非洲的工業化夢想

7月的埃塞俄比亞已經進入雨季。從首都亞的斯亞貝巴去35公里外的奧羅米亞州杜卡姆鎮，道路變得泥濘，直到汽車上了高速公路。在經過村莊、田野、工地和漫步的牛群之后，路邊出現了幾棟四五層的現代化建筑，一道鋼筋水泥大門將它們與馬路對面的平房隔開，大門上用中文和英語寫著“東方工業園”。

東方工業園是東非國家埃塞俄比亞建設的第一個工業園。作為世界上最不發達的國家之一，埃塞俄比亞希望通過工業化之路成為非洲制造業的中心，擺脫貧困，實現經濟增長。過去十多年里，埃塞俄比亞經濟平均增速超過10%，是世界上經濟增速最快的國家。

其中工業增長被給予特別重視。該國政府從2010年開始實施增長與轉型計劃，在始于2016年的第二個五年計劃中，基礎設施和制造業是重點。

“工業化是非洲經濟發展的核心。過去非洲出口以原材料為主，如今通過工業化可以增加附加值?！狈敲宋瘑T會負責工業部門的侯賽因·哈桑對記者說。

他表示，非洲國家希望快速實現工業化，工業園區和經濟特區將發揮關鍵作用。自本世紀以來，非洲國家開始了建設工業園和經濟特區的熱潮。

目前埃塞俄比亞投入運營和在建的工業園中幾乎都有中國印記。中國與非洲在工業園區上的合作得益于中非合作論壇2006年北京峰會和2015年約翰內斯堡峰會的推動。

中非合作論壇第三次峰會于9月3日在北京舉行。中國商務部副部長錢克明在峰會前表示，中國在建設工業區、經濟特區上非常有經驗，非洲國家也非常感興趣；下一步，中方想和非洲國家分享園區招商引資、優惠政策制定、園區管理等經驗。

位于非洲之角的埃塞俄比亞是一個典型代表，由于工業基礎薄弱，工業園成為這個國家工業化進程最前沿的陣地。

“目前由中資公司建設、運營的工業園在埃塞俄比亞全國已達十多個，工業園建設已經成為中國企業在非洲集聚投資的一個亮點。”中國工商銀行非洲代表處首席代表王魯賓對記者表示。

王魯賓同時指出，非洲國家希望能借鑒中國經驗，實現快速發展。但非洲的環境與中國改革開放初期在政治、地理和文化環境上都存在差異，難以照搬中國經驗，如何本土化是需要解決的問題。

先有園，后有法

東方工業園共有85家企業入駐，大多為中國企業，還有荷蘭的聯合利華、印度的包裝廠以及幾家本地企業。它們從事水泥生產、制鞋、汽車組裝、鋼材軋制、紡織、制藥等行業。一期投入2億美元開發的土地和廠房已經全部出租，如今一地難求，與最初幾年在國內招商時門可羅雀的景象形成鮮明反差。

當江蘇永元開始在埃塞俄比亞建設工業園時，他們并沒有先例可循。當地有一個說法：先有東方工業園，后有工業園法。東方工業園從2008年開始建設，工業園法直到2015年才在國會通過。

第一個“吃螃蟹的人”首先遇到的問題是：盡管埃塞俄比亞投資法規定了進口設備和材料可以免除關稅，但江蘇永元在辦理免關稅手續時需要回答屬于哪個行業，生產哪些產品。“工業園是提供服務的，我們不生產產品。我們需要向埃方解釋，說服對方接受這一理念?！睎|方工業園管理委員會副主任焦永順對記者說。

新的問題很快又出現：如何辦理土地證。東方工業園內提供了一些現成的廠房，但有的企業選擇向園區分租土地，再自行建設廠房。這些企業去辦理土地證時卻被告知：土地證已經發給了工業園，應該由工業園再發給租賃方。

東方工業園認為自己無法提供土地證，由一家民營企業辦理的土地證難以被認可。作為埃塞俄比亞的第一個工業園項目，東方工業園得到了政府的重視。時任總理梅萊斯派人前來調查，最后政府同意采取分割土地證的形式。

在世界銀行《營商環境報告2018》中，埃塞俄比亞的營商環境便利度并不具備優勢，排在第161位。但工業園區卻是例外。經濟學家林毅夫在擔任世界銀行副行長時，向時任總理梅萊斯建議通過發展工業園改變本國基礎設施和營商環境落后的現狀。

東方工業園建成后，園區內完成了“四通一平”建設，有專門的電力供應專線。埃塞俄比亞海關、投資委員會入駐園區，為企業提供一站式服務。入園企業享受的優惠政策包括：所得稅減免，進口生產設備、建造廠房的原材料以及生產出口產品所需原材料均可免除關稅。

在埃塞俄比亞，普通工人一個月的工資大約在400元人民幣左右，即使考慮到當地工人效率與國內的差距，用工成本仍遠遠低于國內水平。而且，這個非洲第二人口大國擁有充足的勞動力資源，1億人口中勞動力占了4500萬。

盡管東方工業園推進了埃塞俄比亞工業園法的制定，但它自己卻在一些問題上無法享受工業園法的政策。在這個聯邦制國家，當奧羅米亞州地方法規和工業園法出現不一致時，州政府要求按地方法規執行。按工業園法可以免征的建筑稅，奧羅米亞州政府每年都要求東方工業園繳納。

在通過工業園法后，埃塞俄比亞工業園用地由聯邦政府取得，而東方工業園是與奧羅米亞州政府簽訂的土地使用協議。在東方工業園準備二期開發時，奧羅米亞州政府要求將地價從原來的每年每平方米1比爾（約合人民幣0.25元）漲到18比爾（約4.5元），雙方在這一問題上的分歧直接影響了開發進度。

華堅是第一家入駐東方工業園的大型企業。每天大約有8000雙鞋子在這里制作完成，貼上“埃塞俄比亞制造”標簽，銷往美國和歐洲市場。統計數字顯示，從2012年到2017年，華堅幫助埃塞俄比亞出口創匯1.22億美元。

在埃塞俄比亞取得巨大成功的華堅開始嘗試從事工業園開發，將在亞的斯亞貝巴和奧羅米亞州交界處建設一個華堅國際輕工業城。該工業城占地面積137.8公頃，總投資10億美元。華堅希望最終將輕工業城打造為一個擁有工廠、公寓、酒店、商業大樓、技術學校、醫院等的工業新城。

“華堅的本職是制鞋，這是我們第一次做工業園項目，從開發到招商、運營都是全新的嘗試?！比A堅國際輕工業城（埃塞俄比亞）有限公司董事長助理梁護譯對記者表示。

但習慣了“中國速度”的投資者需要適應“埃塞速度”。工業城原定于2020年完工的時間表已經延期到了2023年。

自從亞的斯亞貝巴進入雨季后，梁護譯發愁的一件事情是電力專線的搭建又要推遲了。華堅于2017年8月與電力局簽訂合同，準備搭建一條電力專線。這一工程原計劃三個月內完工，但因缺乏材料、電力局人事變動以及雨季停工等各種原因，直到今年8月仍未完成。

除了效率低下，在埃塞俄比亞發展工業園還面臨政策的不確定性。埃塞俄比亞政府在2017年8月出臺新的規定，要求入駐華堅輕工業城的企業實現百分百出口，導致兩家已經入駐的服裝和電子企業不得不撤離。

“政府的工業園就不會遇到被強行要求出口創匯的問題。”梁護譯說。與埃塞俄比亞政府開發的工業園相比，私營部門開發的工業園處于相對弱勢地位。這也是為何東方工業園的焦永順希望在兩國政府間建立協調機制?！拔覀兠駹I企業去談不對等。”焦永順說。

在埃塞俄比亞，國家層面規劃的工業園有20個，私營部門開發的工業園數量為6個。按照埃塞俄比亞工業園法，私營和政府的園區在優惠政策上沒有區別。但在實際執行層面仍有差別。

孵化“埃塞模式”

在埃塞俄比亞政府投資的工業園中，去年投入運營的阿瓦薩工業園是規模最大的一個，預計將創造6萬個就業機會，每年出口創匯10億美元。

一條完整的紡織服裝產業鏈將在阿瓦薩工業園建立。這個面向紡織和服裝企業的工業園已有來自中國、美國和印度等國家的企業入駐，其中包括擁有Calvin Klein和Tommy Hilfiger等品牌的美國服裝企業PVH和它的多家上游供應商。

阿瓦薩工業園由中國土木工程集團埃塞俄比亞公司承建。在項目竣工后，中土埃塞公司又簽署了園區運營管理合同。從江蘇昆山開發區引進的專家團隊帶領組建了阿瓦薩工業園的運營隊伍，埃方則派遣管理人員赴昆山接受培訓。

運營工業園在埃塞俄比亞是一個新生事物。除了參考中國模式，埃塞俄比亞政府也曾派人前往新加坡、韓國和越南學習當地工業園的經驗。

借鑒外部經驗又立足本國的阿瓦薩工業園形成了埃塞俄比亞發展工業園的模式，基于阿瓦薩的“埃塞模式”將逐漸推廣至其他工業園?！鞍⑼咚_經驗將復制到其他園區，已經有新的團隊到阿瓦薩工業園接受培訓?！敝型良瘓F埃塞工業園開發公司常務副總經理韋學敏對記者說。他表示，在阿瓦薩工業園運營管理體系逐漸成熟后，中方管理人員將逐步撤出。

在阿瓦薩工業園，入駐企業普遍關心的一個問題是何時修建亞吉鐵路支線，使之與亞吉鐵路連接起來。

由中土集團承建并牽頭運營的亞吉鐵路于2016年10月建成通車。這是非洲第一條現代電氣化鐵路，全長750多公里。它將港口國家吉布提和內陸國家埃塞俄比亞連接起來。吉布提是埃塞俄比亞第一大出海通道，每年處理鄰國85%的進出口貨物。

亞吉鐵路通車后，從亞的斯亞貝巴發往吉布提的貨物從原來的3天-7天縮短至1天以內。

物流成本居高不下是制約埃塞俄比亞工業發展的一個主要問題。在世界銀行2016年物流績效指數中，這個非洲發展最快的經濟體只得了2.38分，甚至低于撒哈拉沙漠以南非洲國家的平均水平2.47分。當華堅把部分生產線轉移到埃塞俄比亞，物流成本從國內的占比2%提升至8%。

中土埃塞公司正計劃在亞吉鐵路沿線的德雷達瓦投資開發一個中土工業園?！耙揽縼喖F路建設不同經濟帶，以線帶面?！敝袊聊竟こ碳瘓F埃塞俄比亞有限公司總經理李志遠對記者說。

脫節的出口創匯

從事手機制造的中國企業傳音把非洲唯一的工廠設在了埃塞俄比亞。它打算把工廠從亞的斯亞貝巴的老工業區搬進首都機場附近的高科技產業園。在埃塞俄比亞的工廠，工人每月可以組裝100萬部手機，其中有40%用于出口。傳音已經成為深受非洲人民喜歡的手機品牌，根據IDC數據顯示，傳音在2017年占據非洲手機市場45%的份額。

傳音控股埃塞地區部總經理俞衛國對記者表示，選擇在埃塞俄比亞設廠的原因首先在于埃塞人口基數大，這意味著市場潛力大。同時，埃塞政府發展工業的決心使其對外國投資持更加開放的態度。

“埃塞政府比較開放，對手機這樣的新行業，需要有新的政策支持，為此他們特意到中國對手機產業進行了全面考察?！庇嵝l國說。

在談及產量時，俞衛國提到一個前提：在物料充足的情況下?！鞍Ｈ肀葋喭鈪R短缺對我們影響很大，沒有美元就無法購買物料生產。”他說。

外匯短缺是外國投資者在埃塞俄比亞面臨的一個普遍問題，尤其是那些嚴重依賴于原材料進口的制造業企業。

“既然缺乏物資需要進口，為何不開放國內市場，內銷帶來的利潤還可以用于再投資?！绷鹤o譯說。他所在的工廠因為無法及時支付貨款，生產進度受到影響，已經失去幾個客戶。統計數字顯示，盡管埃塞俄比亞的出口以每年14%的速度在增長，但在過去五年，進口額是出口額的四倍。

對埃塞俄比亞的另一大挑戰在于債務問題，外匯短缺造成還債困難。埃塞俄比亞的外匯儲備只有約30億美元，而外債總額高達260億美元。今年早些時候，國際貨幣基金組織將埃塞俄比亞的債務危機上調至高風險級別。

“在埃塞俄比亞，兩個不可能的景象同時出現，一方面是GDP多年增速超過10%，另一方面是即將達到債務上限，大額貸款難以按時償還，國家依然貧困?！币晃皇煜し侵奘聞盏闹槿耸繉τ浾哒f。埃塞俄比亞為發展基礎設施投入了大量資金，但缺乏短平快的項目創匯還貸，導致還貸吃力。

從工業區到經濟特區

與埃塞俄比亞相比，南非在發展工業園區上具有更多優勢。作為非洲經濟最發達和工業化程度最高的國家，南非的基礎設施經過了充分發展，擁有非洲最大的航空、港口和物流網絡。在世界銀行的2017年物流績效指數排名中，南非在非洲國家位列第一。

上世紀90年代在曼德拉當選南非總統后，南非政府開始制定經濟改革計劃。經濟特區在亞洲尤其是中國的成功使南非政府決定采取類似的政策。南非政府通過設立工業開發區（IDZ），希望刺激出口、吸引外國投資以促進經濟增長并創造就業。

從2013年開始，當年設立的這些工業開發區逐步升級為經濟特區。南非貿工部解釋說，這是為了更好地融入“工業政策框架”、“新增長路徑”等國家經濟政策和戰略，同時考慮到了全球經濟環境。目前南非設有七個經濟特區，另有四個經濟特區的申請在評估之中。

南非貿工部經濟特區項目負責人莫托·莫里凡對記者表示，決定是否批準設立經濟特區考慮的因素包括：是否有助于國家工業發展目標的實現，為此申請方需要明確將致力于發展哪些產業集群；是否擁有或者控制經濟特區用地；基礎設施狀況；投資意向；是否有助于中小微企業的發展；是否能創造更多就業機會等。

南非的經濟特區不允許歸私營所有，但鼓勵公私合營模式。建設和運營經濟特區的預算主要來自國家層面的貿工部和經濟特區所在地的省一級政府。

與埃塞俄比亞不同，南非的經濟特區建設雖受中國啟發，但中國企業并未參與前期建設過程，更多是以入駐企業的形式進行投資和生產。

開普敦郊區的亞特蘭蒂斯剛剛于今年6月從工業開發區升級為經濟特區。成為經濟特區后，亞特蘭蒂斯入駐企業的公司所得稅將從28%降到15%；土地租賃和水電價00LMMYZJHL+TMbrXbMaXuQ==格更為優惠；機械設備免進口關稅；根據勞工雇傭激勵措施，雇傭低收入勞動者可享受稅收補貼等。

2013年，海信將南非的工廠從約翰內斯堡搬至亞特蘭蒂斯工業園。海信南非制造公司副總經理李遠所對記者表示，搬到這里的原因之一是看重開普敦的港口。在那之前，海信從國內發到南非的原材料需要經由德班的港口到約堡，耗費周期長；現在可以從青島、順德直接發貨到開普敦的港口，降低了物流成本。

西開普敦省政府為了吸引外資出臺了一系列優惠措施。與約堡的廠房只能租賃相比，亞特蘭蒂斯工業園內的土地可以買下，擁有永久產權。

亞特蘭蒂斯工廠如今已經是海信在南部非洲最大的家電生產基地。但當海信搬到亞特蘭蒂斯時，當地狀況并不讓人樂觀。上世紀八九十年代，由于種族隔離政府實施的優惠政策停止，亞特蘭蒂斯原有的工廠紛紛關門或者搬走，失業率一度高達50%。但從另一方面看，亞特蘭蒂斯對投資者的吸引力體現為：大量接受過培訓的勞動力、土地價格便宜、有已開發但閑置的廠房。

升級為經濟特區后，亞特蘭蒂斯入駐企業的公司所得稅將從28%降到15%；土地租賃和水電價格更為優惠；機械設備免進口關稅；根據勞工雇傭激勵措施，雇傭低收入勞動者可享受稅收補貼等。

南非總統拉馬福薩在上任后設定了未來五年吸收1000億美元投資的目標。他于今年4月任命了4名投資特使，南非標準銀行前CEO杰克·馬里是其中的一位。馬里對記者表示，南非想要實現經濟增長在很大程度上將取決于投資的增長。

在馬里看來，選擇投資南非的理由很充分：南非的基礎設施、法律體系、金融市場有很好的基礎，可以作為輻射整個非洲的平臺。但在馬里與投資者的交流中，他也聽到投資者的擔憂：政策的不確定性、安全、罷工、蘭特匯率波動等。

一位在南非從事工程承包的中資企業負責人對記者表示，南非的投資風險包括腐敗程度嚴重，法律法規對環境要求高，勞工政策嚴格，罷工風險大，對黑人持股、用人比例都有要求。

在南非結束種族隔離制度后，執政的非國大在1994年提出黑人經濟振興法案（BEE），希望解決黑人經濟地位過低的問題。2004年，南非政府又推出了廣義基礎上的黑人經濟振興法案。BEE評級決定了政府和公共企業在采購、優惠政策、執照頒發等方面的結果。

庫哈發展有限公司商務發展部的杜安·莫頓對記者坦言，他們時常要向投資者解釋BEE，因為投資者不理解這一法案?！澳戏堑臍v史比較復雜，黑人需要得到更好的照顧。”他說。

特區成功之道

非盟委員會負責工業部門的哈?？偨Y說，一個成功的經濟特區離不開有強烈意愿的政府、明確的商業立法、完善的基礎設施、充足的能源、穩定的匯率以及高質量的勞動力。

在世界銀行2017年的一份報告中，南非的庫哈經濟特區被列為七個成功經濟特區模板之一。

報告認為經濟特區的成功取決于三個主要因素：經濟特區項目的特點、特區結構和規劃、地區和國家背景。

庫哈經濟特區劃分為14個區，每個區針對化工、農產品加工、汽車、金屬、能源等不同行業；園區內設有四個保稅區，以降低出口商的成本；南非稅務局、公司與知識產權委員會、水務局、內政部、貿工部和市政當局在這里提供一站式服務，減少了繁文縟節；港口、鐵路、公路、機場使庫哈成為非洲大陸交通最便捷的經濟特區之一。

庫哈吸引的最大一筆投資來自北汽。北汽在庫哈的投資規模達110億蘭特（7.75億美元），這也是南非40年來最大的外商投資項目。

北京汽車國際發展有限公司副總經理張虎對記者透露，當時北汽在南非考察了三個城市，其中包括德班、開普敦，但最終選擇了庫哈?！皫旃悄戏亲畲蟮慕洕貐^，園區有保稅區。這里也是南非最早的開發區，基礎設施比較成熟?！?/p>

JP·凡德爾莫維是咨詢公司Eunomix研究部門的主管，他所在的公司為多個非洲國家政府提供經濟特區政策制定、可行性研究、市場分析等咨詢服務。

“工業開發區是一項雄心勃勃的計劃，南非由此吸引了一些投資，但成效并不顯著。工業開發區每創造一個就業機會，政府平均投入的成本是200萬蘭特?！狈驳聽柲S對記者說。

2013年，南非財政部對當時的工業開發區項目展開評估。最終的報告從三個指標來衡量工業開發區項目的有效程度，即吸收的私人投資額、創造的就業機會和帶動的出口。

報告顯示，截至2013年，庫哈、東倫敦和理查斯灣三個開發區吸收的投資只有32億蘭特，而全國和省一級的政府卻為它們投入了88億蘭特。排除暫時性的建筑工作崗位，這些投資創造的直接就業機會只有5000多個。

庫哈發展有限公司曾在其年報中提到未能吸引更多投資的原因在于南非匯率波動、國內市場小、與其他市場距離遠、勞動力成本上升、對南非的負面看法、缺乏支持的產業和技能。

“南非的經濟特區還沒有實現自給自足。服務費和租金本來應該能夠覆蓋公司運營的收入，但現在還未實現創收?！狈驳聽柲S說。和工業園類似，經濟特區的盈利模式主要是土地租賃、廠房出租、提供服務等。

凡德爾莫維表示，與私營部門開發的經濟特區注重回報不同，政府背景的經濟特區更看重經濟和社會發展。在南非貿工部經濟特區項目負責人莫里凡看來，經濟特區是一個長期的項目；通過發展在全球有競爭力的產業集群平臺，南非將成為一個多元化的出口基地。

（摘自《財經》2018年第20期。作者為該刊記者）