積極調整結構 迎接中國啤酒行業(yè)的美好明天

丁廣業(yè) 馬強

作者丁廣業(yè)

近年，我國啤酒行業(yè)蓬勃發(fā)展，實現(xiàn)了驕人的業(yè)績。但是相比國際先進國家，在行業(yè)集團化、工廠大型化、設備高效化、精釀發(fā)展等方面，還有一定差距。我國有巨大的人口基數和消費潛力，如果充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，把握第四次技術革命機遇，在產量大國的基礎上，定能穩(wěn)步建成全球啤酒業(yè)強國。

一、我國啤酒行業(yè)的發(fā)展形勢

1.規(guī)模產量。2017年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產量約4600萬噸，銷售收入約1800億，利潤約130億。取得如此成績，實屬不易。縱觀我國啤酒產業(yè)的發(fā)展，1900俄羅斯人在哈爾濱建立首個啤酒廠，1903年德國人又在青島建了一個，這是啤酒生產在中國的開始，此時歐洲已經有了幾百年現(xiàn)代啤酒的釀造歷史和大批企業(yè)。至1949年，再加上煙臺、廣州、北京等地，全國共有七八個小廠，合計產量7千多噸。全國人均只有十多克，不到一小口，幾乎可以忽略不計。建國后，引進了一些技術、培養(yǎng)了一批人才、建設了若干工廠，但是發(fā)展緩慢，到1978年產量才41萬噸。之后乘改革春風，迅猛發(fā)展，1988年業(yè)界規(guī)模以上企業(yè)產量650萬噸，在美國、德國之后，位列第三。1992 年突破1000萬噸，超過德國。2002年以2400萬噸成全球第一，樹立了一座新的里程碑。隨后幾年仍保持較高發(fā)展速度，直到達到并穩(wěn)定在這幾年的4500至5000萬噸，已經把第二名美國遠遠地甩在后面。

2.裝備制造。改革之初，業(yè)界裝備制造能力，幾乎空白。從業(yè)企業(yè)屈指可數。各類設備都要進口，一批拆卸自日本、德國甚至東歐的已經使用多年的二手設備都大受歡迎。業(yè)界企業(yè)從測繪、仿制軸套、墊條等最簡單零件起步，裝配組件，進而組裝簡單的設備，發(fā)展到現(xiàn)在的幾乎全產業(yè)鏈的自主研發(fā)、制造。高速灌裝、在線檢測，這兩塊技術短板，這幾年也明顯補上。誕生并崛起了一批優(yōu)秀企業(yè)，有的達到幾百人規(guī)模和數億元的銷售收入，最大的幾家已經上市，并達到10億元的銷售收入。國產設備已經基本替代了進口，并以較高的性價比，拉開了大量出口全球的序幕。

相反，美國由于產業(yè)空心化，早在20世紀七八十年代就退出啤酒裝備領域。受我國企業(yè)競爭壓力，一批歐洲、日本企業(yè)逐步萎縮，并退出國際市場。另外，因市場潛力等因素吸引，全球重點企業(yè)基本上都在中國或獨立或合資設立了設備生產工廠，從事修配服務，組件組裝，到一些種類的整機生產，不斷加大加重業(yè)務量。

取得巨大成績的同時也要看到，閥門、傳感器、電器組件等基礎件，質量不如國外品牌。創(chuàng)新能力、綜合實力，與克朗斯、KHS等全球最頂尖企業(yè)還有較大差距。

3.裝備集群。裝備制造能力突飛猛進的同時，產業(yè)集群趨勢明顯。安徽績溪的鏈條、鏈板，河北景縣、山東德州的塑料配件，杭州的過濾設備和濾材，溫州的泵、閥、管、管件，浙江象山、山東濟南的糖化、發(fā)酵和精釀設備，南京、廣州的灌裝設備及配件，占有很大的比重。這些地區(qū)已經形成明顯的產業(yè)集群，有十幾家、 幾十家相關企業(yè)聚集，協(xié)同效應明顯。

4.設備展會。1995年，中國國際酒、飲料制造技術及設備展覽會（CBB）在北京應運而生，展商120家，面積6千平方米。我國有了專業(yè)的啤酒設備和技術展會和大型國際交流平臺，此后技術進步明顯提速。展會每兩年一屆，展覽面積以每屆近1萬平方米的速度增長，展商數量、觀眾數量等指標也同步增長。為方便展商、觀眾，從2016起移至上海新博覽中心。2018年已發(fā)展成9萬平方米、30個國家的展商900家、70個國家觀眾6萬人次的全球業(yè)界第二大展會。雖然第一大展會慕尼黑drinktec歷史悠久，有很強的影響力，但是規(guī)模多年沒有明顯增長，大體穩(wěn)定在13萬平方米。二者的差距，越來越小，我們還需10至15年，即可趕超。

5.協(xié)會院所。中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會、中國食品工業(yè)協(xié)會啤酒專業(yè)委員會，北京大學、清華大學核能物理研究所、北京工業(yè)大學、江南大學生物工程學院、山東齊魯工業(yè)大學中德啤酒技術中心、湖北輕工職業(yè)技術學院中德啤酒學院，中科院物理所、中科院生物物理所、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、中國計量科學院、北京輕工設計院，大型集團的技術中心等一批相關機構、院所。對調查、研究，數據統(tǒng)計、發(fā)布，論壇、座談、研討，培訓、教育、資格鑒定，品鑒、評獎，理論研究、技術交流等，做了大量卓有成效的工作。發(fā)表了一批高水平的研究成果。每年大批學生畢業(yè)，加入業(yè)界。

6.技術雜志。雖然紙質媒體整體形勢不樂觀，多家國際同行雜志停刊，但是《酒·飲料技術裝備》（中國聯(lián)合裝備集團主辦）、《啤酒科技》（中國酒業(yè)協(xié)會主辦）、《中國啤酒》（中國食品工業(yè)協(xié)會啤酒專業(yè)委員會主辦）、《今日啤酒》（廣東啤酒協(xié)會主辦）、《啤酒釀造》（山東啤酒協(xié)會主辦）等雜志，多年來以深度的分析、前沿的技術獲得業(yè)界贊譽，為推動中國業(yè)界進步和中外技術交流做出了應有貢獻。但是原創(chuàng)投稿來源不夠廣泛，質量有待提高，采訪范圍基本局限在國內，與德國《BRAUWELT》等優(yōu)秀雜志的國際性影響力相比，還有一定差距。

7.原料基地。近年，新疆、內蒙古等地的大麥、酒花等原料基地建設，成效顯著。但規(guī)模化和效率方面，還需要向美國學習。以美國華盛頓州亞基瑪酒花公司的為例，公司是三四十個農場的聯(lián)合體。其中一個私人酒花農場占地7000畝，年產酒花6000多噸。正式員工只有十多個，最忙的時候需再雇兩百多個臨時工即可。采選、烘烤、打包等均為機械化，近期又投資2000萬美元更新了全部主要設備。亞基瑪工廠將旗下各農場的酒花，乃至英國酒花制成各種成品，銷往全球。

8.降耗減排。歐美日等西方國家，市場久已飽和，所以大量精力注意于降耗節(jié)能，因環(huán)保要求高，也非常重視減排。糧、煤、水、電、天然氣等降耗，酵母、二氧化碳、熱能、沼氣、廢水、冷凝水、爐渣、酒糟、瓶渣等回收再利用方面，水平非常高，有些已經做到接近理論極限。我國一些高起點新建的大型工廠各項指標，能達到國際較先進水平，但是對于大多數工廠來說，還有一定差距。

9.工藝創(chuàng)新。目前生產的純生、黑啤、白啤、無醇、小麥、IPA、煙熏、冰啤等品類，技術基本上都是從國外引進的。各企業(yè)自己也研發(fā)了人參、苦瓜、玫瑰等新型口味，以及荔枝等一些果味類產品，但是市場表現(xiàn)大多不佳，沒能形成規(guī)模化生產。但是現(xiàn)在各企業(yè)尤其是大型企業(yè)越來越重視產品創(chuàng)新，相信會持續(xù)推出市場認可的創(chuàng)新產品。

10.節(jié)日慶典。青島、燕京、大連、哈爾濱、西安、天津、廣州、上海、沈陽、淄博等啤酒節(jié)，百花齊放，助推了當地經濟發(fā)展，豐富了群眾生活。但是比起德國慕尼黑、美國丹佛、英國倫敦三大國際性啤酒節(jié)，從規(guī)模到影響力，差距還較大。尤其是慕尼黑啤酒節(jié)歷史悠久，每屆有600萬游客全球，現(xiàn)場感受“啤酒王國”的魅力。

11.文化建設。歐洲是現(xiàn)代啤酒的發(fā)源地，啤酒文化底蘊深厚。美國因早期英國、德國等歐洲移民較多，啤酒文化得到了較好的繼承。這方面是我們的欠缺，現(xiàn)在大型集團已經達成共識，開始著手啤酒的品類文化的建設，立志要建設中國特色的啤酒文化體系。

12.博物場館。青啤、珠啤、哈啤等企業(yè)利用老廠興建啤酒博物館，融知識、趣味、休閑等為一體，比國際知名的荷蘭喜力啤酒博物館不相上下。因建設較晚，充分借鑒了相關博物館的經驗，在歷史文物保存、展示，啤酒品鑒、紀念品購物等方面或略有勝出。

13.品牌擴張。百威、米勒、康勝銀子彈、時代、喜力、嘉士伯等品牌風靡世界，尤其是百威占據中國高檔啤酒市場較大比例。就是因為經過多年的激烈競爭，這些國際公司有很強的品牌能力。近年各類進口啤酒大幅增長，2017年共進口71萬噸，布滿各大超市，相比于2012年增長了十多倍。

14.行業(yè)集團化、工廠大型化、設備高效化。這是啤酒強國的3個重要指標，緊密相關、相互促進，很大程度上決定了人均產量、人均利潤、噸酒成本、節(jié)能減排等其他多項指標。

我國行業(yè)集團化進程已經進行了30年。目前，五大集團合計產量3200萬噸，占比全國產量的70%。前十大集團產量3600萬噸，占比約80%。各大集團的優(yōu)勢區(qū)域市場已經明晰。集團化大體完成，已經進入后期。

目前，全國有規(guī)模以上生產廠500個。五大集團占有其中300個。工廠大型化也在持續(xù)推進，平均產量不斷提高，從30年前平均1萬噸，到目前已經達到10萬噸。大集團的主力廠大多為二三十萬噸以上，且在沈陽、青島、平度、蒙陰、北京、桂林、四平、莆田、武漢、廣州等地，出現(xiàn)了產量60萬噸以上的生產廠。尤其是百威英博的莆田工廠，產量已達120萬噸，且仍在強勁增長中。即便如此，總體與美國相比，差距很依然大。

各大集團主力廠一般糖化設備為60至100噸，發(fā)酵為300至600噸，較為合適。但是包裝差距明顯，大量3.6萬易拉罐線，還有大量3.6萬，甚至2.4萬瓶/時玻璃瓶線使用，明顯落后。

15.精釀發(fā)展。雖然精釀企業(yè)規(guī)模較小，產量占比也有限，但是繁榮發(fā)展的精釀，能極大地豐富口味，促進啤酒文化建設。也是啤酒強國的重要指標。美國精釀根據產量等標準，分成小型啤酒廠、微型啤酒廠、啤酒坊三類，進行相應的稅收優(yōu)惠。目前共約4500家，合計產量200萬噸，占比美國總產量的12.7%。因美國從事酒類生產等，需要酒牌（營業(yè)許可），所以精釀協(xié)會能進行準確統(tǒng)計。我國因達不到2000萬元的主營業(yè)務收入，不算規(guī)模以上企業(yè)，所以沒有精釀酒廠的準確數據。只能大致估計，目前大約有1000多家。合計產量約為四五十萬噸，大致占比行業(yè)總產量的1%。還有較大發(fā)展空間。我國精釀啤酒得到規(guī)范化監(jiān)管并取得市場地位之后，將迎來繁榮大發(fā)展，這一天不會太久。

二、全球啤酒產業(yè)先進國家的發(fā)展路徑

行業(yè)高度集團化、工廠大型化、設備高效化，加之精釀繁榮化，這四項是全球業(yè)界的共同趨勢，也是啤酒強國的主要指標。為了準確預測我國業(yè)界走勢，需要以全球的視野，了解先進國家的行業(yè)演化過程，以及經濟全球化大背景下全球業(yè)界的大致走向。美國是當今最大的發(fā)達國家，雖然總產量已被中國超越。但這四個方面均做到了極致，樹立了樣板，成為我們乃至全球各國學習的最好榜樣。了解美國的業(yè)界演化過程，有助于我們理解行業(yè)發(fā)展規(guī)律，指導企業(yè)建設。

20世紀后半頁，大致是美國啤酒業(yè)完成集團化并實現(xiàn)工廠大型化的五十年。1946年，二戰(zhàn)后第二年。AB、米勒、康勝、柏斯特藍帶等前幾大公司達到了二十多萬噸產量，在當時全美各地八百家啤酒廠中，展開并購。拉開全美范圍內行業(yè)大規(guī)模并購的序幕。這也是全美各行業(yè)，乃至全球各行業(yè)并購的先河。初期主要是在經濟富裕、人口密集的東部沿海地區(qū)。大量小型企業(yè)被淘汰或被并購。有價值的小廠被收購殆盡后，各集團在改擴建的同時，開始在全美范圍內選址建新廠，優(yōu)化行業(yè)布局。有些實力較強的子公司還建立了孫公司，整個局面是互相交錯，為爭奪市場，無所不用其極。大型集團都努力地形成自己的優(yōu)勢區(qū)，以提高效益。集團之間的并購，時有發(fā)生。

到1986年，各大型集團的優(yōu)勢區(qū)域明晰。前五大集團占比2000萬噸總產量的80%，前十大集團占比93%，集團化基本完成。這時各大集團感到經營不利、地理位置不利的小廠，如果在別人的勢力范圍內無利可圖，如果在自己的勢力范圍內則不利于提高效率，于是大量關閉。大型工廠迅速膨脹規(guī)模，填補市場。數目減至30多座，平均產能50多萬噸。那時，中國還是800個工廠各自為政、各自為戰(zhàn)，規(guī)模大多為幾千噸，最大的也才10萬噸，5萬噸級別的就可以進入前十名。面對美國如此格局，中國業(yè)界只能望洋興嘆。

隨著集團化深入，最后幾次集團之間的大規(guī)模兼并完成。1999年，第四大集團柏斯特藍帶將密爾沃基總廠在內的幾個工廠，一并出售給AB，退出行業(yè)。AB、米勒、康勝三大集團壟斷了全美97%的產量。高度集團化實現(xiàn)，工廠格局基本定型。

2008年，AB公司被英博以520億美元現(xiàn)金并購，成為百威英博的美國部分。不久，米勒、康勝聯(lián)手，將北美業(yè)務合并為米勒康勝以應對。從此，美國進入百威英博、米勒康勝兩大巨頭壟斷的時代。

21世紀初，大型工廠減少至20座，這一格局也已經達到極致，今后也不會再有大的變化。這20個工廠位于圣路易斯、紐約、丹佛、休斯頓、洛杉磯、杰克遜維爾、密爾沃基等大型城市郊區(qū)，一般距市區(qū)30至50公里。這些城市分別是美國中部、東部、西部、南部、西南、東南、東北的最大城市，其中紐約工廠坐落在波士頓-紐約-華盛頓城市群中，密爾沃基工廠坐落在五大湖城市群中。除洛杉磯地區(qū)兩大巨頭各有一座工廠外，真正做到了200至300公里銷售半徑之內沒有第二家大型工廠。這20個工廠共計年產1800萬噸，平均90萬噸，平均員工500人。規(guī)模最大的是米勒康勝集團的丹佛工廠，年產220萬噸，員工1200名。

大型啤酒工廠是典型的重資產行業(yè)。高資產、高效率、低用工。設備配置在很大程度上決定用工數量、人均利潤、各項消耗、占地面積等。美國大型工廠各有千秋，但是對設備的配置，大同小異，都是大型、高速、高自動化的。不算銷售，人均產量一般可以達到2千噸，最高可達3千噸，以70萬噸的米勒洛杉磯廠為例，員工460人。糖化為130噸，發(fā)酵為500至1000噸。包裝是3條瓶裝、1條桶裝、3條罐裝線。其中1條330毫升易拉罐線已經使用多年，為12萬罐/時。青啤二廠同等規(guī)模，為800人，還有一定差距，這已經是國內較好水平。有些國內工廠則需要兩三千人。人均利潤，更是可想而知。差距還是不小的。

20世紀80年代，美國人普遍認為，大集團旗下的大型工廠最終壟斷全行業(yè)的產量。這種格局能將全行業(yè)的運行成本降到極至，這是最完美的，也是最終的定型格局。這種觀點基本正確，雖然精釀的興起修正了格局。美國政府出于增加就業(yè)、豐富市場等考慮，20世紀80年代放寬了行業(yè)門檻，小型、微型啤酒廠，尤其是啤酒吧大量創(chuàng)立。美國人敢于創(chuàng)新，他們嘗試了各種材料、工藝，創(chuàng)新出了大量新口味，并根據歷史記載，復活了許多早已停產的風味。許多小酒廠以獨特的風味，占據著越來越大的當地市場，其中一些規(guī)模不斷擴大，有幾家已經達到了5萬噸甚至10萬噸級別，并大量出口，取得了很好的經濟效益。一些甚至到德國、比利時、英國等傳統(tǒng)啤酒強國開設分廠。在這些榜樣的帶動下，這十多來年，美國精釀發(fā)展尤為迅猛。目前零售額240億美元，占比近1000億美元啤酒總零售額的23.4%。精釀產量達到200多萬噸，占比美國啤酒總產量的12.7%，這些年把大型工廠的產量，平均每家擠掉了10多萬噸。目前新開張的和倒閉的已經大體持平。精釀在美國的發(fā)展趨于穩(wěn)定，但正在全球各地重演，不計其數的精釀工廠開張，甚至在一些偏僻山區(qū)和偏遠島國。

美國業(yè)界高度集團化的進程已經結束，但是其全球放大版，正在全球上演。隨著經濟全球化的深入發(fā)展，不計其數的業(yè)界并購在全球各地發(fā)生，模越來越大，金額越來越多。一系列的大規(guī)模跨洲并購，已經完成。以下是其中比較知名的幾次。

1999年，布哈馬收購南極洲，組建為南美第一、全球第五大集團安貝夫。

2002年，南非釀造集團（SAB）出資56億美元，并購美國米勒，組建為SAB米勒。

2004年，比利時英特布魯與巴西安貝夫合并，組建為全球第一大集團英特布魯安貝夫，簡稱英博。

2005年，美國康勝與加拿大摩森合并為摩森康勝。

2008年，英博以520億美元現(xiàn)金兼并美國AB，組建為AB英特布魯安貝夫（中文翻譯為百威英博）。2008年，SAB米勒和摩森康勝將北美業(yè)務合并為米勒康勝。

2015年，第一大集團百威英博以1055億美元并購第二大集團SAB米勒后，營業(yè)收入達到550億美元，其中南美占比33%，北美29%，亞太14%，非洲9%，歐洲8%，墨西哥7%。其在全球各地的300多座工廠完成產量5000多萬噸，占比全球1.9億噸產量的30%。息稅折攤前利潤210億美元，占比全球的46%。

幾大集團基本壟斷全球產量的終極格局，已現(xiàn)端倪。整個啤酒行業(yè)的全球發(fā)展史，就像是無數的小溪，穿過各種地形不斷改道、蒸發(fā)、交匯。最終匯成幾條寬廣的大河，緩緩地匯入經濟全球化的浩瀚海洋。

三、我國啤酒行業(yè)的結構調整

這30多年，我國業(yè)界幾乎是將美國行業(yè)集團化的過程重演了一遍。1996年前后，前幾大企業(yè)達到二三十萬噸產量，形成了全國性品牌。在當時800多家小廠中，華潤并購了大連渤海啤酒廠、青啤并購揚州啤酒廠、燕京并購華斯啤酒廠，加上美國AB并購武漢中德啤酒廠、比利時英特布魯并購南京金陵啤酒廠。這五次并購標志著中國啤酒行業(yè)的并購大幕拉開，集團化進程開啟。此時，已經整整比美國晚了半個世紀。

大量并購、擴建、新建事件讓人目不暇接，大量中小企業(yè)被淘汰或被收并。隨著這些年集團化推進，哈爾濱哈啤、深圳金威、四川藍劍、甘肅黃河、江蘇大富豪、新疆烏蘇等企業(yè)集團先后被并購。

在集團化的同時，大批工廠改建、擴建。城鎮(zhèn)化的同時，一大批工廠退城入園，搬遷至郊區(qū)工業(yè)園。一大批規(guī)劃完備的20萬噸級別以上工廠拔地而起。

行業(yè)集團化也只是個形式，其實質是原有的小、散、亂的行業(yè)格局，被大型集團整合后，在總部的集中統(tǒng)一管理之下，將產能逐步集中于人口集中、水源豐富、交通便利的大型工廠，配以以大型、高效、高速設備，以統(tǒng)一的經營管理機制、理念、模式、文化形成合力，規(guī)范行業(yè)運行，降低運行成本，最終利益消費者。

我國大型集團充分發(fā)揮總部的決策、指揮、協(xié)調作用，配以先進的管理軟件，實現(xiàn)信息交互，科學協(xié)調各工廠乃至各部門之間關系，圍繞市場導向開展業(yè)務。統(tǒng)一管理旗下多個工廠，提高對市場的快速反應能力，優(yōu)化配置供應、生產、銷售、品牌、人事、資金、物資、技術等要素，已經產生了明顯的協(xié)同效應。

統(tǒng)一采購。各總部對大宗原料、物資和設備等集中采購、統(tǒng)一調撥。更有甚者，近期青啤集團總部正在進行大量的細致的梳理工作，在此基礎上嘗試對零散備品、備件以及輔料等的集中采購。

統(tǒng)一定價、市場定位和劃分，共享市場信息和銷售網絡，解決市場重合問題。燕京廣東公司初期運轉不暢，由漓泉公司統(tǒng)籌運作兩廣市場后，產量由2006年的3萬噸，上升到2009年的30多萬噸，單廠增速創(chuàng)行業(yè)紀錄。

統(tǒng)一市場形象塑造，統(tǒng)一管理、使用、共享品牌。幾大集團策略略有不同。華潤前些年強力打造雪花品牌，使其占比集團90%的份額，打造出了千萬噸級別的單一品牌，令全球驚嘆。雖然近期，在新的品牌策略下，華潤或加重培養(yǎng)另一些品牌。青啤則是保留了大部分并購企業(yè)品牌，在市場競爭激烈之處，讓這些小品牌沖鋒在前，低價傾銷，不惜自毀。給予對方品牌一定殺傷之后，地方主力品牌殺入。最后是青啤品牌進入。燕京則是主推燕京品牌，目前占比超過60%，加上漓泉、惠泉、雪鹿三個輔助品牌，合計占比超過93%。

統(tǒng)一高管調配，人才培養(yǎng)，輪崗培訓。統(tǒng)一生產計劃。統(tǒng)一資金使用。

統(tǒng)一調整工藝。解決技術問題。成立技術推廣小組，提煉各廠先進技術、經驗，迅速推廣。大大超過諸多小廠各自為政時期，行業(yè)召開技術推廣會，所能達到的速度和深度。

目前華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博(中國)、嘉士伯（中國）等前五大集團占比產量的70%。加上珠江啤酒、金星集團、藍帶啤酒、生力啤酒、艾爾酒業(yè)等，前十大集團集團化占比全國80%，我國行業(yè)集團化已經大體實現(xiàn)，進入后期。

集團化后期，混雜交錯。以廣東佛山為例，目前中國前四大集團均設有生產廠。且相距不遠，競爭激烈程度，可想而知。更有甚者，燕京昆明公司和嘉士伯昆明公司，同在嵩明楊林工業(yè)區(qū)內。競爭激烈，可見一斑。

四、我國大型集團及其大型生產廠

華潤雪花集團為央企，有雄厚的實力和資金，以及前瞻性的戰(zhàn)略意識。集團成立于1994年，專業(yè)生產、經營啤酒。總部設在北京東城。目前，營業(yè)額近300億元。旗下90多個工廠，完成產量約1200萬噸，占比中國啤酒市場約26%。近年明顯加大了對設備的更新力度，已經安裝了近十條KHS 12萬罐/時易拉罐線，每條產能30萬噸。玻璃瓶線大多已經更新為廣二輕5萬瓶/時，每條產能為15萬噸。集團下設天津、甘青藏、貴州、黑吉、湖北、江蘇、晉陜、山東、浙江等區(qū)域公司。

工廠設在北京平谷，天津北辰，河北廊坊三河、秦皇島，山東濱州鄒平、聊城、煙臺、鄭州新鄭、商丘、漯河、安陽湯陰、駐馬店，山西大同、晉中、運城，湖北武漢、黃石、天門、宜昌枝江，遼寧沈陽、大連、鞍山、朝陽建平、丹東、鐵嶺、遼陽、阜新、葫蘆島興城、盤錦、朝陽，黑龍江哈爾濱、伊春、依蘭、尚志、齊齊哈爾，吉林吉林、通化、農安，內蒙古呼倫貝爾、興安盟烏蘭浩特，甘肅蘭州，寧夏銀川永寧，陜西西安，四川成都、邛崍、達川、西昌、德陽什邡、遂寧、廣安、樂山、綿陽、南充、內江、自貢，貴州貴陽、凱里、黔南龍里、遵義，廣西賀州富川，湖南岳陽、婁底、湘西，西藏昌都，廣東佛山、汕頭、深圳、東莞，福建泉州，上海寶山，江蘇南京、泰州、常州、蘇州、無錫，浙江杭州、蕭山、臺州玉環(huán)、湖州、嘉興、寧波、溫州，安徽六安、蕪湖、舒城等地。遼寧、黑龍江、吉林、四川、江蘇、浙江等地為優(yōu)勢區(qū)域。

燕京啤酒集團在國內40多個工廠布局示意圖

青島啤酒歷史悠久，有深厚的技術積淀。是中國名牌的象征之一。1903年，青島啤酒廠由英、德商人創(chuàng)辦，生產設備、原材料均從德國進口。1949年，產量僅為1200噸。1993年，青島啤酒股份有限公司成立，股票分別在香港和上海上市，募集的雄厚資金為飛速發(fā)展奠定了堅實的基礎。1997年，青島啤酒集團成立。集團總部位于山東省青島市市南區(qū)。目前，營業(yè)額260多億元，凈利潤近13億。旗下70多個工廠，完成700萬噸產量。

工廠位于北京、密云，河北石家莊、宣化、廊坊，山東青島、平度、濟南、菏澤、德州平原、濰坊、壽光、棗莊、滕州、日照、威海榮成、臨沂蒙陰、淄博沂源，河南省洛陽，遼寧鞍山，黑龍江哈爾濱、雞西，山西太原，陜西西安、寶雞市、漢中、榆林，甘肅蘭州、武威，湖北黃石、隨州、應城，湖南省長沙寧鄉(xiāng)、郴州市，四川成都、瀘州，廣西南寧，廣東深圳、揭陽、佛山、韶關、珠海，福建福州、廈門、漳州，浙江省杭州建德、臺州，安徽馬鞍山、蕪湖，江西省九江市，江蘇蘇州昆山、連云港、揚州、宿遷、徐州，上海市閔行、松江、楊浦等地。山東、陜西、江蘇、上海等地為優(yōu)勢區(qū)域。

燕京的發(fā)展是中國業(yè)界快速發(fā)展的縮影。1980年，燕京啤酒廠由北京順義區(qū)創(chuàng)建，是年產萬噸的小廠。此后，每年增產1萬噸，至1988年達到8萬噸成為中型廠。之后，每年增產5萬噸，至1993年達到20多萬噸，成為大型廠。之后，每年增產10萬噸，至1997年成為40萬噸大型廠。1997年進入資本市場，在香港紅籌股和深圳A股上市。上市后，獲得大筆融資，開始全國并購，至2013年，每年增產30萬噸。集團總部位于北京順義。目前旗下有40多個工廠，完成產量約500萬噸，銷售收入近200億元，利稅總額40億元。與有著一百多年，甚至二三百年歷史的國際巨頭并肩，成為全球名列前茅的巨型企業(yè)集團。

工廠位于北京順義，河北邢臺、滄州獻縣，河南焦作、駐馬店遂平，山東濟寧曲阜、鄒城、煙臺萊州，山西省晉中祁縣、塑州，遼寧沈陽，內蒙古呼和浩特市、通遼、赤峰、寧城、巴彥淖爾、包頭、烏蘭察布豐鎮(zhèn)，新疆石河子、阿拉爾，四川南充，廣西桂林、玉林，貴州貴陽，云南昆明，湖南長沙、衡陽、湘潭，湖北仙桃、襄陽，廣東佛山，福建寧德、泉州惠安，江西贛州、撫州、吉安，浙江麗水等地。北京、廣西、內蒙等地為優(yōu)勢區(qū)域。

百威英博(中國)公司總部位于上海市黃浦區(qū)。英博前身英特布魯有數百年的從業(yè)歷史，在長期的發(fā)展中積累了大量的經驗，有著嚴格規(guī)范的管理，有許多值得學習之處。目前，集團旗下40多個工廠，完成產量400多萬噸。工廠位于河北保定、唐山，河南新鄉(xiāng)、河南信陽，黑龍江哈爾濱、大慶、綏化海倫、鶴崗、佳木斯、牡丹江，遼寧大連、營口、錦州，吉林長春、延吉，湖北省武漢、孝感、荊門市、宜昌市當陽，湖南長沙、邵陽，江西南昌、吉安吉水，四川資陽，廣西南寧，廣東佛山，福建三明、漳州、莆田，江蘇南京、南通、啟東、鹽城，浙江省溫州市、樂清、平陽縣、臺州天臺、寧波鄞縣、金華、衢州等地。黑龍江、湖北、福建、浙江等地為優(yōu)勢區(qū)域。

嘉士伯（中國）公司總部位于廣東廣州天河區(qū)，集團旗下20多個工廠，完成200多萬噸。近年并購了重慶啤酒集團、黃河啤酒集團和烏蘇啤酒集團等。工廠位于云南大理、昆明，甘肅省蘭州、酒泉、天水，青海西寧，江蘇常州溧陽，廣東惠州，重慶市合川、梁平，浙江湖州德清，廣西柳州、浙江寧波寧海、江蘇鹽城、四川宜賓，新疆塔城、阿克蘇、哈密、喀什、庫爾勒、伊寧等地。云南、重慶、新疆、甘肅等地為優(yōu)勢區(qū)域。

珠江啤酒集團總部位于廣東省廣州市，是以啤酒業(yè)為主體的大型國有企業(yè)，1985年建成投產5萬噸產能。目前產量約120萬噸，營業(yè)收入約36億元，利潤約1.6億元。雖然近年上市，但是并購最佳時期已過。除河北、湖南兩處，工廠基本都在廣東。生產廠位于廣東廣州、從化、梅州市、陽江，河北石家莊鹿泉，湖南湘潭等地。廣東為優(yōu)勢區(qū)域。

金星啤酒集團總部位于河南省鄭州市，是 1995年以河南金星啤酒公司為核心組建的。集團按照“獨資建廠，自我復制、小步快跑”的模式擴張，近年發(fā)展較快。但是對先進設備的投入，還需加大。目前有旗下工廠16個，合計產量80萬噸。工廠位于河南鄭州、安陽內黃、漯河、南陽鄧州、三門峽、周口鄲城、信陽，山東臨沂郯城，山西臨汾洪洞，陜西咸陽，甘肅慶陽鎮(zhèn)原，貴州安順，云南昆明、西雙版納，四川省成都市，廣東省中山等地。河南為優(yōu)勢區(qū)域。

五、我國啤酒行業(yè)的分析展望

目前我國人均年消費量33升，只略高于全球平均水平，還有一定的增長空間。日本因為飲用清酒較多，啤酒大約人均40升，法國因為葡萄酒飲用較多，啤酒大約人均30升。其他主要西方國家，這些年雖然人均消費量都略有下降，但都能穩(wěn)定在七八十升。甚至發(fā)展中國家巴西，都已升至60升。考慮我國白酒文化底蘊深厚，飲用量較大，黃酒也有一定占比。啤酒人均消費按最保守估計，可達40升。

20年后，我國人口將達到并至少穩(wěn)定在15億。相應地，產量將至少能穩(wěn)定在6000萬噸，約是美國的3倍。另一人口大國印度，起點低，雖然發(fā)展也較迅速，目前產量達到200多萬噸。但是因赤貧人口基數大，因宗教原因不飲酒的人占比很大，所以增長受限。在可以預見的很長一段時間內，我國都將是啤酒產量第一大國。

20年后，精釀按最樂觀估計，能占比總產量15%，約為1000萬噸。按每十五萬人一家的樂觀估算，將有1萬家，遍布全國。平均每家1000噸，少數大的可達幾萬噸，小的只有幾百噸，甚至一兩百噸。近期看，按目前大約40%的產量年增幅。兩三年后，將達到140萬噸，占比總量的3%。如果國家放寬政策，飯店、酒吧自釀啤酒只能局限在本店消費的禁錮松動，一批酒吧將明顯擴大規(guī)模。

德國是現(xiàn)代啤酒的發(fā)源地，德式下面發(fā)酵啤酒是風靡全球，我國幾大集團的主流風味，都是德式的。德國有大量千噸級、萬噸級小廠，遍布全德。許多小廠有上百年的，甚至幾百年的歷史傳承，現(xiàn)存最早的一家位于巴伐利亞，成立于1040年。悠久的歷史、精湛的工藝、迥異的口味，深厚的文化，讓各國游客癡迷，被譽為啤酒王國。但正是因此，各地的小廠有自己的當地傳統(tǒng)市場，沒能夠實現(xiàn)高度的集團化和工廠大型化，沒能出現(xiàn)大型企業(yè)集團。幾大國際性集團中百威英博起源于比利時，喜力起源于荷蘭，就連幾百萬人口的小國丹麥也發(fā)展出個嘉士伯。德國不但沒有一家大型啤酒集團，反而在在國際巨頭的沖擊下，啤酒企業(yè)大量倒閉。20世紀80年代后期，全德有3000多家從業(yè)企業(yè)。到21世紀初，只剩下1000家。而且貝克、比特博格等規(guī)模較大的前幾十家家，均被國際性啤酒集團并購。

后發(fā)國家有多種后發(fā)優(yōu)勢，可以充分利用。但也要認識到，必然有多方面的后發(fā)劣勢不可避免。其中之一，就是全球各地的有價值工廠，大多已被先行者并購。我們應當深刻吸取德國的教訓，加速推進集團化進程。要進行前瞻性頂層設計，將國有資本整合，形成合力，以應對即將到來的，與國際巨頭的終極對決。在穩(wěn)住國內市場的基礎上，以伺機出擊東南亞、南亞、非洲等地的空隙，展開并購，最終實現(xiàn)在全球的成功逆襲。

20年后，按樂觀估計我國業(yè)界高度集團化進程結束，屆時5000萬噸產量由兩三大集團完成。下一步，經營不利、位置不利的中小型生產廠，將大批關閉。主力工廠的規(guī)模將明顯擴大。一定范圍之內，只有一家規(guī)模工廠能夠勝出。競爭最殘酷的階段即將到來。我國發(fā)展不平衡，95%的人口居住于昆明、蘭州、張家口、齊齊哈爾一線以東。至多20個巨型工廠就完全可以覆蓋中東部這一半的國土。

20年后，在目前大型集團的主力工廠基礎上，這20個巨型工廠將全部形成，平均產量達到250萬噸。行業(yè)主體格局定型。屆時，全球200萬噸以上的巨型工廠，除了北美、西歐各有三兩處之外，其它20座將全部出現(xiàn)在我中華大地。京津冀、長三角、珠三角、山東半島、遼中南、中原、長江中游、海峽西岸、川渝、關中等十大城市群中，甚至會出現(xiàn)三四百萬噸的超巨型工廠。全球最大的工廠，一定是出現(xiàn)在我國。

設備配置要有前瞻性。根據多年的經驗，糖化設備應選擇100噸的。過大，將增加過濾等控制難度。發(fā)酵設備選用600噸左右，過大，則不利于溫控。易拉罐便于攜帶，是發(fā)展趨勢，應優(yōu)先考慮12萬的高速線。玻璃瓶線應考慮5萬甚至6萬的，也可考慮2條甚至3條并聯(lián)。應大量使用激光導引無人運輸車，以及自動立體庫。屋頂多敷太陽能光伏板。

20年后，我國業(yè)界高度集團化的進程結束，規(guī)模宏大的巨型工廠和撼人心魄的超強制造能力形成，精釀酒廠百花齊放。到那時，我們這些啤酒戰(zhàn)線從業(yè)人員，就可以無比驕傲地說，“從一窮二白起步，幾代人自強不息、不懈奮斗。無數心血、汗水、眼淚付出。我們，已經將偉大祖國建設成為啤酒行業(yè)的，全球第一強國。”