天然氣買方市場格局將長期存在

羅佐縣專欄供職于中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，長期從事能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究

全球天然氣資源豐富，證實儲量規(guī)模一直呈增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，上世紀(jì)80年代全球天然氣證實儲量為71.6萬億立方米，到2017年這個數(shù)字達(dá)到193.5萬億立方米，儲采比接近60，近十年的年均增速達(dá)2%。中長期內(nèi)隨著頁巖氣、可燃冰、煤層氣勘探開發(fā)的推進(jìn)，隨著深層、深海油氣勘探力度的加大，天然氣證實儲量將繼續(xù)保持增長。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年天然氣將超過煤炭成為全球第二大能源。近年在全球綠色低碳發(fā)展潮流驅(qū)動之下，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，需求出現(xiàn)快速增長態(tài)勢。從長遠(yuǎn)看，隨著經(jīng)濟(jì)形勢變化，天然氣的需求會出現(xiàn)一些新的特點(diǎn)。

發(fā)達(dá)國家需求基本保持平穩(wěn)，消費(fèi)已到平臺期。美國是全球最大的天然氣生產(chǎn)國。頁巖氣革命爆發(fā)以來，美國天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，目前已達(dá)8000億立方米，天然氣消費(fèi)似乎已到天花板。天然氣的充足供應(yīng)也使得美國開始考慮天然氣出口，從而對國際市場產(chǎn)生重要影響。據(jù)EIA等機(jī)構(gòu)預(yù)測，美國的頁巖氣產(chǎn)量增長將一直持續(xù)到2030年，屆時天然氣的出口可能增長至2000億立方米。歐洲天然氣消費(fèi)的主體是歐盟。2017年整個歐洲的天然氣消費(fèi)量是5300億立方米，域內(nèi)生產(chǎn)能力有限，主要依賴進(jìn)口。2017年，歐盟進(jìn)口量接近5000億立方米，對外依存度在95%。按照歐盟的規(guī)劃，到2020年可再生能源在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)到20%，到2030年達(dá)到32%。一旦可再生能源發(fā)展起來了，勢必對天然氣的需求形成事實上的替代。預(yù)計歐盟中長期內(nèi)的天然氣需求不會有太多的增長空間，消費(fèi)規(guī)模在5000億-6000億立方米之間。日本的天然氣全部來自進(jìn)口，主要用途之一是發(fā)電。但是從日本近期公布的能源基本計劃看，天然氣并不是未來的發(fā)展重點(diǎn)。按照最新規(guī)劃，日本將核電視為基荷電源，未來在發(fā)電份額中要占到22%，天然氣發(fā)電份額是27%。與此同時，可再生能源也被納入發(fā)展計劃之中，到2030年在能源消費(fèi)中占比達(dá)到31%。由此，預(yù)計未來日本的天然氣消費(fèi)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定，維持在1300億～1400億立方米之間。

除美國之外，中東、澳大利亞、原蘇聯(lián)地區(qū)以及非洲部分地區(qū)都是天然氣資源富集區(qū)。發(fā)達(dá)國家對未來天然氣增量消化吸收空間有限，發(fā)展中國家自然成為接盤俠，特別是中國和印度等人口大國是未來天然氣增量消費(fèi)主體。除中印兩國之外，東南亞各國的天然氣消費(fèi)增長潛力不容小覷。按照目前的價格水平和消費(fèi)態(tài)勢，到2030年東南亞各國的天然氣消費(fèi)預(yù)計可以有數(shù)百億立方米的增長空間。然而，現(xiàn)實的問題是發(fā)展中國家對進(jìn)口天然氣的價格承受能力有限，在很大程度上限制了天然氣消費(fèi)，特別是出現(xiàn)價格波動上揚(yáng)的時候上述的消費(fèi)增長空間可能成為“泡影”。一個典型的例子就是近年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢回暖，不少發(fā)展中國家計劃增加電力投資，其中增量主要集中在亞洲東南亞國家且是煤電，中國煤炭消費(fèi)也出現(xiàn)不同程度抬頭。

由此，未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢是中印等新興經(jīng)濟(jì)體大國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平快速提升，與目前的發(fā)達(dá)國家陣營逐漸形成分庭抗禮的局面。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升了，對高成本能源的消化吸收能力自然就會增強(qiáng)，但目前的發(fā)展中國家尚不具備實現(xiàn)這一目標(biāo)的實力。發(fā)展中國家雖然有使用天然氣的強(qiáng)烈意愿，但價格承受能力有限，天然氣消費(fèi)充滿不確定性。目前，部分國家在通過補(bǔ)貼支撐天然氣消費(fèi)，但補(bǔ)貼制度不可能長期存在。

考慮天然氣資源稟賦分配以及產(chǎn)量增長潛力，同時考慮發(fā)達(dá)國家的天然氣消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入平臺期以及發(fā)展中國家現(xiàn)階段高價氣消化吸收能力有限因素，預(yù)計全球天然氣買方市場將存在較長時期。