中美貿易波折 大豆從中扮演什么角色？

焦建

玉米和大豆都是國內重要的糧食作物，也是當前進口量非常大的作物，尤其是從美國的進口。當前中美貿易形勢復雜，而大豆和玉米不僅是貿易產品，也將充當更加復雜的角色……

美國補貼大豆出口，嚴重沖擊中國豆農

眾所周知，中國大豆種植歷史悠久，曾經是全球最大的大豆生產國和出口國，后被其他國家超越。中國在1995年時還是大豆凈出口國，但在短短幾年時間里，就轉變為全球最大的大豆進口國。

中國統計局公布的數據顯示，2010—2017年，中國大豆進口量由5 479.8萬t增加到9 552.6萬t，增加了4 072.8萬t，增幅高達74.3%。在進口大豆激增的同時，中國大豆產量遭遇連年下滑，2016年僅為1 294萬t，不及進口量的1/7。中國大豆市場需求85%以上依賴于國際市場供給，在世界大豆主產國中，中國大豆的進口貿易依存度最高。

隨著大豆進口的持續快速增長，中國國產大豆在國內市場的份額驟降，從2010年的22%跌至2016年的13%。由于進口大豆基本用于榨油，對國產榨油用大豆生產影響最為顯著。2010/2011年度，598萬t國產大豆用于榨油，占國內大豆總產量的39.7%；到2016/2017年度，國產榨油用大豆僅剩140萬t，占國內大豆總產量的10.9%，僅占國產榨油用大豆總量的1.6%。

進口大豆瘋狂蠶食國產大豆市場份額，重要原因是一些外國大豆特別是美國大豆獲得了巨額補貼。盡管美方一再聲稱補貼占產值的比例小且符合世貿組織規則，但實際上美國政府給豆農提供了巨額的補貼，帶來不公平競爭優勢，使其得以用很低的價格對中國市場進行傾銷，對全球市場產生沖擊。

此外，以美國企業為主的跨國糧商壟斷操縱，國際市場需求不足，也進一步加劇了大豆國內外價格倒掛現象。國產大豆價格持續受到進口低價大豆的沖擊，豆農生產效益不斷下降，“賣豆難”的情況屢見不鮮，產業發展缺乏必要動力，不僅使我國大豆生產萎縮，同時使得大豆科研、技術推廣、產前產后服務等整個產業鏈均缺乏投入意愿。

與中國大豆播種面積和產量逐年下降形成鮮明對比的是，2010年以來，美國大豆播種面積和產量均呈增長趨勢，成為全球大豆主要的生產國與出口國。

美官方數據顯示，美國大豆播種面積由2010年的3 100萬hm2增加至2017年的3 620萬hm2，增幅16.8%；產量由9 066.3萬t增加至2017年的11 951.8萬t，增幅31.8%。在2016/2017年度種植季中，美國大豆產量和庫存的增加是全球大豆產量和庫存增加的重要因素。其中，美國大豆增產量約占全球大豆增產量的30%，美國大豆庫存增量約占全球大豆庫存增量的50%。美國生產大豆遠超美國國內市場需求，其中1/2用于出口，這是造成國際大豆供過于求局面的重要因素。

從中國大豆進口情況看，美國是中國大豆進口主要來源地之一。2010—2017年，中國自美國大豆進口量從2 359.7萬t增至3 285.6萬t，增幅39.2%；進口額從113.2億美元增至139.5億美元，增幅23.2%。中國是美國大豆最大的買家，且占比不斷上升。2017年，中國進口的美國大豆占美大豆出口總量的57%，超過其他國家進口美國大豆的總和。可以說，是中國的國內需求和消費市場支撐了美國大豆產業的蓬勃發展，而代價就是中國大豆產業的日漸衰弱。

產品價格才是關鍵

“從中美大豆貿易的市場層面來看，目前的情況都是比較正常的，涉及的非市場因素很小。雖然可以看到中國對美國大豆的訂單需求與去年同期相比有大幅度減少，但主要的因素還是巴西的競爭力實在太強，受其貨幣貶值、大量庫存等因素影響”，美國大豆出口協會中國首席代表張曉平分析稱，“產品價格才是關鍵。”

就價格因素而言，受制于土地、農藥等一系列成本及可耕地受限等因素的影響，美國大豆并不具備絕對優勢。

“美國的問題是，已利用了所擁有的所有可用于農業生產的可耕種土地，已無法開發新的土地來用于農業生產”，美國堪薩斯州立大學國際谷物培訓中心主任Jay O‘Neil表示，“此外，美國農民在作出自己的耕種決策時，也要受制于雙重因素：首先，他們會首要考慮自家農場的土地上適合耕種什么。比如堪薩斯的土地就不如伊利諾伊、俄亥俄或愛荷華的肥沃，其雨量也少于密西西比河以東地區。農民們會選擇2～3種適合在自己農場土地生產的作物，之后才是考慮價格因素，選擇今年是種大豆還是玉米。”

“因為沒有絕對的價格優勢及供應能力限制，美國農民實際上對于向中國出口大豆的立場是保持正常平穩運行和有一定合理增長即可，其他問題都讓市場解決，不希望受到外來因素的干擾”，堪薩斯州一位豆農表示。

避免“貿易戰”

中國是美國大豆最大的出口國，美國卻并非中國最大的大豆進口國，這種情況會對雙方的大豆貿易乃至更深層次的貿易政策造成何種影響，是相關各方均關注的焦點之一。

對中國而言，為保障自身農產品安全，其在過去數年內，正在不斷努力增加其各類進口農產品的供給來源，而非單純依賴任何一方。具體到大豆，因南北半球的氣候原因，美國大豆的銷售季節一般是在當年10月到次年3月，而巴西和阿根廷則為4—9月。因此，這些地區對中國出口大豆已按季節形成了分工。

與之相伴隨的是，中國的一系列糧食進出口企業也在增強其與南美洲大豆出口國的合作，從而增強自身在全球糧食貿易中的話語權。它們采用合作或收購倉儲、物流企業等方式，直接與農民們建立起了采購關系。

在此之前，從2012年起，巴西已取代美國，成為中國最大的大豆供應國，其份額可占到中國大豆進口總量的50%左右。

巴西大豆的蛋白質含量較美國大豆更高，因此較為受中國相關加工企業的歡迎。但也有美國產業人士認為：雖然蛋白質含量稍有差異，美國大豆的氨基酸成分卻要優于南美大豆（或至少是等同于南美大豆）。不僅如此，美國大豆的品質及穩定性均有一定優勢。

目前的產業各方均基本承認：就短期形勢來看，南北美洲兩大大豆供應地之間，并未形成可彼此取代的關系。

“從比例上來看，每年1/2時間內全球的大豆來源是巴西、阿根廷，另外1/2時間則是美國。這樣的循環每年都要發生，沒有誰能從中二選一”，Jay表示。

不少業內人士均分析及呼吁，從貿易角度而言，中美之間不應就大豆這一“壓艙石”進出口產生摩擦。

“一方面，巴西自身的需求量也很高，其出口量滿打滿算也就每年6 000萬～7 000萬t。阿根廷自身也有壓榨和產品出口需求要維護，本身今年還會出現大幅度減產。俄羅斯、烏克蘭或者東非，目前的供應穩定性和規模，都無法填補停止從美國進口大豆所留下的供應空檔”，一位在中美之間從事大豆貿易20多年的相關人士認為，“另外一種思路是中國減少大豆的直接消費量，但這會面臨肉類進口的增多。在國外涉及穩定供應來源的問題，在國內則會影響大豆壓榨企業、飼料行業及養殖戶。”

有相關報道稱，中國商務部一直在研究如何對美國大豆進行反制，包括采取反傾銷和反補貼措施，也在評估對中國大豆壓榨產業可能造成的影響。

上海的一位產業人士分析，從長遠來看，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國家對中國的大豆供應總量還有很大的提升空間，途徑之一是增加耕種面積，此外就是提高單產。

“希望中美兩國避免貿易戰，但如果波及大豆進口，我們會找到辦法應對。我們將會照常生產飼料，也會照常養豬，中國人也會照常吃肉。（大豆）市場很大，除了美國還有其他國家”，一家中國的農業企業如此公開表示。

2月16日，美國大豆協會則在一份官方聲明中強調了中美大豆貿易對美國農民的重要性，同時敦促美國行政當局制定更好的中國貿易政策，以加強中美貿易合作關系的方式，來解決當前兩國貿易存在的問題。

美國大豆協會會長、艾奧瓦州農民海思鐸（John Heisdorffer）也在自己的聲明中稱，“中國不僅僅是我們最大的買主，而且其購買量超過了其他所有買主的采購總量。不僅如此，巴西和阿根廷強有力的競爭者將會極其樂于填補我們在中國市場留下的空檔；潛在的關稅將可能使得美國大豆農民的生活異常艱難……美國大豆農民期望白宮能夠調整中國策略，在提升國內產業競爭力的同時，進一步拓展我們的出口空間。”

美國多名產業人士分析稱：“解決貿易不平衡，最好的方式就是把合作的蛋糕做大。雙方互掐讓蛋糕越做越小，彼此的回旋余地也就越小。”