電子及通訊設(shè)備制造業(yè)遭受美國337調(diào)查知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘實(shí)證分析

王 敏 ，向 林 ，王怡瑾 ，馮 馨 ，徐 楊

（1.河海大學(xué)企業(yè)管理學(xué)院，江蘇 常州 213022；2.School ofEconomics and Management，Xiamen UniversityMalaysia，Selangor 43900，Malaysia；3.HenleyBusiness School，UniversityofReading，ReadingBerkshire RG66AH，United Kingdom；4.Hamilton District Christian High，Ancaster OntarioL9G3K9，Canada）

黨的十九大提出，堅(jiān)持開放發(fā)展，奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，構(gòu)建廣泛的利益共同體，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)。《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，實(shí)現(xiàn)出口貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)國際貿(mào)易強(qiáng)國是未來五年中國對外貿(mào)易發(fā)展的重點(diǎn)。然而，美國作為中國第二大國際貿(mào)易伙伴，近年來頻繁對中國發(fā)起337調(diào)查知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘，導(dǎo)致中國電子及通訊設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)受損嚴(yán)重[1]。電子及通訊制造業(yè)作為高新技術(shù)產(chǎn)品的主要行業(yè)，其2004—2016年對外出口額占所有高新技術(shù)產(chǎn)品出口總額的89.48%。顯然，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)遭受美國337調(diào)查對知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘的影響具有非常重要的研究價(jià)值。通過對中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)歷年337調(diào)查涉案數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，對該行業(yè)屢遭337調(diào)查的特點(diǎn)和原因進(jìn)行剖析，為中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展提供借鑒和參考。

一、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)遭受337調(diào)查現(xiàn)狀分析

1.中國遭受337調(diào)查的總體情況分析。從1972年第一例337調(diào)查案發(fā)生至2016年，美國在全球范圍內(nèi)總共發(fā)起337調(diào)查1 028起。自2002年以來，中國337調(diào)查涉案數(shù)占比居高不下（見表1）。

表1 2002—2016年337調(diào)查涉華案件數(shù)及占比

中國于1986年遭遇首起337調(diào)查，截至2016年年底，總共涉案337調(diào)查252起。其中，1986—2001年間中國共涉案15起，平均每年1起。從2002年中國加入世界貿(mào)易組織之后，中美貿(mào)易摩擦接連不斷，美國國際貿(mào)易委員會(huì)向中國發(fā)起的337調(diào)查案件持續(xù)增加。2002—2016年間，中國遭受337調(diào)查次數(shù)達(dá)237起，平均每年17起。自2006年以來，中國涉案數(shù)量平均每年占當(dāng)年ITC立案總數(shù)量的43.08%，成為受337調(diào)查最頻繁的國家。

2.電子及通訊設(shè)備制造業(yè)遭受337調(diào)查的情況分析。337調(diào)查涉華案件中產(chǎn)品所屬行業(yè)分布廣泛，截至2016年年底，涉華的252起337調(diào)查中，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)107起，占42.46%；專用設(shè)備制造業(yè)33起，占13.10%；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)22起，占8.73%；儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)20起，占7.94%；化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)12起，占 5.15%（見表 2）。

近幾年，中國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)已成為美國337調(diào)查的首要受害對象[2]。2002—2009年中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)涉案數(shù)為33起，2010—2016年涉案數(shù)高達(dá)74起。2010—2016年間，337調(diào)查涉華產(chǎn)品中電子及通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品平均涉案比例為42.28%，其中2010年最高，達(dá)到70%。電子及通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品如此大規(guī)模遭受337調(diào)查的現(xiàn)象絕非偶然，與337調(diào)查的本質(zhì)及其作用機(jī)理存在內(nèi)在聯(lián)系。

表2 337調(diào)查涉華案件行業(yè)分布表

二、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)遭受337調(diào)查的特點(diǎn)分析

1.專利侵權(quán)為核心訴由。隨著中國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品出口額占出口總額的比重不斷攀升，受知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘限制的問題也越發(fā)突顯[3]。主要原因是中美技術(shù)水平差距較大，此外，美國國內(nèi)相關(guān)企業(yè)具備較高的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，當(dāng)中國的電子及通訊設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入美國市場時(shí)，美國本土相關(guān)企業(yè)利用其在美注冊的合法專利技術(shù)遭到侵權(quán)為由向ITC申請發(fā)起337調(diào)查，試圖將中國電子及通訊設(shè)備產(chǎn)品趕出美國市場。美國對中國發(fā)起337調(diào)查就是一場專利競爭力博弈，這一專利競爭力博弈在中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)表現(xiàn)尤為突出。電子及通訊設(shè)備制造業(yè)337調(diào)查案，100%都是以侵犯美國國內(nèi)合法登記專利為由發(fā)起，其中還包括商標(biāo)、商業(yè)外觀侵權(quán)、著作權(quán)等（見表3）。

表3 2002—2016年電子及通訊設(shè)備制造業(yè)337調(diào)查案件訴由表

電子及通訊設(shè)備產(chǎn)品使用的眾多技術(shù)與受美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的技術(shù)在很大程度上具有相似性，容易引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)人對中國電子及通訊設(shè)備業(yè)發(fā)起337調(diào)查。而且，中美在電子及通訊設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)水平差距甚大，專利競爭力相差甚遠(yuǎn)，在未來一段時(shí)間內(nèi)，以專利侵權(quán)為訴由對中國電子及通訊制造業(yè)發(fā)起337調(diào)查的情況不會(huì)改變。

2.全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)懿啊?37調(diào)查制裁措施非常嚴(yán)厲，通常情況下一旦ITC認(rèn)定某一產(chǎn)品侵犯337條款，就會(huì)對該產(chǎn)品實(shí)施有限排除令、普遍排除令及禁止令等[4]。該類侵權(quán)產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品將被趕出美國市場，甚至該類產(chǎn)品涉及的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都有可能失去美國市場。由于電子及通訊設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品技術(shù)多樣化、元器件多元化，且大多為組裝產(chǎn)品，一旦某一零配件遭受337調(diào)查，使用該配件的相關(guān)產(chǎn)品將被迫在美國市場停止銷售，使得電子及通訊設(shè)備制造業(yè)損失慘重。如Tessera.Inc于2007年4月17日和2008年4月21日分別提起337-TA-605案件和337-TA-649案件，要求ITC依據(jù)337條款對最小尺寸封裝芯片以及含有此芯片產(chǎn)品啟動(dòng)337調(diào)查。涉案企業(yè)包括中國記憶科技和宏碁（中國）在內(nèi)的18家企業(yè)，案件不僅涉及了芯片的制造企業(yè)、封裝企業(yè)，還涉及芯片的使用企業(yè)，覆蓋了與芯片有關(guān)的中下游企業(yè)。由此可見，一旦電子及通訊設(shè)備產(chǎn)品遭受337調(diào)查，就將波及整條產(chǎn)業(yè)鏈，對該涉案行業(yè)產(chǎn)品造成致命打擊。

三、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)屢遭337調(diào)查的原因分析

1.貿(mào)易壁壘的知識(shí)產(chǎn)權(quán)化。由于國際貿(mào)易模式逐漸向知識(shí)產(chǎn)權(quán)化演變，貿(mào)易障礙已從以關(guān)稅壁壘為主的模式過渡到以技術(shù)性貿(mào)易壁壘為主的非關(guān)稅壁壘模式。近幾年，隨著發(fā)達(dá)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)不斷加強(qiáng)，使得知識(shí)產(chǎn)權(quán)與國際貿(mào)易壁壘結(jié)合，構(gòu)成了新型技術(shù)性貿(mào)易壁壘——知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘，對發(fā)展中國家的國際貿(mào)易發(fā)展構(gòu)成巨大的威脅。美國337調(diào)查是一種典型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘，借著法律的幌子幫助美國政府更好地操縱進(jìn)出口貿(mào)易，并演變成為打壓中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，阻撓中國電子通訊設(shè)備產(chǎn)品進(jìn)入美國市場銷售的核心武器。隨著貿(mào)易壁壘知識(shí)產(chǎn)權(quán)化的趨勢不斷加強(qiáng)，美國利用337調(diào)查維護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國地位，成為中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)頻遭337調(diào)查的主要原因之一。

2.專利與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)合。隨著高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易份額的不斷攀升，使得專利與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)合成為當(dāng)今高新技術(shù)發(fā)展的必然趨勢，主要表現(xiàn)為在國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中已越來越多地使用高新技術(shù)專利[5]。在電子及通訊設(shè)備制造業(yè)中，經(jīng)濟(jì)效益主要取決于專利創(chuàng)新，而國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已演變?yōu)閷＠麆?chuàng)新技術(shù)所奉行的最高表現(xiàn)方式。電子產(chǎn)品以專利技術(shù)為核心進(jìn)行加工制造，發(fā)明專利在電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。然而，中國企業(yè)授權(quán)的發(fā)明專利數(shù)占專利授權(quán)總數(shù)的比值一直維持在11%～12%，表明企業(yè)的創(chuàng)造發(fā)明能力不強(qiáng)[6]。電子及通訊設(shè)備制造業(yè)作為專利主導(dǎo)的集成行業(yè)，產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中大多具有相同的工藝流程及相似的專利技術(shù)，故電子通訊設(shè)備在對外貿(mào)易中易受到各種國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的限制。

3.阻礙中國自主品牌的發(fā)展。如今，大多數(shù)發(fā)達(dá)國家以其技術(shù)上的優(yōu)勢在電子及通訊設(shè)備制造業(yè)打造出各自的知名品牌，如蘋果、三星、索尼等。然而，對于后起之秀的中國來說，很多電子通訊產(chǎn)品都是以發(fā)達(dá)國家的技術(shù)為背景。近幾年，中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)在國際市場上發(fā)展迅速，可是很難有知名自主品牌的電子通訊企業(yè)入駐美國市場。究其原由，美國337調(diào)查在其中發(fā)揮了主要的阻礙作用。如中興、華為案，2011年美國InterDigital通訊公司，InterDigital科技公司和IPR Licensing公司向ITC指控中興、華為侵犯了其3G無線設(shè)備的7項(xiàng)專利；2012年美國Technology Properties公司、美國Phoenix Digital Solutions公司、美國Patriot Scientific公司指控中興、華為在無線消費(fèi)性電子設(shè)備及組件領(lǐng)域侵犯了其7項(xiàng)法定專利。中興、華為是中國知名的自主品牌，憑借物美價(jià)廉的優(yōu)勢進(jìn)軍美國市場，還未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模就遭受了美國337調(diào)查，盡管最終中興、華為勝訴，但也花費(fèi)了巨額費(fèi)用。從上述案件可以看出，美國337調(diào)查在某種程度上明顯阻礙了中國自主品牌的發(fā)展。

4.創(chuàng)新能力不足和知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)淡薄。隨著中國電子通訊設(shè)備產(chǎn)品對外貿(mào)易量的不斷提升，中國已逐漸成為電子通訊設(shè)備產(chǎn)品的世界生產(chǎn)工廠，以低價(jià)勞動(dòng)力為優(yōu)勢出口性價(jià)比高的電子通訊設(shè)備產(chǎn)品是中國對外貿(mào)易的主要競爭手段。但是，中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)一直存在著創(chuàng)新研發(fā)能力不強(qiáng)、在國際間缺乏知名品牌、在國外缺少有效注冊商標(biāo)等一系列問題，且電子及通訊設(shè)備制造企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)淡薄，不注重商標(biāo)防護(hù)。更嚴(yán)重的是，很多企業(yè)即使擁有核心技術(shù)也不申請專利保護(hù)，一方面是因?yàn)槠髽I(yè)對專利戰(zhàn)略的重視程度不夠，缺乏專利戰(zhàn)略部署經(jīng)驗(yàn)；另一方面是因?yàn)橹袊F(xiàn)階段的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系不夠健全，很多企業(yè)擔(dān)心自己將核心技術(shù)公開申請專利之后，會(huì)出現(xiàn)大量的仿制假冒產(chǎn)品，使企業(yè)處于競爭劣勢。由此可以看出，中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)應(yīng)當(dāng)加快科技創(chuàng)新，建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，為進(jìn)入國際市場做好充分準(zhǔn)備。

四、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)應(yīng)對337調(diào)查的對策建議

1.企業(yè)角度的對策建議。目前，中國雖已成為電子及通訊設(shè)備制造大國，但離成為制造強(qiáng)國仍有一定差距，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，中國企業(yè)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力仍有待提高，核心技術(shù)受制于人的局面沒有根本突破。針對電子及通訊設(shè)備制造業(yè)頻繁遭受337調(diào)查的原因，從企業(yè)角度提出如下對策建議：首先，從細(xì)節(jié)出發(fā)，提高自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。由于中國企業(yè)總體仍處于知識(shí)產(chǎn)權(quán)初級創(chuàng)造階段，部分產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)與美國本土注冊的專利技術(shù)相似，在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)從核心元器件突破美國的專利技術(shù)壁壘。因此，企業(yè)應(yīng)從細(xì)節(jié)出發(fā)，不斷創(chuàng)新。其次，制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果價(jià)值[7]。現(xiàn)今國際標(biāo)準(zhǔn)已與企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)結(jié)合，中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)戰(zhàn)略，加大研發(fā)創(chuàng)新，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，建立健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，維護(hù)自身利益。

2.行業(yè)協(xié)會(huì)角度的對策建議。從表面上看，337調(diào)查是對一家或幾家公司發(fā)起調(diào)查，但實(shí)際上，整個(gè)行業(yè)都將受到波及，故行業(yè)協(xié)會(huì)在幫助電子及通訊設(shè)備制造業(yè)應(yīng)對337調(diào)查時(shí)起著至關(guān)重要的作用。為此，課題組提出以下對策建議：首先，聯(lián)合受調(diào)查企業(yè)集體應(yīng)訴。337調(diào)查涉案電子及通訊產(chǎn)品往往會(huì)波及中下游企業(yè)，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)涉案的電子及通訊設(shè)備制造企業(yè)聯(lián)合應(yīng)訴，降低應(yīng)訴成本，增大勝訴幾率。其次，成立行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)應(yīng)訴基金。從以往案件看，337調(diào)查應(yīng)訴費(fèi)是反傾銷應(yīng)訴費(fèi)4倍之多，應(yīng)訴費(fèi)用高昂，許多中小型企業(yè)因應(yīng)訴費(fèi)用問題選擇放棄應(yīng)訴，導(dǎo)致被判處普遍排除令。行業(yè)協(xié)會(huì)組織對美貿(mào)易的電子及通訊設(shè)備制造業(yè)加盟專項(xiàng)應(yīng)訴基金組織，每年按照在美國市場盈利數(shù)額的一定比率投入應(yīng)訴基金，當(dāng)行業(yè)企業(yè)遭受337調(diào)查時(shí)可以向?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)訴基金申請應(yīng)訴補(bǔ)貼，避免出現(xiàn)中小企型業(yè)不“戰(zhàn)”而敗的尷尬局面。

3.政府角度的對策建議。政府主管部門在信息提供、政策指導(dǎo)上具有重要的作用。就政府如何幫助電子及通訊設(shè)備制造業(yè)突破知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易壁壘，筆者提出如下建議：首先，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系。只有企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到強(qiáng)有力的保障，電子及通訊設(shè)備制造企業(yè)才會(huì)申請知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，相關(guān)核心技術(shù)的注冊才不會(huì)被他人捷足先登。政府應(yīng)當(dāng)加大力度完善我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系，為企業(yè)營造良好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新環(huán)境。其次，鼓勵(lì)電子及通訊設(shè)備制造業(yè)對外直接投資[8]。由于337調(diào)查是對進(jìn)口美國的商品發(fā)起的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)調(diào)查，如果中國電子及通訊設(shè)備制造業(yè)能從出口貿(mào)易轉(zhuǎn)向?qū)γ乐苯油顿Y，從一定程度上可以減少與美國的貿(mào)易摩擦，并能拓寬企業(yè)海外市場。