王興的洞察與遠見

兩年前，王興在內部信中說過這么一句話：“中國互聯(lián)網已進入下半場”。同年的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網大會上，“下半場”的概念再被李彥宏、周鴻祎等互聯(lián)網大佬提起。如果說王興揭開了“下半場”概念的面紗，那么彼時互聯(lián)網大會對于“下半場”概念的熱議，就是第一次給“下半場”概念舉行的“燈光秀”。這場“燈光秀”，在今年的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網大會上，更加惹眼，尤以“BT”創(chuàng)始人的對話最火。對于下半場的重心，馬化騰認為是產業(yè)互聯(lián)網，而李彥宏則傾向于人工智能。誰對誰錯，真沒個定數(shù)，做社交的馬化騰和搞搜索的李彥宏，畢竟從一開始就選擇了不同的路。但毋庸置疑，他們也有同一個信念：互聯(lián)網的下半場已經開始了。

“下半場”照進現(xiàn)實

其實，王興提出“下半場”概念時，美團點評誕生才不過半年多的時間，O2O的火仍然在一些領域燒得很旺。但從千團大戰(zhàn)走來的王興，卻對互聯(lián)網的轉折點越來越敏感。在2016年的那封內部信中，王興篤定“互聯(lián)網下半場”的到來，既基于人口紅利的結束，也基于智能手機的增長放緩。王興也因此將上半場到下半場的過渡總結為，從粗放到精耕，從廣度到深度，從規(guī)模到效率。

清晰的趨勢，隨著時間的推移，也不斷得到驗證。先看產業(yè)互聯(lián)網，拿騰訊這個巨頭來說，從消費互聯(lián)網到產業(yè)互聯(lián)網，雖說是2C到2B的服務對象的簡單轉變，但背后卻藏有更深層次的轉變。

2C時代的騰訊，微信乘了人口紅利的東風，消費者用不用很大程度上取決于有沒有。但到了2B時代，服務好企業(yè)只有靠云計算、大數(shù)據這些企業(yè)缺乏的硬實力，交易的成敗已經很大程度上取決于技術。從以規(guī)模驅動增長，過渡到以技術（效率、成本）驅動增長，是騰訊變陣的根本原因，也是騰訊開啟下半場的“鑰匙”。

再看人工智能，百度是中國互聯(lián)網企業(yè)AI化的一面旗幟，移動互聯(lián)網時代的它和騰訊，都有同一個增長引擎，就是互聯(lián)網人口紅利。但如今，百度之所以要把下半場的主角定為AI，無外乎還是看重其顛覆能力未來會為百度帶來的可觀增長。

這么多年過去了，騰訊和百度步調驚人的一致，都在建設新的增長引擎。而當這兩個具有時代特征的互聯(lián)網巨頭都這么做時，無疑已經釋放了下半場到來的明顯信號。

不得不佩服王興的洞察力，兩年前，真正為下半場做準備的互聯(lián)網企業(yè)，也許只有美團。更重要的是，互聯(lián)網上半場和下半場的判斷，絕不是一件簡單的事。一方面，從互聯(lián)網千變萬化的環(huán)境來看，任何一個變化都可能引起環(huán)境的顛覆性改變，但哪一個才是臨界點，不得而知。回頭去看王興的判斷依據，哪怕少一個維度，都可能得不出下半場將至的結論，因為互聯(lián)網本身是具有“欺騙性”的。另一方面，彼時王興帶隊美團點評新公司沒多久，戰(zhàn)略方向可列為最高級別的任務。是繼續(xù)深耕O2O、粗放式增長，還是開始投入技術，打開新的大門。如果王興在這些選擇上猶豫，實在難以想象美團如今的樣子。現(xiàn)在，產業(yè)互聯(lián)網等概念的興起已然將“下半場”概念從幕后搬到了臺前，而王興，也順利完成了對下半場預測的“絕唱”。

愛思考的王興并沒有停，在最近的互聯(lián)網大會上，他又再一次拋出有關“供給側數(shù)字化”的新理解。

王興的新解

關于數(shù)字經濟，王興認為，“數(shù)字經濟分需求側的數(shù)字化和供給側的數(shù)字化，過去20年，需求側的數(shù)字化逐漸完成了，但是在供給側的數(shù)字化才剛剛開始。供給側數(shù)字化和需求側相結合，數(shù)字經濟才完整。”這個觀點與之前的“下半場”有異曲同工之妙。王興說需求側的數(shù)字化逐漸完成了，供給側的數(shù)字化才開始。言下之意，數(shù)字經濟走到了另外的半個發(fā)展階段，也就是說數(shù)字經濟迎來了下半場了。

王興還用美團以及餐飲業(yè)給出了非常具象化的例子，他認為餐飲行業(yè)鏈條過多導致數(shù)字化進程慢，現(xiàn)在美團做的就是一步步用技術幫助商家打通各個環(huán)節(jié)的數(shù)字化。

這也可以理解為王興對于下半場的另一種解釋。只不過，這次王興是從數(shù)字經濟的維度去看，而兩年前，王興看的是整個互聯(lián)網。從互聯(lián)網到數(shù)字經濟，王興的思考也來到了“下半場”。

當然，王興這個觀點的核心其實可以總結為：兩側的數(shù)字化缺一不可，當供給側完成數(shù)字化時，其實真正的數(shù)字經濟才會到來。這其中，王興的落點在于數(shù)字經濟的一個充分必要條件，就是需求側和供給側的數(shù)字化全部都完成，才算完整。

這個條件，可以說很契合數(shù)字經濟的題。我們近兩年看到，很多互聯(lián)網企業(yè)做的數(shù)字經濟，無非就是對供給側的技術輸出，比如上云、AI化等。我們沒有看到哪家企業(yè)說，我要去幫助消費者完成數(shù)字化轉型。根本原因在于需求側的數(shù)字化已經完成了，現(xiàn)在缺的是供給側的數(shù)字化。

那為什么需求側和供給側的全部數(shù)字化，才能算作完整的數(shù)字經濟。要驗證這個觀點，可以去看完整的數(shù)字經濟發(fā)生在哪里。縱觀眼下，數(shù)字化做得很好的基本只有一類企業(yè)，就是互聯(lián)網企業(yè)，比如BAT。

這意味著，BAT們作為供給側已經能與他們的用戶共同創(chuàng)造完整的數(shù)字經濟。事實是不是如此？騰訊用AI和大數(shù)據優(yōu)化社交和內容閱讀體驗；阿里用AI和大數(shù)據給用戶推薦商品；百度用大數(shù)據和AI給用戶優(yōu)化搜索結果。結論很明確了，BAT們自己作為供給側已經證明了“數(shù)字經濟的完整性取決于供給側和需求側兩方數(shù)字化的完成”，而且缺一不可。

當然對于王興來說，最好的參照物應該是美團。王興前面談道：“現(xiàn)在我們開拓了一個新的產品線叫快驢進貨，幫全國20萬餐廳供應他需要買的東西，聚合他們的需求。通過我們的倉儲和物流進行進貨的數(shù)字化。”

幫助供給側進行數(shù)字化，是美團在做的事。而王興異常清楚的一點是，只有幫助餐飲商家完成數(shù)字化，美團才能在消費者和商家形成的這個閉環(huán)數(shù)字經濟中，獲得效率、成本方面的質變。

從這個角度去看，王興在互聯(lián)網大會上拋出的這一數(shù)字經濟觀點，或許很大程度上還是源于對“中國互聯(lián)網在做什么，美團在做什么”這個問題思考的結果。

識時務者

王興的預言和判斷，都一一照進了現(xiàn)實。一方面，下半場的概念已經得到了充分驗證；另一方面，數(shù)字經濟也的確走到了供給側開始數(shù)字化基建的過程。

如果去翻閱王興過往的絕大多數(shù)言論，就會發(fā)現(xiàn)王興有一個習慣，喜歡基于宏觀環(huán)境或規(guī)律，去談相較更微觀的東西。先談“天下”的這種偏好，也造就了一個擅長思考，擅長發(fā)現(xiàn)的王興。

提出上半場概念時，王興是基于互聯(lián)網人口紅利的消退以及智能手機增長放緩。提出數(shù)字經濟的觀點時，王興又提到了需求側數(shù)字化已經完成這樣的宏觀環(huán)境。在上個月的一封《為什么中國的To B企業(yè)都活得這么慘？》內部信中，王興同樣談到了宏觀經濟，談到了互聯(lián)網紅利期的結束。

宏觀環(huán)境，已經成為王興觀察互聯(lián)網和數(shù)字經濟的最好窗口。但為什么是王興？這個問題的答案恐怕還要從歷史中的王興去尋找。在王興的過往中，有兩個非常重要的節(jié)點，一個是王興帶領美團從千團大戰(zhàn)中幸存下來，還成了最大的那一個；另一個是美團上市，成為Food+超級平臺，將以技術驅動創(chuàng)新和增長。

前一個節(jié)點，互聯(lián)網的激變鍛造了眼疾手快、順勢而為的王興；后一個節(jié)點，走向下半場，以新階段為起點的互聯(lián)網，映照出了一個“識時務者”王興。這樣的王興，怎么可能不去思考未來。更何況，王興還是美團點評這個Food+超級平臺的掌舵者。下半場也好，數(shù)字經濟也罷，都是美團正在經歷的東西。所以，有關互聯(lián)網未來的判斷，對王興來說，排在第一位的意義，可能還是對美團的驅動。

時間正讓王興的畫像變得越來越清晰，下半場的提出、數(shù)字經濟的新解，讓我們看到了一個對于經濟、科技和產業(yè)洞悉準確的王興。但也許，喜歡先談“天下”的王興，更契合“識時務者”這個角色。