世界食用豆主要出口國國際競爭力的比較分析

周俊玲，張蕙杰

(1中國農業大學經濟管理學院，北京 100083；2中國農業科學院農業信息研究所/中國農業科學院國際合作局，北京 100081)

食用豆是世界三大食用作物之一，中國是世界食用豆生產和出口大國，多年來一直是凈出口貿易格局。但自2013年以來，中國食用豆一反以前延續很多年的進出口數量和金額都是順差的狀態而開始呈現貿易數量逆差、貿易額順差的貿易格局，出口貿易形勢日漸嚴峻。是什么原因導致這樣的貿易形勢？與其他出口大國相比，近些年來中國食用豆的國際競爭力及其變化趨勢究竟怎樣？制約我國食用豆國際競爭力的主要因素有哪些？如何提升中國食用豆的國際競爭力？為了解決這些問題，本文采用目前國際競爭力分析研究中常用的國際市場占有率、貿易競爭指數、顯示性比較優勢指數等指標來考察中國食用豆產品參與國際競爭的市場結果，并進行國際比較和分析，提出了提升我國食用豆國際競爭力的對策。

1 世界食用豆生產和貿易形勢

世界食用豆的主要種植區域在美洲、亞洲和非洲，主要種植品種是普通菜豆、鷹嘴豆、豌豆、豇豆、扁豆、木豆等。世界食用豆的生產大國有印度、緬甸、加拿大、中國、澳大利亞、巴西、美國、尼日利亞、埃塞俄比亞等國。根據FAO的統計數據，2016年世界食用豆的收獲面積為8 238.20萬hm2，總產量為8 180.00萬t。其中，普通菜豆收獲面積為2 939.28萬hm2，產量為2 683.33萬t；鷹嘴豆收獲面積為1 265萬hm2，產量為1 209.30萬t；豌豆收獲面積為762.57萬hm2，產量為1 436.31萬t；干豇豆收獲面積為1 231.69萬hm2，產量為699.12萬t；扁豆收獲面積為548.11萬hm2，產量為631.59萬t；木豆收獲面積為541.00萬hm2，產量為448.99萬t。

近年來，世界食用豆進出口貿易總額逐年增加，貿易品種以干扁豆、干豌豆、干蕓豆、鷹嘴豆等產品為主。2016年世界食用豆進口貿易額為111.60億美元，印度、巴基斯坦、阿拉伯聯合酋長國、中國、美國是世界食用豆的主要進口國。食用豆出口貿易額為115.47億美元，加拿大、澳大利亞、阿根廷、美國、中國等是世界食用豆的主要出口國。

2 世界主要出口國國際競爭力的比較

本文選取1992—2016年間來進行食用豆國際競爭力的指標計算。長期以來，世界食用豆主要的出口國家為加拿大、澳大利亞、美國、中國、阿根廷等，所以本文主要比較以上幾個國家食用豆的國際競爭力。

2.1 主要出口國食用豆國際市場占有率的比較

某類產品的國際市場占有率(MS)越高，則表明該類產品的國際競爭力越強。國際市場占有率也可用來分析國際競爭力強弱的動態變化，如果在一定時期內某產品的國際市場占有率有所提高，則說明其國際競爭力在增強；反之，則說明其國際競爭力呈下降趨勢。該指標在國際競爭力比較中被廣泛采用，表示為式(1)：

MSij=Xij/Xwj

(1)

式(1)中，MSij是i國j產品的國際市場占有率，Xij是i國j產品的出口總額，Xwj是世界j產品的出口總額[1]。

UNCOMTRADE的數據顯示，世界食用豆的最大出口國是加拿大，其國際市場占有率20多年來雖有波動起伏，但總體呈上升趨勢，從1992年的13.99%提高到2016年的26.86%。澳大利亞、美國、中國的國際市場占有率也較高，2016年分別是12.64%、8.77%和6.06%。與1992年相比，澳大利亞的食用豆國際市場占有率有所提高，而美國和中國則下降明顯。中國1992年食用豆的國際市場占有率高達20.42%，是這幾個國家中最高的。但在此后的20多年里，中國食用豆的國際市場占有率逐年下降，尤其是最近幾年下降得比較厲害，2016年僅為6.06%。阿根廷的食用豆國際占有率在1990年還在6%左右，但2015年已經下降到3.69%，2016年又回升至4.39%，總體呈緩慢下降趨勢。美國食用豆的國際市場占有率在1992年還高達16.35%，但2016年已經明顯下降到8.77%(表1)。

表1 世界主要出口國食用豆國際市場占有率變化

數據來源：筆者根據UNCOMTRADE數據計算而得

2.2 主要出口國食用豆貿易競爭指數的比較

貿易競爭指數反映某國生產的某種產品相對于世界市場上其他出口國家的該產品是處于生產效率的競爭優勢還是劣勢以及優劣勢的程度，用以衡量一國某產品的國際競爭力，也可以用來比較不同國家之間同種產品的競爭力，其計算公式為式(2)：

(2)

式(2)中，TCij為貿易競爭指數，Xij是i國j產品的出口總額，Mij是i國j產品的進口總額。TCij值大于零，表示i國的j產品為凈出口，說明其具有較強的國際競爭力；絕對值越大，國際競爭力越強。TCij值小于零，表示i國的j產品為凈進口，說明其不具有或缺乏國際競爭力；絕對值越大，越缺乏國際競爭力。一般而言，貿易競爭指數可分為以下幾個等級：高競爭優勢：TC≥0.6、中等競爭優勢：0.3≤TC≤0.6、低競爭優勢：0

目前在食用豆的幾個主要出口國里，阿根廷、澳大利亞和加拿大食用豆的貿易競爭指數都很高，在0.9左右或以上，表明其食用豆具有很強的國際貿易競爭優勢。其中，阿根廷在20多年來一直保持很強的競爭優勢且變化不大，澳大利亞和加拿大的貿易競爭優勢則有所增強。中國在20世紀90年代食用豆的貿易競爭指數很高，1994年曾高達0.99，但此后逐年下降，到2016年就已經降為0.25，表明其只有較低的競爭優勢。美國食用豆的貿易競爭指數也呈下降趨勢，從1992年的0.68下降到2016年的0.44，目前只有中等競爭優勢。(表2)。

表2 世界主要出口國食用豆貿易競爭指數變化

數據來源：筆者根據UNCOMTRADE數據計算而得

2.3 主要出口國食用豆顯示性比較優勢指數的比較

顯示比較優勢指數(RCA)是一個國家某種產品占其出口總值的份額與世界該種產品占世界出口總額的比率，用來表現一國某種產品的比較優勢程度。計算公式為式(3)：

RCAij=(Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)

(3)

式(3)中，RCAij是i國j產品的顯示比較優勢指數。Xij表示i國j產品的出口額，Xit表示i國全部產品的出口額，Xwj表示世界j產品的出口總額，Xwt表示世界所有產品的出口總額。一般認為，若RCA>2.5，則表示該國某產品具有極強的比較優勢；1.25≤RCA≤2.5，則表示該產品具有較強的比較優勢；0.8≤RCA<1.25，表示該產品具有中等比較優勢；RCA<0.8則表示該產品具有較弱的比較優勢。其數值越小，比較劣勢越明顯[3]。

從總體來看，24年來澳大利亞和加拿大的食用豆比較優勢得到明顯提升，阿根廷和中國食用豆的顯示性比較優勢指數呈下降趨勢，美國食用豆的顯示性比較優勢指數大部分年份在1.25左右或以下，表明其食用豆具有中等比較優勢且變化不大。到2016年，阿根廷、澳大利亞和加拿大食用豆的顯示性比較優勢指數依然都遠大于2.5，表明它們仍然具有極強的競爭力，但此時中國食用豆的顯示性比較優勢指數已經下降為0.45，小于0.8，表明其競爭力已經很弱了(表3)。中國的食用豆在20世紀90年代曾經具有極強的國際競爭力，但目前無論是從國際市場占有率、貿易競爭指數還是從顯示性比較優勢指數來看都不具備國際競爭優勢。相比而言，加拿大和澳大利亞的食用豆出口具有很強的國際競爭力，而且其競爭優勢還在繼續上升。阿根廷食用豆的國際競爭力也很強。美國食用豆的國際競爭力則比較弱而且還略有下降。

表3 世界主要出口國食用豆的顯示性比較優勢指數變化情況

數據來源：筆者根據UNCOMTRADE數據計算而得

3 影響食用豆國際競爭力變化的主要因素分析

3.1 生產成本變化所導致的生產者價格乃至出口價格的漲跌，是影響食用豆國際貿易價格競爭力的直接因素

我國食用豆生產屬于勞動密集型產業，機械化程度低、采摘甚至剝籽均需手工，生產用工多、勞動強度大，因此人工成本在總成本中占比較高。但近些年，隨著中國經濟的快速發展，我國的人工成本也不斷上升，使得食用豆的生產成本也在逐年上升，生產者價格不斷提高，導致出口價格也不斷提高，進而嚴重地影響到其價格競爭力。

以蠶豆為例，我國蠶豆國際市場份額銳減很大一部分原因就是相對于我們的競爭對手來說我國蠶豆出口已經喪失了價格競爭力。根據FAO數據，澳大利亞作為中國蠶豆出口的強勁競爭對手，其2013年、2014年蠶豆的生產者價格僅為296美元/t和253美元/t，比中國和加拿大的蠶豆生產者價格都低很多。再從蕓豆看，蕓豆作為我國食用豆出口創匯的第一大品種，其生產者價格也在不斷上漲。相對于世界蕓豆的其他主要出口國阿根廷、加拿大、美國來說，中國蕓豆的生產者價格在近些年上漲得很厲害，到2013年時其絕對價格比其他國家高出450美元/t左右，相比而言，其喪失價格競爭力是必然的(附圖)。

可以說，生產成本不斷上升所帶來的生產者價格乃至出口價格的不斷上漲是導致我國食用豆國際競爭力不斷下降的重要原因。

附圖 世界主要蕓豆出口國的蕓豆生產者價格比較數據來源：FAO

3.2 食用豆品質發展滿足加工工業的要求，是提升國際競爭力的有效途徑

目前，世界農產品市場競爭的一個重要特征，就是從以往的價格競爭為主，轉變為以質量和技術含量為主的全方位競爭[4]。中國食用豆多種植在高海拔、遠離工業污染的偏遠不發達地區，沒有土質和空氣污染，在生產中又極少使用農藥和化肥，所產食用豆產品多是無污染的綠色食品，因而品質較好，深受國外客商的青睞。但是，我國食用豆的出口產品基本為原糧，很少有食用豆加工產品出口，導致食用豆出口的附加值低，而且產品價格受國際市場影響大，市場風險較高，也因為我國目前的很多食用豆產品品質如品種、大小、色澤等還不能完全滿足食用豆加工業發展的要求，導致國內食用豆加工企業大都選擇進口的食用豆產品來進行深加工。因此，培育適合加工專用的食用豆品種并保證食用豆產品的整齊度，是提升食用豆國際競爭力的有效途徑。

3.3 國外食用豆產業發展對中國國內市場帶來沖擊

近些年來，國外食用豆產業的迅猛發展給中國食用豆市場帶來了沖擊。世界食用豆產業發展較快，無論是種植面積、總產量都呈較快發展勢頭，貿易量更是連續20多年呈現年均24%的高速增長率，特別是一些發達國家，例如澳大利亞近年來發展綠豆、蠶豆等食用豆生產的勢頭較猛，加拿大發展豌豆生產保持穩定對中國出口，而且食用豆規模化程度較高，競爭力較強，對中國食用豆產業形成挑戰，中國食用豆長期以來的傳統優勢生產、出口大國地位受到威脅[5]。

近幾年，我國食用豆進口量呈快速增長態勢，從2010年的68.43萬t增長到2016年的106.97萬t，進口的主要產品是豌豆，從2010年的55.26萬t增長到2016年的100.16萬t，主要來自加拿大、美國等發達國家。

以干豌豆為例，加拿大、美國等發達國家的豌豆種植主要采用大農場規模化生產、機械化作業，單產水平高，豌豆質量穩定，并且單位生產成本低于我國水平，具有較強的價格競爭優勢，導致我國豌豆加工企業大量進口加拿大、美國等國的豌豆，而使我國豌豆產業則表現出高度的競爭劣勢[5]。進口數量的不斷增加，對我國食用豆生產造成一定影響，同時影響了我國食用豆的國際競爭力。

4 提升我國食用豆國際競爭力的對策

4.1 加大對食用豆生產的科技投入力度

隨著經濟的發展和人口紅利的逐漸消失，食用豆生產的人工成本上升不可避免。但通過加大對食用豆生產的科技投入力度，大力推廣機械化生產和高產高效生產技術，還是可以從總體上降低食用豆的生產成本的。在研究方面，要重點加強開展多抗、高產、優質、專用食用豆新品種選育，特別是要加強培育適合市場及加工需求的新品種。強化食用豆機械化生產的技術研發，在有條件的主產區推廣食用豆種植的機播、機收和機脫，緩解人工成本的高企對食用豆生產成本上升的不利影響。加快東北區蕓豆、小豆、綠豆機械化生產示范，深化西部旱區高產栽培技術研發與示范推廣。耕作栽培方面，以減本增效、輕簡化管理、高產優質等為中心，加強機械化耕作栽培、除草劑應用、冷季豆類免耕等技術的應用。抓緊食用豆綜合防控技術與措施研究，控制病蟲害，提高其產量和品質。加大深加工研究，開發新產品，增加產品附加值，增加精深加工產品在食用豆出口中的比例。

4.2 建立商品生產出口基地，提高商品品質

標準化種植、標準化生產，保證良種的質量和數量，在食用豆優勢產區建立良種繁殖和商品生產出口兩大基地是提高我國食用豆國際競爭力的有效手段。同時，在基地建設中，要加強對基地農戶的科技培訓，為農戶提供科技含量高的名優特新品種及相應配套栽培技術，使良種繁殖基地和商品出口基地以此提高我國食用豆的產品品質，提高其市場競爭力。

4.3 適度規模化

長期以來，我國食用豆種植面積小且分散，大面積連片規模難于形成，種植大戶較少，難以與發達國家大規模專業化生產的產品在價格和質量上相抗衡。要想改變這種狀況，就需要推進我國食用豆的適度規模化和專業化生產。為此，需盡快加快食用豆優勢區域建設，可以在黑龍江、內蒙、吉林、山西、云南、江蘇、四川等傳統食用豆生產大省內的部分區域以食用豆出口貿易為主要目的，以主攻單產和提高品質為主要方向，完善食用豆的產品質量標準和規范，推進食用豆的適度規模化、專業化、標準化生產，提升食用豆產業規模效益和產品質量水平，增強其國際競爭力。◇