我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實(shí)證探索

吳潔

摘 要：乳制品行業(yè)的發(fā)展關(guān)系國(guó)計(jì)民生，乳制品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高，牛初乳更是被譽(yù)為液體黃金，在人們生活發(fā)展水平不斷高速發(fā)展的現(xiàn)在，乳制品已成為最容易獲得的能量來(lái)源之一。本文首先介紹了我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，然后分析了乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織，最后提出了我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的優(yōu)化策略，希望為乳制品行業(yè)相關(guān)人士提供借鑒，促進(jìn)我國(guó)乳制品行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：乳制品行業(yè)；產(chǎn)業(yè)組織；實(shí)證探索

一、我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展

自改革開(kāi)放以來(lái)，人們的生活水平逐步提高，對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富的乳制品消費(fèi)需求也不斷提升，促進(jìn)了乳制品行業(yè)的快速發(fā)展。從1998年到2008年，我國(guó)的乳制品行業(yè)一直保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。2008年的三聚氰胺事件給乳制品行業(yè)造成了致命創(chuàng)傷，部分企業(yè)生產(chǎn)陷入休克狀態(tài)，乳制品行業(yè)開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。此后國(guó)家加大力進(jìn)行乳制品行業(yè)整改，乳制品龍頭企業(yè)也不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)，提升產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)的乳制品行業(yè)發(fā)展至今，經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)波、多重危機(jī)事件、行業(yè)洗牌等，形成了相對(duì)穩(wěn)定有序的乳制品競(jìng)爭(zhēng)格局，乳制品品牌的穩(wěn)定性增強(qiáng)，乳制品市場(chǎng)集中化發(fā)展。

我國(guó)的乳制品行業(yè)包括：基地型企業(yè)如伊利、城市型企業(yè)如上海光明和綜合性企業(yè)。我國(guó)的乳制品主要分為四大類：①液態(tài)奶。液態(tài)奶可以根據(jù)不同分類標(biāo)準(zhǔn)分為常溫、低溫；高端、普通等，目前伊利和蒙牛占據(jù)了常溫液態(tài)奶70%以上的份額。②酸奶。酸奶是乳制品行業(yè)的新秀，市場(chǎng)集中程度不明顯，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｄ壳爸饕ɑA(chǔ)酸奶、果粒或谷物酸奶、功能性健康酸奶。③奶粉。我國(guó)的奶粉市場(chǎng)經(jīng)歷了三聚氰胺奶粉事件、大頭娃娃奶粉事件、沙門氏奶粉事件等，高端奶粉市場(chǎng)長(zhǎng)期被外資品牌壟斷。此外我國(guó)的成人奶粉市場(chǎng)空間小，發(fā)展前景不明朗。④奶酪。奶酪對(duì)于中國(guó)消費(fèi)者而言是一類相對(duì)陌生的乳制品類，處于萌芽發(fā)展階段，但奶酪在年輕一代中接受程度較高，發(fā)展趨勢(shì)良好。

二、我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織分析

（一）行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

目前，我國(guó)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)之間不斷進(jìn)行資源的優(yōu)化配置，規(guī)模較大、生產(chǎn)效率較高的企業(yè)持續(xù)兼并重組小型企業(yè)，促進(jìn)了乳制品行業(yè)的集中發(fā)展。我國(guó)的乳制品行業(yè)市場(chǎng)正在從“原子型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤暗图颜夹汀保鶕?jù)近年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)規(guī)模乳制品企業(yè)有六百多家，且蒙牛、伊利等大品牌的市場(chǎng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，乳制品行業(yè)的市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步提升，但我國(guó)乳制品行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在較大差距。乳制品行業(yè)的進(jìn)出呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：①規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。我國(guó)的乳制品市場(chǎng)容量大，發(fā)展趨勢(shì)良好，規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘處于中等水平，進(jìn)入難度相對(duì)較小。②必要資本量壁壘。我國(guó)乳制品企業(yè)的日常量低于50噸，因此新進(jìn)企業(yè)的必要資本投資量相對(duì)較小。③產(chǎn)品差別化壁壘。創(chuàng)新乳制品生產(chǎn)工藝難度大，產(chǎn)品差別化壁壘高，新進(jìn)企業(yè)只能加大宣傳力度。④絕對(duì)費(fèi)用壁壘。在位企業(yè)占據(jù)奶源、技術(shù)管理、銷售渠道等優(yōu)勢(shì)。⑤政策法律制度壁壘。伴隨乳品行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列法律政策規(guī)范乳品企業(yè)生產(chǎn)，乳品行業(yè)的法律政策壁壘不斷提升。⑥乳制品企業(yè)的投資資本專用性較強(qiáng)。⑦地方政府會(huì)根據(jù)地方發(fā)展?fàn)顩r干預(yù)乳制品企業(yè)的進(jìn)出。由此而言，小型乳品企業(yè)進(jìn)出壁壘較小，但要想擴(kuò)大規(guī)模增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，則難度較大。

（二）市場(chǎng)行為分析

①價(jià)格行為。目前，我國(guó)乳制品行業(yè)的價(jià)格行為呈現(xiàn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)起者通常是國(guó)家和地方的知名品牌。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的目的在于擴(kuò)大市場(chǎng)份額，獲得長(zhǎng)期利潤(rùn)。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的方式包括直接降價(jià)、買贈(zèng)、免費(fèi)品嘗等。發(fā)生價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的原因在于，各企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏自主創(chuàng)新；價(jià)格是影響消費(fèi)者購(gòu)買的主要因素。由于乳制品行業(yè)的原材料成本和人力資源成本不斷提升，因此乳制品行業(yè)長(zhǎng)期處于低利潤(rùn)狀態(tài)。但這也在一定程度上推動(dòng)了我國(guó)的乳制品行業(yè)的發(fā)展，提升行業(yè)市場(chǎng)集中度，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定性。②廣告行為。由于我國(guó)乳制品行業(yè)創(chuàng)新不足，產(chǎn)品跟隨性較強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此廣告宣傳成了樹(shù)立品牌形象的主要手段，乳品廣告強(qiáng)度持續(xù)提升，乳制品銷量排行也成了企業(yè)的廣告投入排行榜。此外乳制品行業(yè)的市場(chǎng)行為還包括：技術(shù)創(chuàng)新行為、并購(gòu)行為、假冒偽劣行為等。

（三）市場(chǎng)績(jī)效分析

乳制品行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效同時(shí)受到市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為的制約，限制了市場(chǎng)的運(yùn)行效率。影響乳制品市場(chǎng)績(jī)效的因素如下：①資源配置。伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的增強(qiáng)，乳制品行業(yè)利潤(rùn)下降，資源配置效率提升，消費(fèi)福利提高。②規(guī)模結(jié)構(gòu)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效與企業(yè)的規(guī)模相關(guān)，大型名牌乳制品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效由于中小型企業(yè)。③產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。乳制品企業(yè)包括國(guó)有、民營(yíng)和三資企業(yè)。其中國(guó)有企業(yè)制度束縛嚴(yán)重，因此經(jīng)營(yíng)績(jī)效最差。外資型企業(yè)的管理模式和技術(shù)手段比較先進(jìn)，因此經(jīng)營(yíng)績(jī)效最好。④技術(shù)創(chuàng)新。雖然伊利、蒙牛等大型乳制品企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，但我國(guó)乳制品行業(yè)的技術(shù)設(shè)備仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，各大企業(yè)只有加強(qiáng)科研力量的投入，才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

三、我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化策略

中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)指出我國(guó)乳制品行業(yè)2018年的在工作重點(diǎn)是：①更加全面認(rèn)真的貫徹執(zhí)行食品安全生產(chǎn)保障體系。②實(shí)施“高標(biāo)乳行動(dòng)計(jì)劃”。③開(kāi)展創(chuàng)建“食品安全標(biāo)兵企業(yè)”活動(dòng)，從整體提升行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，打造中國(guó)最信得過(guò)的食品標(biāo)桿行業(yè)。④持續(xù)開(kāi)展乳制品質(zhì)量競(jìng)賽。⑤積極引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)與轉(zhuǎn)型，多維度擴(kuò)大乳制品市場(chǎng)。筆者認(rèn)為可以從以下幾方面優(yōu)化乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織。

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)政策優(yōu)化

目前，我國(guó)乳制品企業(yè)數(shù)量較多，大型的規(guī)模化企業(yè)發(fā)展不足，市場(chǎng)集中程度有限。但從國(guó)際化角度來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)形成由少數(shù)大型名牌企業(yè)控制市場(chǎng)的寡占型乳制品產(chǎn)業(yè)模式，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)既有利于促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效；又有利于發(fā)揮市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化市場(chǎng)資源配置，因此這將是中國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。促進(jìn)我國(guó)乳制品行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，就必須處理好“兩只手”的關(guān)系，既要發(fā)揮市場(chǎng)力量，又要充分發(fā)揮政府的宏觀調(diào)控作用。首先要合理制定乳制品產(chǎn)業(yè)政策，消除行政干擾，營(yíng)造公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。其次要加強(qiáng)大型企業(yè)集團(tuán)的組建，消除行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，提高行業(yè)資本密度，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力。

（二）市場(chǎng)行為政策優(yōu)化

①差異化產(chǎn)品定價(jià)是我國(guó)乳制品企業(yè)搶占市場(chǎng)的主要手段，通過(guò)不同的市場(chǎng)定價(jià)政策，發(fā)展不同的產(chǎn)品線，多元化的產(chǎn)品可以吸納不同的消費(fèi)群體，達(dá)到進(jìn)一步擴(kuò)張市場(chǎng)占有率的目的。②廣告競(jìng)爭(zhēng)良性發(fā)展。伴隨信息技術(shù)發(fā)展，乳制品行業(yè)的廣告競(jìng)爭(zhēng)力度不斷加大，國(guó)家應(yīng)該加強(qiáng)廣告的真實(shí)性審查，避免虛假?gòu)V告炒作。③增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心動(dòng)力，乳制品企業(yè)應(yīng)該以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極吸納培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)技術(shù)人才，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。④建立完善的“打假”體系，以中央為主導(dǎo)，充分調(diào)動(dòng)地方和知名企業(yè)；以嚴(yán)懲假冒偽劣企業(yè)為主，嚴(yán)格清除權(quán)錢關(guān)系；完善社會(huì)信用體系和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

（三）市場(chǎng)績(jī)效政策優(yōu)化

我國(guó)乳制品行業(yè)經(jīng)歷了復(fù)雜的歷史發(fā)展，行業(yè)的市場(chǎng)集中程度有了很大程度的提升，但是還不具備進(jìn)入寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的條件，依舊處于整合發(fā)展階段。各大企業(yè)持續(xù)開(kāi)展價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，提升市場(chǎng)占有率，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)效益降低甚至虧損，但也實(shí)現(xiàn)了企業(yè)之間的優(yōu)勝劣汰。因此只要行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)未出現(xiàn)惡性轉(zhuǎn)變，政府應(yīng)該為企業(yè)提供寬松的政策環(huán)境。當(dāng)前十八大強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)的活力、控制力和影響力，這將有效促進(jìn)國(guó)有乳制品行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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