歐洲衛星制造商競爭力提升主要舉措

付郁（北京空間科技信息研究所）

歐洲航天工業基礎雄厚，航天產業規模龐大，產業化發展程度高，是世界航天產業的重要組成部分，在內部具有較為完備的衛星制造產業體系，形成了大、中、小、微等不同規模衛星制造商并立的發展格局；在外部具有較強的市場競爭力，根據2016年公開披露的衛星訂單數據，歐洲制造商獲得4顆國際衛星訂單，只略低于美國的6顆國際衛星訂單，市場份額占比大。因此，研究歐洲衛星制造商競爭力提升舉措具有很好的借鑒意義。

1 歐洲衛星制造產業能力在全球處于領先行列

目前，在歐洲地區約有30家公司具有整星總裝、集成與測試能力，其中較有影響力的有：空客防務與航天公司（ADS）、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司（TAS）、德國不萊梅軌道高技術系統公司（OHB）等。另據不完全統計，歐洲還有超過50家的子系統供應商，以及超過300家的設備和部組件供應商，并有38000余名人員從事航天器設計與研制。通過這些分布在各個層面的公司，歐洲在衛星制造領域形成了較為完備的體系，從事衛星制造的企業數量和總體實力僅次于美國，位居全球第二位。

在衛星制造方面，歐洲優質的衛星制造商數量眾多，形成了大、中、小、微等不同類型企業并立的發展局面，其中大型龍頭企業包括空客防務與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司，作為具有國際競爭力的大型宇航企業，這些公司始終是國際市場的主角和領軍企業，產品類型多樣，平臺型譜完善，系統技術領先，牢牢占據發展領先位置；中型特色企業包括德國不萊梅軌道高技術系統股份公司和英國薩瑞衛星技術公司（SSTL）等，這些公司通過整星研制、人員培訓、技術轉讓、發射服務等一攬子服務方式，提供低成本解決方案，搶占了大量新興航天國家的衛星制造市場，成為歐洲衛星制造領域的生力軍；小微企業包括克萊德航天公司（Clyde Space）、戈姆航天公司（GomSpace）等，這類公司抓住了近些年微納衛星發展的機遇快速崛起，成為微納衛星市場和新興應用領域的重要力量。

整體看，歐洲在整星及部組件上的制造能力比較突出，擁有大量具有強大競爭力的衛星及部組件制造商。以空客防務與航天公司和泰雷茲-阿萊尼亞空間公司為代表的強大的衛星制造商使歐洲與美國、俄羅斯同等對手競爭時，具有非常高的國際競爭力；憑借數量龐大、各有所長的企業和航天器設計與研制人員，歐洲獲得了完善的航天器研制配套能力和強大的人力資源支撐，從而保障了歐洲航天研制能力不斷發展。

2 歐洲衛星制造商提升競爭力的主要舉措

從經營層面，以并購重組為抓手，提升整體競爭力

歐洲航天工業從20世紀60年代起步，到20世紀80年代在德國、法國、英國和意大利出現了多家衛星制造商。20世紀90年代開始，各個國家的衛星制造商開始在本國層面進行兼并重組，至20世紀90年代中后期，基本在每個國家都只剩一個系統集成商。從20世紀末到21世紀初，歐洲衛星制造商又開始新一輪的跨國合并，最終在歐洲層面形成了空客防務與航天公司、泰雷茲-阿萊尼亞空間公司這兩家具有國際競爭力的衛星制造商。

空客防務與航天公司（ADS）借助市場運作手段，完成企業并購重組，強化航天產業在集團內的地位，并瞄準商業市場需求完成小衛星研制能力布局。2013年，原歐洲空客防務與航天公司進行業務重組，整個公司更名為空客防務與航天集團公司，以提高市場進入機會、優化成本和市場競爭力。此外，ADS公司敏銳捕捉到小衛星在全球商業市場的發展潛力，為彌補自身傳統的“重大輕小”的發展瓶頸，于2008年收購了薩瑞衛星技術公司，布局小衛星研制市場，補足了ADS公司在小衛星研制方面的短板，ADS公司借此迅速推出了頗具競爭力的AstroBus小衛星平臺。

德國不萊梅軌道高技術系統公司也不斷進行兼并重組，以提高產業競爭力。該公司成立于1957年，當時的業務是提供航海裝備，原稱奧托液壓不萊梅有限責任公司（OHB）。2002年，OHB系統公司向“軌道通信”衛星網絡投資，獲得美國軌道通信有限責任公司10%的股份。此后OHB系統公司歷經十余年兼并重組，在2014年與凱撒-特雷德有限責任公司合并，沿用OHB系統公司的名稱，分別在不萊梅和慕尼黑設有辦公地點。興航天國家的對地觀測衛星訂單。并且，空客防務與航天公司構建了涵蓋衛星制造、發射和運營的全鏈條能力，能為用戶提供一攬子解決方案，為其贏得航天能力基礎薄弱的新興航天國家，以及對小衛星制造和發射周期較為敏感的新興初創公司的訂單提供了保

德國不萊梅軌道高技術系統公司兼并重組圖

由此可見，歐洲衛星制造業通過企業的并購重組，不斷優化業務布局，調整業務模式，加強全面能力建設，使歐洲衛星制造產業緊跟時代步伐，維持其在航天領域的發展活力，競爭力得以不斷加強。

從市場層面，以外部市場為增量，提升市場占有率

歐洲由于天然的地緣政治因素，航天領域的公共需求無法與美國、俄羅斯等航天強國相提并論，其航天產業在很大程度上依賴商業航天的收入。在這種背景下，歐洲航天企業則通過與國外制造商進行合作，彌補其市場內需不足的現狀。

空客防務與航天公司作為全球領先的宇航制造商，在大、中、小型衛星制造方面能力出色，在全球建立了完善的業務網絡，具有較高的全球市場占有率，獲得了來自阿爾及利亞、越南、智利、秘魯等新障。在新航天發展大浪潮下，空客防務與航天公司敏銳捕捉到低地球軌道巨型星座發展熱點，在一網公司（OneWeb）發展早期即與其形成深度合作關系，既獲得了900顆衛星的制造大單，更是通過與一網公司聯合在美國建立小衛星制造廠，搶占了未來發展先機。綜合看，空客防務與航天公司通過與國際伙伴合作，以及打造一攬子解決方案等“組合拳”的方式，既是當前國際市場上商業衛星制造的“主角”，更為在未來市場繼續維持領先優勢奠定基礎。

泰雷茲-阿萊尼亞空間公司通過其美國分公司專注美國市場，并于2015年在美國獲得21億美元的收入，同時該公司于2001年與美國大型國防承包商雷神公司（Raytheon）成立了合資公司，專注于美國和歐洲以外的市場。目前，泰雷茲-阿萊尼亞空間公司的總收入中約有10%來源于美國市場。此外，泰雷茲-阿萊尼亞空間公司也積極拓展亞洲、非洲和南美洲的市場。

由此可見，歐洲衛星制造商高度重視國際合作，竭力打造全球“朋友圈”，通過積極打入美國、亞洲等市場，有效解決了內需不足的問題，拓展了發展空間。

從技術層面，以創新引領為驅動，提升技術先進性

歐洲歷來十分重視在航天領域進行戰略和技術等方面的創新，將保持航天產業活力和競爭力作為重要發展目標。

首先，歐盟委員會和歐洲航天局非常重視航天政策和戰略對航天產業的帶動作用，每隔2～3年即在其部長級會議上發布航天領域頂層政策，并適時召開相關專題會議制定決議，引領航天領域與時俱進，創新發展。

其次，歐洲航天產業界也高度重視空間技術創新發展。自2014年以來，德國航空航天中心（DLR）聯合歐洲航天局、空客防務與航天公司和德國不萊梅軌道高技術系統公司每年都舉辦“創新航天”活動，通過該活動向有發展潛力的前沿技術和成果提供資金支持，從而為歐洲航天產業開發新市場，促進航天產業與非航天產業間的技術和成果轉移，從而提高航天產業競爭力。“創新航天”活動在歐洲引起了強烈反響，吸引了來自歐洲各個國家的創業型公司、高校和研究機構參與，2016年該活動評選出“無線纜衛星”、“未來低地球軌道星座間激光通信”和“多功能輕型衛星結構”等優勝方案，由德國航天局、歐洲航天局、空客防務與航天公司和德國不萊梅軌道高技術系統公司分別向這些項目提供研發資金支持。該活動作為一個縮影，很好地展示了歐洲航天領域自上而下重視創新的發展環境。

第三，歐洲航天產業在發展模式上也有自己的獨特創新。在起步最早、發展程度最高的衛星通信產業方面，歐洲航天局聯合歐洲航天產業界創新發展模式，為了提升歐洲衛星通信產業的整體競爭力，歐洲航天局自1993年開始實施“通信系統預先研究”（ARTES）計劃，該計劃以階段性《通信長期規劃》（TLTP）為指導，由此將各成員國及從業企業團結在統一的戰略目標之下?！巴ㄐ畔到y預先研究”計劃始終著眼于衛星通信市場的最新需求，以廣泛合作為基礎，以技術創新為核心，以重大項目為抓手，逐漸形成了健全、穩定的供應鏈條與產業結構，并成功催生出一批具有國際競爭力的核心產品與應用項目。在“通信系統預先研究”計劃的推動下，歐洲通信衛星產業競爭力顯著提升，與美國之間的差距不斷縮小。以地球靜止軌道通信衛星為例，歐洲衛星制造商的全球市場份額已從20世紀90年代的19%，逐步提高到目前的35%。“通信系統預先研究”計劃以其獨特的組織形式與管理模式，為歐洲衛星通信產業搭建了良好的溝通與協作平臺。在此基礎上，歐洲航天局始終堅持機制創新，不斷豐富ARTES計劃的內涵，對歐洲衛星通信產業給予了全方位的支持與促進。

3　結束語

歐洲衛星制造商在全球衛星制造市場競爭力出色，市場占有份額較高，正是得益于其在經營發展、國際化、技術創新等方面的不斷嘗試與實踐。在經營層面強化兼并重組，及時敏銳反應市場需求變化，不斷調整優化業務布局；在市場層面堅持國際化策略，積極拓展美洲、亞洲和非洲市場，贏得了發展空間；在技術層面堅持創新驅動，重視發展空間新技術、新概念，始終占據技術領先位置。隨著商業資本涌入航天領域而帶動的航天產業格局重塑，以及低軌大規模星座發展浪潮對衛星制造能力的需求不斷增長，歐洲衛星制造商在國際市場的競爭力有望得到進一步彰顯。