車市遇冷，金融遇熱

文AO記者 鄭劼

與凜冽車市形成對(duì)比的是，2018年，汽車金融行業(yè)大步踏入大發(fā)展時(shí)期。

2018年的汽車市場(chǎng)必將被載入史冊(cè)，全年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2781萬(wàn)輛和2808萬(wàn)輛，同比分別下降4.2%和2.8%。狂奔了十年之久的中國(guó)汽車市場(chǎng)疲態(tài)盡顯。

然而，汽車金融行業(yè)卻是另一番景象。融資租賃劃歸銀保監(jiān)會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融持續(xù)發(fā)酵、網(wǎng)貸業(yè)務(wù)迎來(lái)大規(guī)模洗牌、人工智能等技術(shù)應(yīng)用逐漸滲透到汽車金融行業(yè)，再加上車市低速增長(zhǎng)導(dǎo)致的金融市場(chǎng)需求啟動(dòng)，汽車金融行業(yè)正迎來(lái)全新的發(fā)展階段。

借力汽車金融盤活存量競(jìng)爭(zhēng)

“中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)由增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng)，如何去盤活存量拉動(dòng)增量，保持汽車市場(chǎng)可持續(xù)的發(fā)展成為關(guān)鍵，結(jié)構(gòu)性調(diào)整成為迫于眉睫的事情。”中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍認(rèn)為，“需要大力發(fā)展汽車金融，提升消費(fèi)金融的滲透率來(lái)擴(kuò)大消費(fèi)。實(shí)現(xiàn)盤活存量，提升新車的銷量；挖掘消費(fèi)，擴(kuò)大消費(fèi)以及開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)。2018年我們?nèi)舾纱魏蛡鹘y(tǒng)汽車廠和新創(chuàng)的汽車廠共同在探索，未來(lái)的市場(chǎng)形勢(shì)下，如何建立起一個(gè)新興的流通模式獲得更好的未來(lái)。”

廣州威爾森信息科技有限公司CMIO賴敏茹對(duì)此表示認(rèn)同，她說(shuō)：“我們研究發(fā)現(xiàn)汽車金融有兩大特點(diǎn)，汽車金融用得好的品牌，價(jià)格下滑速度會(huì)減慢。汽車金融的確是一個(gè)‘金引擎’，能夠幫助我們撬動(dòng)汽車的消費(fèi)，并且不單是追求量方面的一個(gè)保證，更多是追求質(zhì)方面的保證。它主要的兩大特點(diǎn)：一個(gè)是應(yīng)對(duì)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)反映在三個(gè)方面，延緩價(jià)格下降的速度，減少價(jià)格下降的幅度，以及降低直接降價(jià)的傷害。第二是拓寬利潤(rùn)。最后是能夠帶動(dòng)其他水平業(yè)務(wù)的發(fā)展。

既然汽車金融已經(jīng)成為推動(dòng)汽車銷售最重要的工具之一，那么又該如何針對(duì)各個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)持續(xù)利用汽車金融推動(dòng)行業(yè)發(fā)展？吉致汽車金融有限公司總裁兼首席執(zhí)行官李霞指出：“新常態(tài)下需要心態(tài)的轉(zhuǎn)變，告別只做新車和產(chǎn)品的思維，賦能經(jīng)銷商，發(fā)掘更加適用于年輕一代C端客戶的金融科技產(chǎn)品。”

90后成汽車金融消費(fèi)主力

“無(wú)論是汽車市場(chǎng)還是汽車金融市場(chǎng)，年輕群體都將扮演越來(lái)越重要的角色。”這一觀點(diǎn)得到了行業(yè)內(nèi)各大研究機(jī)構(gòu)的共同認(rèn)可。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍認(rèn)為，中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)由增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng)，需要大力發(fā)展汽車金融，提升消費(fèi)金融的滲透率來(lái)擴(kuò)大消費(fèi)。

2018年11月，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車金融分會(huì)聯(lián)手百融行業(yè)研究中心共同發(fā)布了《汽車融資租賃行業(yè)研報(bào)》。通過(guò)對(duì)用戶進(jìn)行畫像發(fā)現(xiàn)，汽車融資租賃客群趨向于年輕化、低學(xué)歷、四五線城市。

《研報(bào)》顯示，汽車融資租賃申請(qǐng)用戶年齡分布主要集中在26歲～40歲之間，即80后、90后人群，客戶占比達(dá)到 78%；其次為41歲～50歲人群，占比達(dá)18%。從用戶性別來(lái)看，借款人以男性為主，大約占到80%；放款人比例中，男、女性放款人數(shù)占申請(qǐng)人數(shù)的比例相當(dāng)，分別占48%、46%。從學(xué)歷來(lái)看，申請(qǐng)人學(xué)歷普遍較低，而教育程度越高，放款比例越高，但整體上主要集中在初中、高中和大專。

2018年11月17日發(fā)布的《2018中國(guó)汽車金融年鑒》也披露，到2025年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)90后汽車消費(fèi)占比有望達(dá)到54%，成為市場(chǎng)中堅(jiān)力量，80后降至25%，70后將會(huì)降至9%。這意味著，未來(lái)十年，90后將逐漸成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的消費(fèi)主力。并且，由于90后對(duì)信貸、二手車、新能源車的接受程度較高，將直接帶動(dòng)汽車信貸消費(fèi)滲透率和直租、以租代購(gòu)滲透率的不斷攀升。受此影響，中國(guó)汽車金融實(shí)驗(yàn)室預(yù)測(cè)，2018年汽車信貸滲透率達(dá)到43%。

2018年年底，尼爾森中國(guó)也發(fā)布了《2018中國(guó)汽車消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)90后的這個(gè)備受關(guān)注的新生力軍，專門加大了其調(diào)查樣本量，并專門進(jìn)行分析。結(jié)果顯示顯示，相比70后、80后，90后對(duì)二手車、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車、直租性融資租賃、新能源汽車、共享汽車的接受度更高；同時(shí)，90后的汽車信貸率近半，呈現(xiàn)逐年攀升趨勢(shì)，已然成為信貸消費(fèi)的主力軍。

作為汽車金融企業(yè)代表，長(zhǎng)安汽車金融有限公司副總經(jīng)理郭紅鈞也深有感觸，他說(shuō)道：“前十個(gè)月，長(zhǎng)安汽車金融的貸款放貸客戶，80后 超 過(guò)75%，90后35%，95后 是10%。2018年，年輕人已經(jīng)成為最主要的客戶群體，年輕化趨勢(shì)已經(jīng)汽車金融行業(yè)的重要特征。”

線上+線下打造生態(tài)閉環(huán)

慘淡的市場(chǎng)形勢(shì)下，汽車經(jīng)銷商在2018年深陷賣店、退網(wǎng)、轉(zhuǎn)型的泥沼中。龐大集團(tuán)多次通過(guò)“賣店”和股權(quán)轉(zhuǎn)讓出售旗下資產(chǎn)，甚至被爆陷入資金鏈危機(jī)；亞夏汽車在5月份“賣殼”后，花了185億并購(gòu)中公教育，朝著非學(xué)歷職業(yè)就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)轉(zhuǎn)變。部分快速擴(kuò)張的二手車、新零售、電商等線下體驗(yàn)店也感受到壓力：人人車關(guān)閉城市業(yè)務(wù)數(shù)量達(dá)兩成，大白汽車大規(guī)模優(yōu)化店面布局，易鑫也在收縮加盟店的規(guī)模。

與之形成強(qiáng)烈對(duì)比的是，互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)車商、互金平臺(tái)及汽車金融資產(chǎn)端平臺(tái)開(kāi)始全速加碼汽車金融。2018年8月30日，銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)了最新的中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的名單，截至2018年6月30日，中國(guó)銀行業(yè)共有機(jī)構(gòu)4571家。《年鑒》顯示，這4000多家機(jī)構(gòu)按類別分有22類，其中有17類在玩消費(fèi)金融、汽車金融。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和監(jiān)管的趨嚴(yán)，使得汽車金融行業(yè)加速進(jìn)入洗牌期。《2018中國(guó)汽車金融年鑒》指出，隨著汽車市場(chǎng)由“增量時(shí)代”進(jìn)入“存量時(shí)代”，感覺(jué)到新車貸款業(yè)務(wù)“天花板”的汽車金融公司積極轉(zhuǎn)型，或嘗試做多品牌業(yè)務(wù)，或把目光瞄上二手車金融。

不過(guò)，在多品牌業(yè)務(wù)上，除上汽通用金融、奇瑞徽銀金融等，其他家業(yè)務(wù)量都不大或并不積極拓展多品牌業(yè)務(wù)。各家在二手車金融業(yè)務(wù)上雖表現(xiàn)得躍躍欲試，但限于渠道窄（大多數(shù)為本品牌的授權(quán)經(jīng)銷商）、監(jiān)管嚴(yán)、產(chǎn)品不靈活等因素，大多成績(jī)平平。

拓展服務(wù)范圍轉(zhuǎn)型出行服務(wù)、延伸汽車金融服務(wù)鏈條，顯然更能發(fā)揮汽車金融公司的優(yōu)勢(shì)，增加利潤(rùn)點(diǎn)和客戶粘性。汽車金融公司、融資租賃公司和汽車金融平臺(tái)也在致力于向出行金融服務(wù)商、汽車全生命周期服務(wù)提供商發(fā)展與轉(zhuǎn)型。各玩家都在積極涉足汽車交易、聯(lián)通線上線下，為用戶提供選車、銷售、金融、售后維修、保險(xiǎn)等全流程服務(wù)，打造汽車金融生態(tài)閉環(huán)以構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。如上汽通用金融要從“傳統(tǒng)汽車金融服務(wù)商”向“汽車全生命周期服務(wù)提供商”轉(zhuǎn)型；燦谷也要做“客戶全生命周期開(kāi)發(fā)”。

面對(duì)日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)，銀行選擇發(fā)力布局汽車金融全產(chǎn)業(yè)鏈，如光大銀行、中信銀行等大銀行選擇圍繞汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供全周期金融服務(wù)來(lái)謀求收益；寧波通商銀行、九江銀行、北京銀行等城商行更多是深耕某些汽車金融領(lǐng)域和區(qū)域市場(chǎng)；以微眾銀行為代表的互聯(lián)網(wǎng)銀行也瞄準(zhǔn)了汽車金融市場(chǎng)。

尼爾森中國(guó)區(qū)汽車業(yè)務(wù)高級(jí)總監(jiān)武曉萍發(fā)布的《2018中國(guó)汽車消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示，4S店仍是購(gòu)車主流渠道，90后汽車信貸率近半，三線及以下城市群體更青睞傳統(tǒng)銀行信貸。

爭(zhēng)相布局低線城市

“渠道下沉”是2018汽車市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，堪稱各大廠商和金融機(jī)構(gòu)攻堅(jiān)市場(chǎng)的重頭戲。

主機(jī)廠商方面，隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，以及一二線城市汽車保有量趨于飽和，三、四線及以下低等級(jí)城市開(kāi)始成為大多數(shù)主機(jī)廠商的“角斗場(chǎng)”，“千縣萬(wàn)鄉(xiāng)”成為汽車市場(chǎng)新的銷量增長(zhǎng)點(diǎn)。上汽、北汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽等國(guó)內(nèi)一線主機(jī)廠都紛紛成立了各種形態(tài)的“新渠道部門”，開(kāi)啟了渠道下沉的網(wǎng)點(diǎn)布局戰(zhàn)略，以求提高銷量、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

從消費(fèi)者貸款購(gòu)車可選擇的渠道來(lái)看，不同于一、二線城市主要以商業(yè)銀行、汽車金融公司為主，三、四、五線城市越往下4S店布局越少、更多是一些汽貿(mào)店和二網(wǎng)車行，銀行、汽車金融公司雖在加快業(yè)務(wù)拓展，但基于成本、風(fēng)險(xiǎn)等多方面因素較難將業(yè)務(wù)進(jìn)一步下沉覆蓋，這正給了融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)等參與者機(jī)會(huì)。

相對(duì)于傳統(tǒng)的分期購(gòu)車交易，以租代購(gòu)等分期購(gòu)車，以更低的首付和靈活的分期方式，主打很多3-5線城市，適應(yīng)的用戶群體相對(duì)傳統(tǒng)平臺(tái)交易用戶更次級(jí)，提供的車輛也更為低端化，覆蓋的用戶群體更廣。融資租賃公司、汽車電商、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、P2P平臺(tái)、消費(fèi)金融公司等都在強(qiáng)勢(shì)介入三、四、五線市場(chǎng)汽車金融業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，毛豆新車、大搜車、花生好車、妙優(yōu)車等汽車新零售，致力于建線下店；瓜子二手車、人人車、優(yōu)信二手車等二手車電商，不約而同地選擇放棄以往熱衷的“廣告戰(zhàn)”，開(kāi)始加速“線上+線下”的業(yè)態(tài)融合，掀起了重資產(chǎn)布局線下業(yè)務(wù)的新熱潮；燦谷、長(zhǎng)安新生、美利車金融等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)崛起；比亞迪汽車金融、華晨東亞、廣汽匯理、北汽新能源、什馬出行在新能源汽車金融領(lǐng)域“躍躍欲試”。

科技助推行業(yè)升級(jí)

伴隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，金融科技已滲透到汽車金融行業(yè)各環(huán)節(jié)。

具體來(lái)說(shuō)，如何利用科技力量賦能汽車金融各個(gè)環(huán)節(jié)？《中國(guó)汽車金融》主編王丹妮介紹，利用科技手段優(yōu)化產(chǎn)品定價(jià)、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶、提高風(fēng)控能力等，都可以大大改善服務(wù)品質(zhì)、提升消費(fèi)者購(gòu)車體驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)汽車金融產(chǎn)品全面化、多元化和個(gè)性化，助推汽車金融轉(zhuǎn)型升級(jí)。在這些方面，作為實(shí)踐者的各大金融機(jī)構(gòu)有著深刻體會(huì)。

作為合資企業(yè)代表，華晨東亞汽車金融有限公司CEO高駿提到：“我們?yōu)橹袊?guó)客戶量身打造了金融APP，在APP的基礎(chǔ)之上，全力打造數(shù)字化平臺(tái)，將客戶獲取信息、申請(qǐng)貸款、查詢流程以及貸后服務(wù)等納入一站式服務(wù)系統(tǒng)。”

長(zhǎng)安新生（深圳）金融投資有限公司總裁霍宇南則坦言，智能化審批系統(tǒng)的應(yīng)用、AI系統(tǒng)應(yīng)用、人臉識(shí)別還有微表情識(shí)別正在變革汽車金融行業(yè)。他說(shuō)：“告別以往紙質(zhì)審批的繁瑣程序，科技給汽車金融帶來(lái)嶄新的面貌。此外，運(yùn)營(yíng)、風(fēng)控系統(tǒng)的打造都離不開(kāi)科技創(chuàng)新對(duì)行業(yè)的推動(dòng)。”

長(zhǎng)久集團(tuán)金融系統(tǒng)總裁王立新則分享了針對(duì)B端的科技助力風(fēng)控的手段。通過(guò)云圖，長(zhǎng)久金融能夠大量抓取工商注冊(cè)信息整合資源，收集行業(yè)法人報(bào)告，形成一個(gè)基于個(gè)別單品的客戶信息，提升獲客效率、降低獲客成本。

此外，廣汽匯理從2017年就開(kāi)始大力推動(dòng)數(shù)字化建設(shè)，陸續(xù)推出了E站專享、快審?fù)ā⑽⑿抛灾J后服務(wù)等多項(xiàng)線上便捷服務(wù)；通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、授信流程優(yōu)化、運(yùn)用科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)量化模型及大數(shù)據(jù)策略等舉措，平安銀行汽車金融業(yè)務(wù)整體系統(tǒng)自動(dòng)化審批占比達(dá)67%，其中二手車業(yè)務(wù)自動(dòng)化審批率達(dá)59%；中國(guó)銀行利用實(shí)時(shí)分析、大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù)，結(jié)合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)客戶、賬戶和渠道的綜合分析，對(duì)客戶畫像體系、線上化分期申請(qǐng)系統(tǒng)、智能化的自動(dòng)審批系統(tǒng)等方面進(jìn)行完善。各種成功案例不勝枚舉。