國內羊奶市場井噴

嚴碧華

“建立和培育品牌仍然是我國羊奶粉企業需要做的重要工作?！?/p>

近年來，國內羊奶市場呈現井噴之勢，預計2018年將達到100億元，而10年前的數字僅為3億元。

羊奶緣何快速升溫？9月19日，中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心在京發布《中國羊奶粉產業發展研究》，研究認為，一是得益于羊奶脫膻工藝的成熟，在技術上解決了之前推廣中羊奶有膻味的一大阻力；二是在影響廣泛的乳品安全事件中，羊奶沒有受到沖擊；三是由于羊奶粉的一些獨特優勢。

此外，研究認為與消費需求升級、營養易吸收等因素也息息相關，這些最終為羊奶粉行業發展提供了天時地利。國產羊奶粉品牌影響力小，集中度不高，消費者認知有限，大多不具有統領市場的絕對優勢，而進口羊奶粉品牌分化現象明顯。

“建立和培育品牌仍然是我國羊奶粉企業需要做的重要工作?！敝袊缈圃菏称匪幤樊a業發展與監管研究中心主任張永建對《民生周刊》記者表示。

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直到2008年三聚氰胺事件爆發前，與牛奶粉市場的蓬勃發展相比，羊奶粉發展較為緩慢。從品牌看，羊奶粉品牌只有十幾種，與牛奶粉幾百個品牌無法相比；從市場規?？?，根據已有數據，2008年我國羊奶粉銷售額只有3億元，與同期牛奶粉上百億的銷售規模不能同日而語；從銷售市場的區域分布看，羊奶粉主要在具有消費者基礎的陜西、山東等省，沒有普及到全國。

“品牌影響力小、消費者認知有限、羊奶粉生產與銷售區域高度重合是這一時期羊奶粉市場的主要特征?！睆堄澜ㄕf。

三聚氰胺事件為羊奶粉產業發展壯大提供了契機，正是這一嚴重質量事件，使羊奶粉開始以牛奶粉“替代品”角色進入消費者視野。一些區域品牌開始走向全國，規模快速擴大，到2014年羊奶粉市場銷售額達35億元，2015年突破50億元。

張永建表示，未來5到10年，羊奶產值將呈快速上漲態勢。隨著居民對羊奶認可度不斷增加，產品體系也將進一步豐富，在嬰幼兒配方奶粉外，功能、保健型飲品和奶酪也有很大發展空間。

除了二孩放開、消費者對羊奶粉認知度提升這些因素外，消費升級背景下嬰幼兒奶粉企業也在尋找差異化定位。2016年，國內嬰童食品規模超1300億元，其中奶粉占比超九成，從2005年到2015年整個市場奶粉銷售額從72億元增至800億元，10年復合增長率為25.8%，市場爆發力可見一斑。隨著二孩政策的放開和消費結構的升級，毋庸置疑，羊奶粉市場將迎來新的春天。

需要注意的是，我國羊奶粉市場規模所占乳粉市場份額很小，生產企業卻多達二三十家，品牌數量更是多達二三百個，行業和品牌集中度低。

進口品牌分化明顯

研究指出，國產羊奶粉品牌眾多，無論是關山、御寶還是其他品牌，都不具有統領市場的絕對優勢。但在進口羊奶粉品牌中，品牌分化現象明顯。

據統計，2014年羊奶粉進口量僅388.94噸；2015年進口羊奶粉逐漸打開國內市場，進口量達2014年的11倍，全年進口4296.83噸；2016年羊奶粉進口量翻番，高達8651.77噸。

羊奶主要有液態奶、嬰幼兒配方奶粉和奶酪三大特色產品，其中嬰幼兒配方羊奶粉是進口主力。2014年，嬰幼兒配方羊奶粉進口384.52噸，占羊奶粉進口量的98.86%。隨著二孩政策實施， 2015年和2016年嬰幼兒配方羊奶粉進口量快速上漲，分別達3678.23噸和8290.80噸，占當年羊奶粉進口量的85.60%和95.83%。去年上半年，配方羊奶粉依舊是領跑者，進口2332.64噸，占進口總量的95.7%。

總體來看，進口嬰幼兒配方羊奶粉的集中度比較高且相對穩定，第一名顯著領先。在諸多品牌中，佳貝艾特牌羊奶粉進口量連續4年遙遙領先。據統計，這一品牌羊奶粉2014年進口量為290.98噸，占嬰幼兒配方羊奶粉進口量的75.67%。

隨著羊奶粉進口規模的增加，嬰幼兒配方羊奶粉進口品牌逐漸多元化，佳貝艾特牌羊奶粉占比有所下降，2017年上半年該品牌羊奶粉進口量為954.43噸，占嬰幼兒配方羊奶粉進口量的40.92%。卡洛塔妮牌羊奶粉進口量位居嬰幼兒配方羊奶粉進口量品牌排行榜第二位，但同佳貝艾特相比差距顯著，2017年上半年進口量為268.21噸，占嬰幼兒配方羊奶粉進口量的11.5%。

今年1至6月，佳貝艾特牌羊奶粉進口量占嬰幼兒配方羊奶粉進口量的66.57%。

佳貝艾特羊奶粉來自荷蘭海普諾凱乳品集團。海普諾凱是全球最早的嬰幼兒奶粉制造企業之一，長期為國際頂尖嬰幼兒配方奶粉的代工商，有著121年的專業研發生產乳制品經驗。2011年，中國澳優收購了海普諾凱集團。當年，佳貝艾特奶粉以原裝進口方式投放中國市場。

收購海普諾凱后，澳優選擇強化歐洲羊奶奶源及生產供應地位，實現全球市場布局。2012年，澳優乳業與荷蘭乳業投資公司（DDI）簽訂協議，收購海普諾凱剩余49%的股份，使其成為澳優乳業全資子公司。

8月1日，澳優發布2018年上半年度正面盈利預告，公告顯示，在上半年度約25.8億元人民幣的銷售額中，澳優自有品牌嬰幼兒配方牛奶粉及羊奶粉銷售額分別同比增長約80.5%和67.7%，達到11.7億元和9.1億元。研究指出，經過幾年發展，佳貝艾特已成為羊奶粉市場的“領導者”。

消費需求結構變化

羊奶行業越來越受到關注，與消費需求結構變化關系緊密。

近年來，我國居民消費水平和消費結構發生顯著變化，對優化供給結構發揮著積極和不可替代的作用。

有數據顯示，2018年末，中國母嬰家庭群體規模將達到2.86億，相比2010年增長21.2%。隨之而來的是巨大的消費市場，2018年中國母嬰市場規模有望突破3萬億元。

乳品消費是食品消費中的大類，奶粉在乳品生產和消費中占有舉足輕重地位。長期以來，以牛乳為原料的奶粉占據絕對統治地位，顯現出“一牛獨大”。但隨著消費需求和供給結構的變化，羊奶粉的生產和銷售顯著增長，引起愈來愈多關注。