2018年中國外貿服務市場調查報告

相對國際貿易市場的混亂，我國外貿表現出了冷靜和沉穩氣質。從2018年以來的形勢看，外貿基本保持了穩中向好的勢頭，進出口都實現了較快增長，亮點繼續鞏固。第一，出口市場更加多元化，在“一帶一路”倡議主導下，企業紛紛在歐美日等傳統市場之外開拓新興市場。第二，以跨境電商為代表的外貿新業態高速擴容，成為打造外貿競爭新優勢的左膀右臂。第三，企業創新升級進入更高的層次，出口產品質量和附加值不斷提高，自主品牌的海外布局逐漸鋪開，外貿內生動力更強。

外貿市場近些年的變化對展覽、認證、物流、金融和保險等相關服務提出了新的要求。企業開拓“一帶一路”沿線新市場，需要展覽資源從歐美傳統市場向新興市場傾斜，同時需要把握當地法律制度、經商環境等；跨境電商和提質增效，需要檢測認證適應新的貿易業態、提供更加專業的服務；外貿風險加大，迫使企業需要精準掌握海外貿易商的資信情況，以免錢貨兩空；諸如此類。

又一年過去了，國際市場風云變幻，外貿企業對第三方專業服務的需求是否有變？外貿企業比較青睞哪些服務機構？服務商的哪些特質才是它們最關心的？外貿企業選擇服務機構的依據又是什么？在此，《進出口經理人》雜志第13年對外貿服務市場進行了調查，來自外貿企業的回答都在這里。

調查方法及樣本說明

2018年中國外貿服務市場調查于2018年4月開始至2018年8月15日結束，通過在進出口經理人雜志夾寄問卷、電子郵件方式邀請全國各地的外貿企業讀者、調查問卷鏈接到雜志官網（www.tradetree.cn）和進出口經理人微信公眾號等聯合調查的形式展開。

本次調查共計回收有效問卷1231份。被調查企業全部是包括制造商、貿易商在內的從事外貿出口的企業。從被調查企業的性質看，民營股份制企業在連年調查中一直占據最大的份額，本次也不例外，占比達57.1%，比上年提升2.3個百分點；接著是個體企業占23.4%，與上年基本持平；國有企業排在第3位，占6.1%；中外合資企業占比相比上年下滑2.6個百分比，至5.6%；外商獨資企業占比多年變化不大（見圖1）。

從被調查企業的規模來看，101～500人企業占比繼續蟬聯冠軍，為22.5%，近3年基本持平；51～100人企業占比為19.9%，排在第2位；500人以上的較大型企業占18.2%；21～50人企業占16%；11～20人、10人及以下小微企業占比分別為12.1%和11.3%（見圖2）。近幾年調查各類規模企業占比排序基本不變。

從被調查企業年度出口額來看，200萬～500萬（含）美元占比最高，為22.2%，自2017年起保持了第1名；接著是500萬～1000萬（含）美元占比20.3%，從上年的最后一名前移到第2名；2000萬美元以上占比從上年第2名退至第3名，為19.3%。此外依次是100萬美元以下占16.5%，100萬～200萬（含）美元占13.2%，1000萬～2000萬（含）美元占8.5%（見圖3）。

從行業看，機電行業企業最多，占39.2%；接著是輕工行業企業占25.2%，五礦化工行業企業占10.8%，紡織服裝行業企業占9.5%，食品土畜行業企業占4.5%，醫保行業企業占4.1%，其他行業企業占6.8%（見圖4）。

企業最需要的外貿服務再“洗牌”：買方資信調查保持第1位，信息咨詢和展覽逆襲

本次調查中，企業最需要的外貿服務前5名分別是買方資信調查、信息咨詢、展覽、電子商務金融。與2017年調查結果相比，除了買方資信調查始終站在最高峰，其余各調查項排位均發生“洗牌”：信息咨詢從上年的第4位上升到第2位；展覽繼續受到熱捧，從上年的第5位上升到第3位；電子商務則從上年的第2位下滑到第4位；金融從上年的第3位后退到第5位。另外，認證排序不變，仍為第6名；剩下的依次是保險、物流、法律和其他（見圖5）。

企業對外貿服務需求的變化，從側面反映了國際貿易市場形勢的動蕩。隨著貿易風險的上升，企業對買方資信調查和信息咨詢的需求明顯增加，這是因為它們需要時刻關注市場動向并伺機調整出口策略。本次調查中，展覽的排序突然前移，選擇比例連續3年提高，反映了企業對于開拓海外市場的迫切意愿。外貿形勢時好時壞，但展覽一直都是企業出口的關鍵渠道。

企業最看重服務商的三大關鍵點：服務質量、價格和信譽

從連續幾年的調查結果看，服務質量、價格和信譽始終排在被調查企業選擇外貿服務商時重點考慮因素的前3位，地位非常牢固，本次選擇比例分別為38.8%、27.7%和22.4%，相比2017年均有所提高，持續弱化其他因素（見圖6）。這樣的調查結果完全在意料之中，相比之下，企業并不太看重服務商的規模、所在地和背景等因素，而對服務質量和效率、性價比及誠信度非常關心，這三項也是服務商的核心競爭力所在。要想贏得外貿企業的信賴，切不可忽視此三項。

外貿服務支出占企業年出口額比例：投入10%及以下占大多數

從連續幾年的調查結果看，被調查企業當年外貿服務支出占年出口額比例排序不變。在本次調查中，選擇投入1%～5%（含）的企業仍然最多，占38.3%；選擇投入5%～10%（含）的企業占比為23.8%；19.4%的企業選擇投入1%及以下；9.7%的企業投入10%～20%（含）；8.8%的企業選擇投入20%以上。總體上看，選擇投入10%及以下的企業合占81.5%（見圖7）。

企業最信賴的展覽主辦機構

本次調查中，在最受信賴的展覽主辦機構類別，法蘭克福展覽公司名列榜首，選擇比例為17%，打破了多年來勵展博覽集團名列第1位的局面。漢諾威米蘭展覽公司排名第2位，勵展博覽集團排名第3位（見圖8）。

法蘭克福展覽公司具有悠久的歷史，是全球最大的擁有自主展覽場地的展會主辦機構，每年在世界28個城市舉辦100多場貿易展覽，而其重點就放在了亞洲。在剛剛發布的“世界商展100大排行榜”中，有8個法蘭克福展覽入選，在世界展覽市場上占據重要地位。法蘭克福展覽公司是德國老牌展覽公司之一，近20多年來，在德國展覽中率先走上規模化、全球化的道路，通過自辦、合辦和兼并等方式在全球辦展，利用成熟展覽實行品牌輸出，形成全球系列展會，比如Automechanika全球品牌展在15個國家和地區舉辦16個展覽，幾乎涵蓋了世界所有重要的汽配市場。法蘭克福展覽公司的展覽具有極強的控制力，很多展覽都是一位難求，在我國出口企業中有著很高的聲望，此次位列榜首也是眾望所歸。

在本次調查中，ITE的位次再上一階，由2017年的第7位進一步上升到了第6位。ITE定位在新興市場，與我國“一帶一路”倡議高度契合，當前我國在“一帶一路”倡議推動下，企業“走出去”開拓“一帶一路”沿線國家的積極性高漲，這使得一大批過去被忽視的ITE“小眾”展覽進入聚光燈下，成為時下的新熱點，人氣越來越高。

企業最信賴的展覽代理機構

在本次調查中，企業最信賴的國外展覽代理機構排名相比以往有了重要變化，機電商會排名第1位，選擇比例為16.5%（見圖9）。機電商會是最早從事國外展覽組織的機構之一，30年來不斷開疆擴土，由機電商會早年開拓的科隆五展、美國五金展和米蘭衛浴展等一批知名展覽現在還是中國企業去得最多的國外展覽。近幾年來，機電商會不但在國外創辦了一批中國商品自有品牌展，而且組織展覽的體系也不斷完善，人氣越來越高。這些都使得機電商會在外貿調查中的選擇比例不斷提升，與第1位的距離不斷拉進，最終有了超越。

中展海外也是廣受贊譽的知名展覽公司，它專門組織中國企業去國外參展，長期在外展調查國外展覽代理機構類別中名列第1位。近年來，隨著組織機構的調整，該公司內外展兼修，有了新的發展方向。

西麥克展覽的位次比2017年再進1位，排名第4位。西麥克是我國最早成立、也是規模最大的外展公司。近年來，西麥克不斷深化服務，對企業出展加強貿易對接、品牌發布和會議等全方位服務，持續改善企業的參展體驗，提升企業的參展效果，在我國外展市場上有很強的競爭力。

在我國的外展市場還有一大批民營企業，中商就是其中的一家。在這次調查中，中商的名次也有新的提升。中商在競爭激烈的外展市場中，積極進取，不斷提升團隊能力，在鞏固傳統領域的同時，開拓新的領域，高度重視新媒體的宣傳作用，花大力氣做好微信公眾號，利用社交媒體擴大影響，取得了很好的效果。

企業最信賴的展覽搭建機構

本次調查顯示，長城國際展覽有限責任公司依然位居最受企業信賴的搭建機構榜首，遠大追隨其后。有變化的是寬創公司上升1位，位列第3名，航天科工名列第4位（見圖10）。

國外展覽搭建行業魚龍混雜，企業的信任十分重要，講質量、重信譽，才是成功之道。隨著國家產業轉型，企業也在提升，參展更加注重品牌和形象，不斷對搭建公司提出新的要求；新技術的應用、環保的限制，不同地區有不同文化習慣、不同國家的法律要求也不相同等，共同對搭建公司提出了新的挑戰。為在國際市場上樹立中國品牌和形象，搭建公司任重道遠，也有很大的發展空間。

企業最信賴的展覽物流機構

到海外去參展，展品運輸是非常關鍵的一環，這需要運輸服務機構擁有對全球風險的判斷能力、豐富的操作經驗和對展商托付的責任心。2018年調查顯示，上海展運排名第1位，上海匯展和深圳泰德勝排名其后。相對于前兩家，深圳泰德勝是后起之秀，近年來，該公司不斷進取，表現亮眼，顯現出了極高的專業性和快速發展的態勢（見圖11）。

選擇海外展覽最主要的因素是企業的市場計劃

企業是如何選擇國外展覽的？歐美成熟展覽和“一帶一路”展覽各有優勢，選擇交替變換，沒有明顯的上下之分；展覽補貼和參展費用是原始的沖動，也是一個重要的指標；但多年的調查顯示，企業選擇國外展覽最重要的因素是企業自身開拓國際市場的計劃，這一點一直穩居第1位，沒有改變（見圖12）。

出國參展服務機構目前迫切需要提升的方面

參加國外展覽，展商最大的訴求是什么？是成交！有沒有熱門展覽資源？有沒有好的展位？能不能舉辦高效的貿易對接？多年調查顯示，這3個需求一直是第1位的需求，第2位的需求是宣傳、補貼和價格，其他的需求才是良好的參團體驗，這個需求順序一直沒有改變。其中，提供貿易配對服務一直是展商第1位的硬需求，是所有組團服務中最重要的服務（見圖13）。

自行安排展后行程意愿強烈

在國外展覽后期行程安排方面，自行安排行程的意愿在2017年短暫回頭后，又強勁回升，再次表現出趨勢性結果。而根據展團安排的方面并沒有繼續下降，與上年基本持平（見圖14）。本次調查顯示，展商展后安排行程的意愿明顯上升，形成了跟團行和自由行二選一的局面。一方面企業出展“一帶一路”沿線國家增多，面對生疏的語言和環境，企業選擇了跟團行；另一方面，展后行程偏好越來越多樣化，展團提供的選擇太少，不能滿足展商多樣化的需求，展團提供太多選擇，又成不了團，價格太高，進入了兩難的困境。在高端定制能力受限的情況下，更多展商選擇了自行安排行程。

出展服務企業可抓住這一契機，推動展團前后分離，后期多個展團資源重新整合，制定更加多樣性的展后行程，貼近個性化需求，把展商重新帶回到跟團中來。

外貿企業最信賴的檢測認證機構

2018年上半年，各大檢測認證機構業務持續增長，國內檢測認證市場整體規模仍然在不斷擴大。得益于互聯網、人工智能等技術進步、產品更新換代加速，以及國際化分工進一步深入，全球檢測認證市場在過去10年增速一度高達10%。未來，隨著全球發達國家市場經濟下行明顯，貿易摩擦顯著增加，這種高增速趨勢將放緩。但在發展中國家市場，尤其以中國、印度等國家和地區為代表，獨立的第三方檢測機構由于其特有的公開性、透明性，正越來越為大眾所接受。這其中，國際第三方檢測巨頭尤其受益，其長期積累的國際品牌信賴度在發展中國家市場發揮了巨大作用。隨著發展中國家檢測認證市場的逐步放開，這一市場業務的高增長將在一定程度上彌補其成熟市場業績的增速下滑。以中國為例，普遍預測，未來幾年第三方檢測市場的增長速度仍將保持在20%左右。

根據本次調查，在國內檢測認證市場，最受信賴的檢測認證排名第1位的仍然是瑞士檢測巨頭SGS。一直以來SGS都霸占這份榜單的第1名，但過去幾年，它和第2名的差距在不斷縮小。在2017年的調查中，SGS的品牌信賴度與第2名相差不到2個百分點，但2018年，SGS把與第2名的差距重新拉大到2個百分點以上，這不得不讓人對其在品牌與業務方面的拓展能力表示欽佩（見圖15）。在公司業績上，SGS也表現搶眼，2018年上半年其全球業務營業收入達33億瑞士法郎，集團收入增長6%左右。在亞太尤其大中華區，SGS消費品和零售服務增長迅速，電器和電子電氣服務為集團業務增長做出了突出貢獻。2018年下半年，SGS在中國區將推出針對中國客戶定制開發的一站式網絡商城平臺，這將對其服務的便捷性、體驗性起到更大的推動作用。

2018年這份榜單的第2名是Intertek天祥集團和法國BV國際檢驗集團。Intertek經過2017年一年新舊品牌形象磨合，在品牌信賴度上，2018年更進一步。Intertek天祥集團2018年上半年年報顯示，集團整體實現營業收入13.48億英鎊，同比增長4%左右。2017年年底至2018年8月，Intertek天祥集團全球共完成5項收購，在加強其北美及歐洲業務的同時，為亞太業務提供了支持。在大中華區，除了繼續深耕消費品、電子電氣等傳統業務領域外，其更專注于物聯網、軟件保障測試，以及網絡安全解決方案；在跨境電商領域與知名電商平臺共同打造電商品質“生態圈”；響應國家“一帶一路”倡議，與沿海制造大省共同布局“一帶一路”市場。這一系列舉措，為其中國區業務持續增長打下基礎。在品牌信賴度上，BV集團比上年明顯提高。2017年BV集團遭受石油、天然氣業務不景氣影響，總體業務有所下滑。2018年上半年，其逐漸擺脫陰影，僅上半年營業收入就達23.4億歐元，同比增長6%左右。中國區業務對BV集團至關重要，正如其首席執行官Didier Michaud-Daniel所說，中國區從商業規模到員工人數都在BV集團內部排名第1位，在中國，BV擁有超過1.5萬名專業人才。其內部統計數據顯示，2018年上半年BV中國繼續保持營業額集團排名第1位的好成績。

美國UL和德國萊茵T?V集團分別位列2018年外貿企業最信賴的檢測認證機構榜單的第3名和第4名。這與2017年相比變化不大。UL在品牌及市場拓展方面的做法一向是潤物細無聲，僅僅2017年，其在全球擴大和開設了17個實驗室，其中大中華區就獨占5個（亞洲市場共9個）。2018年上半年，UL除了繼續在產品安全、節能環保和醫療健康等強勢業務領域拓展外，在物聯網、信息安全和跨境電商等方面也開始全面發力。德國萊茵T?V集團作為最早一批進入中國市場的外資檢測認證機構，在這份榜單上一直名列前茅，其中國區業務在最近5年都保持了兩位數左右的增長。同時，其精簡了市場占有率比較少的業務，如剝離食品業務線，集中優勢力量在重點業務，如光伏、汽車、軌道交通和電子電氣等，并積極跟進可穿戴設備、信息安全等新興業務，這一切都取得了顯著成效。

德國T?V南德意志集團位列2018年榜單的第5名，與2017年持平。T?V南德意志集團已經保持多年全球業務持續增長的佳績，2017年的年增長率為3%左右。作為全球服務供應商，僅2017年一年，它就投入了大約1.23億歐元用于擴大測試基礎設施、發展數字化和物聯網（“工業4.0”）領域的服務和商業模式。包括德國本土在內的歐洲市場仍然在T?V南德意志集團整體收入中占據絕大部分，但以大中華區為首的亞洲業務不容忽視，未來兩年其計劃在中國建設3家全新的電池測試中心，同時在新加坡設立新址，投資并整合現有核心業務的數字化轉型。

在這份榜單中，相較于前6家外資檢測巨頭之間差距比較小，從第7名開始的國內檢測認證機構和一些國內比較小眾的外資檢測機構與前6名的差距巨大。這種品牌的信賴度與長期的市場積累和本地化經營密切相關。隨著檢測認證市場逐漸對外資和民營機構放開，相信由品牌信賴度帶來的市場份額的變化會更加明顯。

選擇檢測認證機構的主要依據發生變化

本次調查顯示，在選擇檢測認證機構的主要依據上，知名度選項從前兩年的持續增長，在2018年有所下降，在選擇依據中占34.9%，比上一年度下降5個百分點。雖然有所下降，但這一選項仍然是企業選擇檢測認證機構的第一依據。根據采購商要求和服務態度在選擇依據中的占比與2017年相比變化不大，都只是小幅升降，分別占據選擇依據比例的28.6%和15.8%。變化比較大的是在價格因素這個選項上，2018年占比達到20.4%，比2017年調查提高了10個百分點（見圖16）。這與我們對外貿企業生存調查中詢問什么是影響出口的主要因素的結論相符，其中排名第1位的因素就是成本上升。由此可見，在如今的貿易環境下，在總體貿易成本上升之時，任何價格因素都變得比較敏感。

在檢測認證機構迫切需要提高的方面，本次服務效率占比30.6%，上年調查占比為31.9%，變化不大。作為時間成本，效率長期占據企業對服務機構期望提高的首要方面。性價比在本次調查中占比與2017年持平，說明企業在考慮成本因素的同時，也不是一味地追求低價，更有質量的要求，價格和品質同時成為選擇服務的重要考慮因素。專業度和服務態度在2018年的占比中相比2017年有小幅變化，分別占22%和16.4%，上年同期是21.4%和17.1%（見圖17）。

在對檢測認證這項服務的投入上，2018年被調查企業中43.2%選擇與2017年持平，這與上年的44.3%基本一致；38.8%的企業表示會上調2018年的該項支出，2017年同期是41.6%；有18.1%的企業表示會下調此項支出，比上年同期增加約4個百分點（見圖18）。2017年年底以來，國際形勢一直多變，大國關系的不確定性對貿易的發展帶來阻礙，也增加了各種隨機成本，但據調查結果反饋，貿易的整體運行仍在可控范圍之內，企業對服務類成本的支出沒有大幅變動。

（執筆：邱源斌、黃帥、李前）