商務部流通業(yè)發(fā)展司 中國散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會發(fā)布全國散裝水泥綠色產業(yè)發(fā)展報告（2018）

中國散協(xié)秘書處

2017年是深入貫徹黨的十九大精神，實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。在全年經濟總體穩(wěn)中向好的背景下，全國水泥行業(yè)雖然受固定資產投資和消費增速下滑、錯峰生產、淘汰落后產能等因素影響，水泥產量出現(xiàn)了負增長，但水泥行業(yè)效益創(chuàng)歷史第二高位。全國散裝水泥綠色產業(yè)在國家相關政策推動下實現(xiàn)了平穩(wěn)、較快發(fā)展。

一、2017年全國散裝水泥綠色產業(yè)發(fā)展綜述

（一）全國水泥行業(yè)和散裝水泥產業(yè)總體發(fā)展概況

2017年，我國GDP達到827 122億元，首次超過80萬億元。GDP同比增長6.9%，比上年加快0.2個百分點，實現(xiàn)了2010年以來經濟增長首次提速。全國固定資產投資（不含農戶）631 684億元，比上年增長7.2%，增速比上年回落0.9個百分點。全國基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)）140 005億元，比上年增長19%。

1、全國水泥行業(yè)發(fā)展概況

2017年，全國水泥行業(yè)受固定資產投資和消費增速下滑、錯峰生產、淘汰落后產能等因素影響，產量出現(xiàn)了自2015年以來的第二次負增長，但供給側結構性改革成效顯著，特別是隨著環(huán)保督察、大氣污染治理、礦山治理等工作力度的加大，水泥行業(yè)推行錯峰生產，產業(yè)結構不斷優(yōu)化，總體效益創(chuàng)歷史第二高位。

2017年，全國水泥產量23.16億噸，比2016年23.21億噸（國家統(tǒng)計局調整后產量）減少0.05億噸，同比下降0.22%。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，水泥行業(yè)整體效益水平比去年有了大幅度的提升，實現(xiàn)收入9149億元，同比增長17.89%，利潤總額877億元，同比增長94.41%。利潤總額僅次于2011年歷史最高點，達到歷史第二高位（見圖一）。

圖一 2011-2017年全國水泥行業(yè)銷售利潤率示意圖

2、全國散裝水泥供應量概況

2017年，全國散裝水泥供應量14.48億噸，比2016年增加0.57億噸，增長4.1%，比2016年提升2.42個百分點（見圖二、圖三）。

圖二 2013-2017年全國水泥產量、散裝水泥供應量示意圖

圖三 2013-2017年全國水泥、散裝水泥年增減量、率示意圖

由于水泥產量下降，散裝水泥供應量持續(xù)增長，散裝水泥增長率高于水泥增長率4.25個百分點，全國水泥平均散裝率達到62.68%，比2016年提高了4.63個百分點（見圖四）。

圖四 2013-2017年全國水泥平均散裝率、提高點示意圖

（二）全國各區(qū)域水泥和散裝水泥發(fā)展的有關情況

1、全國按東、中、西三地區(qū)劃分的情況分析

東部地區(qū)水泥產量繼續(xù)保持正增長，散裝水泥供應量由負增長轉為正增長，水泥平均散裝率有所提升；中部和西部地區(qū)水泥產量由正增長轉為負增長，散裝水泥供應量保持正增長，由于水泥產量下降，散裝水泥供應量增長，水泥平均散裝率大幅提升（見圖五）。

圖五 2013-2017年全國三部區(qū)散裝水泥供應量示意圖

東部地區(qū)：水泥產量84 165.24萬噸，同比增加170.16萬噸，同比增長0.2%；散裝水泥供應量58 865.36萬噸，同比增加1190.42萬噸，同比增長2.06%；水泥平均散裝率69.94%，同比提高2.7個百分點；散裝水泥供應量占全國供應量比重40.66%。

中部地區(qū)：水泥產量69 153.94萬噸，同比減少348.79萬噸，同比下降0.5%；散裝水泥供應量46 271.41萬噸，同比增加1786.06萬噸，同比增長4.01%；水泥平均散裝率66.91%，同比提高5.62個百分點；散裝水泥供應量占全國供應量比重31.96%。

西部地區(qū)：水泥產量78 305.70萬噸，同比減少287.13萬噸，同比下降0.37%；散裝水泥供應量39 639.53萬噸，同比增加2657.39萬噸，同比增長7.19%；水泥平均散裝率51.04%，同比提高5.56個百分點；散裝水泥供應量占全國供應量比重27.38%（見圖六、圖七、圖八）。

圖六 2013-2017年全國三部區(qū)散裝水泥增減量示意圖

圖七 2013-2017年全國三部區(qū)散裝水泥年增減率示意圖

圖八 2017年全國三部區(qū)散裝水泥供應量占總供應量比重示意圖

2、全國按六地區(qū)劃分的情況分析

華北地區(qū)水泥產量和散裝水泥供應量由正增長轉為負增長；東北地區(qū)水泥產量和散裝水泥供應量仍為負增長；華東地區(qū)水泥產量保持正增長，散裝水泥供應量由負增長轉為正增長；中南和西南地區(qū)水泥產量和散裝水泥供應量保持正增長；西北地區(qū)水泥產量為負增長，散裝水泥供應量為正增長。

華北地區(qū)：水泥產量16 307.66萬噸，同比減少2192.45萬噸，同比下降11.85%；散裝水泥供應量11 272.60萬噸，同比減少804.15萬噸，同比下降6.66%；水泥平均散裝率69.12%；散裝水泥供應量占全國供應量比重7.79%。

東北地區(qū)：水泥產量9041.82萬噸，同比減少1061.30萬噸，同比下降10.50%；散裝水泥供應量5183.04萬噸，同比減少448.22萬噸，同比下降7.96%；水泥平均散裝率57.32%；散裝水泥供應量占全國供應量比重3.58%。

華東地區(qū)：水泥產量75 049.66萬噸，同比增加1163.58萬噸，同比增長1.57%；散裝水泥供應量54 825.31萬噸，同比增加1599.62萬噸，同比增長3.01%；水泥平均散裝率73.05%；散裝水泥供應量占全國供應量比重37.87%

中南地區(qū)：水泥產量68 144.68萬噸，同比增加1098.04萬噸，同比增長1.64%；散裝水泥供應量42 148.01萬噸，同比增加2443.97萬噸，同比增長6.16%；水泥平均散裝率61.85%；散裝水泥供應量占全國供應量比重29.11%。

西南地區(qū)：水泥產量43 472.45萬噸，同比增加667.80萬噸，同比增長1.56%；散裝水泥供應量20 707.98萬噸，同比增加878.69萬噸，同比增長4.43%；水泥平均散裝率48.35%；散裝水泥供應量占全國供應量比重14.30%。

西北地區(qū)：水泥產量19 608.61萬噸，同比減少141.43萬噸，同比下降0.72%；散裝水泥供應量10 639.36萬噸，同比增加1963.96萬噸，同比增長22.64%；水泥平均散裝率54.26%；散裝水泥供應量占全國供應量比重7.35%（見圖九、圖十、圖十一、圖十二）。

圖九 2017年全國六地區(qū)水泥、散裝水泥年增減量示意圖

圖十 2017年全國六地區(qū)水泥、散裝水泥年增減率示意圖

圖十一 2017年全國六地區(qū)水泥平均散裝率及提高點示意圖

圖十二 2017年全國六地區(qū)散裝水泥供應量占總供應量比重示意圖

（三）農村散裝水泥發(fā)展情況

2017年，全國農村（縣及縣以下）地區(qū)水泥使用量6.30億噸，同比減少0.2億噸，下降3.08%，其中散裝水泥使用3.28億噸，同比增加0.08億噸，增長2.5%（包括：生產預拌混凝土使用散裝水泥1.61億噸，同比減少0.05億噸，下降3.01%；生產水泥制品使用散裝水泥量1.02億噸，同比增加0.09億噸，增長9.68%）。

農村地區(qū)散裝水泥使用率達到52.06%，同比提高2.89個百分點（見圖十三、圖十四）。

圖十三 2013-2017年全國農村地區(qū)水泥、散裝水泥使用量、率示意圖

圖十四 2013-2017年全國農村地區(qū)散裝水泥使用增減量、率示意圖

全國農村現(xiàn)有散裝水泥銷售點8353個（水泥企業(yè)建點4908個，同比減少132個，下降2.62%；其它投資建點數量3445個，同比減少20個，下降0.58%），同比減少152個，下降1.79%。銷售散裝水泥1.81億噸，同比減少0.08億噸，下降4.23%。散裝水泥流動儲罐21 213個，同比減少2741個，下降11.44%；容量94.86萬噸，同比減少5.05萬噸，下降5.05%。

（四）散裝水泥物流設施裝備發(fā)展情況

2017年末，全國擁有散裝水泥發(fā)放庫16 749個，同比下降1.87%，庫容量5799萬噸，同比下降1.38%；中轉庫1733個，同比下降5.71%，庫容量463萬噸，同比下降2.11%；固定接收庫30 408個，同比下降3.82%，庫容量1567萬噸，同比下降0.89%。

2017年末，全國擁有散裝水泥專用汽車49 022輛，同比減少286輛，下降0.58%；散裝水泥流動儲罐90 491個，同比減少3202個，下降3.42%；散裝水泥專用船3245艘，同比增加42艘，提高1.31%。

2017年末，全國擁有散裝水泥鐵路運輸專用罐車2542節(jié)（其中：自備車479節(jié)，路用車2063節(jié)）同比減少465節(jié)。據鐵路有關部門統(tǒng)計，2017年，全國鐵路散裝水泥運輸專用集裝箱2002只，同比下降34.53%，全年運輸量42.50萬噸，同比減少24.88萬噸，下降36.92%。

二、2017年全國預拌混凝土產業(yè)發(fā)展情況

（一）預拌混凝土產業(yè)發(fā)展概況

2017年，全國預拌混凝土生產企業(yè)11 495家，同比增長3.25%；從業(yè)人員53.36萬人，同比增長2.14%。

全年生產預拌混凝土20.41億立方米，同比增加1.31億立方米，增長6.86%。其中，生產預拌混凝土使用散裝水泥6.38億噸，同比增加0.27億噸，提高4.42%（見圖十五、圖十六）。

圖十五 1999-2017年全國預拌混凝土產量示意圖

圖十六 1999-2017年全國預拌混凝土年增減量、率示意圖

全國預拌混凝土年設計生產能力63.73億立方米，同比增長3.04%。平均產能利用率32.03%，同比增長1.15個百分點，由下降轉為上升態(tài)勢（見圖十七）。

圖十七 2013-2017年全國預拌混凝土產能利用率示意圖

東、中、西三地區(qū)預拌混凝土產量分別占全國總產量比重為53.16%、24.63%、22.21%。東、中部地區(qū)所占比重持續(xù)下降，西部地區(qū)則保持增長（見圖十八）。

圖十八 2017年全國三部區(qū)預拌混凝土產量各占全國總產量比重示意圖

（二）預拌混凝土裝備發(fā)展情況

2017年末，全國擁有預拌混凝土攪拌車16.99萬輛，同比下降0.59%；擁有預拌混凝土泵車3.42萬輛，同比增長0.16%（見圖十九、圖二十）。

圖十九 2013-2017年全國預拌混凝土攪拌車年增減量、率示意圖

圖二十 2013-2017年全國預拌混凝土泵車年增減量、率示意圖

三、2017年全國預拌砂漿產業(yè)發(fā)展情況

（一）預拌砂漿產業(yè)發(fā)展概況

預拌砂漿產品通常分為“普通”和“特種”兩大類（本報告中所指的“預拌砂漿”均為“普通”砂漿）。普通砂漿按不同生產業(yè)態(tài)又分為“干混”砂漿和“濕拌”砂漿。

2017年，全國生產預拌砂漿（干混+濕拌）9884.82萬噸，同比增加1303.69萬噸，增長15.19%。生產預拌砂漿使用散裝水泥2034.02萬噸，同比增加406.17萬噸，增長24.95%（見圖二十一、圖二十二）。

圖二十一 2008-2017年全國預拌砂漿年產量示意圖

圖二十二 2009-2017年全國預拌砂漿年產量同比增減量、率示意圖

2017年，全國干混砂漿產量占預拌砂漿產量比重74.57%，濕拌砂漿產量占預拌砂漿產量比重25.43%。濕拌砂漿比重同比去年提高了0.63個百分點（見圖二十三）。

圖二十三 2013-2017年全國干混、濕拌砂漿產量占預拌砂漿產量比重示意圖

1、干混（普通）砂漿發(fā)展情況

2017年，全國30個省份干混砂漿生產企業(yè)1279家，同比增加193家，增長17.77%；年設計生產能力4.2億噸，同比增長14.13%，與2016年增長率相比，提高了2.95個百分點。

全年生產干混砂漿7371.11萬噸，同比增加918.11萬噸，增長14.23%，其中，散裝干混砂漿6355.50萬噸，同比增加1099.53萬噸，增長20.92%。廢棄物綜合利用量1541.93萬噸，同比增長21.83%（圖二十四、圖二十五）。

圖二十四 2013-2017年全國干混砂漿年產量示意圖

圖二十五 2013-2017年全國干混砂漿年增減量、率示意圖

全國干混砂漿年設計生產能力4.20億噸，同比增長14.13%，產能利用率17.57%，同比提高0.02個百分點（見圖二十六）。

圖二十六 2013-2017年全國干混砂漿產能利用率示意圖

與上年相比，全國六地區(qū)中，華北、東北、華東、中南地區(qū)的干混砂漿產量保持正增長態(tài)勢，其中華東地區(qū)以483.12萬噸的增長量領先其他地區(qū)，中南地區(qū)的增長率為各大區(qū)最高，達到30.23%；西南和西北地區(qū)干混砂漿產量出現(xiàn)負增長，西南地區(qū)減少64.83萬噸，下降9.2個百分點，西北地區(qū)減少22.95萬噸，下降6.31個百分點（見圖二十七、圖二十八）。

圖二十七 2017年全國六地區(qū)干混砂漿年產量增減量、率示意圖

圖二十八 2017年全國六地區(qū)干混砂漿年產量占全國總產量比重示意圖

據測算，2017年，全國干混砂漿產業(yè)實現(xiàn)產值約271億元，同比2016年增長14.35%，干混砂漿企業(yè)從業(yè)人員約8.95萬人，同比增長19.33%。

2、濕拌砂漿發(fā)展情況

2017年，全國生產濕拌砂漿2513.71萬噸（1571.07萬立方米），同比增加385.34萬噸，增長18.10%。其中，廣東省生產濕拌砂漿957.22萬噸，同比增加41.94萬噸，增長4.58%，占全國濕拌砂漿產量比重的38.08%，與去年43%相比，略有下降（見圖二十九、圖三十）。

圖二十九 2013-2017年全國濕拌砂漿年產量示意圖

圖三十 2013-2017年全國濕拌砂漿年增減量、率示意圖

全國濕拌砂漿產量占預拌砂漿產量比重為25.43%，同比提高了0.63個百分點。

與2016年相比，華東、中南、西南和西北地區(qū)濕拌砂漿產量有所增長，其中，西南地區(qū)增長量最高，為112.73萬立方米，西北地區(qū)增長率最高，為113.59%；華北和東北地區(qū)均為負增長，其中東北地區(qū)下降幅度達38.43個百分點（見圖三十一、圖三十二）。

圖三十一 2017年全國六地區(qū)濕拌砂漿年產量增減量、率示意圖

圖三十二 2017年全國六地區(qū)濕拌砂漿年產量占全國總產量比重示意圖

（二）干混（普通）砂漿物流裝備發(fā)展情況

2017年末，全國擁有干混砂漿運輸車5769輛，同比增長10.98%；擁有干混砂漿移動筒倉5.20萬個，同比增長8.56%；擁有干混砂漿背罐車759輛，同比增長24.84%（見圖三十三、圖三十四、圖三十五）。

圖三十三 2013-2017年全國干混砂漿運輸車年增減量、率示意圖

圖三十四 2013-2017年全國干混砂漿移動筒倉年增減量、率示意圖

圖三十五 2013-2017年全國干混砂漿背罐車年增減量、率示意圖

四、2017年全國散裝水泥及相關產業(yè)發(fā)展指標構成與效益評估

2017年，全國散裝水泥供應量14.48億噸。其中，生產預拌混凝土使用散裝水泥6.38億噸，同比增加0.27億噸，增長4.42%；生產預拌砂漿使用散裝水泥0.20億噸，同比增加0.04億噸，增長25.00%；水泥制品企業(yè)使用散裝水泥2.52億噸，同比增加0.14億噸，增長5.88%；分散用戶使用散裝水泥3.99億噸，同比減少0.03億噸，下降0.75%；其它（水泥特種構件等）使用量1.39億噸，同比增加0.15億噸，增長12.10%（見圖三十六）。

圖三十六 2017年全國散裝水泥使用量構成及各占總量比重示意圖

散裝水泥綠色產業(yè)的發(fā)展，使水泥使用結構得以持續(xù)的優(yōu)化升級，促進了節(jié)能減排，加大了廢棄資源的綜合利用，為大氣污染治理、國家生態(tài)文明建設作出了重要貢獻。按2017年全國散裝水泥供應量14.48億噸測算，可節(jié)約標準煤3326.12萬噸，減少粉塵排放量1455萬噸，減少二氧化碳排放8714.38萬噸，減少二氧化硫排放28.27萬噸，實現(xiàn)綜合效益651.49億元。

五、2018年全國散裝水泥綠色產業(yè)發(fā)展展望

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。受各地房地產調控政策影響，預計房地產行業(yè)新建規(guī)模不會大幅波動。另一方面，隨著國家西部大開發(fā)和鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略的實施，中西部地區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設對水泥等建筑材料的需求將進一步提高，2018年水泥產量預計將基本保持在2017年的水平。預拌混凝土、預拌砂漿、裝配式建筑、城市綜合管廊等散裝水泥應用領域各相關產業(yè)在國家相關產業(yè)政策、特別是生態(tài)文明和環(huán)境保護政策的影響下將持續(xù)發(fā)展，散裝水泥使用環(huán)節(jié)多元化的發(fā)展勢頭將繼續(xù)發(fā)展。在新發(fā)展理念指引下，散裝水泥綠色產業(yè)在2018年仍將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。