綠茶產能過剩與浙江茶葉產業鏈整合路徑分析

金湖江，王 彩

（紹興職業技術學院，浙江 紹興 312000）

2017年1 號文件《關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》指出，要圍繞市場需求變化，以增加農民收入、保障有效供給為主要目標，以提高農業供給質量為主攻方向，以體制改革和機制創新為根本途徑，促進農業農村發展由過度依賴資源消耗、主要滿足量的需求，向追求綠色生態可持續、更加注重滿足質的需求轉變。

近年來隨著中西部新茶園陸續投產，全國茶葉總產量持續增長，而對應的茶葉消費需求增勢放緩，供求矛盾日益突出。浙江是傳統綠茶大省，其供求矛盾更為突出，研究在產能過剩形勢下，如何通過茶葉產業鏈整合做大做強浙江茶葉，是浙江農業供給側改革最為緊迫的問題之一。

1 我國茶葉產能預期長期過剩

中國是世界上最大的茶葉種植國，也是茶園面積增速最快的國家。2016年茶園面積297萬公頃，比2001年增加183萬公頃，增幅達161%。由于茶園面積增加及科技進步使單位面積產量提高，我國毛干茶產量逐年增加。

根據國家統計局公布的《2016年國民經濟和社會發展統計公報》，2016年全國茶葉產量241萬噸，比上年增產7.4%，在所有農作物里增幅最大，且尚有1000萬畝未開采茶園，主要來自貴州、四川、湖北、云南、福建等地區，預期未來10年內產能將持續放大，按平均畝產65公斤計，預期將增加6.5萬噸。

圖一 中國茶葉種植面積與產量，數據來源：中國茶葉網

圖二 中國茶葉產銷趨勢，根據中國茶葉網數據整理

從圖二的產銷缺口變化可以看出，我國茶葉產量增長速度過快，導致未銷售庫存數量不斷增長，壓制了茶葉市場價格，導致國內外市場競相壓價，擾亂行業發展的規范性，嚴重影響了農村經濟發展和農民收入增長。

2 浙江茶葉產業特征

2.1 名優綠茶優勢突出

浙江茶葉生產和出口均以綠茶為主，根據數據統計，綠茶產量占比在90%以上，茶葉產值中名優茶占比在90%左右，有賴于悠久茶文化傳統和政府不遺余力的各類茶事、博覽會等宣傳，浙江各縣市擁有約58種知名茶葉品牌（其中絕大多數是綠茶），擁有茶葉區域公用品牌35種，品牌附加值較高，在省內各地其分布如下：

表一 浙江35項區域公用品牌分布情況

近幾年隨著綠茶市場逐漸飽和以及國際市場茶葉需求的結構特征，紅茶數量也在逐漸增加，擁有九曲紅梅這樣的歷史紅茶品牌。

2.2 地方政府大力支持與推廣

浙江擁有眾多的區域知名茶葉品牌，得益于長期以來地方政府對茶葉生產貿易的重視，以及開展大量的宣傳、推介活動，如借G20峰會浙江茶葉深度介入峰會眾多環節，推出一批峰會指定用茶，2016年開展了溫州早茶節、松陽中國茶商大會、安吉白茶博覽會、金華萬人品茶大會、新昌中國茶葉大會以及浙江綠茶博覽會等30多場茶事活動，麗水、湖州、溫州、紹興等地還大力組織赴北京、上海、濟南等大城市舉辦推介活動，進一步提高了區域公共品牌的知名度，有力促進了浙江綠茶的推廣與市場拓展。

例如2013年麗水出臺政策，決定在原有產業資金基礎上，每年新增200萬元專項資金，全部用于重點推進麗水香茶區域品牌建設，到2016年麗水市已連續六年在濟南市推介，深耕山東及北方市場，成效顯著。

2.3 茶葉互聯網線上銷售增長迅速

茶葉作為重要的面向消費終端的農產品，在線下實體店覆蓋人群有限，80、90后將成為茶飲未來消費主力軍的時候，互聯網線上銷售渠道重要性凸顯，成為擴大市場份額的重要突破口。

2013 年茶葉電商渠道銷售總額接近85億元，比2012年翻了近三倍，2014年，茶葉的銷售總額為113億元，同比增長達到32.94%，保持高速增長。2015年線上銷售市場規模近120億，茶葉線上銷售市場規模達150億。根據淘寶官方數據，2017年淘寶雙十一茶葉全品類訪客數較2016年上升90余萬，游覽量上升1.7千萬，客單價上漲3.25元，支付件數多出近70萬，搜索點擊人數提高23萬。阿里巴巴集團發布的“2017中國數字經濟發展報告”顯示，浙江省的龍井茶、福建省的鐵觀音以及云南省的普洱茶均位列省農產品銷售第一位。

杭州獅峰茶葉有限公司，其相關負責人介紹，目前公司在電商渠道的銷售額已經能夠占到年總銷售額的1/4，并還在以每年20%的幅度不斷增長。藝福堂茶業是杭州市2008年首批大學生創業企業之一，創始人李曉軍出生于茶葉世家，他的父親和祖父都是地道的茶農，從1200元起家的淘寶店發展成為年銷售額過2億的現代化互聯網茶企。

3 浙江茶業發展面臨的主要問題

3.1 茶葉生產分散集中度低

綠茶是我國最大的茶葉品種，雖然生產企業眾多，但行業和品牌集中度十分低，前五大品牌市場份額占比不到10%。在浙江，茶葉的品牌和種類繁多，雖然擁有差異化競爭的優勢，但茶葉品牌多而雜的現狀，使得茶葉市場呈現價格混亂，無序競爭，質量參差不齊，甚至制假售假的亂象，嚴重損害了浙江茶葉品牌信譽和行業整體利益。

分析原因，歸根結底是行業生產者規模小、數量多、分散經營既缺乏行業發展的主導者，又難以組織與監管，實現規模化、標準化、集約高效的生產模式。以西湖龍井為例，茶企數量雖多，但多數都非常弱小，位列“中國十大名茶”之首，卻沒有培育出一家大型龍頭企業。而西湖龍井的真假問題，如影附形，其病根也在小而散生產模式上。

出口企業規模小也如出一轍，以2016年出口為例，共101戶企業有出口實績，其中1萬噸以上3戶，1000噸-1萬噸的28戶，100-1000噸的28戶，100噸以下的42戶。

3.2 茶葉流通市場管理混亂

浙江名優綠茶海內外聞名，但整個行業既缺乏行業的規范性，又缺乏監管的組織性。一方面由于茶葉產品特質，很難制訂品質標準，制訂了標準消費者在購買時也難以鑒別。另一方面，全國既沒有其他茶葉生產大國類似的茶葉管理局，也沒有一個具有規范茶葉企業和市場能力的行業協會，只有各地一些松散區域茶葉組織，最終結果體現在產品市場，各種質量、價格、安全等問題。

以最知名的龍井茶為例，近年來摻假的問題頻出，嚴重損害了整體的品牌。僅2016年，杭州市市場監督管理局共查處“傍名牌”類案件11起、商標侵權案件22起、不正當競爭案件4起。浙茶集團董事長毛立民在2017年省兩會時提出：“西湖龍井的年產量只有800噸-1000噸，但銷售量高達3000多噸。這樣推算，每年約有七成假冒產品，嚴重傷害了西湖龍井的品牌聲譽。”

3.3 人口老齡化下的勞動力成本上升壓力

根據浙江省第三次農業普查（普查標準時間2016年12月31日）公布數據，2016年，全省農業生產經營人員527.8萬人，在農業生產經營人員中，年齡35歲及以下的25.2萬人，年齡在36至54歲之間的217.7萬人，年齡55歲及以上的284.9萬人。主要以初中、小學受教育程度的35歲以上男性為主，從事種植業人數454萬人左右，占從事農業比例在86%。

與浙江省第二次農業普查（普查標準時間2006年12月31日）公布的數據進行對比，可以較為明顯的看出，浙江農業人口的老齡化趨勢。

表二 浙江第二、三次農業普查勞動力人口年齡比較

（數據來源：根據浙江省第二、三次農業普查數據整理）

在人口老齡化的背景下，2017年浙江省多數行業企業普遍存在招工難、招工壓力大的問題。一是東部和中西部收入差距縮小，眾多務工人員返鄉，二是浙江省各地舊城改造、拆除違章等客觀上提高了外來務工人員生活成本，迫使勞動力價格上升，浙江省內勞務短缺，效率較低兼且勞動強度大的茶葉人工采摘越來越難以吸引茶農。

目前浙江茶葉仍以效率較低的人工采摘為主，采摘工緊缺問題制約產業的發展。生產成本繼續抬升，茶葉市場售價持續走低，使茶葉銷售的各級利潤再壓縮。市場疲軟，部分產品滯銷，嚴重打擊了經營主體的生產積極性。

4 嚴格保證浙江名優茶的產品品質

4.1 加強茶葉源頭——茶園的監管

茶的質量包括其先天所含的成份及其比例、氣味、滋味、形狀、色澤及化學變化類型等。影響茶質的因素很多，如茶種、土壤、氣候、栽培管理與茶園生態、樹齡等，特別是土壤與茶園生態直接關系到茶葉質量監測，按照國家標準稀土、農藥、化肥等含量均有重要差異，因此茶葉質量控制，應結合供給側改革，從源頭上開始實施監管。

對全省范圍的茶山、茶場進行一次全面監測與質量評估、篩選優質茶園按等級采摘生產同等級及以下的干茶，結合茶葉市場發交易卡并登記注冊，并作后續的質量監控與回溯管理；不達標的茶園淘汰，實施市場禁入，政府提供政策支持結合資源優勢進行產業轉型。

4.2 茶葉生產過程中建立全面質量追溯體系

浙南茶葉市場在2012年開始試行茶葉市場質量IC卡（溯源管理系統），每位茶農須實名辦理一張茶葉質量IC卡，憑卡交易，IC卡儲存茶農、茶園、交易信息等，2013年松陽推出了茶葉質量金融IC卡，新IC卡增加了金融結算功能。新IC卡于2013年中國茶市（浙江新昌）開始推廣，據2016年報導，松陽推廣“茶商溯源卡”和“茶農溯源卡”后，茶葉合格率達到99.9%。

通過溯源機制的實施，可實現茶葉種植、加工、銷售全程可追溯，監管方可對茶葉從源頭到茶葉市場交易跟蹤匯總，應用信息技術，提升茶葉質量安全控制能力。追溯體系可參考西湖區的茶業品質管理模式，將科技手段與抽樣監測結合，實施區域茶園的統一施有機肥和病蟲害統防統治，無公害基地認證，綠色食品認證、有機認證和GAP認證。

4.3 建立“拍賣+專賣”制度保證銷售渠道的唯一性

以西湖龍井為首的名優綠茶是浙江茶葉的一張金名片，西湖龍井產區以每年3%的產量帶動全省110萬畝茶園，直接帶動60多萬茶農得益。為了保護這張名片的質地，浙江省采取了基地立法保護、全程防偽保護、商標標識保護等措施，并加強市場監管，長期開展聯合執法行動。

但即便如此層層設防，仍是防不勝防。摻假、侵權屢見不鮮，究其原因是小農分散經營模式帶來的產銷分散造成監管難度大，成效低，給投機違法以機會，損害了浙江茶業的整體利益。以西湖龍井所在的西湖區為例，現有茶園1.7萬畝，2016年產量600噸，卻涉及54個行政村、9000戶茶農和89家茶葉企業、7家茶葉專業合作社。

針對這一現狀，可借鑒斯里蘭卡的茶業拍賣制度，結合浙江現有的茶業拍賣中心，建立“拍賣+專賣”制度。

4.3.1 斯里蘭卡茶葉拍賣制度

斯里蘭卡20世紀90年代經私有化改造后，其茶園主要由分散小農戶管理，農戶生產的鮮葉再賣給茶葉加工廠集中加工，這與浙江茶產業現狀相符。

對于小農戶分散種植導致的茶農收益受損和茶葉質量問題，前者，斯里蘭卡采用合理價格公式，綜合分配賣方和買方的價格權重（如成品茶拍賣平均價約68%歸農戶，32%歸加工廠），共享產品增值收益；后者，由拍賣中心認證的經紀公司負責取樣、定級、評價，列入拍賣目錄，對不達標的茶葉實施嚴格禁入。 斯里蘭卡經濟以農業為主，其農產品以及茶葉在出口商品里扮演了重要的角色，近五年來農產品出口額占總出口的24%，茶葉出口又占農產品的57%，也因此斯里蘭卡茶葉管理模式是由斯里蘭卡茶葉局和小茶農發展局強勢主導實現的。

4.3.2 浙江名優綠茶“拍賣+專賣”模式

浙江于2013年建立了中國茶葉拍賣交易服務中心，計劃以茶葉現貨拍賣交易功能為核心，打造公開公正、權威安全的茶葉拍賣交易、展銷交易和品牌評價平臺，成為我國茶葉的交易、信息、價格形成和標準制定中心。

但在實際運作中，“中茶拍”的服務功能未能真正落地，其關鍵在于缺少配套的制度設計。一方面我們茶葉貿易主體分散，市場現貨交易發達，貿易公司在市場可尋機以更低價格收儲，另一方面茶農和加工廠作為茶葉供應方對于產業整合放棄自主權存有疑慮，在取得合理價格時更愿意選擇市場交易。

針對這一項現狀，可從浙江名優綠茶試行茶葉“拍賣+專賣”制度。以中國

茶葉拍賣平臺為中心，上下游分別管理經濟公司和專賣公司。經紀公司的核心業務是負責茶葉質量監測與控制，拍賣中心對其進行監督、認證、并作相關業務授權；名優綠茶實施原產地品牌專賣制度，由拍賣中心面向目錄內品牌專賣公司按年度拍賣，保證名優綠茶年度銷售渠道的唯一性，由監管部門聯合專賣公司打擊市場所有非法銷售和侵權行為。拍賣中心同時監督專賣公司的違規授權銷售、侵權等行為，并管理專賣公司目錄。

4.3.3 名優綠茶的茶葉生產整合與管理

為保證名優綠茶銷售渠道的唯一性，必須先保證茶葉供給信息完備與透明，斯里蘭卡根據拍賣價格按合理公式分配不失為一種有效解，首先是拍賣價格保證了信息透明和分配的公平公正；其次，按權重分配將茶農與加工廠的交易成本內部化，形成茶葉品質保障的利益一致性；最后，茶葉管理局根據年度調整合理價格公式的分配權重，平衡茶農和加工廠的收益，維護了這一模式的長期穩定性。

但在浙江茶葉實施“拍賣+專賣”變革，則需考慮：（1）如何滿足茶農與加工廠的合作利益訴求？（2）如何避免非合作方的搭便車行為？（3）如何從組織上保證政策的有效實施？

合作博弈的兩個條件：整體合作收益＞個體收益之和；合作中任何個體收益都＞其非合作收益；拍賣制度可以保證合作收益，個體收益的增益可以通過沙普利指數按邊際貢獻分配實現，至于非合作方的搭便車行為，由于名優茶區域公用品牌屬于公共物品，其產權只能由地方政府代理，再由地方政府授權第三方使用，同理，地方政府有權力限制非合作方使用，對名優綠茶供給進行整合與管理。

4.3.4 “拍賣+專賣”產業鏈整合的組織保障

綜上所述，“拍賣+專賣”實質上是對浙江名優綠茶進行了產業鏈整合，但是中國茶產業市場化改革后，主管與監督缺位，浙江省茶葉產業協會僅僅作為行業自律性組織，無法主導產業鏈整合，而中國茶葉拍賣交易服務中心的主體（中國茶葉拍賣交易服務有限公司）更是一家商業企業，因此，浙江名優綠茶產業鏈整合其最大的障礙是缺乏主導機構和組織保障，這也是“中茶拍”成立多年未能成效的根本原因。

5 工業化、標準化與產業整合開拓國內外消費新市場

中國是茶葉生產大國，位居全球第一，但在茶葉消費上，人均消費數量并不高，2011年人均消費量世界排名19位；近年來隨著居民收入水平的提高和健康消費觀念深入人心，我國茶葉消費數量也有較大的增長，據統計，2016年城鄉居民年消費茶葉1.3公斤，茶葉消費群體已達4.78億人。

5.1 大眾化明星產品的研發與創新改造

近幾年，以綠茶為主的國內市場，隨著新生代人口更迭，茶業消費結構也發生了一些變化，茶按工藝分發酵和不發酵，不發酵的茶葉主要是綠茶，采取茶樹新芽，殺青、揉捻、干燥等工藝，因未經發酵，保留了茶葉原汁，清香淡澀后有余甘，口感清淡較單一；發酵茶根據發酵程度不同，又有白、黃、青、紅、黑五種，其中紅茶和黑茶為全發酵茶，茶葉發酵后，香氣馥郁，口感醇厚富層次感，并耐儲存，由于發酵茶根據工藝、發酵度、儲存時間不同，且采摘生長更長的芽葉，口感可更豐富，更適合大眾消費，在采摘、制作、儲存方面也更適合工業化生產，因此，歐美國家消費主流一直是紅茶，茶葉出口大國除了中國之外均以紅茶為主。

浙江作為傳統綠茶大省，茶葉品類較為單一，在國內外綠茶需求趨于下降的形勢下，在茶產業上不宜固守傳統，應將技術創新與市場需求結合，開發、提煉符合大眾口味的發酵茶優質產品，舉全省之力，地方政府政策支持與茶葉電商結合，以明星產品快速打開市場，再體系化逐步占領細分市場。

目前如西湖工夫紅茶，已經將現代技術與傳統手工揉捻結合，在歷史茶“九曲紅梅”原有工藝基礎上加以改進，保留了九曲紅梅的梅香與優美外形，又規避了九曲紅梅的些微酸澀，但在后期推廣上尚待發力。

5.2 茶葉生產的工業化與自動化改造

在我國，喝茶養生健康的觀念深入人心，但現代人緊張快速生活節奏很難適應傳統的泡茶方式，眾多工薪階層因“沒時間喝茶”“泡茶太麻煩”未能進入茶葉消費市場，如何利用現代技術開發工業化、標準化的新型茶產品是傳統茶葉走向現代生活的關鍵。

根據2015年北京精準企劃市場調研部對北京市民做的社會調查，茶葉消費需求選項前三個是：養生、健康、靜；對當前茶葉產品不足認為：價格過高、品質無法辨別、以次充好，給出消費的茶葉產品價格心理預期在101-200元一斤的比率排在首位，占28.4%，其次是在51-100元之間，比率為23.6%。而估算，干茶經人工采集、加工、干濕比，一斤干茶成本就在200元左右，因此大眾消費茶產品須采用機械采集、自動化標準化加工的工業生產模式。

目前，浙江在夏秋茶采收已部分實現機械采摘，夏秋茶采茶時間天氣炎熱，采茶勞動強度大，幾乎無人愿意采茶，采摘茶葉用于制作成紅茶，干茶市場價可控制在100元以內，具備了價格優勢，市場供不應求，實現了工業規模化生產。

5.3 產業市場化整合與茶園的轉型延伸

除了名優茶之外，浙江采茶機逐漸普及大幅提高了茶葉生產效率，互聯網茶葉電商降低了銷售環節和流通成本，傳統的采摘、生產、市場銷售模式逐漸被顛覆，而普通茶葉價格下降和勞動力成本上升，優勝劣汰倒逼分散小規模生產模式退出市場。

因此，中國茶葉產業在市場利益驅動下正在加速整合，部分產區企業出現嚴重分化，企業抱團、合作、并購案例逐漸增多，小農經濟、經營分散、集中度低的行業格局正在蛻變，外部資金也抓住產業調整的機遇，強勢進入茶產業。

在此背景下，浙江茶葉應加速行業整合以占據先機，一是推進各地非名優茶生產的股權并購，二是促強汰弱，主動關停一部分小規模無優勢無特色的茶園和茶企，三是根據區域優勢政府提供政策和補貼支持產業轉型。目前一部分茶園依托自身環境資源和交通條件，謀求產業轉型，如生態茶園，將茶葉與旅游觀光結合，推出傳統的茶文化及農業體驗式生態休閑服務。一部分茶園瞄準了茶葉細分市場和茶葉衍生品市場，吸引了年輕群體的參與，將產品、服務創新與互聯網結合，形成了多樣化商業模式。

6 茶葉產業鏈整合的政策建議

茶葉是浙江農村的重要經濟支柱，2017年兩會政府工作報告提出農業結構調整，引導農民根據市場需求發展生產，對農村土地進行確權和規范流轉，以提高農業供給質量為主攻方向，這些政策是非常切合浙江茶葉產業現狀的，在茶葉產業鏈整合的具體措施上，考慮這些因素：

一是區分名優茶和普通茶，名優茶是浙江省茶葉的名片，是歷史一代代人努力開創的成果，以保證產品質量、廓清市場、維護品牌信譽和影響力為首務，鑒于區域公共品牌的公用物品屬性，其所有權宜收歸地方政府進行統籌管理，以“拍賣＋專賣”方式控制流通渠道，繼而聯合打擊非法；其次是做好茶園的精耕細作、傳統手工工藝的傳承、文化內涵發掘推廣，以提升品牌附加值，形成地域高端文化品牌。

二是面向市場面向現代生活的大眾消費品的生產，研究開發適合現代生活、符合大眾口味和消費習慣的產品，整合茶葉供給，結合互聯網經濟，將傳統農業改造為規模化、標準化的現代工業，做大做強茶葉產業，反哺浙江農業經濟，提升農民收入。