巴基斯坦公路項目競爭力分析

文｜ 中國電力建設集團有限公司海外事業(yè)部/中國電建集團國際工程有限公司 林韓

一、巴基斯坦公路行業(yè)概況

1.公路現(xiàn)狀概述

公路是巴基斯坦主要的交通命脈，公路客運占客運總量的90%，公路貨運占貨運總量的96%。截至2017年底，據(jù)巴基斯坦國家公路局（NHA）統(tǒng)計，巴基斯坦公路總里程261,595公里，共計39條公路，包括9條高速公路、26條國道、4條戰(zhàn)略性公路和若干輔助道路。巴基斯坦公路密度為0.32公里/平方公里，遠低于南亞其他國家的水平(印度為1.0，孟加拉為1.7，斯里蘭卡為1.5)，2車道、4車道和6車道公路在路網(wǎng)中所占的比例分別為75%、20%和5%。

由于巴基斯坦主要海港均位于南部，而人口稠密的旁遮普省和KPK省處在北部，巴公路網(wǎng)絡以南北向大通道為主。現(xiàn)有南北向兩大動脈分別是印度河東岸的5號國道（N-5公路）和西岸的55號國道（N-55公路），巴工商業(yè)活動也主要集中在上述兩條公路大動脈兩側(cè)。連接穆爾坦－奎塔－巴伊（朗）邊境塔夫坦（Taftan）的40號（N-40）和70號（N-70）國道，則橫向貫通巴東西部地區(qū)，總長1,057公里。

巴與鄰國相通的公路包括25號(N-25公路)和35號（N-35公路）國道，其中N-25公路北起巴基斯坦和阿富汗的邊境口岸查曼，南至卡拉奇，全長813公里，是巴基斯坦西部地區(qū)交通主干道；N-35公路始于中巴邊境紅其拉甫口岸，止于首都伊斯蘭堡附近的哈桑巴德爾（Hassanbdal）市，即喀喇昆侖公路(KKH)巴境內(nèi)段，全長806公里，是中巴兩國唯一陸路通道和巴北部地區(qū)的交通主干道。

以印度河主干流為界，西岸的俾路支和西北邊境兩省由于經(jīng)濟發(fā)展水平和自然環(huán)境惡劣，路網(wǎng)密度明顯低于東部的旁遮普和信德省。巴基斯坦與周邊鄰國均有公路連接，并設有陸路口岸。

隨著中巴經(jīng)濟走廊建設的持續(xù)前進，中巴雙方就經(jīng)濟走廊交通基礎(chǔ)設施方面的走向也達成了共識，明確將新疆喀什、紅其拉甫、伊斯蘭堡、拉合爾、木爾坦、蘇庫爾、卡拉奇和瓜達爾作為初期階段節(jié)點城市，確定公路建設要連接主要經(jīng)濟地區(qū)和節(jié)點城市，中巴雙方共同編制交通基礎(chǔ)設施建設規(guī)劃，進行共商、共建和共享中巴經(jīng)濟走廊交通基礎(chǔ)設施建設成果，其中納入中巴經(jīng)濟走廊早期收獲的在建的公路項目有：喀喇昆侖公路（二期）升級改造項目（雷科特經(jīng)曼色赫拉至伊斯蘭堡段）、卡拉奇-拉合爾高速公路中的木爾坦-蘇庫爾段（392公里）和位于瓜達港區(qū)的東灣快速公路項目；正在納入經(jīng)濟走廊積極推動的公路項目有：Khnzdar to Basima Road N-30(110km)胡茲達爾-帕西瑪N-30（110公里）、Thakot-Raikot remaining portion N-35(136km)塔科特-雷克特136公里道路修復項 目、Upgradation of D I Khan-zhob, N-50 Phase I (210km)迪爾汗-茲霍布升級改造（N-50一期）（210公里）等項目。

圖1 巴基斯坦國家公路路網(wǎng)圖

2.巴基斯坦公路規(guī)范標準

巴基斯坦將全國公路分為高等級公路和低等級公路。高等級公路包括高速公路、快速干線、主干道和國道；低等級公路包括二級公路和小型道路。各種公路的主要標準如下：

（1）高速公路和快速干線：控制出入的雙向4-6車道公路，單車道寬為3.65米，路肩寬0.8米，瀝青或混凝土路面，行車速度為90-120公里/小時，按各種汽車折合成小客車計算，日均交通流量為56000-80000輛。目前巴高速公路大多為雙向4車道。

（2）主干道：雙向4車道公路，單車道寬3.65米，路肩為0.8米，瀝青路面，行車速度為80-110公里/小時。

（3）國道：雙向2車道公路，單車道寬3.65米，路肩為0.8米，瀝青路面，行車速度為60-100公里/小時。

（4）二級公路：雙向2車道公路，單車道寬3.65米，路肩寬度不固定，瀝青或碎石路面，行車速度為60-100公里/小時。

（5）小型道路：雙向2車道，單車道寬3米，多為碎石或粒料路面，行車速度為50-80公里/小時。事實上，巴基斯坦許多鄉(xiāng)間公路均低于此標準。

二、中資企業(yè)在巴公路項目參與情況

巴基斯坦公路項目競爭非常激烈，來自中國、土耳其、韓國、日本等國的建筑企業(yè)有40多家在巴基斯坦市場進行同臺競技，同時有能力的當?shù)仄髽I(yè)也在不斷地壯大、成長。公路競爭性投標項目技術(shù)難度較低，準入門檻低在價格競爭上尤為突出。巴基斯坦作為“一帶一路”倡議的橋頭堡，中資企業(yè)越來越多的加入其中，中資企業(yè)間的相互競爭也越來越激烈，在巴基斯坦市場公路競爭性投標項目中的主要對手多為中國的中央建筑類企業(yè)或省屬建筑類國企。目前熟知的大型基建類企業(yè)都已經(jīng)入住巴基斯坦，或參與總承包或參與分包。進入巴基斯坦的中資企業(yè)主要參與以下三種類型的項目：

（1）投融資類

公路投融資在巴基斯坦起始于2014年，F(xiàn)WO（巴基斯坦邊防工作組織）通過BOOT模式承攬巴基斯坦高速M2（起始于首都伊斯蘭堡，終于旁遮普省拉合爾市，全長375公里）的路面翻新工作，此后巴基斯坦的大型新建道路基本采用投融資模式發(fā)展。

（2）競標類項目

傳統(tǒng)的競標類項目仍然是巴基斯坦公路項目的主要戰(zhàn)場，來巴基斯坦的大部分中資企業(yè)主要的經(jīng)營活動目標，其中的代表有長期在這個市場的新疆北新路橋建設股份有限公司、中國電力建設集團有限公司下屬企業(yè)和中國葛洲壩集團股份有限公司、中國中鐵及中國鐵建下屬施工企業(yè)等，也有新進入的像江西中煤建設集團有限公司、安徽建工集團等省屬國有企業(yè)。

（3）經(jīng)援類項目

經(jīng)援類項目參與的企業(yè)較少，主要以中國路橋工程有限責任公司、中鐵十七局集團有限公司和云南陽光道橋股份有限公司為主。

三、中國電建在巴基斯坦公路項目業(yè)務經(jīng)營情況

中國電力建設集團有限公司在巴基斯坦公路業(yè)務始于2006年，集團所屬水電十一局分包中國水利電力對外公司（CWE）的P4公路項目。近年來，中國電建集團所屬成員企業(yè)相繼承建了巴基斯坦P4公路項目、M4高速公路項目第一標段和M5高速公路第四、五和六標段。上述高速公路項目建設情況均良好，其中P4和M4高速公路已建成通車并順利移交，M5高速公路項目正在實施中，預計2019年上半年建成。

四、公路行業(yè)競爭力分析及對策

（1）競爭力分析

項目一：2016年2月巴基斯坦國家公路局發(fā)布巴基斯坦紹爾果德-哈內(nèi)瓦爾段高速公路項目（IIIA,IIIB標段）招標公告，該項目是亞洲開發(fā)銀行提供資金貸款的項目，是巴基斯坦M4高速公路的第三標段，中水對外（CWE）是M4第一標段的總包方，項目已經(jīng)在2015年2月完工，項目為雙向4車道全封閉式公路項目，IIIA標段長31公里，IIIB標段長34.28公里。此項目共有13家公司參與投標，最終有7家公司入圍商務標，其中中國公司6家。

項目開標結(jié)果，IIIA標段中國的G公司為第一標，中國電建為第5標，報價相差1400多萬美元，IIIB標段中國的B公司為第一標，中國電建為第3標，報價相差1100萬美元。IIIA標段每公里中標價346萬美元，IIIB標段每公里中標價302萬美元，A標有一座100多米的跨河橋因此中標價高于B標。

以B標為例中國的B公司標價每公里比中國電建少60萬美元，中國的G公司是第二標比中國電建少40萬美元。M4高速公路第一標段每公里298萬美元，與B標價格相當，中水對外（CWE）在項目實施過程中分包方中國電建子企業(yè)水電十一局和青島市政虧損約1200萬美元，每公里虧損約20萬美元。考慮物價上漲因素實際B標中標價甚至低于已建成同類項目的成本。

項目二：巴基斯坦貝達羅至塞赫萬N55（第二標段）兩條車道增建項目，此項目與2018年1月30日交標，參與投標的公司有15家，其中中資企業(yè)11家。項目為既有線路改造，業(yè)主內(nèi)部評估價8600萬美元，中國的B公司為第一標，標價6816萬美元，比底價低20.7%。

通過近年招標的公路項目分析發(fā)現(xiàn)，一旦項目有中資企業(yè)和土耳其公司參與的項目中標價普遍低于業(yè)主預算價的12%-21%，惡性競爭成為普遍現(xiàn)象。

中國的G公司和B公司在如此低的報價下如何實施項目，通過對其在施工過程中的跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩家公司在項目實施階段通過收取管理費大量分包項目給中國地方省企和較好聲譽的民企，以及有實力的巴基斯坦當?shù)仄髽I(yè)，對中國企業(yè)收取保函，對當?shù)仄髽I(yè)收取保險保函，將施工成本風險轉(zhuǎn)移。

但是這種轉(zhuǎn)移同時也帶來了質(zhì)量上的風險，據(jù)走訪業(yè)主和監(jiān)理了解到，施工質(zhì)量低于同類型的其他中資企業(yè)通過合理競爭施工的項目。

（2）建議采取的應對措施及改進

在項目投標階段就增加具有當?shù)厥┕そ?jīng)驗的項目經(jīng)理或商務經(jīng)理參與到項目的投標過程中，在評標階段就對項目的未來實施給予合適的建議，必然會對投標報價有一個更為合理的評估，而且提前分析預測項目可能存在的合同風險，有助于在低標價中標的情況下成功履約。

對于低標價中標的項目，實施階段如何更加合理有效安全的使用當?shù)仄髽I(yè)資源，如何在當?shù)仄髽I(yè)不能出具銀行保函的情況下合理規(guī)避風險，需要我們對當?shù)胤珊彤數(shù)仄髽I(yè)信譽度進行詳細的調(diào)查研究，并根據(jù)這些調(diào)查研究制定項目的風險評估和前期策劃，這些將有效的對標價的確定起到一定的指導作用。