中國鋁資源需求預(yù)測(cè)與保障性分析

張浩鈺

摘要：中國是全球第七大鋁土礦資源國、第一大鋁生產(chǎn)和消費(fèi)國。全球現(xiàn)有資源儲(chǔ)量可滿足100年以上需求，中國由于對(duì)外依存度高，資源保障仍是需要關(guān)注的問題。在對(duì)我國鋁資源現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上，運(yùn)用情景分析法，按照“高情景”“中情景”“低情景”科學(xué)預(yù)測(cè)2020年、2025年我國鋁資源需求水平，再根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果分析我國鋁資源保障性，提出我國如何配置鋁資源的建議。

關(guān)鍵詞：鋁；需求；保障性

鋁是重要的輕金屬，是僅次于鋼鐵的第二大金屬材料，具有質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕、導(dǎo)熱導(dǎo)電及可回收性強(qiáng)等優(yōu)良性能，廣泛用于建筑、交通運(yùn)輸、電力、包裝、機(jī)械制造等領(lǐng)域，是現(xiàn)代高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵支撐材料。

中國是全球第七大鋁土礦資源國、第一大鋁生產(chǎn)和消費(fèi)國，2015年中國原鋁消費(fèi)量達(dá)3100萬噸，原鋁產(chǎn)量3141萬噸。但是我國鋁礦產(chǎn)資源并不豐富，人均占有量只有世界平均水平的1/10。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加快，鋁資源需求仍將剛性增長；同時(shí)，隨著汽車智能化和新能源汽車的不斷發(fā)展，高端汽車用鋁材將成為未來鋁資源需求的重要增長點(diǎn)。因此，鋁資源供需矛盾近期內(nèi)仍需關(guān)注，認(rèn)真研究我國鋁資源保障性具有重要的戰(zhàn)略意義。

1.鋁資源現(xiàn)狀

1.1鋁土礦資源分布

1.1.1全球鋁土礦資源

世界鋁土礦資源豐富，分布相對(duì)集中。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）資料顯示，2015年全球鋁土礦儲(chǔ)量280億噸，幾內(nèi)亞為全球鋁土礦儲(chǔ)量最多的國家，占全球探明儲(chǔ)量的26.43%，澳大利亞、巴西、越南、牙買加、印度尼西亞依次居第二位到第六位，以上六國儲(chǔ)量合計(jì)約占全球總儲(chǔ)量的76.07%（圖1）。

1.1.2中國鋁土礦資源

截至2015年底，中國查明鋁土礦區(qū)553處，查明資源儲(chǔ)量47.1億噸，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量9.96億噸（儲(chǔ)量4.3億噸），查明基礎(chǔ)儲(chǔ)量占世界3.5%，居世界第七位；主要分布于山西（15.3億噸）、河南（10.7億噸）、廣西（8.7億噸）、貴州（8.4億噸），四省查明資源儲(chǔ)量占全國的91.5%。

1.2鋁土礦礦床類型

鋁土礦主要礦床類型分為三類：（1）紅土型鋁土礦床，即產(chǎn)于硅酸鹽巖之上的三水鋁石鋁土礦床，儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的86%左右，主要分布在大洋洲、拉丁美洲、非洲和東南亞地區(qū)。中國的紅土型鋁土礦床產(chǎn)于玄武巖風(fēng)化殼中。（2）沉積型鋁土礦床，多產(chǎn)于碳酸鹽巖侵蝕面之上，少數(shù)產(chǎn)于砂巖、頁巖及玄武巖侵蝕面之上；巖溶型鋁土礦床約占14%，主要分布在南歐和加勒比海地區(qū)。中國的大部分礦床屬于此類型。（3）堆積型鋁土礦床，由原生沉積鋁土礦經(jīng)風(fēng)化淋濾就地殘積或在巖溶洼地（坡地）重新堆積而成。

1.3中國鋁資源特點(diǎn)

中國鋁資源呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（1）資源豐富，但能耗高的一水硬鋁石占比高達(dá)90%以上，缺少易采易選的紅土型三水軟鋁石。（2）礦床劃分為古風(fēng)化殼沉積型、堆積型和紅土型3大類型，古風(fēng)化殼沉積型鋁土礦是中國最主要的鋁土礦類型，儲(chǔ)量占比約為81%，廣泛分布于中國山西、河南、貴州和廣西等19省區(qū)；其次是堆積型鋁土礦礦床，主要分布于廣西和云南2省區(qū)；紅土型鋁土礦礦床最少，儲(chǔ)量占比不足1%，主要分布于桂中南、瓊北和粵南。（3）鋁土礦共生和伴生有多種礦產(chǎn)，鎵、釩、鈧等元素綜合利用價(jià)值大。

1.4鋁土礦及原鋁產(chǎn)量

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年世界鋁土礦產(chǎn)量為2.74億噸，澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量全球第一，達(dá)8000萬噸，占全球29.2%，中國排名第二，產(chǎn)量6000萬噸，占全球21.9%，其次依次為巴西、馬來西亞、印度、幾內(nèi)亞，上述6國占全球鋁土礦產(chǎn)量的85%（圖2）。

2015年全球氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到1.18億噸；中國是氧化鋁第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量5898萬噸，占全球50%，其次依次為澳大利亞、巴西、印度、美國、俄羅斯，上述6國占全球氧化鋁產(chǎn)量的86%。2015年全球原鋁產(chǎn)量為5830萬噸；中國是原鋁第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量3141萬噸，占全球53.9%，其次依次為俄羅斯、加拿大、印度、阿聯(lián)酋、澳大利亞，上述6國占全球原鋁產(chǎn)量的75%。

1.5消費(fèi)結(jié)構(gòu)與供需狀況

中國、美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、俄羅斯等是世界鋁消費(fèi)大國。中國從2007年起超過美國成為世界第一鋁生產(chǎn)消費(fèi)大國。

金屬鋁是鋁資源的主要消費(fèi)領(lǐng)域，占鋁土礦總產(chǎn)量的90%；其他10%用于耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品以及高鋁水泥原料等領(lǐng)域。金屬鋁的部門消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，國內(nèi)最大是建筑，占31%，其次是交通運(yùn)輸；而從世界上看，最大消費(fèi)部門是交通運(yùn)輸，占32%，建筑占比為18%（圖3）。

20世紀(jì)90年代以來，中國原鋁消費(fèi)量迅速增長，國內(nèi)生產(chǎn)氧化鋁、原鋁的礦產(chǎn)原料大量依賴進(jìn)口，中國鋁資源對(duì)外依存度在50%左右波動(dòng)（圖4）。2015年中國原鋁消費(fèi)量3100萬噸，凈進(jìn)口（鋁土礦+氧化鋁+原鋁）折合鋁金屬1247萬噸，對(duì)外依存度40%。鋁消費(fèi)量排名第二位是美國，約占世界消費(fèi)總量的10%，但其消費(fèi)量已多年呈下降趨勢(shì)。消費(fèi)量超過100萬噸的國家還有德國、日本、印度和韓國。新興經(jīng)濟(jì)體國家將是未來鋁需求增長最大推動(dòng)力，世界鋁業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)在未來20年原鋁消費(fèi)將以每年約4%復(fù)合增長率增長。就全球看，現(xiàn)有資源儲(chǔ)量可滿足100年以上需求，就中國而言，由于對(duì)外依存度高，資源保障仍是需要關(guān)注的問題。

2.鋁資源需求預(yù)測(cè)

2.1需求變化趨勢(shì)

從消費(fèi)總量上來看，世界鋁資源消費(fèi)主體已從發(fā)達(dá)國家逐漸轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。隨著中國現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)，中國鋁消費(fèi)量自2007年以來持續(xù)增長（圖4）。

2007年以來，中國居民收入和消費(fèi)水平的提高促進(jìn)了鋁材加工行業(yè)的增長，對(duì)原鋁的需求也大大增加。2007年中國原鋁消費(fèi)量突破1000萬噸，2012年突破2000萬噸，2015年突破3000萬噸，增速越來越快。當(dāng)下小比例生活鋁消費(fèi)量，汽車消費(fèi)量的穩(wěn)步上升，規(guī)劃的保障房、商業(yè)用房、農(nóng)村造房加速擴(kuò)張了鋁消費(fèi)量權(quán)重比例，未來中國鋁需求將進(jìn)入持續(xù)走高的狀態(tài)。中國目前鋁需求量為全球的40%，預(yù)計(jì)未來5年可上升到全球的50%以上。

2.2需求預(yù)測(cè)方法選擇

本研究在前文對(duì)我國鋁資源現(xiàn)狀研究的基礎(chǔ)上，運(yùn)用情景分析法科學(xué)預(yù)測(cè)2020年、2025年我國鋁資源需求水平，再根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果分析我國鋁資源保障性，提出我國如何配置鋁資源的建議。

2.3需求預(yù)測(cè)模型

2.3.1預(yù)測(cè)模型準(zhǔn)備

情景分析首先要對(duì)未來發(fā)生的情況及后效進(jìn)行科學(xué)的判斷，并且保證這些先決條件和情景都是可以實(shí)現(xiàn)的，合乎情理的。

鋁資源預(yù)測(cè)值計(jì)算公式為：

Ct=C0（1+V）^t

其中：Ct表示鋁資源消費(fèi)量預(yù)測(cè)值；C0表示當(dāng)前鋁消費(fèi)量；V表示鋁消費(fèi)增長速度；t表示時(shí)間，計(jì)量單位為“年”。

根據(jù)之前對(duì)我國鋁資源需求現(xiàn)狀的分析，我國當(dāng)前鋁消費(fèi)量（C0）、鋁消費(fèi)增長速度（V）是決定鋁資源消費(fèi)量預(yù)測(cè)值（Ct）的主要因素。為便于情景設(shè)定，鋁消費(fèi)增長速度（V）可用三個(gè)不同的量來表示，即根據(jù)歷年我國鋁消費(fèi)量計(jì)算而得的鋁消費(fèi)平均增速（V1），最高增速（V2）及最低增速（V3）。因此，預(yù)測(cè)我國鋁資源需求量（Ct），主要取決于4個(gè)量，分別是我國當(dāng)前鋁消費(fèi)量（C0）、根據(jù)歷年我國鋁消費(fèi)量和GDP總值計(jì)算而得的單位GDP鋁消費(fèi)平均增速（V1），最高增速（V2）及最低增速（V3）。

2.3.2情景設(shè)定

從對(duì)我國系統(tǒng)消費(fèi)需求影響的因素來看，經(jīng)濟(jì)的增長必然帶來鋁需求的增加；因此，將V分為V1、V2、V3不同的增速，根據(jù)數(shù)據(jù)來源的確定過程可知：V2>V1>V3。綜合起來，將我國未來鋁消費(fèi)增長分為“高情景”“中情景”“低情景”3種情景。

情景一：“高情景”，單位GDP鋁消耗增速正增長；情景二：“中情景”，單位GDP鋁消耗平均增速；情景三：“低情景”，單位GDP鋁消耗增速負(fù)增長。

2.4情景預(yù)測(cè)

2.4.1數(shù)據(jù)來源

當(dāng)前鋁消費(fèi)量C0采用我國2015年精煉鋁消費(fèi)量即C0=3100萬噸。

本項(xiàng)目運(yùn)用情景分析法預(yù)測(cè)2020年、2025年我國鋁消費(fèi)量，因此t=5，t=10。

根據(jù)2007年～2015年我國原鋁消費(fèi)量（單位：噸）和GDP總值（單位：百萬）之比，計(jì)算9年平均單位GDP鋁消耗增速差值的平均值即得到V1=0.03%。單位GDP鋁消耗增速正增長V2=8.8%，單位GDP鋁消費(fèi)增速負(fù)增長V3=-8.8%。

2.4.2情景預(yù)測(cè)

在已獲得的“高情景”“中情景”“低情景”三種情景模型中，即可預(yù)測(cè)2020年、2025年我國鋁資源需求量。

情景一：“高情景”2020年我國鋁消費(fèi)量為：C5=3100（1+8.8%）⁵=4726萬噸；“高情景”2025年我國鋁消費(fèi)量為：C10=3100（1+8.8%）¹⁰=7205萬噸。

情景二：“中情景”2020年我國鋁消費(fèi)量為：C5=3100（1+0.03%）⁵=3105萬噸；“中情景”2025年我國鋁消費(fèi)量為：C10=3100（1+0.03%）¹⁰=3109萬噸。

情景三：“低情景”2020年我國鋁消費(fèi)量為：C5=3100（1+-8.8%）⁵=1956萬噸；“低情景”2025年我國鋁消費(fèi)量為：C10=3100（1+-8.8%）¹⁰=1234萬噸。

“高情景”模式選取了我國鋁消費(fèi)需求保持持續(xù)增長模式的V2作為未來5年～10年我國鋁消費(fèi)需求的增速，忽略了我國現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)條件等因素，在實(shí)際中這種可能性較小，預(yù)測(cè)我國鋁消費(fèi)2020年需求量達(dá)到4726萬噸、2025年達(dá)到7205萬噸僅作為上限值的意義。

“中情景”模式選取了我國鋁消費(fèi)需求平均增速模式的V1作為未來5年～10年我國鋁消費(fèi)需求的增速。在國家宏觀調(diào)控政策的引導(dǎo)下，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)降溫，隨之而來的，必然是鋁資源需求增速的持續(xù)放緩。“中情景”模式中的V1處于一種增長趨緩的態(tài)勢(shì)，與中國現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)相符。所以在中短期內(nèi)，“中情景”預(yù)測(cè)模式比較接近現(xiàn)實(shí)情況，因此依據(jù)中情景模式預(yù)測(cè)2020年我國鋁需求量為3105萬噸，2025年鋁需求量為3109萬噸。

“低情景”模式采用的我國鋁消費(fèi)需求保持較快持續(xù)下降模式的V3預(yù)測(cè)我國鋁需求量2020年為1956萬噸，2025年為1234萬噸。但是，這種“低情景”模式的意義不在于預(yù)測(cè)未來我國鋁需求量，而在于為我國中長期內(nèi)如何控制需求過快增長勢(shì)頭提供參考模式。

3.鋁資源保障性

3.1自給能力的分析

2015年我國原鋁產(chǎn)量3141萬噸，原鋁消費(fèi)量3100萬噸，僅就生產(chǎn)能力而言，自給能力高。但同時(shí)也要看到，我國是鋁凈進(jìn)口國，2015年凈進(jìn)口（鋁土礦+氧化鋁+原鋁）折合鋁金屬1247萬噸，對(duì)外依存度40%。

如前文所述，對(duì)未來2020年、2025年的鋁需求預(yù)測(cè)，即使是樂觀的“中情景”，短期內(nèi)鋁消費(fèi)量也不可能有明顯下降，而按照“高情景”鋁消費(fèi)量則會(huì)急劇攀升。實(shí)際情況可能是，鋁消費(fèi)量在未來5年～10年內(nèi)會(huì)以小百分比增長。當(dāng)前我國氧化鋁和原鋁產(chǎn)能均處于過剩狀態(tài)，鋁土礦進(jìn)口是導(dǎo)致我國成為鋁凈進(jìn)口國的主要因素。因此，未來提升自給能力的重點(diǎn)是保障鋁土礦的充足供應(yīng)。同時(shí)，加工技術(shù)水平的提高以及廢舊鋁和新廢鋁的回收利用反過來也會(huì)提高資源自給能力。

3.2鋁資源配置建議

按照預(yù)測(cè)，2020年我國鋁消費(fèi)量為2918萬噸，2025年為2747萬噸，實(shí)際需求可能更為強(qiáng)勁。我國是鋁凈進(jìn)口國，2007年～2015年，我國原鋁消費(fèi)總量17813萬噸，凈進(jìn)口（鋁土礦+氧化鋁+原鋁）折合鋁金屬8397萬噸，累計(jì)對(duì)外依存度47%。預(yù)計(jì)未來5年～10年內(nèi)，對(duì)外依存度仍將在這一水平上下浮動(dòng)。因此，鋁資源需要考慮全球配置。

第一，積極參與全球鋁土礦資源配置。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，資源全球配置是應(yīng)當(dāng)采取的戰(zhàn)略。就鋁土礦資源而言，重點(diǎn)考慮澳大利亞、巴西、牙買加、印度等資源豐富國家，兼顧西非、東南亞國家，開展鋁土礦資源勘查開發(fā)合作。為供應(yīng)安全，需要保持資源配置多樣化。

第二，重視國內(nèi)鋁土礦及其共伴生資源的綜合利用。一方面，在我國南方地區(qū)加強(qiáng)地質(zhì)調(diào)查研究，尋求紅土型鋁土礦找礦突破。另一方面，加強(qiáng)沉積型鋁土礦共伴生資源綜合利用技術(shù)攻關(guān)，通過綜合利用補(bǔ)償國內(nèi)鋁土礦開發(fā)成本，提高資源利用水平和效益。

第三，優(yōu)化鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和布局。在積極參與全球資源配置的同時(shí)，積極參與全球鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品配置。逐步減少鋁土礦原礦進(jìn)口，合理轉(zhuǎn)移氧化鋁、原鋁過剩產(chǎn)能，建立境外鋁產(chǎn)業(yè)基地。

第四，積極發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)。建立有效機(jī)制體制，大力支持和鼓勵(lì)再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高二次資源供應(yīng)比例。