基于鉆石模型的食用菌產業扶貧潛力分析與思考*

楊 軍

(福建省農業科學院農業經濟與科技信息研究所，福州 350003)

0 引言

產業扶貧是我國農村扶貧的核心[1]，而特色產業則是農村貧困人口生活和收入的主要來源，是提高貧困地區自我發展能力的根本舉措[2]。食用菌產業經過幾十年的發展，已經成為繼糧食、油料、果品和蔬菜之后的我國第五大種植產業，也是許多省份的特色優勢產業。據農業農村部農村社會事業發展中心數據顯示，全國592個貧困縣產業扶貧中有420個縣開展了食用菌產業扶貧，占比達72%，全國從事食用菌生產、加工和經銷的從業人員達2 500萬人[3]，食用菌栽培及對其產業鏈條的開發已成為農民增收和脫貧致富的重要途徑。

1 鉆石模型理論

鉆石模型理論是由美國哈佛大學教授邁克爾·波特在充分吸收和借鑒比較優勢理論、產業關聯理論及經濟增長理論的基礎上提出的全面系統的產業競爭力分析框架，被學術界公認為迄今為止最有影響力的產業國際競爭力理論[4]。它由4個基本要素和兩個輔助要素組成。4個基本要素包括生產要素(包括自然資源、人力資源、知識資源、資本資源、基礎設施等)、需求條件、相關產業與支持性產業、企業的戰略、結構及同行業間的競爭等[5]。在四大要素之外，還存在兩個輔助因素，即機遇和政府[6]。對產業扶貧來說，產業具有競爭力是扶貧產業選擇的前提，但扶貧產業選擇又不能只顧及競爭力，畢竟綠色扶貧才是目的，因此，綠色發展、利益聯結機制應當被納入鉆石模型的組成要素，而機遇由于其不可確定性且無法控制，往往可以暫不予考慮。

2 食用菌產業扶貧的潛力分析

2.1 食用菌生產的自然資源稟賦優勢突出

比較優勢是區域農業產業結構調整與布局的重要參考指標[7]。扶貧產業選擇符合該地區的比較優勢，則其市場競爭力強，反之，則容易導致扶貧項目的失敗和扶貧資金的損失[8]。我國許多農村貧困地區都處于偏遠山區，山區貧困縣發展食用菌產業，在土地、勞動力等資源稟賦成本及秸稈、稻殼等食用菌培養料來源上占有明顯的優勢，利用山區農村大量閑置的竹林發展林下食用菌不僅省去占用農田和撘蓋菇棚的成本，其培養廢料還會促進竹林和竹筍的生長，帶來更大的經濟和生態效益。食用菌的比較優勢還體現在品種上，我國是世界上食用菌資源最豐富的國家，已發現的食用菌種類超過600種，但目前七大品種占比超過84%，這也意味著還有大量的新產品地處開發藍海，各地完全可以利用地域特色和優勢，通過培育特色菇種的差異化競爭提升區域產業競爭力。此外，光伏扶貧是產業扶貧的重要形式[9]，光伏扶貧工程是促進貧困戶收入增加、貧困村集體破零、實現精準扶貧的重要途徑之一[10]，“食用菌+光伏發電”是解決爭陽光、爭空間、爭土地“三爭”問題最佳的產業選擇，由于食用菌特殊的生長環境要求，光伏發電率可以接近100%，而且，在光伏設備和土地使用上可以實現成本共擔，效益疊加，大大提高了光伏扶貧的效益。

2.2 食用菌市場消費增長速度和穩定性高

貧困的發生有多重原因，但產品與市場脫節以及市場不穩定是導致產業貧困極其重要的誘因[11]。因此，市場無疑是扶貧開發中產業選擇的優先考慮因素，以及后期決定產業扶貧是否成功最重要的前置因素。在過去的35年里，全球食用菌產量呈現直線上升趨勢，產量增長了近30倍，而我國是增長最快的國家，年復合增長率超過18%，遠高于世界平均水平，已經成為繼糧食、油料、果品和蔬菜之后的我國第五大種植產業。從消費導向看，食用菌已成為人類三大食物結構的組成部分，世界衛生組織和糧農組織也將“一葷一素一菌”列為三大人類健康膳食結構，未來市場潛力非常巨大。

2.3 食用菌產業的流通體系比較發達

農產品流通產業良性發展是農業供給側結構性改革的重要任務之一[12]，但也是貧困地區最薄弱的環節之一，食用菌產業工廠化種植由于不受地理、氣候的影響，在區域選址上有更大的靈活性，這為食用菌產業流通提供了可能更良好的交通設施基礎保障，也使食用菌流通體系的構建更加靈活和更有可操作性。目前，全國各類食用菌批發市場近100家，其中常年交易、規模較大的批發市場60多家，承擔著全國50%～80%的交易總額。以福建省重點貧困縣古田縣為例，其食用菌批發市場是全國最大、功能最齊全、集散量最大的專業市場，并在全縣形成了縣、鄉、村三級市場營銷網絡，擁有3萬多食用菌營銷隊伍，縣村淘服務站點覆蓋44個村，并吸引了全國各大型物流配送企業及農村淘寶進駐，具備強大的物流配送能力，全縣電商銷售占比超過20%，在2016年阿里農產品電子商務50強縣中位列第26位，形成了以批發市場、集貿市場、“互聯網+”為載體，以農民經紀人、專業合作社、運銷商販、加工企業為核心的格局。

2.4 食用菌產業具有明顯的組織規模效應

規模經營是穩定農業生產和提高農業比較效益的重要途徑[13]，我國特色農產品的加工生產很多都是家庭作坊式的小工廠，缺少龍頭企業，企業規模較小，生產設備簡陋，生產加工等技術相對落后，生產品種單一，企業主要產品生產、加工、銷售都是以家庭成員為核心，難以滿足消費者的需要[14]。但食用菌產業由于采用設施化和工廠化生產手段，且更不易受到耕地條件的限制，其規模經濟難度較其他農業作物容易得多。目前，全國擁有的食用菌年產值千萬元以上的縣500多個，億元以上的縣100多個，全國工廠化規模企業近500家，主板上市企業5家，日生產鮮菇量100t以上的企業20多家。

2.5 食用菌產業是真正的綠色產業

綠色發展是我國“十三五”五大發展理念之一，精準扶貧的戰略目標不僅是實現貧困地區的精準脫貧，更主要的是精準探尋貧困地區綠色、可持續發展之路[15]。食用菌產業是設施化率最高的農業產業，食用菌工廠化在相對可控的環境設施條件下，可以實現生產的規模化、集約化和標準化，相對于傳統模式，其種植流程可以實現精細控制和質量溯源，實現生產環境、生產過程，原材料品質，以及產品檢測、包裝甚至運輸的標準化，從源頭上確保農產品安全，是具有完全現代農業特征的綠色農業生產方式[16]。食用菌產業還是典型的變廢為寶的生態循環農業，生產過程中理論上可以達到廢棄物的零排放，通過“下腳料或廢棄物—食用菌培養基—牛羊飼料主成份添加料—制作成肥料或用作燃料的循環利用，不僅可以實現多元增值，而且有效地保護了環境。

2.6 食用菌產業可以實現貧困戶的有效參與

參與式扶貧是世界銀行和亞洲開發銀行力推的理念，可以在決策機制、決策過程中提升貧困村民的能力，使他們更加積極主動地參與到扶貧項目中來，提高扶貧效率和可持續性[17]。食用菌產業與其他農業產業最大的不同就在于可以實現分段式管理，對資金和技術能力匱乏的貧困戶來說，掌握先進技術和設備的企業或合作社重點完成關鍵和難度系數高的技術環節，而將技術要求低且管理容易的勞動密集型環節交給貧困戶打理，這就改變了一般性產業扶貧只是純粹的產業指導和勞力雇傭關系，而讓貧困戶自己參與到生產環節中來，公司通過建立與菇農有效的利益聯結機制，在實現標準化生產的同時，也增強了貧困菇農自我發展及風險抵御能力，并使他們分享到食用菌生產、流通等多層次、多環節的增值收益。

3 食用菌產業扶貧存在的主要問題

3.1 食用菌市場更容易出現生產的結構性過剩

食用菌工廠化是食用菌產業發展的重大革命性創新，其生產效率比傳統模式高出約40倍，由于工廠化不易受地點、季節、氣候的影響，技術門檻不高，更多屬于資本密集型產業，建廠后產量可以隨生產線的增加迅速提高，這就很容易造成由于市場利益驅動而導致的生產結構性過剩。以福建省級重點貧困縣順昌縣海鮮菇產業為例，該縣海鮮菇產業最高峰時擁有工廠化企業56家，產量占全國市場的85%，直接用工人數6 000人左右，相關產業(包括銷售、運輸、原材料生產加工、餐飲等方面)用工人數4 000人左右，龍頭企業神農菇業所在的新屯村幾乎每戶都有1人在企業做工。但2015年后，隨著省外海鮮菇工廠的大量新建和擴張， 2017年，該縣有一半以上的海鮮菇工廠被迫關閉，仍然保持生產的工廠生存處境也十分艱難，除神農菇業外，其他企業平均每天虧損1萬元以上，訂單減少也導致工廠減員及農民工工資降低，原來的扶貧工程和富民工程受到了嚴重沖擊。

3.2 食用菌企業的高度規模化容易造成地區扶貧失衡

食用菌產業扶貧的一大優勢是短平快，由于傳統栽培模式下投資成本相對不高，適合農村小規模發展，這種分散式產業形式雖然生產效率可能比工廠化低，但由于可以充分利用農村特別是周邊閑置勞動力資源，非常符合貧困地區人口比較分散的特點，扶貧很有針對性，也比較容易被農村接受。現在，規模化、集團化的食用菌工廠化企業大量出現，實際上打破了這種分散式扶貧，變成了扶貧資源的高度集聚，而且由于大量自動化技術的使用，對人工素質的要求也大大提高了，從而導致實際扶貧的對象更少、扶貧面對的區域更小、扶貧的精準程度更低。如上海雪榕集團一家企業的日產能達到500t，年產食用菌接近18萬t，在品種、技術、資金、品牌、市場等方面在全國無可匹敵，那些散布于各貧困縣的中小型企業根本不可能與其競爭，在中小企業不斷倒閉的同時，實際也切斷了農村食用菌產業扶貧的通道。

3.3 食用菌產業的行業技術壁壘導致產業發展受限

農業科技是精準扶貧的源動力、瞄準器、助推器[18]。盡管食用菌產業的進入門檻不高，但由于產業競爭的不斷加劇，只有那些生產成本控制的更低，產量更高、產品品質更好的企業才能夠生存。以海鮮菇為例，同樣的建設條件，不同菌種、不同栽培環境控制的產量差別可以相差1倍以上，對順昌海鮮菇的實地調研發現，部分企業袋栽單筒海鮮菇產量最高可以達到1.2kg甚至更高，但更多的企業單筒只能長到0.9～1kg，少數甚至只能長到0.6～0.8kg，當市場價格低迷時，那些生產效率高的企業尚可以勉強賠本維持，但那些生產效率低的企業必然面臨巨大虧損而倒閉。此外，由于海鮮菇原種全部掌握在當地一家龍頭企業手中，出于企業技術保密和競爭的需要，其他海鮮菇企業能夠取得的只能是神農菇業提供的二級種，出菇能力大大削弱，這也限制了順昌縣在全國海鮮菇市場的競爭優勢，進而加劇了在市場不景氣時海鮮菇產業的不斷萎縮。

3.4 食用菌產業一、二、三產業融合不足

精準扶貧模式中必須形成依托產業資源打造特色產業鏈這一核心要素機制[19]，而發揮農產品加工業引領帶動作用，推進農村一、二、三產業融合發展，是拓寬農民增收渠道，讓貧困人口更多分享農業全產業鏈和價值鏈增值收益的重要路徑[20]。從我國食用菌產業加工現狀看，盡管加工種類接近500種，從事食用菌加工的企業多達1 000多家，但加工產品主要以干貨、鹽水腌漬、罐頭等初加工產品為主，休閑食品、調味品、即食食品、藥品、保健品等精深加工產品不到銷售量的5%，遠低于荷蘭等西方國家70%的食用菌精深加工比例。在第三產業開發上，近年來部分地區建立了以食用菌為主題的休閑產業園區，將食用菌文化普及、觀光采摘、休閑美食、動手體驗融為一體，以及通過舉辦蘑菇文化節等活動進行食用菌休閑農業開發，但目前更多的還在探索階段，主要功能和收益仍是以生產產品為主，休閑開發的比重和影響力普遍不高，如古田是中國食用菌之都，全國知名度很高，當地政府也通過多種方式鼓勵進行休閑開發，但卻一直沒有取得明顯的突破。

4 食用菌產業扶貧的思考

4.1 開展食用菌生產能力的動態監測和預警分析

當前，隨著信息技術和大數據的發展，使依托大數據做好產業的監測預警成為可能，這也是現代農業穩定發展最重要的基礎[21]。相較于其他作物，食用菌工廠化和菇棚設施栽培的比例達到95%以上，這為生產數據采集及產品的預測預報提供了極大的基礎硬件便利。由于食用菌工廠化技術及生長環境基本可以實現穩定控制，出菇產量可以進行比較精確的預測，這又為大數據預警提供了穩定的數據來源。目前，杏鮑菇、金針菇、真姬菇、雙孢菇四大品種占全部工廠化生產企業總量的90%以上，其中，金針菇、杏鮑菇工廠化總量占全年產量的76.86%，品種的高度集中使食用菌行業開展生產和產品的預警監控不僅可行而且更準確和更容易實現，這將大大增強食用菌扶貧產業市場的可控性和穩定性。與此同時，通過對國內食用菌消費特點、趨勢及市場波動情況下替代農產品消費情況分析，對國內食用菌市場容量進行動態預測，并最終實現大宗食用菌生產端和市場需求端信息的有效對接，降低產業風險。

4.2 食用菌產業扶貧政策向貧困地區和中小經營主體傾斜

作為如此重要的產業扶貧項目，如果完全從比較優勢和市場競爭的角度來進行產業布局和政策實施將會嚴重削弱貧困地區利用食用菌產業扶貧的競爭力，因此，國家和各省層面可以從政策和資金扶持上向貧困地區傾斜，同時提高食用菌企業在發達或較發達地區的準入門檻。另一方面，我國的食用菌產業經營者， 90%以上仍然是合作社、中小企業甚至是農戶，他們是解決貧困人口就業，推動貧困人口脫貧的中堅力量，但他們在技術、資金及人才上相比于規模化企業來說卻處于明顯的弱勢地位。由于在我國的產業扶貧中，“扶強不扶弱”常常是地方政府扶貧的一大特點[22]，偏好“規模效應”，使得無論是扶貧項目的給予還是科技的支持上，在扶貧資源分配中形成了貧富之間的非均衡配置結構[23]，這與扶貧的初衷是存在矛盾的，因此，政府扶貧資金要更多的做“雪中送炭”而不要過多地做“錦上添花”。

4.3 優化食用菌產業扶貧中生產要素的組合機制

生產要素是鉆石模型中四大關鍵要素的核心，包括土地、資金、技術、信息、勞動力等，農業綜合資源優化可以提高減貧效應[24]，對食用菌特別是中小型經營組織或經營戶來說，對土地的要求相對較低，而資本的引進對貧困地區來說往往更加艱難，且不是一個可以掌控的因素，至于勞動力，部分食用菌種類如香菇的生產可以通過階段性分工很好的解決農村閑置勞動力的使用，特別是對老人、婦女、甚至有殘疾的半勞力都可以參與到食用菌生產中來，使他們成為產業發展中的有效勞動力。技術創新與推廣，“互聯網+”及冷鏈物流則是政府應當重點引導或主導的工作，貧困地區的政府部門要緊緊抓住國家鼓勵科技扶貧、科技特派員下鄉的政策環境，圍繞本地食用菌產業鏈的關鍵節點和“瓶頸”環節，引導民間種植戶與科研單位進行產學研的深度融合，通過搭建菌種研發及食用菌栽培技術創新服務平臺、培養食有菌新型職業人才，共同解決共性技術難題，對已研發成功的技術要主動積極地開展技術服務和咨詢與培訓，并通過強化示范，推動產業鏈優化升級，促進食用菌產業的持續健康發展。

4.4 創新和完善食用菌產業鏈和價值鏈

食用菌行業的上游行業主要是栽培基質所需要的米糠、棉籽殼、木屑、玉米芯、甘蔗渣、農業秸稈等農業廢棄物，以及工廠化、自動化、智能化的食用菌生產、加工、包裝等設備，下游行業則包括商貿零售業、餐飲業、食品加工制造業等，要完善食用菌的產業鏈，除了要確保上游產業的穩定供給外，更重要的是要提高下游產業效率和延伸產業發展的鏈條，通過營造和培育食用菌健康消費理念、創新和完善食用菌消費模式和環境，引領食用菌餐飲消費的潮流。與此同時，充分利用食用菌可食、可藥、可觀賞； 可農、可工、可園藝的特點，以食用菌產業為基礎構建“1+N”發展模式，即加快食用菌產業與食品加工、文化旅游、電子商務、現代物流等產業融合，鼓勵發展“食用菌+現代物流+電子商務”； “食用菌+鄉村旅游+文化創意”； “食用菌+藥膳飲食+養生養老”，以及建設現代農業產業園和特色小鎮等新模式、新業態，推動傳統特色農業向三產融合轉型升級。

4.5 建立食用菌產業風險防控保障體系

食用菌尤其是工廠化食用菌是一個高投入、高產出，但也是高風險的產業，食用菌產業風險一旦產生，對產業和經營者的影響往往是毀滅性的。針對食用菌產業風險問題的復雜性和風險管理的艱巨性，建立食用菌產業風險防控保障體系，對穩定食用菌產業健康發展和促進菇農穩定增收都具有重要的意義。建議由政府牽頭，通過地方政府和市場杠桿作用建立食用菌產業保險和產業基金，在市場波動情況下，對食用菌中小企業，以及菇農實行保護性價格補貼； 通過培養和布局產業經紀人、建立產業電商平臺，采取契約農業或訂單農業形式，打通市場通道并降低市場風險。通過打造院地、院企合作平臺，采取科技特派員、專家服務團、遠程教育等多種形式不斷提高中小菇農及企業技術人員的生產管理水平，并在菌種研發、關鍵技術、機械設備等方面加大技術攻關和普及力度，減少和避免市場技術風險，增強產業競爭力。