我國肉類產品需求及飼料原料進口趨勢

陳普青，丁雪艷

1 我國糧食需求預測

直到20世紀末，中國居民飲食中90%的熱量都來自碳水化合物，如大米、小麥、小米、豆類和塊莖。人們預期，生活水平的提高將導致對牲畜和飼料谷物需求的增加，從而超過我國本土的生產能力。在1996年的一份報告中，美國農業部對我國21世紀的糧食進口進行了12次預測，這些預測是由各種分析人士和機構做出的，他們估計我國的糧食進口總量在2000萬～5000萬公t（Gale等，2012）。一項預測甚至警告說，我國將需要進口數億噸糧食。但這些預測夸大了我國在21世紀頭10年的糧食進口需求。在2007年前，我國一直是糧食凈出口國。2004～2005年期間，我國從泰國進口少量優質大米和小麥，以補充國家儲備。這些預測也未能預測到我國對大豆的巨大進口，從1995年的7500萬美元增長到2018年的400多億美元。目前有跡象表明，我國對進口谷物的需求大幅增長，其中大部分來自美國。2018年谷物進口增至2000多萬t。其中包括310萬t玉米和13萬t DDGS，DDGS是玉米生產乙醇的副產品，主要用作飼料（王文濤和肖瓊琪，2018）。我國70%的小麥進口來自美國，到2013年我國首次成為美國和澳大利亞高粱的主要進口國。

2 勞動力和飼料供應緊張給畜牧業帶來結構性變化

在過去的幾十年里，我們國家利用豐富的非谷物飼料和未充分利用的勞動力資源，在對飼料谷物需求很少的情況下實現了畜牧業產量的大幅增長。處于養殖行業的農民渴望通過飼養畜禽來獲得更高的收入。小規模的養殖戶依靠廣泛存在的作物殘茬、廢物、植被和其他生物質作為飼料，而就業不足的家庭成員通過提供勞動力飼養動物來增加家庭收入。從20世紀80年代開始，我國各級部門制定了促進畜牧業發展的各項政策措施，包括支持飼料加工行業的發展，并對高產畜種的進口提供補貼。建立各項動物的生產能力指標，包括飼料轉化率、采食量和日增重都有明顯改善。

作為我們國家最大的農產品進口項目大豆，盡管沒有受到20世紀90年代國內外大多數預測的關注，但卻在我國畜牧業繁榮中發揮了作用。進口大豆榨油后為動物提供蛋白原料—豆粕，改善動物飼料結構，提高養殖生產力。進口大豆使農民專門種植玉米，玉米的產量和凈收益都高于大豆（周新安，2018）。2013年玉米種植成為我國最大的單一作物。有跡象表明，我國對飼料谷物的需求已達到一個轉折點，因為勞動力供應趨緊和飼料成本上升迫使我國畜牧業發生重大結構性變化。過去5年，經濟增長吸收了農村剩余勞動力，農村人均工資開始以每年15%～20%的速度增長。勞動力短缺、動物疾病的壓力和生活水平的提高促使農村一部分散養戶退出畜牧生產。最近，畜牧業生產日益成為一種專業化的產業，養殖戶開始注重動物的最大限度生長，用商業飼料代替從農村收集的廢物和飼料。

不斷增長的飼料需求提高了成本，促使飼料加工廠和畜禽生產商開發新的飼料原料，如從美國進口的DDGS和高粱。更重要的是自2009年以來，我國已從一個玉米出口國轉變為每年進口3～5百萬t玉米的國家。2014年我國政府宣布了一項新的糧食安全戰略，即已默認需要進口飼料谷物。該戰略仍然強調自給自足的重要性，但它允許適當的進口，關注糧食（大米和小麥），而對玉米自給自足的重視程度較低。我國正努力進入經濟發展的新階段，這一階段將以持續的城市化和更加注重提高全體人民生活水平為特征。城市化和生活水平的提高可能會促使人們進一步改變飲食習慣，而向規模更大、資本密集型的農業模式轉變，可能會促使人們更多地使用飼料谷物，而不是傳統的本地來源的飼料（于瀟萌和劉愛民，2007）。食品安全事件、疾病流行及對廢物管理的重視進一步推動了規模化養殖的發展，促使散養戶退出養殖行業。

3 未來飼料和肉類的需求趨勢

筆者認為，在未來10年盡管經濟增速低于前10年，但我國經濟將繼續保持強勁增長。我國人口預計將以每年0.3%的緩慢速度增長，但城鎮人口將越來越多。城市化率已超過50%，預計到2023或2024年城市化率將超過63%。生活水平的提高及超市、餐館和自助餐廳供應的食品種類增加，將促進飲食變化，并為新食品在我國市場站穩腳跟創造機會。預計我國肉類消費的增長速度將與過去10年的趨勢相似。豬肉在我國的肉類經濟中扮演著核心角色，我國占世界生產和消費的一半，但家禽也越來越受歡迎，主要是因為它比豬肉價格更具有優勢。餐館、快餐連鎖店和自助餐廳在使肉類消費多樣化方面起關鍵作用，因為許多餐館以特定種類的肉類或雞肉為特色，且牛肉和羊肉在人群中越來越受歡迎。

到2023或2024年，人均豬肉消費量預計將增加6.6 kg，是家禽消費量（2.7 kg）的3倍多，是牛肉消費量（0.85 kg）的7倍多。但家禽在我國肉類消費中的份額越來越大，在未來10年，人均肉類消費量每年將增長2.4%，而人均豬肉消費量的年增長率預計為1.5%。該預計消費量沒有考慮魚類和貝類，它們是我國飲食中重要的蛋白質來源，而且還在不斷增加。我國幾乎所有的肉類都是自己生產的。我國豬肉、家禽和牛肉產量從1986年的約2000萬t增加到2018年的逾8500萬t，其中增長最快的是20世紀80年代至90年代初。作者認為，未來5年內豬肉、家禽和牛肉的產量將增加約20%，達到1億t。由于每生產1 kg肉大約需要3 kg飼料，飼養數量龐大且不斷增加的動物將是一項越來越大的挑戰（于洪偉等，2012）。最近，飼料消費的增長有所加速，隨著我國畜牧業轉向更集中的經營模式，更密集地使用商業飼料。我國動物還食用各種谷物、蛋白粉、麩皮和谷物的外殼，這些商品的日益使用預計將支持肉類產量的擴大。

我國大豆和玉米進口量將繼續增長，大豆進口量預計超過全球大豆進口量的70%，而我國玉米進口量預計將增至2200萬t。我國豆粕供應將主要依靠進口大豆，但進口玉米消費占比不到10%。預計未來我國將占全球玉米貿易增長的40%，這種快速增長將使我國成為玉米的主要進口國。美國可能是我國進口玉米的主要供應國，但包括烏克蘭、阿根廷和巴西在內的其他國家也將發揮作用。美國也是一個重要的大豆供應國，占我國大豆進口的40%以上。總之，我國玉米和大豆進口可能會讓美國生產商受益。

我國畜牧業面臨著成本上升、疾病、環境法規和資源限制的壓力。如果生產無法維持目前的增長速度，從進口飼料原料轉向進口肉類，我國肉類進口可能會進一步增加。一些東亞鄰國已在遵循這種模式。豬肉在我國肉類生產和消費中的主導地位是傳統農業體系的遺產，隨著經濟的城市化和現代化，這種傳統農業體系正變得問題重重。面對土地短缺，大多數農村家庭傳統上飼養豬作為多樣化的小規模農業經營的一部分。豬可以消耗各種廢物、植物和草料，并為谷物和其他作物提供有機肥。有數據顯示，每年我們國家有近8億頭豬被宰殺，相當于每2人就吃掉1頭豬。傳統的小規模或散養系統現在正被規模化養殖取代，但豬仍然占主導地位。目前，豬糞已很少用作肥料，已成為一個主要的環境問題。2013年上海黃浦江發現漂浮著數千頭死豬，這讓我們國家環境部門開始關注死豬處理問題。

過去幾十年，我們國家許多地方政府因推廣養豬業而受到獎勵，但現在他們認為養豬場選址、建設和運營困難重重。法規和土地使用計劃越來越多地將養豬場限制在遠離人類定居點、道路、市場和水道的指定區域。其他動物品種在數量增長的同時也受到飼料資源、成本的限制。草原和牧場稀少和退化限制了肉牛、綿羊、山羊肉和奶的供應。傳統上，大部分牛肉都是由役畜供應的，但隨著機械化程度的提高，其數量正在下降，而家禽生產也受到禽流感疫情的影響。此外，飼料添加劑和藥品的濫用也是我國消費者日益擔憂的問題。我國肉類生產將繼續保持強勁增長，但肉類進口預計也將增長。豬肉進口預計從2018年的119萬t增加到200萬t，其中美國、加拿大和歐盟是我國豬肉和種豬的主要供應國。

牛羊肉的消費主要集中在草原豐富的西部地區，但內地人越來越多的開始喜歡這些肉類，供應已落后于需求，價格也在飆升，但我國將繼續生產幾乎所有的肉類。但自2010年以來，牛肉進口大幅增長，預計到2024年將超過75萬t。盡管如此，目前我國進口的肉類僅占肉類消費的3%。我國牛肉進口主要來自大洋洲和拉丁美洲，因為在過去10年里，我國市場由于對瘋牛病的擔憂而關閉美國牛肉。作者對未來供應、需求和貿易的預測是基于當前狀況和現有數據。實際結果可能會有所不同，因為許多結構性、制度性和政策一直在變化（李金祥，2016），如2013年期間表現得很明顯，當時我國畜牧業受到肉類需求下降、禽流感疫情、養雞場濫用藥物事件曝光及生豬價格下跌的打擊。

政策的調整也使得對我國進口需求的預測變得困難。我國價格支撐使國內價格高于世界價格，從而在2012～2013年期間推動谷物和油籽進口的激增。2014年初，政府宣布取消對大豆和棉花的價格支持，此舉可能會促使更多農民放棄這些作物，轉而種植玉米。在此期間，創紀錄的玉米收成和需求放緩給我國玉米價格帶來了下行壓力。由于政府支撐價格，我國積累了大量的玉米儲備，而大量的國內供應可能會在未來幾年減緩我國對進口玉米的需求。未來我國飼料原料和肉類的進口還是需要根據我國新的法規、標準和政策而論。此外，我國也加大了適應我們以及向我們出口的供應商的檢驗和認證要求。