吉林省農產品貿易情況調研報告

吉林省農業農村廳 對外經濟處 劉潤秋 周顯峰 趙淑杰

為助力吉林省加快發展現代農業，率先實現現代化的發展目標，著眼促進農業產業結構性調整，堅持促進農民增收，推動農業提質增效，服務鄉村振興這一方向，結合我省農業外經工作實際，現就延邊州琿春市農產品貿易調研情況總結如下。

一、琿春市農產品進出口情況

琿春市是吉林省重要邊境口岸城市，是“一帶一路”倡議中向北開放的重要窗口城市，也是長吉圖開發開放先導區的重要關鍵點。琿春市依托中俄朝三國邊境的獨特區位優勢和俄朝兩國豐富的漁業資源和林業資源，大力發展邊境對外貿易，貿易額持續增長，農產品進出口貿易實現了“從無到有，有中生新”。2014年琿春進出口貿易額實現83.89億元；2015年琿春實現對外貿易額達89.76億元，增長7%；2016年，琿春市對外貿易進出口總額達105.6億元，同比增長17%；琿春市農產品貿易進出口總額達5.11億元，占進出口總額的4.8%。其中，精深加工水產品、糧油、果蔬進出口額分別為0.66億元、0.072億元、0.042億元，分別占農產品進出口總額的85.3%、9.3%、5.4%。從進出口農產品結構上看：琿春市進口主要為：水產品、面粉、豆油、少量大豆、玉米等農產品；出口主要為進料加工的水產品、大米等農產品。從進出品農產品國別上看：主要進口國為俄羅斯、朝鮮，出口國主要為俄羅斯、朝鮮、日本、韓國。從產業結構上看：琿春市主要為進口來料加工的農產品加工產業發展模式，區域內沒有配套的生產基地，原料基本來源于進口，屬于第三產業范疇。從種植結構上看：琿春市農業種植基本是高效作物與糧食作物兩大類，糧食作物與高效作物比例達到34∶66。高效作物種植基本為訂單農業，主要生產果蔬等經濟作物。

針對琿春市獨特的區位優勢和現有的外向型農村經濟發展現狀，可以思考琿春市走外向型農業經濟的路子，借助現有的地理優勢、交通優勢、口岸優勢、勞動力充足的優勢，開展農產品出口加工和成品倉儲、集散基地建設，促進當地農業的轉型升級，帶動農民增收致富。

二、全省農產品進出口狀況

琿春的對外貿易位列延邊州首位，延邊州對外貿易位居全省第二位。如何促進全省農業供給側結構調整，助推農業現代化目標實現，對于我處工作而言，就是要圍繞市場需求，針對目前農業發展過程中勞動力成本、土地成本攀升的問題，運用國內國際兩個市場、兩種資源、兩類規則，加強吉林省農產品對外貿易，提高我省優質特色農產品質量，提升我省優質農產品品牌影響力和市場競爭力，有效的助力我省農業供給側結構性調整和助推我省農業現代化的率先實現。

從吉林省2014、2015、2016年三年的農產品進出口海關數據看（表1），全省農產品進出口總額分別占外貿總額的6.34%、9.59%、9.32%，已經逐漸成為我省比較重要的進出口品種。

表1 近三年我省農產品進出口海關數據

（一）商品結構

目前，從農產品進出口結構來看，打破了以玉米為主的格局，形成以大豆、松子仁、賴氨酸、人參等中藥材、雜糧雜豆和辣椒等多種特色農產品的局面。2016年農產品進出口主要品種中，黃大豆30726萬美元，松子仁27415萬美元，食品工業的殘渣、動物飼料14731萬美元，海產品13960萬美元，綠豆等雜豆7318萬美元，核桃仁等堅果5346萬美元，賴氨酸4349萬美元，大米3582萬美元，中藥材3164萬美元，肉制品2353萬美元，玉米1667萬美元。

（二）貿易結構

從吉林省農產品進出口貿易方式看，以一般貿易為主。2016年，一般貿易項下農產品進出口20241萬美元，下降27.8%，占農產品進出口總值的73.25%。加工貿易項下農產品進出口7013萬美元，下降9.74%，占農產品進出口總值的25.38%。出口加工區內企業完成進出口370萬美元，增長44.85%，占農產品進出口總值的1.34%。

（三）市場結構

目前，以日、韓、東南亞國家為主的亞洲市場仍是吉林省農產品最主要的出口目標市場。2016年我省農產品出口總額為10.69億美元，其中6.8億美元出口到亞洲市場，韓國、日本是我省農產品最大出口國，同時農產品出口至歐盟、美國等其他國家和地區的份額也保持了較好勢頭。進口主要集中在蒙古、俄羅斯、巴西、美國，主要品種為松子和黃大豆（詳見表2）。

（四）企業結構

2016年全省有進出口實績的農產品進出口企業為427戶，比2015年增加32戶。其中有出口實績的企業340戶，有進口實績的企業151戶。農產品進出口1000萬美元以上的企業32戶,比2015年減少了5戶。2016年，全省農產品進出口總值中，國有企業完成1.57億美元，占農產品進出口的9.53%；外商投資企業完成4.37億美元，占農產品進出口的26.53%，同比增長7.43%；民營及其他企業完成10.52億美元，占農產品進出口的63.85%，同比下降9.96%。民營企業是我吉林農產品進出口的主力軍。

三、當前吉林省農產品進出口形勢及不利因素

（一）吉林省農產品進出口形勢

一是農產品進出口額先增后減，但波動幅度較少，總體呈現上升趨勢。2015年世界經濟增長緩慢，世界貿易持續回落并屢創新低，外部需求下降，導致農產品在國際市場上的價格持續降低，進出口規模不斷縮小。其中，特別是出口規模下降幅度相對較大，但我省農產品進出口規模總體呈現上升趨勢。

二是農產品進出口市場分布穩定。吉林省農產品對外出口的大洲中，首先是亞洲，其次是美洲（主要為北美洲和拉丁美洲），然后是歐盟。據海關數據統計，我省對亞洲主要出口農產品原料和初級加工農產品，我省向亞洲出口農產品總額占總農產品出口額超過70%；對美洲和歐洲主要出口精加工農產品，占比約30%。從國家角度來看，我省農產品對外出口的國別中，雖然近期在日本、韓國和歐盟的市場份額有所下降，但是它們仍然是吉林省農產品進出口的主要市場。

三是農產品進出口具有鮮明的比較優勢和潛力。吉林省是農業大省，受惠于肥沃的土壤和良好的地理位置，產品地域特色鮮明，玉米、大米、雜糧雜豆、松子仁、中藥材等基礎雄厚，質量在全國享有盛譽。隨著國家“一帶一路”倡議的提出，我省農產品外貿企業競爭意識增強，內貿企業也逐漸將眼光拓寬到世界，探索單純內貿到內外貿相結合的經營之道。另外，地方政策支持力度不斷加大，我省每年都有外貿專項資金用于鼓勵我省農產品企業做大做強。

（二）影響吉林省農產品進出口增長的不利因素

1.進出口農產品大多為初級產品或二級產品，缺少精品。我省農產品出口仍以原料性產品為主，多為初級產品或二級產品，精深加工產品少；同時品牌意識差，名牌商品少。目前出口企業和生產加工企業對注冊商標和打造品牌不夠積極和主動。

表2 2016年農產品外貿前十位國家

2.加工出口企業群較少，主體企業競爭力不強。吉林省目前大多數出口加工企業規模偏小，深加工、精加工能力較弱，基本處于松散零星型收購加工出口階段。缺乏集約化的生產、加工、運輸一條龍經營體系，企業群體的競爭優勢不明顯。因此，收購的品種、數量、質量、價格等及不穩定，對外缺乏競爭力。因出口產品質量問題，國外客戶要求退貨索賠的糾紛問題時有發生。

3.農產品出口結構不完善，出口基地未達到規模效益。近年，吉林省農產品出口總額中，水產品、松子仁、玉米等農產品及其初級加工品的比重約為70%，其他種類農產品出口額極少。雖然吉林省肉畜產品資源豐富，但是出口額的比重不足20%，農產品出口種類單一的局面有待優化改善。同時，我省農產品出口基地規模相對較小，自2007年以來，省委省政府高度重視農產品出口基地的建設，首批公布的17家吉林省外貿轉型升級基地中就有10家為農產品轉型升級基地，但目前尚未最大化發揮相應的作用。

4.對國外綠色技術壁壘限制的預警機制不健全。近幾年，以日本、歐盟等國的貿易技術壁壘愈演愈烈，嚴重制約了吉林省農產品出口，而我省大多數農產品出口企業對技術貿易壁壘的了解和重視不夠，缺乏專業性人員和系統把握。

四、推進吉林省農產品進出口貿易穩定發展的思考

（一）促進農業科技發展，轉變吉林省農業產業結構

一是應根據高端市場需求變化，在繼續保持玉米、大米、雜糧雜豆、松子仁等傳統農產品出口優勢的基礎上，重點扶持農產品深加工出口產品提高技術含量和附加值，推動農產品加工產業結構升級。加快發展蔬菜、花卉和食用菌等新興產業。形成傳統產業、重點產業與新興產業互相促進、協調發展的出口格局。二是鼓勵引進國際先進的農產品生產加工設備、農業新品種、新技術以及有助于改善農業生態環境的生物肥、生物農藥等產品。

（二）著力促進農產品品牌的提升

加強品牌意識的宣傳，使企業認識到樹立自身品牌的重要性。支持農產品出口企業發展自有品牌，努力培育名牌出口產品，切實轉變農產品外貿增長方式。對于出口優勢企業、產品質量過硬的企業加大支持力度，逐步培養一批知名的品牌企業。

（三）建立技術性貿易壁壘預警機制

目前，吉林省的信息反饋體系遠不能適應實際需要，應有針對性地建立技術性貿易壁壘預警機制。在省內建立一個包含政府、行業組織、專業服務部門及企業在內的各方共同參與、涉及諸多層面的完善的預警機制。建立數據庫、信息網，及時收集、整理、跟蹤國外技術性貿易壁壘并發布國外技術性貿易壁壘最新動態，公布種養殖數量、出口數量及價格預測、各國外貿政策的調整、技術標準的變化等在內的農產品信息，既要做到預先將部分貿易摩擦消除在萌芽狀態，又要做到一旦貿易摩擦發生，各方面緊密協作、合理分工，共同做好摩擦的協調和處理工作，將摩擦的影響和損失降到最低。

（四）培育農產品出口龍頭企業

吉林省應重點扶持和培育一批國際競爭力強、出口規模大、信譽佳、效益好的帶動農民增收效果明顯的農產品出口龍頭企業。鼓勵企業通過收購、參股等方式進行擴張，延長產業鏈；鼓勵龍頭企業以多種利益聯結方式，帶動基地和農戶；重點支持出口龍頭企業開拓新市場、開發新產品、海外注冊、認證、技術改造。

（五）培育農產品骨干品種基地建設

結合吉林省特色農產品發展區建設，抓住我省重點優勢特色農產品品種，加快發展如堅果類的種植和加工、菌類的生產和加工以及雜糧雜豆和人參中藥材、土特產的精深加工等有國際市場需求潛力的產品。通過培育特色農產品生產基地，逐步完善我省特色農產品的國際化品質，逐步建立完善優質特色農產品質量控制和追溯體系，以基地帶動質量，以質量促進我省農業外向型經濟的發展。

（六）搭建平臺推進內外貿企業融合發展

緊抓目前吉林省農業對外開發開放的良好機遇，借助國家“一帶一路”戰略實施的有利時機，積極搭建參展平臺，組織企業參加各種展會，鼓勵內貿企業通過國內國際展會尋找商機，擴大進出口規模。同時，“互聯網+”的空前發展，為農產品對外貿易模式的變革打開了新思路。借助“互聯網+”模式打造農產品跨境電商活動，充分利用線上和線下資源，大力發展農產品進出口電子商務。

（七）完善農產品出口政策支持體系

借鑒國內外支持農產品進出口發展的成功經驗，進一步構建和完善多層次的農產品出口政策體系，加強在基地建設、技術改造、產品開發、市場開拓、宣傳推介、海外注冊或認證、品牌建設、質量可追溯體系建設、出口信用保險、貿易摩擦應對等方面對農產品出口企業和出口基地的政策扶持。