國內外低密度聚乙烯供需現狀及發展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

低密度聚乙烯(LDPE)又稱高壓聚乙烯，外觀為一種具有蠟質感的白色樹脂，其分子結構的特點是具有大量長支鏈的非線形結構。與中密度和高密度聚乙烯相比，它具有較低的結晶度和軟化點，以及較好的柔軟性、伸長率、電絕緣性和透明性。另外，LDPE還具有較高的耐沖擊強度，適合熱塑性成型加工的各種成型工藝，成型加工性好。LDPE主要用途是作薄膜產品，還用于注塑制品、醫療器具、藥品和食品包裝材料、吹塑中空成型制品等，在農業、包裝業、電子電氣工程、機械裝備、汽車制造和日用雜品等方面具有廣泛的應用前景。

LDPE的工業生產技術根據所采用聚合反應器的不同，可分為管式法和釜式法。管式法產品具有較好的光學性能，多適用于薄膜生產；釜式法產品比管式法產品分子具有更多的長支鏈，具有良好的擠出涂覆性，多用于涂層樹脂類生產原料。從工業生產裝置角度看，管式法具有聚合反應器結構簡單、便于制造維修，并且裝置建設投資明顯低于釜式法的特點，主要有德國BasellLupotech、ExxonMobile、Imhausen、三菱油化-BASF以及荷蘭DSM Stamicarbon管式法工藝技術。與管式法相比，釜式法生產技術除產品具有相對分子質量分布窄、支鏈多的特點外，其單線生產能力小，易于切換牌號，具有生產靈活等特點，主要有意大利ENI公司、Exxon Mobile以及等星公司等代表性的釜式法生產技術。

1 世界LDPE的供需現狀及發展前景

1.1 生產現狀

近年來，隨著亞太地區尤其是中國大陸多套煤制LDPE生產裝置的建成投產，世界生產能力穩步增長。2012年，世界LDPE的生產能力為22 030 kt/a，2017年增加到24 583 kt/a。其中北美地區的生產能力為3 632 kt/a，約占世界總生產能力的14.77%；中南美地區的生產能力為1 513 kt/a，約占總生產能力的6.15%；西歐地區的生產能力為5 595 kt/a，約占總生產能力的22.76%；中東歐地區的生產能力為1 533 kt/a，約占總生產能力的6.24%；中東地區的生產能力為3 840 kt/a，約占總生產能力的15.62%；東北亞地區的生產能力為6 570 kt/a，約占總生產能力的26.73%；東南亞地區的生產能力為1 400 kt/a，約占總生產能力的5.70%；其他國家或地區的生產能力為500 kt/a，約占總生產能力的2.03%。中國大陸是目前世界上最大的LDPE生產國家，生產能力為3 525 kt/a，約占世界總生產能力的14.34%；其次是美國，生產能力為3 269 kt/a，約占世界總生產能力的13.30%；再次是日本，生產能力為1 264 kt/a，約占總生產能力的5.14%。埃克森美孚是世界上最大的LDPE生產廠家，生產能力為1 596 kt/a，約占世界總生產能力的6.49%，分別在美國和比利時等擁有生產裝置；其次是萊昂德爾巴塞爾公司，生產能力為1 551 kt/a，約占總生產能力的6.31%，分別在美國、德國和法國等建有生產裝置；再次是中國石油化工股份有限公司(以下簡稱中國石化)，生產能力為1 475 kt/a，約占世界總生產能力的6.00%。2017年世界LDPE主要生產廠家以及各國家或地區生產能力分布情況分別見表1和表2所示。

表1 2017年世界LDPE主要生產廠家情況

表2 各國家或地區生產能力分布情況

續表2

1.2 消費現狀及發展前景

2016年世界LDPE的總消費量為20 220 kt，中國大陸和美國是最主要的兩個消費國家，消費量分別為4 880，2 285 kt，分別占世界總消費量的24.14%，11.30%。東北亞是全球最大的LDPE凈進口地區，約占全球凈進口量的45.0%；中東、西歐和北美是凈出口地區，分別占全球凈出口量的62.0%，18.2%，17.6%。其中中國大陸是世界上最大的進口國家，進口量約占世界總進口量的23.0%；美國是第二大出口國家，出口量約占世界總出口量的12.0%。世界LDPE主要國家或地區消費現狀及預測見表3所示。

2016年，世界LDPE的消費結構為：薄膜與片材的需求量為13 800 kt，約占總消費量的68.25%；注塑的需求量為1 400 kt，約占總消費力的6.92%；管材的消費量為509 kt，約占總消費量的2.52%；擠出涂覆的消費量為2 000 kt，約占總消費量的9.89%；吹塑的消費量為245 kt，約占總消費量的1.21%；電線電纜的消費量為704 kt，約占總消費量的3.48%；其他方面的消費量為1 572 kt，約占總消費量的7.73%。預計2016—2021年，世界LDPE的消費量將以年均3.0%的速度增長，到2021年總消費量將達到23 420 kt，消費結構不會發生大的變化，仍將以薄膜和片材為主。

表3 世界LDPE主要國家或地區消費現狀及發展預測

表4為2016年世界各區域LDPE的消費結構。

表4 2016年世界各區域LDPE的消費結構 %

2 我國LDPE的供需現狀及發展前景

2.1 生產現狀

隨著我國煤化工制備烯烴工業的發展，近幾年先后有山東滕州聯泓化工有限公司、臺塑集團(寧波)有限公司、榆林神華能源有限責任公司、神華新疆能源有限責任公司、江蘇斯爾邦石化公司以及中天合創能源有限責任公司多套LDPE裝置建成投產。截止到2017年12月底，我國LDPE的生產能力達到3 525 kt/a，是世界最大的LDPE生產國家，約占世界總生產能力的14.34%。其中華東地區(上海市、山東省、浙江省、江蘇省)的生產能力為1 070 kt/a，約占總生產能力的30.35%；華南地區(廣東省)的生產能力為610 kt/a，約占總生產能力的17.30%；西北地區(甘肅省、新疆、陜西省)的生產能力為770 kt/a，約占總生產能力的21.84%；華北地區(北京市、內蒙古)的生產能力為810 kt/a，約占總生產能力的22.98%；東北地區(黑龍江省)的生產能力為265 kt/a，約占總生產能力的7.52%。廣東省是最大的生產省份，生產能力為610 kt/a，約占總生產能力的17.31%；其次是江蘇省，生產能力為600 kt/a，約占總生產能力的17.02%；再次是北京市，生產能力為440 kt/a，約占總生產能力的12.48%。揚子-巴斯夫化工有限公司是目前最大的LDPE生產企業，生產能力為400 kt/a，約占國內總生產能力的11.35%；其次是中國石油化工股份有限公司燕山分公司，生產能力為380 kt/a，約占總生產能力的10.78%。2017年我國LDPE主要生產廠家情況見表5所示。

表5 2017年我國LDPE生產企業情況 kt/a

續表5

2.2 我國LDPE的進出口情況

由于我國LDPE的產量不能滿足實際生產的需求，因此每年都得大量進口。根據海關統計，2008年我國LDPE的進口量為708.2 kt；2014年突破2 000 kt大關，達到2 053.9 kt，同比增長19.06%；2017年為2 374.0 kt，同比增長15.68%。在進口的同時，我國LDPE也有少量出口，2008年的出口量為17.0 kt；2011年達到79.7 kt，創歷史最高記錄，同比增長1.14%；2017年的出口量為54.0 kt，同比減少26.53%。2008—2017年我國LDPE的進出口情況見表6所示。

表6 2008—2017年我國LDPE的進出口情況

2.2.1 進口來源國家或地區

我國LDPE進口主要來自伊朗、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、韓國和美國等國家。2013年來自這6個國家的進口量合計達到1 127.3kt，約占總進口量的65.35%；2017年的進口量合計達到1 659.7 kt，約占總進口量的69.92%，同比2016年增長約17.42%。

2013—2017年我國LDPE主要進口來源國家或地區情況見表7所示。

表7 主要進口來源國家或地區情況 kt

2.2.2 進口省市

我國LDPE進口主要集中在廣東、浙江、上海、江蘇以及山東等省市，2013年來自這5個省市的進口量達到1 285.5 kt，約占總進口量的74.52%；2017年進口量合計達到1 923.0 kt，約占總進口量的81.00%，同比2016年增長約21.96%。2013—2017年我國LDPE主要進口省市情況見表8所示。

表8 主要進口省市情況 kt

2.3 供需現狀及發展前景

近年來，我國LDPE的消費量穩步增長。2010年的表觀消費量為3 416.2 kt，2014年增加到4 099.7 kt，2017年進一步增加到5 352.0 kt。2012—2017年消費量的年均增長率約為8.1%，相應產品自給率2010年為61.79%，2014年為51.10%，2017年為56.65%。產品主要應用于薄膜制品、擠出涂層、注塑制品、電線電纜等領域，其消費結構為薄膜與片材約占總消費量的71.8%、注塑約占9.6%、涂覆料約占7.7%、電纜占4.2%、管材占3.5%、其他方面占3.2%。2010—2017年我國LDPE的供需情況見表9所示。

表9 2010—2017年我國LDPE的供需情況

2017年LDPE表觀消費量為5 352.0 kt，產品主要應用于薄膜制品、擠出涂層、注塑制品、電線電纜等領域，其消費結構為薄膜與片材占71.8%、注塑占9.6%、擠出涂覆約占7.7%、電線電纜約占4.2%、管材約占3.5%、其他方面約占3.2%。

我國LDPE最大的消費領域仍是包裝、建筑、農用、食品等薄膜制品，但在某些應用領域受到線性低密度聚乙烯(LLDPE)、雙向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜的競爭威脅。注塑和擠出涂層也是主要消費領域，注塑同樣受替代品的沖擊，擠出涂層中專用共聚物和接枝共聚物是LDPE用量增長的市場。從各下游行業增長率來看，薄膜與片材、管材的增長率略快于LDPE總需求增長率，電纜料增長率下降。雖然LDPE在薄膜應用領域受到沖擊，但在食品、衛生等用途難以被替代的薄膜需求仍將增大。此外，隨著我國“十三五”城鎮化進程加快，配套基礎設施建設加速，對管材的需求增長，將拉動LDPE下游的需求。從LDPE消費結構看，未來LDPE主要消費領域所占比例略有上升，但消費結構不會有大的變化。預計2021年我國LDPE消費量將達到6 500 kt，屆時仍將有較大量的進口，尤其是高質量產品。

2.4 市場價格

近幾年，由于受到原油下降大幅度波動以及下游需求等因素的影響，我國LDPE的市場價格變化較大。2014年市場平均價格為12 251元/t，其中最高價格為2月的13 600元/t，最低為12月的10 020元/t。2015年市場平均價格為10 330元/t，其中最高價格為4月的11 800元/t，最低為2月的9 400元/t。2016年市場平均價格為10 367元/t，最低價格為5月的9 250元/t，最高為11月的12 600元/t。2016年自5月開始，市場價格不斷攀升，11月達到全年最高價格，12月之后價格又開始逐漸下降，一直延續到2017年的6月，下降為全年的最低價格9 950元/t。2017年7月之后，市場價格相對穩定，基本維持在10 400～10 600元/t之間波動。預計今后一段時期內，我國LDPE的市場價格仍將維持在一定范圍內波動，但波動幅度不會太大。

3 未來的發展趨勢及建議

(1)今后幾年，世界LDPE的生產能力仍將不斷增長，主要來自東北亞、中東和北美，其中東北亞新增產能約占新增總產能的31.2%，中東約占23.4%；北美占28.0%。預計2021年世界生產能力將達到27 000 kt/a，消費量將達到23 420 kt，產能過剩的態勢不會得到根本性緩解。

(2)中東地區LDPE產能增速雖然有所放緩，但出口規模仍不斷擴大，預計未來中東仍是LDPE的主要流出地區。隨著未來國際油價回升，由北美頁巖氣開發帶來的乙烷裂解項目的陸續投產，北美地區將超越中東成為全球新的LDPE產能增長中心。美國的LDPE出口量將持續增加，而亞洲和非洲仍是LDPE的主要目標市場。另一方面，由于近年來對EVA的需求增長較快，亞洲部分生產商將繼續上馬LDPE/EVA項目，現有裝置轉產EVA的趨勢也將繼續存在。

(3)今后幾年，我國仍將有包頭神華集團公司220 kt/a，江蘇斯爾邦石化有限公司100 kt/a裝置, 浙江前程石化股份有限公司200 kt/a，上海焦化有限公司在安徽蕪湖的200 kt/a LDPE/EVA聯合裝置，中石化與科威特合資廣東湛江200 kt/a煉化一體化項目，中化泉州石化有限公司100 kt/a等計劃新建LDPE生產裝置。如果這些裝置能夠按照計劃實施，預計到2021年我國LDPE的生產能力將達到4 500 kt/a。但目前煤基和甲醇基LDPE面臨低油價和環保的雙重壓力，加上未來幾年我國經濟發展速度放緩，部分企業因資金方面的原因，投產計劃將可能擱淺。因此，產不足需，有條件的地方可以考慮采用先進技術新建生產裝置，以滿足國內需求。

(4)雖然我國LDPE生產能力仍將不斷增加，但由于產能與實際需求相差較大，無法滿足實際生產的需求，需要從中東和周邊國家進口進行補充。由于我國LDPE的進口主要來源于中東地區，因此今后應該密切關注該地區未來LDPE的供需情況，以免影響國內LDPE及其相關行業的發展。

(5)今后隨著化工原料來源多元化，國內LDPE市場將呈現石腦油化工產品、MTO化工產品、進口產品三分天下的局面。

(6)今后我國LDPE行業需要不斷提高整體技術水平，降低成本，提高產品質量，加快新產品的開發力度，這樣才能使相關行業健康穩步快速發展。