全國機器人產業發展報告

■ IUD中國領導決策信息中心·大數據戰略重點實驗室

近日，在北京舉行的2018世界機器人大會上，中國電子學會發布《中國機器人產業發展報告2018》和《2018中國機器人產業分析報告》。這兩項報告以2017年中國機器人產業高速發展為背景，綜合分析了全球和我國機器人產業發展趨勢及特征。根據國際機器人聯合會（IFR）的預測，到2022年我國工業機器人市場需求總量將達38萬臺。面對這樣一個“大蛋糕”，地方政府“摩拳擦掌”，紛紛籌建和規劃工業機器人產業基地，并提出預期年產值、扶持政策、招商引資數量等雄心勃勃的目標，意圖在工業4.0的浪潮中搶占高地。

機器人產業發展的“兩快兩低”

近年來，中國機器人產業在工業4.0及“中國制造2025”政策的引導下蓬勃發展，整體市場規模進一步擴大。據CRIA（中國機器人產業聯盟）與IFR初步統計，2017年，中國機器人產業整體規模超過1200億元人民幣，同比增長25.4%，增速保持全球第一。

■機器人規模增長快、國產品牌市場份額低

2017年，我國工業機器人累計銷售14.1萬臺，同比增長58.1%，增速創歷史新高，年銷量連續第五年位居世界首位。其中，服務機器人需求潛力巨大，全年銷售額達12.8億美元，增長36.2%；特種機器人全年銷售額5.4億美元，增長39.2%。核心零部件國產化進程不斷加快，創新型企業大量涌現，部分技術已可形成規模化產品。但是從機器人銷量來看，2017年，國產機器人銷售3.78萬臺，同比增長29.8%；外資機器人銷售10.3萬臺，同比增速71.9%。與上年相比，國產品牌市場份額降至26.8%，比上年下降了6個百分點，結束了過去五年占有率持續增長的態勢。外資品牌機器人在市場總銷量中的比重為73.2%，比上年提高5.9個百分點。

■自動化發展程度全球增速最快、密度低

機器人密度是衡量一個國家制造業自動化發展程度的標準之一。據IFR統計，全球制造行業的機器人使用密度已達到74臺/萬人。按國際區域進行劃分，歐洲平均的機器人密度為99臺/萬人，美洲為84臺/萬人，亞洲為63臺/萬人。自動化發展程度最高的三個國家分別為：韓國、新加坡、德國。

我國是全球機器人使用密度增速最快的國家，2013—2016年，我國工業機器人密度由25臺/萬人增長到68臺/萬人，全球排名第23名。2017年，使用密度達到88臺/萬人，首次超過全球平均水平。與先進制造業國家和地區相比，我國工業機器人使用密度還有不小差距，工業機器人產業上升空間巨大。據國際機器人聯盟預測，2017—2022年，中國工業機器人產業增速可達30%以上，到2022年中國工業機器人年銷售量將超過27萬臺。

2010-201 7年中國工業機器人銷量及全球市場份額

2016年主要國家工業機器人密度

萬億級機器人產能目標含金量幾何

近年來，為促進我國機器人產業健康發展，工信部等部委陸續出臺一系列后續產業發展促進措施。各省市圍繞“機器人”也發布了多項產業促進政策，尤其是北京、天津、遼寧、上海、浙江等10個省市出臺了機器人相關的產業規劃。此外，還有16個省市在“智能制造”規劃、17個省市在人工智能規劃中設置了“智能機器人專項”。

■機器人產業地方產能目標遠超國家規劃

根據工信部、發改委、財政部聯合印發的《機器人產業發展規劃（2016—2020年）》提出的“到2020年，自主品牌工業機器人年產量達到10萬臺，六軸及以上工業機器人年產量達到5萬臺以上；服務機器人年銷售收入超過300億元”產業發展目標，有權威機構預測，我國機器人產業集群產值到“十三五”末預計突破1000億元。

但是目前，已有多個城市將2020年機器人的產值目標設定在千億元甚至更高。如環渤海、長三角、珠三角和中西部四大機器人產業集聚區的10個機器人產業主要城市——廣州、深圳、上海、南京、天津、沈陽、重慶等市提出的機器人產業（包括智能制造）2020年銷售收入或產值的量化目標總和已達9000多億元，再把其他地方的產業規劃都計算在內，2020年的機器人規劃總產值已超過萬億元。

■洛陽：智能機器人產業定下2000億目標

2018年上半年，我國主要工業機器人產業基地廣東、上海的工業機器人產量分別達到1.36萬臺（套）、2.81萬臺（套），兩地合計占全國工業機器人總產量的比重近六成。

中西部地區機器人產業發展基礎較為薄弱，但已表現出相當的后發潛力。如洛陽市2017年機器人及智能裝備產業實現主營業務收入1045億元，同比增長25.2%，2017年上半年共有130余家企業及科研院所開展了機器人及智能裝備相關產品的研發及生產，與2015年相比增長40余家。今年出臺的《洛陽市機器人及智能裝備產業轉型升級行動計劃（2018—2020年）》提出，到2020年，全市將力爭使機器人及智能裝備產業的主營業務收入超過2000億元，形成5萬臺（套）機器人整機制造能力。而在省級層面，河南省將推廣應用3萬臺工業機器人，建設1000條智能生產線、300個智能車間、150個智能工廠，打造100個智能制造標桿項目。

各省市涉及機器人的相關規劃匯總地區 機器人 智能制造 人工智能合計 10 16 17北京 √ √天津 √ √ √河北 √山西 √遼寧 √ √吉林 √黑龍江 √上海 √ √江蘇 √ √浙江 √ √ √安徽 √ √福建 √ √江西 √ √ √山東 √河南 √湖北 √ √ √湖南 √ √廣東 √ √ √廣西 √重慶 √ √ √四川 √ √貴州 √ √

機器人產業（包括智能制造）2020年銷售收入或產值的量化目標（億元）城市 產值 備注說明廣州 1000 產值深圳 2000 增加值東莞 1000 產值南京 1000 銷售額天津 120 產業規模重慶 1000 銷售收入沈陽 200 銷售收入上海 600—800 產業規模長沙 100 產能洛陽 2000 主營業務收入

8月16日，中國電子學會在2018世界機器人大會上發布《2018年中國機器人產業分析報告》。2018年，我國服務機器人市場規模有望達到18.4億美元，同比增長約43.9%，高于全球服務機器人市場增速。而到2020年，隨著停車機器人、超市機器人等新興應用場景機器人的快速發展，我國服務機器人市場規模有望突破40億美元。

部分城市機器人產業發展目標廣州 到2019年底，將打造智能裝備及機器人產業集群，智能裝備及機器人產業產值達到1000億元。到2020年，機器人、可穿戴設備和智能裝備產業增加值超過2000億元，培育銷售收入超1000億元企業1家以上，100億元企業5家以上，50億元的骨干企業10家以上，銷售收入超10億元的快速成長型企業達50家以上。深圳佛山到2020年，機器人及智能裝備產業產值突破1200億元，年均增長15%以上，全市累計新增超過600家規模以上工業制造業企業應用機器人，建設10-15家以機器人應用為核心的智能制造示范企業。市級財政設立專項扶持資金，每年安排1.3億元用于扶持。2017—2019年三年內實現“機器人+”“123”目標，即：擁有在役工業機器人10000臺，機器換人技術改造完成投資2000億元，建設300個智能化制造項目。規上工業企業億元工業增加值從業人員數比2016年下降18%，全員勞動生產率提高22%，機器人及智能制造裝備產業達到300億元以上。昆山 到2020年，全市機器人及智能制造產業體系主營業務收入將達1000億元。泉州 到2020年，機器人相關產業規模超百億元，形成1至2個有影響力的機器人產業集聚區，建設10個以上機器人創新、檢測、培訓等公共服務平臺。嘉興洛陽到2020年，機器人及智能裝備產業的主營業務收入超2000億元，年均增長25%以上，形成5萬臺（套）機器人整機制造能力。培育形成2個百億級機器人產業集群和1個千億級智能裝備產業集群。

蓬勃發展的機器人產業

在政策支持、資本迅速注入下，機器人產業在全國各地迅速生根發芽。據有關機構統計，截至2017年底，全國機器人相關企業近6500余家，機器人產業園區（含特色小鎮）約有60余個。從地域分布看，長三角、珠三角、環渤海等地區成為機器人企業及園區的集聚之地。

■昆山：營收超億元機器人企業達69家

目前，昆山市已有344家機器人及智能制造領域企業登記入庫，年主營業務銷售收入超360億元，主營業務銷售收入超億元企業69家，形成了鏈條完善、體系完備的產業生態圈。對年主營業務收入首次達到1億元、3億元、5億元、10億元和50億元的入庫企業，分別給予10萬元、30萬元、50萬元、100萬元和500萬元一次性獎勵；對新引進并采用租賃廠房、場地形式組織生產、研發機器人及智能制造產業領域產品，注冊一年內實現產出的入庫企業，其租賃廠房、場地的租金按實際支付租金由市、區鎮兩級財政給予各50%補助。

■深圳：7年35億元財政資金扶持機器人相關產業

2017年，深圳市機器人企業數量增至594家，產值首次突破千億元，達1035億元。特別是無人機貢獻了全國80%以上的產值，已成全球“無人機之都”。深圳市政府對機器人等產業的扶持力度是全國最大的，2014年—2020年，市財政每年都安排5億元補助機器人、可穿戴設備和智能裝備產業。預計到2020年，深圳將建成國內領先、世界知名的機器人、可穿戴設備和智能裝備產業制造基地，產業增加值超過2000億元。

另有數據顯示，2015—2017年，佛山市級財政共安排1.6億元資金，扶持368個項目，帶動400多家規模以上企業開展“機器換人”，應用機器人超過7000臺。今年4月出臺的新一輪扶持計劃提出，2018—2020年，每年安排1.3億元市級財政專項扶持資金，力爭到2020年底，全市累計新增超過600家規模以上企業應用機器人。

增長率（%）廣東 1306 327 33.4江蘇 940 241 34.48上海 626 148 30.96浙江 500 127 34.05山東 486 134 38.07北京 259 44 20.47安徽 243 76 45.51遼寧 177 32 22.07湖南 169 61 56.48河南 167 53 46.49河北 163 46 39.32湖北 157 47 42.73重慶 149 46 44.66四川 147 56 61.54天津 145 30 26.09陜西 144 43 42.57黑龍江 144 37 34.58福建 108 26 31.71吉林 78 17 27.87內蒙古 74 26 54.17山西 64 19 42.22廣西 56 17 43.59江西 51 16 45.71 2017年全國機器人企業數量大排名省份 企業數量（家）新增企業（家）

【鏈接】據相關機構調查統計，截至2017年12月底，全國機器人企業總數為6472家，2017年新增企業數量為1706家，增長率為35.8%，和2016年爆發式的增長率相比下降了很多。其中，大部分省份機器人相關企業增長率集中在30%—45%之間： 低于30%增長率的省市有四個：北京、天津、遼寧、吉林； 高于50%增長率的省市有六個： 安徽、江西、河南、內蒙古、湖南、四川。 整體上看，中西部省市增速較快，東部地區增長普遍較為低迷。

2017年中國機器人產業園區區域分布（單位：%）

東莞松山湖國際機器人產業基地現已聚集34個創業企業和團隊，初步形成一個圍繞機器人的生態系統，并在內部有了良好的互動和循環。近年來，基地不僅聚集了數量不少的創業團隊，同時也將一批批高校畢業生培養成了優秀的創業者。按照《東莞市戰略性新興產業發展“十三五”規劃》，3年之后，機器人基地將聚集100個創業團隊，這里將成為東莞市機器人產業的重要集聚區，一批機器人核心技術龍頭企業將從這里培育和崛起。

■沈陽：打造世界級機器人產業集群

近3年來，沈陽市機器人產業產值年均增速超過30%，2017年新增機器人企業12家，“陣營”持續壯大。在133家涉足機器人業務的上市公司中，新松機器人自動化股份有限公司2017年凈利潤最高，達到4.48億元。依托雄厚的產業基礎，沈陽市以打造世界級機器人產業集群為目標，2017年10月啟用的新松智慧產業園是我國規模最大的機器人產業基地，占地面積26萬平方米、建筑面積34萬平方米。2018年6月落戶沈陽的國家機器人創新中心，是目前我國唯一集科技開發、成果轉化、行業服務、人才培養于一體的國家機器人產業協同創新基地。另外，正在建設的中國科學院大學機器人與智能制造學院每年將培養超過600名高端專業人才，為沈陽、遼寧乃至全國的產業發展提供智力支撐……一批機器人領域重大產業項目正在沈陽加緊推進。

部分省市機器人產業相關獎補扶持政策安徽省政府每年將拿出約100億元扶持產業，其中，制造強省“政策10條”大約25億元；對年度購置10臺及以上工業機器人的企業，按購置金額的20%給予一次性獎補，單個企業最高可達100萬元。河南對購置智能物流車、分揀機器人等先進物流裝備的物流企業，投資額超過300萬元的，將按不高于投資額30%、最高不超過300萬元予以補助。對建設智能工廠、智能車間的重點企業，按其智能化改造項目軟硬件投資的8%予以補助，最高不超過1000萬元；對百項“機器換人”示范項目，按照整機購置或租賃費給予不高于15%的補貼，最高不超過500萬元。獲國家級、省級智能制造示范企業，市級給予100萬元、10萬元獎勵；對獲得工信部智能制造專項扶持企業，市級給予100萬元獎勵；每年整合財政資金5000萬元，設立長沙市智能制造發展專項扶持資金，并按每年10%幅度建立增長機制。陜西 優先在新能源汽車、機器人、無人機等領域形成一批示范企業，給予每戶300萬元—500萬元支持。湖南佛山2018—2020年，佛山市級財政設立專項扶持資金，每年安排1.3億元，用于推動機器人應用及產業發展。其中，機器人應用補助，單個企業單個申報年度最高補助300萬元。骨干機器人本體單個企業每年最高補助800萬元。系統集成項目，單個企業每年最高補助500萬元。珠海廣東購買成套智能裝備的，按實際購買價格（含稅價）的30%給予補貼，單個企業補貼額最高為1000萬元。企業購買單體智能裝備的，按實際購買價格（含稅價）的20%給予補貼，單個企業補貼額最高為500萬元。屬于市“倍增計劃”試點企業的，莞產機器人部分的資助標準提高至30%，東莞產機器人投入占項目總投入50%以上的，單個項目最高資助600萬元。對采用具有自主知識產權的國產智能裝備及控制系統軟件的示范項目，單個項目最高資助1000萬元。對于技術含量越高的產品，資助金額也相對更高，最高獎勵1000萬元。中山 安排專項資金用于工業機器人開發創新推廣應用事后獎補外，還推出了全新的“檢驗檢測公共技術服務平臺”市級財政設立總共3個億的支持服務平臺建設專項資金。東莞

各省市機器人產業園區分布

2017年，河北省機器人產量1700臺，銷售產值31億元，同比增長43.5%。目前，河北省機器人生產研發企業90余家，從業人員1.2萬人，其中專業技術人員近5000人。現已建成滄州國際機器人產業園、石家莊機器人產業園區、廊坊香河機器人產業園區等7大基地，擁有唐山松下、唐山開誠、曲周眾德迪克等知名企業。

2020年部分省市人工智能產業規模目標（億元）地區 核心產業規模 帶動相關產業規模北京 500（中關村） /河北 200 1000遼寧 60 400吉林 50 400黑龍江 50 400上海 1000浙江 500（2022年） 5000安徽 130 450福建 200 1000武漢 100 500廣東 500 3000四川 1000（2022年） 3000