中非油氣合作多元化發展

□ 汪 巍

中非石油合作不斷取得新進展。圖為蘇丹124區塊鉆井現場。李曉東 供圖

隨著中非石油合作的迅速發展，合作內容從單一的石油貿易擴展到勘探開發領域。

2018年中非合作論壇北京峰會于9月3日至4日舉行，54個非洲國家中，有53個非洲國家領導人出席了此次峰會。在開幕式上，中國國家主席習近平在主旨講話中提出，中國再向非洲提供600億美元支持，推動“八大行動”順利實施，而這“八大行動”之一就包括支持中國企業以投建營一體化等模式參與非洲基礎設施建設，重點加強能源、交通、信息通信、跨境水資源合作等。

非洲擁有豐富的自然資源和便利的地理位置，這對于旨在打造新的陸海貿易通道，保障能源供應，增加對外貿易，促進中國企業發展的“一帶一路”政策來說，是完美的結合。隨著中國著手能源進口多元化，并在能源需求快速增長的同時確保能源安全，中國在非洲油氣領域的參與度在大幅上升。

非洲油氣儲量產量快速增長

隨著油氣資源探明儲量快速增長，非洲被譽為“第二個中東地區”。據國際能源署(IEA)公布的非洲油氣儲量統計數據，1980年非洲地區原油儲量僅為571億桶，天然氣儲量僅為210萬億立方英尺，整個20世紀80年代非洲油氣儲量呈緩慢增長態勢。1990年非洲地區原油儲量為588億桶，天然氣儲量267萬億立方英尺。根據咨詢公司普華永道2017年11月份發布的報告，截至2016年年底，非洲擁有1280億桶石油儲量，約占世界探明石油總儲量的7.5%；其天然氣儲量約503.3萬億立方英尺，約占世界探明總儲量的7.6%。而根據2016年美國地質調查局的報告，僅撒哈拉以南非洲至少有410億桶石油當量和319萬億立方英尺天然氣，這分別相當于美國超過5年的石油消耗量和12年的天然氣消耗量。

在非洲石油工業加速發展進程中，非洲原油日產量從1980年的622.9萬桶增長至2010年的1077萬桶，天然氣產量從1980年的6861.2億立方英尺增長至2011年的71235.3億立方英尺，占世界天然氣產量的比重從1980年的1.3%上升至2011年的6.1%，近些年非洲新發現的大量油氣資源有待開發，未來非洲油氣生產前景廣闊。

尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、利比亞、埃及是非洲五大產油國，2012年五國產量占到全非洲總產量的84.5%。赤道幾內亞、剛果(布)、蘇丹、乍得、加蓬等國的原油產量規模屬于中小型。隨著石油工業的發展，越來越多的非洲國家可能躋身產油國行列。

非洲除了擁有豐富的石油資源以外，還擁有相當儲量的天然氣。非洲產油國在加緊石油勘探開發的同時，也在積極利用外資加快對天然氣資源的開發。阿爾及利亞、埃及、尼日利亞是非洲三大產氣國，2012年這三國天然氣產量占到全非洲總產量的86.9%。隨著東非國家陸續發現天然氣，外國公司紛紛進入該地區進行勘探開發，未來東非將成為天然氣資源的重點開發地區。

盡管非洲擁有豐富的油氣資源，但是其煉油能力十分有限。2012年非洲地區的日煉油能力為321.8萬桶，僅占全球日煉油能力的3.7%。煉油中心主要在埃及、南非、阿爾及利亞、尼日利亞、利比亞等5個國家，2012年這5個國家的煉油能力約占非洲總煉油能力的77.2%。此外，摩洛哥、蘇丹、肯尼亞等國也有小規模煉油能力。

非洲國家不僅重視油氣上游領域的發展，同時也注重發展煉油工業。非洲國家一方面希望獲得成品油價值鏈的增加值收入；另一方面也希望通過煉油能力的增長，更大限度地保障國家能源供應。盡管發達國家正在轉移出煉油業務，但非洲地區將大力發展本國的煉化項目。

中非油氣合作穩步發展

早在20世紀90年代，中國與非洲國家就在石油領域開展合作。隨著中非石油合作的迅速發展，合作內容從單一的石油貿易擴展到勘探開發領域，包括中國在非洲建立長期穩定的石油生產基地，獲取相對穩定的份額油，即中國在當地的石油建設項目中參股或投資，每年從該項目的石油產量中分取一定的份額。目前，中方在非洲有很多合作項目都采取“份額油”的方式。

中國首次參與開采非洲石油是1995年與蘇丹的合作。1997年中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中石油）與蘇丹政府簽訂協議，組建大尼羅河股份有限公司，接管了穆格萊德油田1/2/4區塊開發權，之后，中石油又獲得了3/7區塊油田的部分股權。2007年，蘇丹位居中國海外份額油來源第一位。

繼中石油之后，中國石油化工集團公司（以下簡稱中石化）、中國海洋石油總公司（以下簡稱中海油）等石油公司紛紛進入非洲，在蘇丹、安哥拉、尼日利亞、加蓬等地區獲得了開發石油的機會。

目前非洲已成為中國第二大石油進口來源地和最大的海外份額油來源地。隨著中非石油合作的深入，合作方式也逐步多元化，從貿易合作到投資開發，再到金融支持的“貸款換石油”，中國與非洲的石油合作不斷取得新的進展。

1.“貸款換石油”促進了中方與非洲國家的經濟合作。“貸款換石油”完全是中國對石油金融的制度創新，其本質上也屬于“份額油”的一種，通過金融支持，降低“走出去”過程中的政治風險，得到一個長期而穩定的能源供應商；同時，還能起到外匯儲備投資多元化的功能。“貸款換石油”是國家開發銀行與國家石油公司開展合作，共同實施“走出去”戰略的新模式。目前已與安哥拉等油氣生產國簽訂了“貸款換石油”協議。2004年，經兩國磋商，中國進出口銀行向安哥拉提供20億美元的低息貸款，用于建設鐵路、公路、農業灌溉、醫院、學校等公共服務設施，安哥拉在17年內每天為中國提供1萬桶原油(后增至4萬桶)，這種以資源還貸的方式即“安哥拉模式”，既滿足了安哥拉政府對資金的迫切需要，又保證和擴大了中國從安哥拉的石油進口，可謂一舉兩得。2015年我國全年原油進口量達到3.355億噸，安哥拉占有舉足輕重的地位，2015年上半年中國就從安哥拉進口1901.1萬噸石油。目前投資安哥拉的中國公司多為國有企業，主要集中在石油、基礎設施建設等領域。

2.攜手把握東非油氣市場的商機。由于資金和技術實力有限，東非國家需要依靠和借助外力來發展本國油氣產業，中石油2013年開始參與莫桑比克的海上天然氣勘探開發和生產，其中4區項目是中石油在東非地區首個超深海大型天然氣及LNG項目，也是中國公司在莫桑比克最大的單體項目。同時，中石油還在物探、管道建設、工程承包、設備供應等油田服務及工程建設領域開展了與莫桑比克的合作。

東非油氣大發現及即將到來的產業化已成為不可逆轉的趨勢。它將改變東非地區油氣供需結構，改善各國財政收入水平；它還有利于吸引外資，帶動大量基礎設施建設和相關產業發展，推動地區工業化。東非油氣大發現為我國實現多元化油氣供應提供了新的契機。若能爭取到東非的LNG，不失為一個好的選擇，這有利于我國天然氣進口多元化程度的提升。因此，當前以中國石油公司成功介入莫桑比克、坦桑尼亞油氣田為契機，中資企業應積極拓展莫桑比克和坦桑尼亞的天然氣市場。

目前東非油氣產業正處于大發展的前夕，新興油氣國家均十分重視與油氣相關的基礎設施建設，莫桑比克、坦桑尼亞加快了LNG工廠和相關設施的建設力度；烏干達和肯尼亞正在考慮建設跨國管道，特別是肯尼亞極有可能成為未來東非地區油氣進出口的樞紐。但鑒于目前東非油氣產業發展水平處于起步階段，中資企業對其投資需要謹慎，需要有所側重和選擇。

3.充分展示中方科技優勢。蘇丹項目充分展示了中石油的科技優勢。中石油自1996年接手1/2/4區項目以來，已發現新油田或含油斷塊超過50個，是西方公司在該區10年勘探發現成果的12倍。蘇丹3/7區項目是西方大石油公司因沒有獲得商業發現而放棄的項目，但在中石油接手后的4年內，通過運用快速高效的勘探技術，成功發現了世界級的法魯濟大油田，使3/7區地質儲量每年以10億桶的速度增長；建成了千萬噸級產能規模和1376公里輸油管線；有效解決了“三高”原油（高含蠟、高凝點、高黏度）安全外輸的世界級難題，為3/7區油田安全投產奠定了基礎。

圖為蘇丹124管道末站。李曉東 供圖

在乍得項目中，在中石油海外勘探開發公司及乍得項目公司的引領下，東方物探研究院與中國石油勘探開發研究院一起，開展對盆地、凹陷、圈閉等不同級次研究對象的評價和油氣富集規律的探索。新理念新技術的應用，使非洲陸上潛山油藏勘探取得了歷史性突破。目前，五大潛山含油帶均獲高產商業油氣流。在此基礎上，由東方物探研究院和中石油乍得項目公司共同完成的“乍得邦戈爾盆地花崗巖潛山裂縫油藏的發現”技術報告，在2015年美國地質家協會年會（AAPG）440篇論文中脫穎而出，獲得唯一的朱勒布朗斯坦紀念獎，凸顯了中國石油科技的國際競爭力。

4.全產業鏈非洲市場。中資企業憑借技術優勢，從勘探開發到煉油、石油化工上下游一起介入非洲石油市場，推動了當地石油工業發展，阿爾及利亞就是一個范例。

2003年中石油正式進入阿爾及利亞石油天然氣市場，中標了一些油氣勘探區塊和上下游一體化項目，獲得了多項技術服務項目，為阿爾及利亞石油天然氣行業的發展做出了積極的貢獻。中石油工程建設公司自2004年介入阿爾及利亞石油市場，先后成功實施了凝析油煉廠、圖瓦油田項目和水利部的水泵站項目，2016年11月與阿爾及利亞國家石油公司正式簽約阿爾及爾煉廠改擴建項目，項目合同簽約價5.6億美元。同月，東方物探中標阿爾及利亞國家石油公司的陸地勘探項目，該項目位于撒哈拉沙漠，項目工作面積3608平方公里，這是迄今為止阿爾及利亞國家石油公司部署在這個地區的最大三維項目。

拓展非洲石油市場的對策

由于非洲能源戰略地位的提升，導致非洲國家要求更多的經濟自主權，石油工業本土化趨勢凸顯。在新形勢下，中國石油企業應積極調整合作戰略，做到幾個轉變以適應新趨勢。

第一，合作戰術從單打獨斗向強強聯合轉變。隨著非洲油氣資源開發的蓬勃發展，中國石油企業面臨的對手不僅是西方石油公司，還有非洲本地石油公司，石油市場競爭將更加激烈。可以考慮以強強聯合促進非洲石油合作開發。一是加強與西方石油公司的合作，成立合資企業共同開發，增強資金和技術的競爭力；二是加強與非洲當地石油公司的合作，協助當地石油公司發展石油下游項目和基礎設施建設，借助當地公司的本土優勢，以爭取更多的區塊權益，實現互利共贏的合作理念；三是加強中國石油企業之間的合作，我國三大石油公司各有專長，優勢互補，聯手拓展非洲石油市場，可以避免中國石油企業在非洲市場惡性競爭，降低投資風險，充分發揮優勢。

第二，合作對象從中小產油國向大型產油國轉變。目前我國石油企業在非洲多與蘇丹、赤道幾內亞、乍得等中小產油國合作，在大型產油國的油氣投資甚至落后于亞洲其他國家。未來對非洲石油合作要堅持大型產油國與中小產油國并重，深化與尼日利亞、安哥拉、埃及、阿爾及利亞、利比亞五大產油國的油氣合作，爭取開發大油藏大氣藏，在油氣富集區獲得更多的權益區塊。此外，也可以選擇政局穩定的新興產油國開展投資活動，開辟新油源，規避政治動蕩，降低投資風險。

第三，合作方式從貿易合作為主向投資合作為主轉變。目前我國石油企業與非洲各國的合作更多地體現在貿易和工程承包等方面，投資石油區塊項目較少，在某些傳統上一直保持與歐美合作的地區甚至很難獲得區塊勘探權。未來我國石油企業在非洲要爭取更多的投資合作，爭取區塊權益，獲得更多權益油。未來開展投資合作，除了貸款換石油、安哥拉模式之外，還可創新合作模式，通過加強對投資國的經濟和技術援助、參股當地石油企業等方式，為獲取油氣資源權益創造更多商機。

第四，合作優勢從政治優勢向技術優勢轉變。我國石油企業開拓非洲市場的重要優勢就是中非之間深厚的政治基礎，未來在競爭激烈的非洲市場中不僅要繼續發揮政治優勢，還應該充分發揮技術優勢。目前，中國石油企業在陸地石油勘探開發、邊際油田開發方面掌握著獨特技術，也掌握了深水石油勘探開發技術，非洲國家也鼓勵外國企業把先進的技術和管理經驗本土化。中國石油企業可以發揮勘探開發方面的先進技術優勢，繼續幫助非洲產油國提升石油工業技術水平，降低生產成本，提高石油產量。這樣一方面有利于推動與非洲產油國的投資合作，另一方面也有力地駁斥了中國掠奪非洲資源的“新殖民主義”論。