互聯網金融視角下交通銀行競爭環境及發展路徑研究

1.研究背景及現狀

1.1 研究背景

互聯網應用于經濟領域后，極大促進經濟形態的變革。互聯網金融得益于互聯網技術以及互聯網+的發展，它是指互聯網企業利用信息技術所構建的新型金融業態。互聯網金融自產生至今歷經三個階段，現階段互聯網金融業延展至網絡信貸、第三方支付等六大模式。網絡信貸以宜信貸款為例，第三方支付以支付寶、財付通為例。商業銀行的業務主要包括存款(負債業務)、信貸(盈利業務)和理財(盈利業務)等，以賺取利差為主要盈利手段，由于其資產規模龐大，安全可靠性高和客戶累計量豐富，營利能力表現強勢。但互聯網金融出現后，迅速涉足商業銀行業務板塊，互聯網金融信貸、互聯網金融理財等業務的布局，替代了商業銀行的部分功能，瓜分其獲利市場。

交通銀行是國有五大行之一，總資產達84032億元。近年來交通銀行發展勢頭和和速度放緩，究其原因，既有銀行內部自身的問題，也無疑是受到競爭環境的影響，來自同業的競爭和互聯網金融企業的競爭。

1.2 研究現狀

互聯網金融與傳統金融究竟存在怎樣的關系？曹漢平(2016)以業務為基礎系統闡述互聯網金融是信息技術與傳統金融服務相融合所催生的新業態和新變化，其具有傳統金融的業務本質和邏輯[1]；王一恒、張凱(2015)對此有類似的看法，他們從互聯網金融實戰角度出發，通過企業資本運營案例分析，提出互聯網金融和傳統金融在具體業務理念方面表現出極高相似度[2]；對互聯網金融發展模式和路徑研究方面，胡世良(2015)從平臺經濟的角度出發，總結出互聯網金融的六大模式之間不同的運行機制，并結合阿里巴巴和蘇寧等案例預測了互聯網金融未來發展的趨勢[3]；張江洋、袁曉玲(2015)基于電子商務發展的視角提出互聯網金融存在不同程度的違約風險，政府應通過立法等途徑強化對其宏觀調控運用[4]；互聯網金融對商業銀行的某些功能具有替代作用，Nikil Chande(2008)指出在網絡信貸業務中，借貸雙方會能夠直接完成借貸交易，省略了金融部門的中介作用，并能夠節省時間成本[5]；謝平(2015)提出互聯網金融的出現具備積極和消極兩層意義，消極是指反映了中國傳統金融部門低效率的問題；積極是指互聯網金融能夠在金融普惠中發揮商業銀行所不具備的作用和功能[6]；劉忠璐、林章悅(2016)觀察分析了近10年145家商業銀行的數據，結論認為商業銀行性質的不同，受到互聯網金融不利影響的程度也不同[7]；呂喜明(2016)運用面板數據廣義DEA模型，對A股上市的16家銀行的創新能力進行研究發現，在互聯網金融的沖擊影響下，商業銀行不得不提升自身的創新能力，提出互聯網金融是推動傳統金融革新的最大外在力量的觀點[8]；商業銀行又該如何應對互聯網金融的影響？李志輝(2006)認為商業銀行在管理時不能與互聯網金融勢不兩立，而應借鑒和利用其技術和條件，推動商業銀行轉型升級[9]。

上述研究中，部分學者以數據為基礎，以模型為工具進行實質性分析，其他學者借助理論探析，提出新的學術觀點。但存在兩點不足，其一： 部分學者雖采用實證案例分析方法，但是案例數量較大，只得出案例的普遍性結論，未考慮到商業銀行之間的不同之處，即觀點不具備針對性；其二：未站在具體業務角度分析互聯網金融如何影響傳統金融業。本文以現有學術理論為基礎，從具體業務角度，探究互聯網金融對于交通銀行的影響以及交行的應對措施，旨在一定程度上豐富研究內涵。

2.競爭分析

企業的內外部環境的變化都會對其產生影響，本文在閱讀交通銀行和國民經濟發展相關文件的基礎上，借助EFE、IFE矩陣全面分析交通銀行目前的競爭能力。

2.1 EFE矩陣分析

EFE矩陣能夠準確的分析外部環境。首先它將影響發展的關鍵因素分為機會和威脅兩類，然后進行關鍵因素的篩選和確定，再根據影響程度設置權重，最后計算出企業的總加權分數，分析結果。

影響因素權重評分加權值機會中國經濟發展穩步增長0.0830.242017年人均GDP較上年增長6.3%,居民收入增加0.130.32017年全國29個主要城市人均存款6.98萬,居民存款增加0.130.3創新創業背景下貸款業務數量增長0.0520.1居民貨幣觀念變化,理財產品需求大0.1530.45威脅2017年各類銀行合計3822家,瓜分市場0.1520.3互聯網金融支付結算業務的普遍化0.0520.1互聯網金融信貸準入門檻低,效率高,客戶不斷增長0.1520.3互聯網金融理財產品種類多,獲利大0.120.22017年交行信用評級下降0.0720.14合計12.43

圖1EFE矩陣分析

在EFE矩陣中，權重合計為1、評分最高為4分、最低為1分，反應能力與評分成正向關系。上述外部因素分析矩陣得分為2.43，低于平均值2.5，說明交行現狀不能較好的對外部的機會和威脅作出反應，外部因素對其消極影響明顯。

2.2 IFE矩陣分析

即將影響企業的內部因素劃分為優勢和劣勢兩個維度，再按照EFE矩陣標準進行分析。

關鍵內部因素權重評分加權值優勢歷史悠久,忠實客戶和重要客戶數量龐大0.1220.24世界五百強企業,品牌知名度高0.120.2財務狀況良好、資本實力雄厚0.1420.28人性化服務理念0.130.3劣勢存款浮動利率平均水平低0.1420.28信貸準入門檻高,程序繁瑣0.1620.322017年核心競爭力下降0.130.3理財產品創新開發能力不足0.1420.28合計12.2

圖2IFE矩陣分析

IFE矩陣加權值為2.2，低于平均值2.5。反映出交行對內部優劣勢因素變化的反應行為滯后，即不能盡快調整戰略布局應對環境的變化。

3.結論和建議

3.1 結論

(1)交行對內外部關鍵影響因素變化的應對能力不足。從EFE和IFE矩陣結果可以看出，加權值均低于標準均值2.5分，說明對內部優勢掌握和利用不足；不能及時將外部機會轉化為競爭力；同時當內部劣勢出現時，應對處理效率較低；對外部來臨的威脅有一定程度的抵御能力，但最終仍受到消極影響。

(2)互聯網金融是一把雙刃劍。在支付結算、信貸和理財業務方面，互聯網金融企業給交行帶來極大的壓力。這種影響對交行而言既是機遇也是挑戰，挑戰是指交行會面臨客戶流失，業務縮減等問題。例如在P2P借貸模式下，客戶會更愿意接受效率高，放款快的互聯網金融企業貸款；支付寶、財付通等第三方支付受到越來越多人的歡迎和使用，交行手機銀行的作用大大削減。機遇是指交行可以在互聯網金融的沖擊下審思自己的缺陷和不足，開始新一輪的體制機制改革。

(3)傳統商業銀行與互聯網金融企業殊途同歸。互聯網金融企業和傳統商業銀行無論是從運行機制，管理體制還是運作模式上都存在很大的差異，各自具有自身的優勢，也具有自身的不足。但是兩者不應形成完全的對立，因為二者的出現和發展目的都在于促進國家金融事業和市場經濟的發展，推動社會經濟進步，在最終目標上二者是同一的。

3.2 建議

(1)產品開發，改變營銷方式和渠道。在前文中運用EFE和IFE矩陣分別進行了內外部競爭態勢的分析，根據上述結果，運用IE矩陣確定競爭戰略。

圖3　IE矩陣分析

IE矩陣是對內外部環境的綜合分析，旨在通過矩陣得分確定相應競爭戰略。交行EFE矩陣分析加權值為2.2分，IFE矩陣加權值為2.43分，如圖所示，兩數值相交于第五象限。根據IE矩陣原理，交行應實施產品開發戰略，并調整營銷方式和策略。如在信用卡業務，可開發虛擬信用卡產品，將實體卡數字化；也可以在現有產品基礎上進行調整，推出定制化信用卡，根據客戶需求對信用卡進行設計；在信用卡市場開發方面，應布局高校，推出學生信用卡，目的不是學生在當下使用交行信用卡，而是培養儲備客戶，目前中國、民生等銀行相繼推出學生信用卡，取得了較好的效果。

(2)交行+互聯網金融，合作共贏。互聯網金融，此處以支付寶為例，得到迅速發展的重要原因在于源源不斷且穩定的客戶流量，交行應加強與大型互聯網金融企業的合作，例如可以將手機銀行業務進行調整，不再單獨推出交行手機銀行APP，而是借助大型互聯網金融平臺搭載交行手機銀行業務，這樣既節省技術成本和維護成本，又能充分利用其客戶流量。當然，交行可以為互聯網金融平臺提供穩定信貸支持，與互聯網金融企業實現雙贏。

(3)深入理念創新，深化體制改革。市場經濟背景下，企業創新和創造能力直接決定著企業的發展潛力和前景，交行應學習互聯網金融企業的創新思維，增強自身在企業管理、產品開發、產品營銷以及服務行為上的創新能力。再者，交行應該積極克服自身體制弊端，從根本上解決體制問題，進行體制革新，使企業體制適應市場經濟的發展。

(四川農業大學商學院，四川成都611830)