天然氣上游業務迎來新的歷史發展機遇期

□ 李 劍

總體上，國內天然氣剩余資源量大，具備長期增勢發展的資源基礎和開發潛力。

西北油田加大天然氣勘探開發力度。吳昉 攝

我國是天然氣儲量和產量大國。近年來，隨著國內天然氣消費市場的不斷發展，天然氣的勘探開發也在不斷提速。綜合來看，國內天然氣上游業務具備長期增儲上產潛力，但是仍然面臨著一些技術和政策方面的不確定性。

系列理論與技術突破推動天然氣勘探開發快速發展

進入21世紀以來，天然氣勘探進入快速發展期，以鄂爾多斯、塔里木、四川、海域四大氣區為主的天然氣生產格局迅速形成，產量增長連創新高，年產氣量平均增速11%，常規氣與非常規氣開始并進發展。

勝利99101井隊在順北蓬1井緊張施工。張俊 攝

在天然氣勘探領域，歷經近70年發展實踐，形成一系列具有中國特色的天然氣地質理論，指導我國天然氣勘探獲得系列重大發現。形成了成體系的陸相煤成氣、高演化裂解氣等基礎理論和前陸、碳酸鹽巖、致密砂巖、火山巖、頁巖氣等大氣田成藏地質理論。在天然氣成因領域，由傳統油型氣理論發展形成煤成氣理論，“接力生氣、多種巖溶”等認識推動海相碳酸鹽巖勘探重點由臺緣帶向臺內灘、由風化殼向層間和順層巖溶延伸，展現深層海相碳酸鹽巖勘探的巨大潛力。在分布規律認識上，由傳統構造圈閉型向巖性、連續型過渡。烴源巖生烴門限、儲層物性下限不斷突破傳統認識。尤其是非常規氣的革命性突破，改變了傳統的儲層、圈閉和成藏理念和認識。新理論、新認識，揭示了常規—非常規資源有序聚集、共生伴生、差異富集規律，大幅擴展了勘探領域與勘探范圍，展現了巨大的勘探潛力。

一系列天然氣地質理論的提出及成藏理論的不斷完善持續深化中國天然氣資源潛力認識，助推一批大氣區不斷取得新發現，推動了天然氣儲量快速增長。“十五”“十一五”“十二五”期間年均新增探明儲量分別達到5362億、6140億、7841億立方米。尤其是“十二五”以來，頁巖氣進入儲量增長序列，展現非常規天然氣廣闊勘探前景。2017年，中國南海北部天然氣水合物試采獲得突破，開辟了未來天然氣勘探又一重要新領域。截至2017年底，我國天然氣勘探已在四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達木、準噶爾、松遼等陸上及海上12個大盆地11套層系獲突破，發現氣田509個；累計探明地質儲量14萬億立方米，世界排名第9。

在工程技術領域形成了包括山前寬線大組合、黃土塬、戈壁、深層地震采集、疊前處理及超深高溫、高壓鉆完井等應對中國多類型天然氣勘探開發的配套技術序列，助推天然氣勘探開發實現由淺層向深層、由簡單到復雜的不斷突破。

在天然氣開發領域，常規天然氣勘探開發理論與配套技術體系基本完善；形成了大型常規構造氣藏“控制水侵”開發理論，構建深層高壓氣藏均衡開發、碳酸鹽巖氣藏控水穩氣開發、疏松砂巖氣藏防砂治水開發、低滲氣藏規?；W一次性部署開發、火山巖氣藏細分單元開發、海上氣藏深水平臺開發等6類常規氣藏開發技術體系。非常規天然氣蓬勃發展，勘探開發技術快速發展。以鄂爾多斯、塔里木、四川、南海四大氣區為主的天然氣生產格局迅速形成，產量增長連創新高，年產氣量平均增速11%，2017年達到1480億立方米，目前已成為世界第六大產氣國。

總體上，國內天然氣剩余資源量大，具備長期增勢發展的資源基礎和開發潛力。據中國石油第四次全國油氣資源評價（2013～2015），我國天然氣勘探正處于早中期階段。陸上常規氣資源量41萬億立方米，目前整體探明率13%，海域資源量37萬億立方米，目前探明率4%；除鄂爾多斯外，其余各大盆地探明程度皆低于20%。形成了包括海相碳酸鹽巖、致密砂巖、前陸、頁巖氣、煤層氣、海域在內的六大重點勘探領域?？刹少Y源量中，全國常規天然氣可采資源量48.4萬億立方米，非常規天然氣可采資源量36.3萬億立方米；非常規氣可采資源量中致密氣10.9萬億立方米、頁巖氣12.9萬億立方米、煤層氣12.5萬億立方米；此外，天然氣水合物可采資源量初步估算53萬億立方米。按照儲量增長趨勢預測并結合勘探領域潛力分析認為，我國天然氣年增探明儲量仍處于高峰增長階段，天然氣儲量2030年以前仍將保持高峰增長態勢。開發潛力上，目前剩余天然氣儲量基礎比較雄厚，近50%儲量未動用，目前天然氣儲采比較高；國際上普遍認為，天然氣儲采比大于20即具備快速上產的基礎；因此，我國天然氣上游業務具備長期增儲上產潛力。

國內天然勘探開發業務存在的主要問題

國內天然氣上游業務歷經數十年發展，在勘探開發領域、認知內涵等方面發生了一系列深刻變化，上游業務正面臨日趨復雜的新形勢和發展問題：

一是勘探開發持續趨向低、深、難方向發展。隨著勘探開發程度不斷加深，其對象也發生了深刻變化；由簡單構造氣藏轉向復雜類型氣藏、巖性-地層氣藏，由中淺層轉向深層、超深層，由常規氣藏轉向非常規氣藏等，對地質理論、工程技術要求越來越高，對成本控制、效益可持續發展帶來挑戰。天然氣剩余資源歷經多年的勘探開發已發生深刻的結構性變化，低品位資源成為儲量增長主體。新增探明天然氣儲量中，特低滲-致密儲層儲量比例大幅增長，由“十五”的22%增長至“十二五”的59%。資源品質持續向分散、致密、難采的方向變化。氣藏類型由以碎屑巖、構造型為主向巖性、地層、復雜構造為主的更隱蔽類型變化，由巖性地層、海相碳酸鹽巖、前陸等三大領域向湖盆中心、深層層間和順層巖溶、超深層前陸構造拓展。特別是“十二五”后兩年以來，巖性、地層和復雜構造氣藏探明儲量占比達80%以上。資源與深度分布狀況分析顯示，深部層系資源日益成為天然氣重點發展方向。剩余資源低滲透比例持續增長、巖性-地層氣藏、復雜類型儲層比例增大、山地、沙漠、戈壁等不利地表環境增多，新的挑戰對勘探開發工作的精細程度、工程技術要求不斷提高。

二是以頁巖氣為主的非常規氣資源認識與規模開發仍存在較大不確定性。目前國內頁巖氣勘探開發活動主要集中在四川盆地及其周緣地區，對其他盆地資源總體認識程度較低。國內外各機構對國內頁巖氣資源量預測結果相差較大，主要原因是中國尚缺少大量的勘探開發數據和類比刻度區，且我國頁巖氣資源賦存特征與國外差異較大。目前頁巖氣勘探開發已在四川盆地示范區取得試驗性突破，但規?；碧介_發仍面臨兩大挑戰:①形成與富集機理尚不明晰，資源量存在較大不確定性。目前真正實現商業、規?；碧介_發的頁巖氣井主要集中于四川盆地及鄰區的五峰組-龍馬溪組中，其他區域參數井較少，整體認識程度較低，資源量存在較大不確定性。②勘探開發技術仍存在瓶頸，完全成本仍較高。頁巖氣儲層精細地震識別與預測、水平井地質導向、大規模壓裂及效果監測評估、高效、集約化、“工廠化”生產模式等多項技術仍需要強化攻關。以目前技術水平情景評估，多數區帶仍處在低效益或無效益階段，且對政策扶持依賴性較高。

三是上游業務面臨礦權、環保政策影響加大。近年來，國家對生態保護、安全環保、節能減排要求不斷提高，監管力度不斷加強。新《環保法》實施以來，各省區為發展地方經濟，重新劃定水資源、草原、野生動植物等各類保護區，導致土地征借難度加大、費用大幅上升、安全環保風險評估周期大幅延長，企地關系協調困難，新建擴建項目用地審批手續繁雜，程序增多、周期長，導致部分項目無法繼續實施，影響項目建設進度，大量礦權區塊因被保護區覆蓋而導致勘探開發活動終止。主要油氣企業處于各類敏感區的油氣資源、設施、產量數量較大，對上游業務發展造成較大影響。礦權方面，長期以來對于油氣上游領域開放礦權的呼聲日益高漲，外界普遍認為國內主要油氣企業存在礦產資源“圈而不探，探而不采”現象。2017年5月，國務院印發了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，該政策具體到油氣企業就是開發礦權流轉，實行競爭性開發。中西部天然氣勘探領域普遍面臨埋藏深大、地表地下條件極為復雜、勘探發現難度大、周期長；目前探礦權考核年限為2年，導致中西部天然氣勘探領域存在一大批近期難以見到勘探苗頭的探區因高風險、投入不足，出現探礦權面積大幅退減現象。油氣探礦權是企業實現可持續發展的基礎，不斷增加的資源發現難度與嚴峻礦權形勢進一步增加上游業務發展難度。

四是中西部一批重點復雜氣藏開發仍面臨技術瓶頸，難以實現效益開發。我國中西部一批未來增儲上產重點氣藏基本屬于構造復雜、巖性多變、多壓力系統特征；隨著天然氣勘探開發不斷向中西部深層-超深層、低滲-特低滲、致密、復雜構造、非常規領域延伸，上游勘探開發成本呈剛性上升趨勢。此外，由于地面、施工環境持續向山地、沙漠、海域、城鎮以及河湖水系、草原、風景區、自然保護區等復雜條件地區變化，上游業務平均效益呈現下行態勢。技術水平不足、勘探開發難度及成本快速上升形成效益瓶頸，制約勘探開發部署，一批復雜氣田受效益限制難以實現規?？碧介_發。資源日益劣質化、成本上行與效益下行不斷壓縮利潤空間，導致勘探開發項目效益分化嚴重，部分地區產量遞減快、資源接替困難，經營形式嚴峻。勘探開發難度及成本快速上升形成效益瓶頸，一批復雜氣田受效益限制難以實現效益勘探開發。復雜氣藏低效形勢僅靠單一技術突破難以扭轉，必須通過技術創新與集成降低綜合成本，才能實現復雜氣藏的規模有效勘探開發。

東勝氣田100天外輸天然氣2.7億立方米。圖為員工對天然氣外輸設備進行操作。胡慶明 攝

我國天然氣上游業務未來發展有3個方向

國內天然氣上游業務正迎來新的歷史發展機遇期。在天然氣供給領域，1997年陜京一線投產，標志著我國天然氣產業從地方發展為全國性業務；2004～2005年西氣東輸一線和克拉2氣田投產，改變了我國天然氣供應格局。2006年我國第一座LNG接收站投運，改變我國天然氣市場格局；2007年蘇里格致密氣田規模建產，開辟我國非常規氣規模勘探開發序幕。2010年中亞進口管道投運，進一步改變了我國天然氣產業布局。2013年頁巖氣開始快速發展，將引領我國進入非常規氣新時代。在天然氣消費領域，隨著全國性主干管網和分支管網的持續擴展和投運，我國天然氣消費規模持續擴大，已成為世界第三大天然氣消費國。2000年以來我國天然氣消費量增速明顯高于產量增速，年均增速14.1%。2007年開始，我國成為天然氣凈進口國，至2017年對外依存度達到39.8%。

黨的十八大提出“美麗中國”的發展目標，奠定了天然氣開發和利用重大利好形勢。國家能源發展戰略、“十三五油氣發展規劃”、煤改氣等系列重大政策，將助推天然氣事業發展。按照國家天然氣發展規劃目標，2020年天然氣在一次能源中的消費比例將由目前的5.9%提高到8.3%～10%，表觀消費量將達到3600億立方米。天然氣已經成為我國能源消費的重要組成部分，我國經濟社會發展對天然氣的需求仍將繼續保持剛性增長。2018年國家主席習近平、總理李克強等中央領導同志就立足國內加強油氣勘探開發、保障我國能源安全、加快天然氣產供儲銷體系建設作出一系列重要批示與指示，進一步將大力發展國內天然氣產業上升至保障國家能源安全的重要戰略高度。隨著國家產業支持政策不斷完善、能源清潔化戰略持續推進、能源供給側改革深化、城市化進程加快、天然氣應用領域不斷拓展，天然氣上游業務正迎來新的歷史發展機遇。

新形勢下，未來天然氣上游業務應重點瞄準三個發展方向：

一是積極發展關鍵核心技術，依靠技術創新與集成實現復雜氣藏效益開發。理論與技術進展帶來了勘探理念與內涵的深刻變化。地質新認識與工程新技術不斷創新發展，拓展了天然氣勘探縱向深度與平面范圍；過去認為無效的領域和無效的儲量在新的理論和技術指導下不斷取得突破。但國內資源日趨劣質化的趨勢難以改變，要實現規模有效開發利用，必須依靠技術創新大幅降低成本，降低單位出產出投資規模、提升效益，才能實現可持續發展。應重點發展一批核心關鍵技術并不斷通過集成化創新降低關鍵技術與措施使用成本，主要包括:復雜氣藏儲層精細刻畫、三維地質建模、地質導向井、可控儲層改造、低成本鉆采工藝及地面工藝簡化優化等；碳酸鹽巖、火山巖等特殊類型氣藏儲層預測和識別、烴類檢測等；山前復雜構造帶建模和地球物理識別，控壓鉆井，鹽層、高傾斜地層防斜快速鉆井一體化集成；深層-超深層及深水完井技術、水平井分段、切割式儲層改造等提產配套技術集成。

二是加強非常規氣評價，同時加強特殊氣藏與非常規氣扶持政策。據最新資源評價認識及勘探開發形勢分析認為，國內天然氣資源中，常規氣是目前保持天然氣穩產的重要基礎，非常規氣是國內天然氣上產的重要補充。資源稟賦決定中國天然氣產量邁上的新臺階必須依靠大力發展非常規氣。我國非常氣資源量巨大，但如本文前述，資源量仍存在較大不確定性，有利區帶尚待進一步評價優選，經濟效益仍需深入評估。因此，仍需加大非常規氣勘探與評價力度，為開發上產奠定基礎。同時，目前非常規氣資源受技術水平與高成本影響，整體經濟效益較低，必須依靠財政補貼才能實現有效益。天然氣產業政策應充分考慮其低碳、環保帶來的社會價值，加大政策支持力度；目前，國家雖已經出臺一系列稅費優惠政策鼓勵非常規氣的開發，但總體上支持力度不夠、效果有限、針對性不強、政策缺位明顯。建議國家在進一步完善并落實好現有優惠政策的基礎上，加大對頁巖氣、超低滲透致密砂巖氣等非常規氣財稅扶持。同時，減免一定資源稅，返還一定比例增值稅、抵扣科技研發試驗費用等，保障復雜、特殊氣藏滿足最低效益可持續發展要求。

三是推進綠色礦山建設，加大礦權、儲量流轉及市場化力度。這已成為新形勢下的發展潮流。隨著“美麗中國”發展理論日益貫徹，環保要求日益提高。油氣企業應當牢固樹立綠色發展理念，全面推進綠色礦山建設，建立完善綠色發展指標體系，大規模推進清潔作業等技術應用，嚴格保護礦權內的生態功能區和環境敏感脆弱區。礦權改革方面，國家與企業正不斷摒棄傳統的“畫地而為”思維，開始結合企業內部各單位資源、技術、隊伍差異與各自優勢，采取礦權和儲量流轉方式，增加上游活躍程度。中國石油已于2017年啟動東西部油田礦權的內部流轉，采取勘探區塊和未動用儲量區塊“1+1捆綁”模式，實行新體制、新機制，投資計劃單列、單獨考核，實現市場化運作、社會化服務，目前已取得較好勘探開發效果，緩解了老區資源接替不足、中西部地區礦保難度大的矛盾。