中國繭絲綢行業2017年運行分析及2018年展望錢有清

劉文全 柳恩見

摘要： 從蠶繭生產、工業經濟運行、絲綢產品外貿出口和繭絲交易市場等方面，對2017年中國繭絲綢行業的整體運行情況進行了剖析，指出在行業出口持續低迷和下滑的局面下，仍然實現內外銷雙增長、保持行業平穩運行與穩中提質的原因。同時，提出2018年隨著國際市場需求的不斷回暖，國內絲綢商品出口形勢將得到改觀，但綜觀國際和國內形勢，當前中國繭絲綢行業的發展依然面臨著新的機遇和挑戰。基于此，在中國經濟發展進入新時代的大背景下，中國繭絲綢行業要想實現高質量發展，就必須立足當前、著眼未來，有針對性地突破結構性矛盾和發展瓶頸的約束，堅持以“調結構、穩增長、補短板、促升級”為基本目標，加快推進行業供給側結構性改革，更好地推動行業經濟發展方式的根本轉變。尤其要重點圍繞“抓基地、抓管理、抓市場、防風險”四個方面，打好原料保障攻堅戰、質量提升攻堅戰、貿易轉型升級攻堅戰和化解市場風險攻堅戰。

關鍵詞： 繭絲綢業；運行分析；面臨形勢；發展重點；對策建設；中國

中圖分類號： F426.81 文獻標志碼： A 文章編號： 10017003（2018）07000106引用頁碼： 071101

Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2017 and prospect in 2018

QIAN Youqing， LIU Wenquan， LIU Enjian

（China Silk Association， Beijing 100034， China）

Abstract： This paper analyzes the overall operation of Chinas cocoon silk industry in 2017 from cocoon silk production， industrial economy operation， silk product export and cocoon silk trading market and indicates that reasons for achieving dual sale growth in both domestic market and foreign market， keeping stable operation and improving quality under the situation of continuous low and declining industry export. As international market demand continues to improve in 2018， the export situation of domestic silk products improves. But seeing from the international and domestic situation， the development of current Chinas cocoon silk industry is still faced with new opportunities and challenges. On this basis， Chinas cocoon silk industry must be based on the present， look to the future， break through the constraints of structural contradictions and development bottleneck， regard “adjusting the structure， stabilizing the growth， complementing the shortcoming and promoting upgrading” as the objective， accelerate structural reform of supply side and better drive fundamental change of industrial economic development mode in order to achieve highquality development under the general buckhound where Chinas economic development enters the new times. It is in particular required to focus on four aspects “the base， management， market and risk” to overcome the difficulties in raw material guarantee， quality improvement， trade transformation and upgrading， and market risk resolving.

Key words： cocoon silk industry； operation analysis； situation； develop priority； countermeasure and suggestions； China

收稿日期： 20180508

作者簡介： 錢有清（1962），男，中國絲綢協會常務副會長，主要從事繭絲綢行業的管理工作。2017年以來，中國繭絲綢行業以推進行業供給側結構性改革為契機，以推動“三品”戰略為綱領，大力推動行業提質增效和轉型升級，有效地化解了大部分的困難和風險，一舉扭轉了行業出口持續低迷和下滑的局面，實現內外銷雙增長，保持了行業平穩運行與穩中提質的良好發展局面。

12017年繭絲綢行業基本運行情況

1.1蠶繭生產情況

據國家繭絲綢協調辦公室統計，2017年全國桑園面積共計78.87萬hm2（1183萬畝），同比減少0.6%；發種量1592萬張，同比增長2.8%；蠶繭產量64.3萬t，同比增長3.6%；蠶繭收購均價47.4元/kg，同比增長23.6%[1]。在全國20個蠶繭生產主要省市中，廣西、四川、云南、廣東等13個省市同比實現小幅增長，浙江、江蘇、山東、安徽等7個省市出現不同程度下降，如表1所示。

1.2工業經濟運行情況

1.2.1主要產品產量略有下降

據國家統計局統計，2017年1—12月規模以上企業主要產品產量均有下降。其中，生絲產量14.18萬t，同比下降1.86%；絹絲產量7618t，同比下降11.62%；真絲綢緞產量60070萬m，同比下降2.7%；蠶絲被產量1922萬條，同比下降4.23%[1]。2017年各省市絲綢主要產品的產量如表2所示。

45.9014廣西126.61————15山東781-55.1915安徽1022.07————————16云南1-21.60————1.2.2工業經濟運行基本穩定

據國家統計局統計，2017年全行業規模以上企業主營業務收入1203.57億元，同比增長5.5%；利潤64.83億元，同比增長7.75%，其中繅絲加工實現利潤35.24億元，同比下降0.08%，絲織加工實現利潤23.13億元，同比增長13.84%，絲印染加工實現利潤6.46億元，同比增長41.03%[1]。總體來看，2017年上半年全行業主營業務增速走勢基本平穩，但下半年呈現震蕩下行趨勢，全年增速較2016年同期提高1.02個百分點[2]，見圖1；下半年受原材料等生產要素成本上漲的影響，行業利潤增速出現了前高后低走勢，全年增速較2016年提高了3.16個百分點[1，3]，見圖2。

據國家統計局數據顯示，2017年絲綢行業主營業務收入增速較2016年提升了1.02個百分點，虧損企業虧損總額2.2億元，同比下降23.26%；企業虧損面10.79%，較2016年同期下降1.51個百分點，低于紡織行業平均水平0.22個百分點。從行業其他主要經濟指標來看，企業存貨139.41億元，同比增長4.24%；企業銷售費用17.16億元，同比增長22.17%；管理費用35.22億元，同比增長15.52%；財務費用11.61億元，同比下降5.35%，其中利息支出同比下降6.38%[1]，如表3所示。由此可見，各種成本費用的持續上升，進一步擠壓了行業的利潤空間。行業經濟質量雖有一定程度的改善，但能否繼續穩固，仍有待進一步觀察。

據中國海關統計數據，2017年全國真絲綢商品出口35.98億美元，同比增長了22.54%[4]。

絲類產品出口11510.6t，同比下降12.82%，出口金額5.43億美元，同比增長2.61%，單價同比增長17.68%，其中生絲出口5194.82t，同比下降15.61%，金額2.84億美元，同比增長1.28%。

真絲綢緞出口數量10807.68萬m，同比下降15.38%，金額6.16億美元，同比下降4.57%，單價同比增長12.87%，其中坯綢出口數量7791.97萬m，同比下降15.65%，出口金額4.07億美元，同比下降10.08%，單價同比增長6.53%[1]。

絲綢服裝及制品出口24.4億美元，同比增長38.45%，其中真絲綢服裝出口10462.23萬件（套），同比增長25.04%，金額20.37億美元，同比增長52.53%，單價19.47美元/件套，同比增長21.99%[2]。其中，針織服裝出口2555.38萬件（套）同比下降21%，金額同比下降14.03%；梭織服裝出口7096.85萬件（套）同比增長54.05%，金額同比增長60.16%[1]，如表4所示。

種類金額同比/%數量同比/%價格同比/%真絲綢商品22.54——絲類2.61-12.8217.68生絲1.28-15.6120.02真絲綢緞-4.57-15.3812.87真絲綢服裝52.5325.0421.99針織-14.03-21.008.96梭織60.1654.053.981.3.1絲綢商品出口止跌回升

據中國海關統計數據顯示，2017年全國真絲綢商品出口35.98億美元，同比增長22.54%，扭轉了連續三年下降的頹勢。從出口金額單月數據看，受國內春節長假影響，2月份出口金額出現大幅下降，隨后3月實現恢復性增長，并逐步趨于平穩[1]。隨著世界經濟的持續回暖，國際絲綢市場多年來被抑制的剛性需求得到集中釋放，對2017年國內絲綢商品出口增長拉動作用明顯。

1.3.2絲綢終端產品出口勢頭良好

2017年，盡管國內生絲和真絲綢緞出口數量有所下降，但真絲綢服裝出口呈現量、額齊升走勢，雙雙實現較大幅度增長，其數量和金額同比分別增長25.04%和52.53%。上半年真絲綢服裝出口在6月份出現最大增幅，同比增長高達261.53%，下半年則有所回落。另外，真絲綢服裝的出口單價也實現較大幅度提高，全年平均出口單價19.9美元/件，同比增長21.99%[1]。

1.3.3主要省市出口分化明顯

2017年，各省市真絲綢商品出口金額排名情況分析如表5所示，出口排名前10的省份中絕大部分省（區、市）都出現了不同程度地下滑，只有廣東、山東、新疆同比增長。浙江、江蘇、上海、四川、廣西、青海、福建，分別下降9.42%、0.8%、2.97%、15.36%、3.86%、17.63%、35.87%[1]。從各省市絲綢商品出口同比數據來看，下滑態勢較2016年有較大幅度回暖，而廣東省絲綢商品出口依然占據首位，同比實現88.58%的大幅增長。此外，隨著“絲綢之路”經濟帶建設的不斷深入，作為“絲綢之路”重要節點的新疆躋身進入前10，2017年真絲綢商品外貿出口金額2570.04萬美元，同比增長高達356.29%，成為最大亮點。

根據對主銷國家和地區出口金額情況分析，國內真絲綢商品出口對前10位傳統主銷市場的格局發生明顯變化[2]，如表6所示。2017年對美國、中國香港、巴基斯坦的出口金額出現下滑，同比分別下降6.35%、13.48%和19.97%。對印度、尼日利亞、沙特阿拉伯、意大利、埃塞俄比亞、日本、英國等七個國家出口金額有不同程度增長。其中，對尼日利亞、沙特阿拉伯、埃塞俄比亞等國家的出口出現大幅度增長，同比分別增長135.64%、198.4%和256.5%，分別從2016年的出口排名第9、第10、第15，上升至目前的第3、第4和第6的位置。

2017年以來，受國際和國內市場需求增長，加上春季蠶繭供應偏緊，繅絲企業開工不足等因素的影響，干繭和生絲的價格一路上揚，并保持了持續堅挺的態勢。據中國繭絲綢交易市場數據顯示，截止到2018年2月底，國內干繭和生絲的價格分別為16.50萬元/t和52.17萬元/t，較2017年同期分別增長了40.54%、36.5%，較2016年同期分別增長了88.36%、75.36%，如圖3、圖4所示。

2.1面臨的新機遇

一是國內外經濟發展帶來的機遇。2018年，隨著國際市場需求的不斷回暖，國內絲綢商品出口形勢將得到改觀；國家提出到2020年全面建成小康社會，由此帶來的是外銷市場的鞏固、內需不斷擴大及品質消費升級，將成為支撐中國絲綢行業發展的強大動力[5]。

二是新一輪工業革命和消費革命帶來的機遇。隨著國家發布的《中國制造2025》、加快實施網絡強國戰略、“互聯網+”行動計劃等相關政策措施不斷深入推進，加上個性化定制、移動端快捷支付、共享經濟、綠色消費日趨成為市場消費時尚，有利于推動傳統絲綢生產技術設備及營銷模式的全面改造和升級。

三是全球絲綢產業鏈分工帶來的機遇。在全球經濟再平衡和產業格局再調整的背景下，中國繭絲綢產業基礎扎實，絲綢消費習慣由來已久，未來在繭絲綢原料生產、絲綢裝備研發制造、絲綢產品創意設計等方面，還有更大的拓展空間。

四是“一帶一路”倡議帶來的機遇。“一帶一路”貫穿亞歐大陸，沿線各國經貿往來密切，未來國內外絲綢貿易增長的潛力巨大，也將為國內絲綢企業“走出去”創造更多新的商機。

2.2面臨的新挑戰

一是產業結構調整帶來的挑戰。在“東桑西移”“東絲西移”進程基本完成之后，“東綢西移”和終端產業鏈轉移步伐明顯加快。產業結構調整仍將不斷推進，產業分工更加明確細化，必然促使產業組織和上下游供應鏈整合加劇。

二是產品結構變化帶來的挑戰。近年來，中國正逐步由生絲、坯綢原料的最大出口國，向世界最大的絲綢終端商品生產和出口國轉變。下一階段如何結合國內外消費升級的大趨勢，繼續優化產品結構，以絲綢服裝終端產品為突破口，有效打開絲綢行業生存空間，是關系到整個行業發展升級的出路問題[5]。

三是市場結構變化帶來的挑戰。目前整個國內絲綢銷售市場格局已由過去單一出口為主，向國際、國內兩個市場并重轉變。如何鞏固既有傳統出口市場，深入開拓內銷市場，做好國外和國內兩篇文章，是國內絲綢傳統外向型企業轉型升級的當務之急。

四是多種纖維競爭帶來的挑戰。隨著繭絲原料進入高成本時代，絲綢產品的價格競爭力將更加削弱。世界紡織科技的迅猛發展，使得蠶絲等天然纖維不斷受到其他多種低價合成纖維的沖擊。如何更好地發揮蠶絲纖維自身優勢，揚長避短、物盡其用，是提高絲綢產品競爭力的關鍵所在。

五是國際貿易保護主義帶來的挑戰。近年來，伴隨著中國國際貿易地位的日益提高和競爭力的不斷增強，中國面臨的貿易摩擦也越發頻繁。進入2018年，以美國為首的國際貿易保護主義抬頭，大幅調高進口關稅，將給國內紡織品和絲綢商品出口帶來諸多不確定性。與此同時，東南亞和南亞國家積極扶持本國產業發展的政策力度加大，全球服裝訂單爭奪日趨白熱化。

32018年繭絲綢行業發展的重點

多年來的實踐證明，穩定是行業可持續發展的關鍵。在中國經濟發展進入新時代的大背景下，中國繭絲綢行業要想實現高質量發展，就必須立足當前、著眼未來，有針對性地突破結構性矛盾和發展瓶頸的約束，堅持以“調結構、穩增長、補短板、促升級”為基本目標，加快推進行業供給側結構性改革，更好地推動行業經濟發展方式的根本轉變。為此，2018年中國絲綢協會要重點圍繞“抓基地、抓管理、抓市場、防風險”四個方面開展工作。

3.1“抓基地”——打好原料保障攻堅戰

近年來，國內蠶繭供應與現有繅絲產能不相匹配問題日益突出，加強原料基地建設，已經成為業內的重要共識。一是要認真貫徹落實商務部下發的《關于開展規模化集約化蠶桑示范基地建設 推進繭絲綢產業提質增效的通知》文件精神，充分利用國家精準扶貧、鄉村振興戰略，加快建成一批集約化、規模化程度高的優質蠶繭基地，夯實產業發展基礎。二是要充分發揮大型龍頭企業的引領示范作用，繼續推行“公司+基地+農戶”經營模式，加快推廣應用省力化養蠶新技術和新設備，進一步提升蠶桑生產質量和效益，帶動蠶農增收致富。三是要加強市場適度監管和引導，做好市場跟蹤監測，強化行業自律，堅持以質定價、優質優價的原則，杜絕無序搶繭哄抬價格，切實維護正常的鮮繭收購市場秩序。

3.2“抓管理”——打好質量提升攻堅戰

管理是企業的靈魂，產品質量是企業的生命，兩者都是企業賴以生存致勝的重要法寶。一是強化企業生產管理。企業必須向管理要效益，通過健全和完善管理規章制度，落實主體責任，明確獎懲激勵機制，塑造從生產、銷售、流通及售后全流程精細化管理的企業文化。二是強化產品質量管理。要不斷提高員工產品質量意識，嚴格按照國家和行業標準規范化生產，通過提高質量來贏得更多的市場。三是強化企業自主創新管理。要加強市場流行趨勢研究，不斷優化產品結構，注重差異化生產，避免同質化競爭，加快新技術、新設備、新工藝的應用，加大新產品開發力度，推動企業提質增效高質量發展。

3.3“抓市場”——打好貿易轉型升級攻堅戰

在經濟全球化的大環境下，只有統籌兼顧國內外市場，才能做到兩手抓兩手都要硬。一是要繼續鞏固傳統出口市場，積極拓展新興市場，尤其要重視開發是“一帶一路”沿線國家絲綢市場，充分利用國家擴大對外開放的政策機遇，不斷提升中國絲綢在國際市場的占有率，牢牢掌握市場主動權和話語權。二是要深挖國內市場的潛力，中國擁有近14億人口的巨大市場，特別是隨著國內經濟的不斷發展，城鄉居民消費水平的提高，滿足人民日益增長的對美好生活向往需求存在更多的機遇和空間，國內絲綢發展前景廣闊。三是要重視培育絲綢消費市場，結合國內消費升級新趨勢，重點開發適銷對路的絲綢服裝、服飾、家紡等終端產品，加快創新商業營銷模式，培育中高端絲綢消費群體，營造絲綢潮流時尚氛圍，進一步擴大絲綢消費，搶占國內市場的制高點。

3.4“防風險”——打好化解市場風險攻堅戰

樹立風險意識，加強風險管控，是現代企業必須要解決的重要課題。一是要防范原料價格風險。目前繭絲價格高位運行，企業要合理安排生產，以銷定產嚴格控制原料庫存，避免盲目跟風囤貨，以防高價原料下跌帶來貶值虧損風險。二是要防范國際市場波動風險。近期中美貿易摩擦加劇，中東局勢動蕩不安，引發國際大宗商品價格波動加大，另外匯率波動帶來的結匯收入損失和訂單虧損風險同樣不容忽視，需要密切關注市場動態，及時調整經營策略積極應對。三是要防范投融資信貸風險。企業要綜合評估自身經濟實力，謹慎對外投資擔保借貸，防范內部財務風險和企業間債務風險，尤其是要避免因盲目擴張，導致資金鏈斷裂引發的實體經濟破產風險。因此，建議政府、行業和企業要加強對各種風險源的調查研判，提高動態監測、實時預警能力，及時排除風險隱患，力爭把風險化解在源頭，避免發生系統性風險。

4結語

2018年是全面貫徹落實“十九大”精神的開局之年，是改革開放40周年。綜合國際和國內形勢看，當前中國繭絲綢行業改革創新任務依然艱巨。展望2018年，國內外經濟形勢更趨復雜多變，行業發展面臨著新的機遇和挑戰。

參考文獻：

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