試論柬埔寨產業競爭力狀況及中國一柬埔寨貿易的拓展潛力

袁驚柱

摘要：本文使用產業競爭力指數、競爭強度指數、貿易競爭和互補指數分析了柬埔寨的產業發展情況。結果表明，在十幾年的時間里，由于國際市場占有率低、貿易競爭力弱、顯示性比較優勢不足，柬埔寨產業競爭力水平仍然較低。在貿易強度方面，當柬埔寨出口時，柬埔寨與美國、歐盟的貿易關系緊密，與日本的貿易關系由松散變為緊密，與中國的貿易關系由緊密變為松散；當柬埔寨進口時，只有中國與柬埔寨的貿易關系緊密，美國、歐盟和日本與柬埔寨的貿易關系都很松散。在貿易競爭和互補方面，歐盟、中國、日本和美國與柬埔寨之間的貿易競爭較小。當柬埔寨出口時，柬埔寨與歐盟、日本、美國之間存在貿易和產能合作的潛力，與中國的貿易和產能合作空間不足；當柬埔寨進口時，柬埔寨與中國的貿易和產能合作由存在潛力變為存在顯著的合作空間，與歐盟的貿易和產能合作由存在潛力變為合作空間不足，與日本、美國的貿易和產能合作一直處于合作空間不足的狀態。在貿易模式方面，柬埔寨與美國、歐盟、日本和中國的貿易模式更偏向于產業間貿易；與美國和日本相比，柬埔寨與歐盟和中國的產業間貿易更加重要。

關鍵詞：柬埔寨；中國；貿易關系

[中圖分類號]F133.5 [文獻標識碼]A [文章編號]1003-2479（2018）02-0090-07

柬埔寨是“一帶一路”倡議的重要沿線國家，2015年的GDP增長率為6.9%，2016年GDP增長率為6.95%，2017年GDP增長率為6.9%，經濟發展勢頭強勁。2000～2015年，柬埔寨進出口總額增長迅速，出口總額從13.9億美元增長到85.4億美元，進口總額從14.4億美元增長到106.7億美元（圖1）。

一、2000～2015年柬埔寨產業競爭力的變化情況

（一）柬埔寨主要產品國際市場占有率變化情況總體而言，柬埔寨的產業競爭力仍處于較低水平。如表1所示，從具體產品結構來看，2000～2015年，柬埔寨大米和紡織品的國際市場占有率大大增加，在國際市場上占有一定的比例，其他商品的國際市場占有率則都較低。同時，出口商品中的電動車及自行車、攝影器具及設備、電力傳輸設備等工業品增多。從占有率變化情況來看，2000年，柬埔寨出口商品的國際市場占有率大于1%的有3種；2015年，柬埔寨出口商品的國際市場占有率大于1%的增加到6種。總體看來，在2000～2015年間，柬埔寨主要產品的國際市場占有率有所提高。

（二）柬埔寨主要產品的貿易競爭力變化情況

在貿易競爭力指數上，2000～2015年，柬埔寨絕大多數商品的貿易競爭力指數為負值，且較接近-1，表明柬埔寨商品的競爭力較弱。在產品結構上，2000年，柬埔寨貿易競爭力指數排名前20的商品主要為女裝針織衫等服裝紡織品、簡單加工的木材及鐵路枕木等林產品加工品和魚等水產品；2015年，柬埔寨貿易競爭力指數排名前20的商品主要為男裝或針織衫等服裝紡織品、天然橡膠等林業產品、大米等農產品、鉛等礦產加工品。總體看來，柬埔寨相對具有競爭力的商品包括：服裝等紡織品、農林產品及加工品。

（三）柬埔寨主要產品比較優勢的變化情況

從產品結構上看，2000年，柬埔寨顯示性比較優勢指數排名前20的商品主要有：服裝等紡織品、天然橡膠等林產品、非貨幣用黃金等礦產品；2015年，柬埔寨顯示性比較優勢指數排名前20的商品主要有：服裝等紡織品、天然橡膠等林產品、大米等農產品和電單車等工業品。總體來看，柬埔寨具有比較優勢的商品主要有：服裝等紡織品、天然橡膠、大米等農產品及加工品、電單車等工業品。

二、2000～2015年柬埔寨主要貿易伙伴關系的發展情況

美國、英國、德國、日本、加拿大和中國等是柬埔寨最重要的產品出口國（或地區）。從柬埔寨主要產品出口國（或地區）的分布來看，柬埔寨的出口目的地比較多元化，美國、歐洲和亞洲是柬埔寨重要的出口目的地區域。其中，美國是柬埔寨最重要的出口目的國。2005～2015年，柬埔寨主要產品出口歐洲地區的出口金額快速增加，出口到英國的金額增加了7倍多，出口到德國的金額則增加了4倍多，且出口產品多以服裝等紡織品為主。由于工業基礎設施建設能力薄弱，柬埔寨出口產品的結構主要以技術含量低的服裝等紡織品和大米等農產品為主，這些產品也面臨著東南亞國家同類產品的競爭，因此，出口市場主要傾向于美國、歐洲和東亞地區（例如日本和中國）。

具體到出口產品，按照出口金額計算，柬埔寨出口美國的主要產品是服裝、女裝針織衫、男裝或針織衫；出口到英國的主要產品是服裝、女裝針織衫和鞋履；出口到德國的主要產品是服裝、女裝針織衫、電單車及自行車；出口到日本的主要產品是服裝、女裝（機織物）和鞋履；出口到加拿大的主要產品是服裝、女裝針織衫和鞋履。從主要出口產品來看，柬埔寨的出口產品以紡織品為主。

泰國、中國、越南、中國香港和新加坡等是柬埔寨最重要的產品進口來源地。從柬埔寨主要產品進口來源地的分布來看，亞洲地區是柬埔寨最重要的進口來源地（如表5所示）。2011～2015年，中國一直穩定地保持為柬埔寨較重要的進口來源國。東南亞地區也是柬埔寨主要進口產品的重要來源地，柬埔寨從東南亞進口產品的金額較大，從美國和歐洲進口產品的金額較小，2015年柬埔寨從美國和歐洲進口產品的金額總和不到6億美元，進口產品主要為燃油、手機、機械、建材和食品等。

具體到進口產品，按照進口金額來計算，柬埔寨從泰國進口的主要產品是非貨幣用黃金（金礦除外）、重油、石灰和水泥等建筑材料；從中國進口的主要產品是針織或鉤織物、棉織物和人造紡織原料的梭織物；從越南進口的主要產品是鋼筋、肥料制品和重油；從中國香港進口的主要產品是針織或鉤織物、未加工的毛皮和棉織物；從新加坡進口的主要產品是重油、非貨幣用黃金（金礦除外）和酒精飲料。從主要進口產品來看，柬埔寨主要進口產品以紡織品和礦產品為主，從中國進口的主要是紡織品。

三、2000～2015年間柬埔寨與中國、美國、日本和歐盟貿易關系的發展情況

（一）貿易結合度指標比較

2000～2015年，柬埔寨對美國、歐盟、日本和中國出口的整體貿易結合度指標變化情況如圖2所示。2000年，柬埔寨與美國、歐盟和中國的整體貿易結合度都大于1，與日本的整體貿易結合度小于1；到2015年，柬埔寨與日本和歐盟的整體貿易結合度上升了，與美國和中國的整體貿易結合度則下降了，其中，與美國、歐盟和日本的整體貿易結合度指數都大于1，與中國的整體貿易結合度指數則小于1。這表明，2000～2015年，當柬埔寨出口，美國、歐盟、日

本和中國進口時，柬埔寨與美國的貿易關系緊密，但緊密度下降；柬埔寨與歐盟的貿易關系緊密，且緊密度上升；柬埔寨與日本的貿易關系由松散變為緊密；柬埔寨與中國的貿易關系由緊密變為松散。

2000～2015年間美國、歐盟、日本和中國對柬埔寨出口的整體貿易結合度指標變化情況如圖3所示。可以發現，美國、歐盟和日本與柬埔寨的整體貿易結合度指數都小于1，中國與柬埔寨的整體貿易結合度指數一直在2以上。在變化趨勢上，美國和日本的指數呈上升趨勢，歐盟和中國的指數呈下降趨勢。這表明，當柬埔寨進口，美國、歐盟、日本和中國出口時，只有中國與柬埔寨的貿易關系緊密，美國、歐盟和日本與柬埔寨的貿易關系都很松散，其中，美國、日本與柬埔寨的貿易關系在加強，歐盟與柬埔寨的貿易關系在減弱。

在產品分類上，柬埔寨對美國、歐盟、日本和中國出口的商品貿易結合度指標情況如表6所示。2015年，美國和歐盟對柬埔寨出口的商品貿易結合度指數大于1的數量較少，日本對柬埔寨出口的商品貿易結合度指數大于1的數量比美國多，而中國對柬埔寨出口的商品貿易結合度指數大于1的數量很大。

（二）競爭強度指數比較

競爭強度指數包括總體競爭強度指數和分產品競爭強度指數。在總體競爭強度指數上，2000～2015年，歐盟、中國、日本和美國與柬埔寨的總體競爭強度指數如圖4所示，可見，總體競爭強度指數在總體上都呈現增長趨勢。2015年，指數最大的是中國與柬埔寨總體競爭強度指數，為0.1011。在產品分類競爭強度指數上，2000～2015年，歐盟、中國、日本和美國與柬埔寨的競爭強度指數都比較小，沒有大于1的商品。這表明，歐盟、中國、日本和美國與柬埔寨之間的貿易競爭較小。

（三）互補強度指數比較

互補強度指數分為整體的互補強度指數和分產品的互補強度指數。在整體的互補強度指數上，包括以柬埔寨顯示比較優勢指數計算的互補強度指數和以柬埔寨顯示比較劣勢指數計算的互補強度指數，具體情況分別如圖5所示。當柬埔寨出口時（左圖），與歐盟、日本和美國之間存在貿易和產能合作的潛力，與中國的貿易和產能合作空間不足；當柬埔寨進口時（右圖），與中國的貿易和產能合作由存在潛力變為存在顯著的合作空間，與歐盟的貿易和產能合作由存在潛力變為合作空間不足，與日本和美國的貿易和產能合作一直處于合作空間不足的狀態。

在分產品互補強度指數上，以2015年為例，當柬埔寨出口時，與美國存在較大貿易和產能合作空間的商品主要是：男女針織衫、男女機織物、服裝、箱包和大米等；與日本存在較大貿易和產能合作空間的商品主要是：男女針織衫、男女機織物、服裝、箱包、大米和天然橡膠等；與中國存在較大貿易和產能合作空間的商品主要是：男女針織衫、鞋履、攝影器材、加工的毛皮、天然橡膠和大米等。當柬埔寨進口時，與美國存在較大貿易和產能合作空間的商品主要有：軍火、未加工的毛皮、機器制成品、藝術品和古董、非貨幣用黃金（金礦除外）和預制式裝配建筑等；與日本存在較大貿易和產能合作空間的商品主要有：辦公室及文具用品、電動車及自行車、棉織物、針織或鉤織物、薄紗、絲帶和邊條料等；與中國存在較大貿易和產能合作空間的商品主要有：機器制成品、攝影器材、織物制的衣服配件、帽子頭飾（織物制的除外）、預制裝配式建筑、電動車及自行車、紡織及皮革用機械零件、棉織物、人造紡織原料的梭織物、針織或鉤織物、薄紗、絲帶、邊條料和加工的毛皮等。

（四）產業內貿易指數比較

產業內貿易指數越接近1，則表明兩國貿易模式越傾向于產業內貿易；越接近0，則表示雙邊貿易的產業間貿易越重要。產業內貿易指數大于0.5，則表示產業內貿易占優勢；小于0.5，則表示產業間貿易占優勢。以各國可以獲得的最新年份數據為依據，可以計算出柬埔寨與美國、歐盟、日本和中國的產業內貿易指數。經統計，2015年，柬埔寨與美國共有65種商品有貿易往來，其中，只有17種商品的產業內貿易指數大于0.5；2014年，柬埔寨與歐盟共有130種商品有貿易往來，其中，只有16種商品的產業內貿易指數大于0.5；2015年，柬埔寨與日本共有51種商品有貿易往來，其中，只有11種商品的產業內貿易指數大于0.5；2015年，柬埔寨與中國共有94種商品有貿易往來，其中，只有15種商品的產業內貿易指數大于0.5。上述結果表明，柬埔寨與美國、歐盟、日本和中國的貿易模式更偏向于產業間貿易；與美國和日本相比，柬埔寨與歐盟和中國的產業間貿易更重要。

四、結論及政策建議

本文使用產業競爭力指數、競爭強度指數、貿易競爭和互補指數分析了柬埔寨的產業發展，結果表明，在十幾年的時間里，由于國際市場占有率低、貿易競爭力弱、顯示性比較優勢不足等原因，柬埔寨產業競爭力水平仍然較低。在貿易強度方面，當柬埔寨出口時，柬埔寨與美國和歐盟的貿易關系緊密；柬埔寨與日本的貿易關系由松散變為緊密；柬埔寨與中國的貿易關系由緊密變為松散；當柬埔寨進口時，只有中國與柬埔寨的貿易關系緊密，美國、歐盟和日本與柬埔寨的貿易關系都很松散。在貿易競爭和互補方面，歐盟、中國、日本和美國與柬埔寨之間的貿易競爭較小；當柬埔寨出口時，與歐盟、日本和美國之間存在貿易和產能合作的潛力，與中國的貿易和產能合作空間不足；當柬埔寨進口時，與中國的貿易和產能合作由存在潛力變為存在顯著的合作空間，與歐盟的貿易和產能合作由存在潛力變為合作空間不足，與日本和美國的貿易和產能合作一直處于合作空間不足的狀態。在貿易模式方面，柬埔寨與美國、歐盟、日本和中國的貿易模式更偏向于產業間貿易；與美國和日本相比，柬埔寨與歐盟和中國的產業間貿易更加重要。

柬埔寨工業基礎薄弱，產業品種單一。由于資源過度開發，魚類等水產品的貿易競爭力快速下降。作為“一帶一路”倡議的沿線國家之一，柬埔寨與中國的貿易競爭小，在許多方面存在貿易和產能合作的潛力。在“一帶一路”所帶來的發展機遇下，柬埔寨應加大與中國的貿易和產能合作。2016年6月3日，中共中央總書記、中國國家主席習近平與柬埔寨國王西哈莫尼在北京舉行會談時指出，“要加緊對接各自發展戰略，加緊商簽共建‘一帶一路政府間合作文件，落實好產能和投資合作諒解備忘錄，爭取實現早期收獲”。2017年5月，在柬埔寨王國首相洪森訪問中國期間，中柬雙方簽署了《共同推進“一帶一路”建設合作規劃綱要》《關于加強基礎設施領域合作的諒解備忘錄》《關于交通運輸領域能力建設合作諒解備忘錄》《關于旅游合作的諒解備忘錄實施方案（2017～2020）》《關于共建中柬聯合海洋觀測站的議定書》等13份合作文件。雙方高度評價兩國經貿投資合作成果，同意加快發展戰略對接，提升經貿合作水平，爭取到2020年雙邊貿易額達到60億美元。2018年1月11日，中國國務院總理李克強在柬埔寨首都金邊與柬埔寨首相洪森舉行會談時表示，中方愿同柬方更好地對接發展戰略，以共建“一帶一路”為契機，抓好產能與投資合作重點項目，并加強經濟特區、交通基礎設施建設、農業及農工產品深加工、旅游等合作，擴大科教文衛及地方等合作，攜手打造中柬具有戰略意義的命運共同體。柬埔寨首相洪森則表示，愿與中方進一步擴大在基礎設施、農業、旅游、民生等領域的合作。

近年來，柬埔寨加大對外開放程度，為外國投資創造了良好的條件，吸引了大量外國投資，經濟得到了一定的發展。但與其他東盟國家相比，柬埔寨在醫療、交通和工業生產等方面的建設水平仍然相對薄弱。為此，柬埔寨應抓住共建“一帶一路”倡議所帶來的發展機遇，充分發揮政府在雙邊貿易上的引導作用，實現柬埔寨“四角戰略”與“一帶一路”倡議的有效對接，加大與中國在農林產業、紡織品產業、光伏產業和基礎設施等領域的合作，在增強國內基礎設施建設的同時，培育本國優勢產業，承接中國優勢產能的轉移，實現互惠共贏。同時，中國應該加強出口柬埔寨商品的質量管理，提升中國商品的國際競爭力。