2017年我國中小型風能設備行業發展概況

中小型風能設備制造行業的發展過程中，近幾年呈現下降趨勢。2015年和2016年，這一趨勢保持在低位運行，2017年則進一步下滑。近幾年，所統計的企業數量在不斷減少，從幾年前的30多家，逐步銳減到目前的十五六家。究其原因，是因為近幾年來我國中小型風能設備利用方面無法有效擴展空間，市場對中小型風能設備的需求進一步萎縮，部分企業不得不停產，并把業務轉入其他新能源利用領域以便維持生存。在國內市場缺少有力支撐，只靠國際市場一條腿走路的情況下，行業新增裝機下降是很自然的事情。

2017年行業發展數據

一、通過各企業統計數據而評估的晴雨指標

2018年年初，中國農業機械工業協會風力機械分會對2017年我國中小型風能設備制造行業進行了數據統計，共有15家企業上報材料，另外還有4家生產關鍵部件的企業也上報了材料。經過對這15家企業上報數據的分析，并針對整個行業經濟數據進行的評估，形成了一組反映2017年行業發展數據的晴雨表（如表1）。

經評估，2017年中小型風能設備制造行業的全年生產量約為6.3萬臺，與2016年同比減少24.7%，生產容量為49.7MW，同比減少35.8%；生產總值6.14億元，同比減少26.9%；產品出貨量6.26萬臺，同比下降19.9%，出貨容量為41.7MW，同比下降36.0%；出貨額為5.42億元，同比下降32.8%；整個行業虧損面擴大，上繳稅額減少，從業人員也有所減少。

另有4家中小型風能設備部件生產企業也上報了數據。統計結果為：4家配套企業為行業提供2280臺永磁發電機，銷售額為1292萬元，出口量達到2100多臺，出口額133萬美元；控制器、逆變器和控制逆變一體機供貨量為10400臺，銷售額為1710萬元，出口量達到1240臺。

2017年，產品應用市場結構基本未發生變化，1kW以下小型機組仍是主流機型。

二、海關總署統計的產品出口數據

從我國海關總署統計的數據看，2017年，我國共向116個國家和地區出口了中小型風電設備，出口量約為1.5萬臺（件），金額接近兩億人民幣（3100萬美元）。與2016年的1.68萬臺（件）（注：該指標不反映真實情況，應以金額為準）、2600萬美元相比，臺（件）數減少了10.7%，而金額增長19.2%。這組數據與上述企業統計報表數據不完全相符，這也反映出企業上報的2017年數據可能并非十分準確。

2017年出口的主要國家排名為：日本，10635432美元；意大利，6584273美元；加拿大，3145359美元；美國，1961197美元；英國，1873601美元；土耳其，877440美元；澳大利亞，518042美元；法國，491695美元；西班牙，353170美元；泰國，327399美元。

從全球市場分布看，2017年，我國中小型風電設備共出口到亞洲31個國家和地區，出口額1289萬美元，比2016年的860.7萬美元增長50.8%，這主要是受日本市場的拉動；出口到歐洲32個國家，出口額1074.5萬美元，比2016年的1293萬美元減少20.3%；出口到北美2個國家，出口額約510.6萬美元；出口到南美洲25個國家，出口額114.6萬美元；出口到大洋洲5個國家，出口額57.8萬美元；出口到非洲21個國家，出口額533萬美元。

國內自營出口量較大的企業有上海致遠綠色能源股份有限公司，出口額為17092011美元，約合1.1億元人民幣，該企業的出口量占全部出口的55.1%；其次為安徽蜂鳥電機有限公司，出口額為778655美元，約合498萬多元人民幣。

對近幾年海關總署數據和企業統計數據的分析比較表明，中小型風電產品出口正在向優勢企業集中。

表1 2017年中小型風能設備行業發展指標以及與2016年的比較

產業發展特征

對行業數據統計的分析顯示，2017年的行業發展呈現以下特征：

一、產業產值繼續下降，生產更加集中

從2017年中小型風能設備制造行業的統計數據可以看出，整個行業的發展指標再次下滑，迫使轉產企業數量繼續增加，轉產是該行業中企業維持生存的一項必要手段。一旦條件成熟，這些企業會繼續組織生產，參與市場競爭。這促使在減少惡性競爭的前提下，產品生產更加集中到少數實力較強的企業，進一步凸顯出產品的內在質量和品牌效應。

二、強者恒強，各有方略

2017年，中小型風能設備行業的發展形成了強者恒強的態勢。實力較強的公司在產品質量把控、技術研發投入、開創市場能力等方面都顯示出其各自的經營方略。

其中，上海致遠成為中小型風能設備行業的翹楚，除了在技術研發中不斷進行投入和推進產品技術改進外，品牌效應突出，市場開拓也取得很大進步。2017年，其有三款產品獲得日本Class NK國際認證，另有一個型號的產品獲得了北美CWCC、CSA和ETL國際認證，兩個產品獲得了意大利CEI和CE認證；產品出貨量達到270多臺，功率為4400多千瓦；前后開辟了日本、意大利、加拿大等多國市場，在整個行業中業績優秀，發展勢頭強勁，為企業的發展奠定了堅實基礎。

南京歐陸在2017年有不俗表現，全年出貨數量超過3萬臺，在行業中出貨數量最大。它在保持了內蒙古“送電工程”較大市場份額之外，也把目光投向國際市場，業績持續增長。2017年6月，“歐陸電氣”在國內“新三板”掛牌上市，為行業樹立了榜樣。與此同時，呼和浩特博洋公司在內蒙古“送電工程”招標中也取得不俗的成績。

青島安華的變槳距風力發電機組質量優勢進一步凸顯，2017年進入日本市場，其中有一款產品已獲得了日本Class NK認證，還有兩款產品正在日本進行測試，有望獲得新的認證。而在丹麥、意大利、德國、波蘭、澳大利亞、新西蘭等市場，這家公司也有較好表現。

新高能源科技（昆山）有限公司在4年前就開始關注日本這個潛在市場，同期進行布局。在過硬質量的支撐下，DS3000機組獲得日本Class NK產品認證，為市場開拓奠定了基礎。2017年，該企業迎來了收獲期。

三、國內以分布式應用為切入點，已開始布局

分布式可再生能源開發得到國家重點發文支持，形成新型能源發展的方向，光伏占據重要地位。2017年，國內中小型風能設備的應用已開始得以布局，但在國內市場中安裝應用分布式風電設備的大部分項目還都是以試驗為主，規?；瘧眠h沒到來。分布式光伏應用對中小型風電形成覆蓋，進而把風電設備作為多能互補的補充能源進行利用。

四、內蒙古和移動基站，招標項目猶存

內蒙古“送電工程”和通信基站是小型風力發電機組的傳統應用場景。2017年，內蒙古東、西兩個地區組織了相關項目的招投標，從而使市場規模保持穩定；在移動通信基站的招投標中，則對小型風力發電設備給予關照，雖然在光伏的沖擊下，市場規模不斷萎縮，但依然存在機會。這兩個傳統市場領域的存在為國內小型風電的發展撐起一片天地。讓人擔憂的是風光互補路燈項目逐漸減少。

五、墻內開花，墻外飄香

中小型風能設備制造在我國已有30多年，而在多年的研發歷程中，產品技術不斷進步，制造業地位在全球得到鞏固，現已成為全球中小型風電制造大國。但在國內的市場終究處于萎縮狀態，而在國際市場上是平穩上升的，形成了“墻內開花墻外香”的局面。國際市場雖也有一定波動，但在全球尋求減少大氣污染，降低碳排放，應對溫室效應，發展綠色生態和充分、有效利用風能資源的大背景下，局部的利好政策為我國中小型風電制造業開辟出一片發展空間。這是維持我國中小型風能設備制造行業生存的根本源泉，依托這一片天，中小型風能設備制造行業才保持了發展的動力。

六、國際市場要求嚴苛，強化了企業的標準和質量意識

眾所周知，中小型風電設備制造企業把目光都投向國際市場，并把國際市場定位于培育自身發展的肥沃土壤。2017年，從各個企業的情況看，我國產品拿到進入國外市場準入證的過程并非一帆風順。國際上的產品質量認證要求嚴苛，產品存在任何瑕疵都會被擋在一國市場門外。運輸中出現表皮磕碰需要理賠，產品安裝的位置公差有絲毫不符合要求都不能被認可。嚴苛的質量要求提升了我國制造企業的產品質量設計高度和加工精度，并迫使制造商花大力氣做好產品質量。過去企業對產品標準并不太重視，2017年就有不少企業在按照國際標準要求進行生產制造和測試，這前所未有地推動了企業強化產品質量的意識。

為了讓國內中小型風電產品有標準可依，2017年，我國新頒布4項中小型風力發電機組國家標準，分別為《GB/T 17646—2017小型風力發電機組》，是同等采用IEC61400—2 ed3，替代GB/T 17646—2013版本；《GB/T 10760.1—2017小型風力發電機組用發電機 第1部分：技術條件》和《GB/T 10760.2—2017小型風力發電機組用發電機 第1部分：試驗方法》，替代GB/T 10760.1/2—2003；還有《GB/T 34521—2017小型風力發電機組用控制器》。

同時，我國新頒布的《GB/T33593—2017分布式電源并網技術 要 求 》《GB/T33592—2017分 布式電源并網運行控制規范》和《GB/T34129—2007微電網接入配電網測試規范》對中小型風能設備制造企業參與開展分布式電源項目的建設具有指導意義。

2018年市場預測

國際市場需求依然強勁，客戶對風力發電機組供應商的選擇越來越慎重、越來越嚴苛。尤其是日本市場，在清潔、安全用能的驅動下，需求在不斷增加。但據了解，2018年日本政府的補貼力度將有所減少，補貼標準可能會從55日元/千瓦時降至25日元/千瓦時，這對開拓日本市場會構成一定壓力，并將降低對亞洲市場的拉動作用。國際市場上，一直以來各國的政策都處于變動中，與我國可再生能源政策的演變趨勢是一致的。當然，整體趨勢是積極、向上的。國內大部分企業仍然看好國際市場。

從近幾年國內市場發展動態來看，政府在中小型風電產業方面不會出臺太多利好政策。2018年，在內蒙古市場和通信基站項目中，企業依然有一定的發展空間，在風光互補路燈建設方面不會有太多進展。在分布式電站領域，2018年初的一些正面消息也讓行業對未來發展充滿期待，有了解中小型風電情況的，也有尋求合作的，這是往年沒有出現過的情況。但行業生產能力過剩，真正的需求有限，供貨商之間的競爭仍異常激烈，雷聲大雨點小的情況可能會隨時發生，企業不必對其抱有過高的期望。

不論哪個行業，都有其發展的自然規律，而在市場中消費者的話語權更大。用業內人士的一句名言來概括：“無論哪個行業，老手都在求質量，新手都在拼價格，專業的現在越來越貴了，如果你問的價格很便宜，不是撿到便宜了，而是你被新手練手了?！钡?018年，這種情況有所改變，行業保持健康發展。