補行為的清理，行業發展環境越來越好。另外，國家鼓勵混合所有制改革，車企可在政策允許條件內適當引入社會資金，利用資金杠桿作用，帶動產業規模迅速擴大；人才。車企發展，需要大量專業技術人才、高級管理人才、市場營銷人才和海外復合型人才。人才對新產品開發、新市場開拓、海外業務開發以及企業內控管理至關重要。車企可通過外部招聘和內部培養方式，尋求到相應人才，也可以通過并購，讓對方人才為己所用；科技。科技發展是車企發展的內生增長動力，科技具有不可逆性，是非常珍貴的戰略資源。車企應加強與科研院所的合作，通過研究標準，開發新產品，引領行業發展；信息。掌握信息即掌握商機，車企應及時了解和掌握行業政策、行業發展動態、全行業汽車產銷數據、汽車維修數據等，為決策和發展提供強有力支撐。

第三，把握重心，強化對政策導向的研究，引導做大中心產業圈。產業政策、行業發展、地方政策等對中心產業發展具有極強引領作用。具體包括：

國家政策。政策是風向標和定盤針。車企應及時收集各類政策信息，并對政策變化和走向進行分析，做好預判。行業形勢。據中國公路學會客車分會分析，到2020年，氫燃料電池客車產值在800-1000億元/年，到2025年產值達到1500-2000億元/年，燃料電池作為新的市場熱點也將迎來大力發展期。地方政策。目前各省市出臺政策支持新能源汽車發展，其中37省市在政策中提及要發展純電動物流車。比如安徽省出臺關于支持新能源汽車產業創新發展和推廣應用若干政策（閔政辦〔2017〕110號）指出：一是支持研發創新，實施新能源汽車暨智能網聯汽車產業技術創新工程；二是支持招大引強，對新能源汽車整車產品、關鍵零部件以及生產企業來皖投資給予支持；三是支持企業成長，對新能源汽車領域標準的制定、車型的開發和關鍵部件電池的生產給予支持；四是支持市場開拓，對銷售達到一定規模的新能源汽車企業給予支持；五是建設公共服務平臺，支持建設公共數據采集與監測中心和公共檢測服務平臺；六是加大公共領域的推廣應用，對公務用車領域以及公交車、環衛等領域新增和更換新能源汽車等提出要求；七是加快充電設施建設，簡化充電基礎設施建設項目審核程序；八是營造低成本便利化的消費環境，健全充電基礎設施使用價格收費政策，通過專用號牌、路權優先等方式，推動新能源汽車使用便利化。類似以上的地方政策，車企應加強研究，為產品布局和市場布局提供重要依據。

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