我國物流相關保險的發展探析

孟永昌 東海航運保險股份有限公司戰略發展部

改革開放40年來，我國經濟社會得到了巨大的發展，帶來的是海量商品、服務和信息的加速流通，從而也帶來了對于物流需求的爆炸式增長。物流業已經成為我國國民經濟的支柱產業和現代服務業的重要組成部分，其市場規模在2013年首次超過美國成為世界第一。從2018年的數據看，我國鐵路貨物周轉量、公路貨運量、港口吞吐量、集裝箱吞吐量、快遞量均居世界第一。

我國物流業發展雖取得如此成績，但其面臨的安全管理、風險防范等問題仍十分突出，保險業作為風險管理的專業工具，在物流業發展過程中起到了很好的保障作用，但就目前市場的整體反饋來看，仍存在很多痛點和難點問題有待解決。

但是與市場需求不相匹配的是，我國物流相關保險的發展緩慢且不盡如人意，保險公司甚至將其列為劣質業務。以物流責任險為例，由于多種原因導致市場保費充足率低、賠付情況差，以致多家保險公司暫停開展此類業務。

一、我國物流相關保險市場現狀

目前我國保險市場沒有針對物流業的統計數據，其市場規模到底有多大尚無官方數字可參考。可以明確的是，2018年我國貨運險保費規模為121.1億元，同比增長20.6%，略高于工程險、家財險的市場規模。另據中國物流與采購聯合會發布的數據，2018年全國社會物流總額283.1萬億元，如果按照萬分之三的費率估算，我國物流相關保險的規模可達800多億元。

除了貨運險、承運人責任險、倉儲責任險等傳統物流保險外，還有雇主責任險、意外險、營運類車輛險、其他創新場景下的保險等，物流相關的保險需求是十分巨大的，可以說保險從來都是物流業的“剛需”。以占全國80%以上的中小物流企業為例，一車貨物價值幾十萬甚至上百萬元，一旦發生重大交通事故，則會面臨企業虧損甚至倒閉的窘境。

二、物流相關保險發展中的問題

（一）物流相關保險發展緩慢的原因

1.物流業務環節繁多，風險多樣。現代物流已經發展成為將信息、運輸、倉儲、庫存、裝卸搬運以及包裝等物流活動綜合起來的新型集成式管理模式，服務的多功能性導致其操作鏈條過長且不確定性高、可控性差。

2.物流企業良莠不齊，保險逆選擇現象普遍存在，且物流相關保險的理賠有很大的道德風險，導致保險行業望而卻步。

3.貨運險等物流保險業務具有點多面廣、單均保費少等特點，但出單、送單、批單和收取保費一個程序都不能少，使得展業難度大、成本高，在IT支持普遍不足的背景下，更多保險公司把精力放在了其他“大塊”業務上。

（二）物流相關保險的痛點問題

1.保險公司監控能力不足，現有業務模式有待優化。現在國內貨運險市場普遍的業務模式是采用預約保險，通常來說就是保險公司與被保險人（進出口商、物流企業等）簽訂預約保險協議，約定保險標的、險別、保險費率、使用條款、保費和賠款支付方式等，并在每批貨物運出之前向保險公司申報。這種模式存在一個問題，如果被保險人的貨物沒有出險，部分被保險人實際上可以考慮不報或者少報，如果貨物出險，那么出險業務肯定要報。而保險公司缺乏有效的監控能力，這意味著保險公司收到的上報業務可能是高風險甚至是已出險的業務。

2.保險產品結構單一，不能滿足多樣化需求。目前市場上物流相關的保險產品主要有貨運險、物流責任險等，且各保險公司提供的保障基本相同，并沒有針對第三方物流、專線、零擔等不同物流企業的風險特點提供定制化的保險產品。

3.物流公司對承運的貨物價值不清楚，導致不能對運輸風險作出科學評估，保險公司只能通過物流企業的年收入來制定保險費率，帶來了保障與風險不對等的問題。

三、保險科技有望給物流保險帶來突破

十多年前各大保險公司就推出了“貨運險電子商務e-Cargo系統”，當時已經具備了客戶遠程自助投保、出單、批改等核心功能。緊接著一些中小保險公司也相繼推出了e-Cargo系統，而且逐漸從客戶端形式（C/S）轉變為互聯網形式（B/S），用戶友好度也得到了大幅提高。

互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等新科技不斷滲透保險業，為物流相關保險的發展提供了新的思路、帶來了新的可能。

（一）承保理賠便利化

物流相關保險業務的分散性、碎片化導致了其在承保理賠環節的工作量巨大。在傳統的業務模式下，繁瑣的錄單、出單工作讓業務員分身乏術，同時理賠端的小賠案也較多，很多案子的公估費比賠款還要高，再加上整個過程的案卷整理工作，保險公司的單均投入產出效益是較低的。

未來在保險科技的支持下，線上投保、移動端投保、智能核保、智能定損、線上理賠等技術將會大大降低業務鏈上各相關方的工作量，提升客戶體驗和工作效率。

國內目前有很多家在線物流保險平臺（如貨保寶、闊魚保險、貨保微、聚寶物流、保運通等），多以會員制的形式提供在線比價、快捷投保、閃電出單、專業顧問等服務，同時提供線下輔助理賠服務。這些在線物流保險平臺一般依托于某家保險經紀公司和保險科技公司，與一家或多家保險公司的核心系統直接對接；此外還有一些物流平臺（如貨車幫、運去哪、快艙網、oTMS等）將保險作為一項增值服務，與一些有互聯網保險經營資質的平臺直接對接，提供場景化的在線投保服務，而且也會提供豐富的供應鏈金融服務。

（二）產品服務多元化

隨著物流平臺的發展，物流相關數據的積累，保險產品逐漸趨于多元化。多家保險公司與物流平臺合作，推出了諸如“貨物運輸延遲保險”“公路貨運空駛費用損失保險”等個性化產品。還有保險公司針對陸路運輸推出貨運年險產品，可按照貨物價值計費，也可按照車輛、路線計費，多種承保方案靈活定制，在傳統物流責任保險產品的基礎上提供了各種定制化服務。

（三）風險管理專業化

隨著物聯網技術應用的推廣，物流車輛上裝載全球定位系統、智能輔助駕駛系統、其他各類傳感器等已成為趨勢，實時動態地將采集到的數據傳輸至管理中心，然后采用一些大數據分析的手段進行風險監測和預警。很多保險科技公司都在探索利用上述數據建立全新的保險定價模型，以期實現精準定價和實時風險管控。

航運大數據也越來越多地被用在航運風險管理上，比如用大數據做航運企業的征信管理，用AIS大數據識別熱點船舶危險會遇到的熱點區域。相關企業可通過各種新技術的應用，鏈接貨主、貨代、堆場、碼頭、船代、船公司等，將整個航運產業鏈打通，提供鏈條式服務。

四、發展物流相關保險的建議

（一）科技賦能，打造全新商業模式

就目前很多保險公司的物流保險相關系統來看，整體感覺比較粗糙，易用性仍存在一定不足。其根本原因是系統的設計仍是從保險公司業務的角度出發，不符合以客戶為中心的基本定位。在互聯網、移動化時代，能按照用戶的使用邏輯設計前端系統，盡可能降低用戶的學習和使用成本，打造“傻瓜式”的用戶體驗，就能很好地解決用戶痛點。

保險公司還應積極利用物聯網、大數據等最新技術，優化物流相關保險的風控手段，比如利用全球定位系統（GPS、北斗等）、AIS數據實時監控車、船行駛狀況，甚至可以借鑒當前車險市場在UBI、里程保險方面的產品，探索物流保險的全新商業模式。

（二）對接平臺，融入物流業生態圈

保險公司可開發標準化的對外接口，實現與其他平臺高效無縫對接。

一是與物流平臺直接對接，為客戶提供場景化的保險服務，這屬于典型的B2B2C模式。這種做法的優勢是可以直接與物流平臺合作，利用大數據等技術手段進行產品開發和風險管理，更能貼近客戶，但是前期洽談、系統對接等工作量相對較大。

二是與經紀公司的在線投保系統對接，充分發揮經紀人貼近市場的優勢，與一個經紀人的對接完成，意味著與該經紀人合作的各渠道都完成了對接，有“一勞永逸”的效果，但是渠道手續費、定價權等方面會有劣勢。

無論以哪種方式實現與平臺的對接，都可以通過平臺化方式，實現與客戶的鏈接、交融、充分匹配。還要充分挖掘網絡平臺作用，豐富合作內容，不僅僅將其充當為“賣保險”的工具，更要通過對用戶需求的深度調研、大數據行為分析、產品需求檔案編制、保險產品協同設計等為客戶提供便利化的風險保障服務以及其他金融服務。

（三）細分市場，開發專屬保險產品

用專業和細分的思維來做物流相關的保險業務，更多應該考慮到場景化的應用設計。深入物流行業、深入供應鏈場景，切切實實地了解物流的模塊分工，了解不同環節、不同用戶的風險保障需求。理清陸路、水路與航空運輸，長途與短途運輸，第三方物流、貨代與零擔、專線的業務區別等，針對不同的場景進行承保方案的專屬化、定制化設計。

例如在雇主責任險業務上，保險公司一般只能按年度一年一買，這樣對于流動性相對較大的物流倉儲企業，就不太方便操作，且當前市場上“不記名”投保、批單修改雇員信息等運作模式也存在一定弊端，保險公司是否可以提供合理的以月為單位的雇主責任險？能在這樣看似“很小”的問題上提供更優的解決方案，就是保險公司“以客戶為中心”的體現，更是專業性的體現。

所以說要做好物流相關保險的市場，創新保險產品是抓手，要協同物流公司、物流平臺、保險經紀公司進行創新，努力做精、做細是關鍵。

（四）提升服務，全面增強客戶黏性

傳統的物流保險服務是一種低頻的商業活動，只注重在承保和理賠環節與客戶的溝通和交流。未來物流相關保險的服務一定要建立與客戶定期交流的機制，改變以往保險一旦賣出就形同陌路的業務方式，將服務高頻化、外延化。可以通過發展更多的物流圈內專家和學者，以咨詢、風險研討等方式，深入到用戶物流業務中，為用戶提供解決方案；同時邀請客戶共同參與保險產品設計，形成戰略合作模式和聯盟化營銷。