中國鉛筆出口的區(qū)域特點和優(yōu)勢

中國制筆協(xié)會 吳少平

鉛筆是中國最大的筆類產品，產量占中國全部筆類產量的47.2%。2018年中國制筆行業(yè)鉛筆產量223.06億支，同比增長3.50%。其中：黑芯鉛筆產量118.67億支，同比增長3.51%，彩芯鉛筆產量104.39億支，同比增長3.50%。

2018年中國鉛筆出口175.27億支，同比增長3.96%。出口量占全部鉛筆產量的78.57%。其中：黑芯鉛筆93.20億支，同比增長3.46%，彩芯鉛筆82.02億支，同比增長4.55%。

中國鉛筆出口量占全世界鉛筆出口量的68%，是世界上最大的鉛筆出口國。目前中國鉛筆是一個外貿出口型的行業(yè)，全面了解鉛筆的出口情況對于鉛筆生產企業(yè)非常重要，本文將從中國鉛筆出口的貿易方式、各省市鉛筆出口的狀況、出口市場的特點以及價格進行全面分析，相信對中國鉛筆生產企業(yè)和貿易公司會有很大的幫助。

一、中國鉛筆出口貿易方式

中國產品出口主要有九種貿易方式，分別為一般貿易、國際組織贈送物資、其他境外捐贈物資、來料加工裝配貿易、進料加工貿易、邊境小額貿易、對外承包工程出口貨物、保稅區(qū)倉儲轉口貨物及其它。

1、黑芯鉛筆出口的貿易方式主要為一般貿易和其它貿易，分別占71.66%和26.53%。另外六種貿易方式僅占1.82%。

表1給出的是2018年黑芯鉛筆貿易方式的出口量和出口額。

黑芯鉛筆出口主要是以有進出口經營權的企業(yè)單邊出口和加工貿易為主，占到98.19%。來料加工貿易沒有，進料加工僅占1%。說明中國黑芯鉛筆擁有完整的產業(yè)鏈，原材料對國外依賴度很低。見圖1。

表1 2018年黑芯鉛筆貿易方式的出口量和出口額

2、彩芯鉛筆出口的貿易方式主要為一般貿易和其它貿易，分別占85.19%和8.69%，彩芯鉛筆一般貿易比黑芯鉛筆高出13.53%，其它貿易比黑芯鉛筆低17.84%。來料加工和進料加工分別為1.8 5%和2.91%。

表2給出的是2018年彩芯鉛筆貿易方式的出口量和出口額。

彩芯鉛筆原材料對國外的依賴度略高于黑芯鉛筆。邊境小額貿易量也大于黑芯鉛筆。見圖2。

中國彩芯鉛筆同樣擁有完整的產業(yè)鏈，原材料對國外依賴度更低。

二、各省市鉛筆出口情況及特點

下面按黑芯和彩芯分別進行分析。

1、黑芯鉛筆

全國共有29個省市自治區(qū)出口黑芯鉛筆。 2018年出口量為93.20億支，各省市出口量排序見表3。

圖1 2018年黑芯鉛筆出口貿易方式餅圖

圖2 2018年彩芯鉛筆出口貿易方式餅圖

表2 2018年彩芯鉛筆貿易方式的出口量和出口額

表3 2018年各省市黑芯鉛筆出口量排序

出口量在一億支以上的有浙江、上海、山東、江蘇、廣東、黑龍江、安徽七個省市，產量占全國的94.43%。其余22個省市的出口量僅占5.57%。黑芯鉛筆企業(yè)主要分布在華東和黑龍江。浙江省位居第一，出口量為57.06億支，占全國黑芯鉛筆出口的61.22%；上海第二，出口量為12.22億支，占全國的13.12%；山東第三，出口量為7.15億支，占全國的7.67%。前三位的黑芯鉛筆出口量就占了全國的82%。見圖3。

圖3 2018年各省市黑芯鉛筆出口量及占比%

將2018年與2009年黑芯鉛筆出口量對比，通過十年的變化可以看出黑芯鉛筆的出口分布和走向趨勢。見表4。

十年間變化最大的是浙江省，出口量從14.56億支猛增到57.06億支，十年增長了42.50億支，增速高達16.39%。從占全國出口量的27.07%，增加到61.22%，增長了34.15%。

增速跌幅最大的是北京、廣西、天津、四川、河南、黑龍江、上海、河北（海南、西藏、重慶、云南不是傳統(tǒng)鉛筆省份除外），原來在國內有影響的大企業(yè)都破產了以及上海黑芯鉛筆出口量大幅萎縮，導致出口量減少了5.52億支。

從2009年到2018年，上海黑芯鉛筆出口量占比減少了19.86%，山東減少4.47%，廣東減少了0.51%，遼寧減少了0.37%，天津減少了1.88%，北京減少了2.16%。浙江的迅速發(fā)展，贏得了這些省份的出口份額。

十年間，江蘇、安徽也有長足的發(fā)展。江蘇出口量增長了2.25億支，出口量占比增加了0.26%。這主要得益于北京迪克森搬到江蘇。安徽出口量增長1.17億支，出口量占比增加了1.05%。這主要得益于安徽黑芯鉛筆打開中東市場。

2、彩芯鉛筆

全國共有24個省市自治區(qū)出口彩芯鉛筆，2018年出口量為82.02億支，各省市出口量排序。見表5。

表4 黑芯鉛筆出口量及占比% 單位：億支

表5 全國24個省市自治區(qū)彩芯鉛筆出口量排序

彩芯鉛筆出口量在一億支以上的共有8個省市，分別是浙江、江蘇、上海、山東、廣東、江西、福建、安徽，出口量為78.65億支，占全部出口量的95.89%，。浙江位居第一，出口量40.02億支，占出口量的48.80%。江蘇為第二位，出口量10.83億支，占13.20%；上海第三位。出口量10.03億支，占12.23%。見圖4。

2018年與2009年彩芯鉛筆出口量數據對比。見表6。

2018年與2009年彩芯鉛筆出口量相比增長最大的浙江，出口量增長了28.19億支，增速高達14.49%。增速最快的是陜西，出口量從300萬增加到3000萬，增速27.56%。

圖4 2018年各省市彩芯鉛筆出口量及占比

出口量下降最多的是黑龍江，2018年與2009年彩芯鉛筆出口量相比減少了1.71億支，出口量增速下降最快的是北京，降速為21.98%。增速為負增長的省份有 8個，出口量減少了4.2億支，占彩芯鉛筆出口量的比重下降了14.50%。

表6 彩芯鉛筆出口量及占比% 單位：億支

三、各區(qū)域鉛筆出口市場的特點

鉛筆是使用數量最多的筆。各個國家和地區(qū)由于鉛筆的使用習慣、需求和消費水平不一樣，因此鉛筆出口呈現明顯的區(qū)域多樣性。

1、黑芯鉛筆

2018年黑芯鉛筆出口93.20億支，其中出口亞洲40.60億支，占出口量的43.56%；第二位的是北美洲，出口14.47億支，占15.53%。第三位的是歐洲，出口量13.97億支，占14.99%；這三個洲占了全部出口的74.08%。見圖5。

如圖6，表7，表8。黑芯鉛筆出口量最多的浙江，2018年出口到全世界174個國家和地區(qū)，出口量57.07億支。以亞洲、非洲國家為主。浙江黑芯鉛筆占據亞洲市場的68.52%，非洲市場的84.93%，以低端產品為主，以規(guī)模效益獲取利潤。出口量最大的國家是巴基斯坦，2018年出口6.46億支，占全部出口的11.32% （2017年浙江出口巴基斯坦8.14億支，由于巴基斯坦反傾銷，2018年出口數量下降26%）。出口歐美國家34個，僅占19.54%。

圖5 世界各大洲黑芯鉛筆出口

圖6 各省市黑芯鉛筆出口

表7 各省市黑芯鉛筆出口各大洲數量（億支）

表8 各省市黑芯鉛筆出口各大洲百分比

上海地區(qū)黑芯鉛筆銷往148個國家，出口數量12.23億支。以北美市場（美國、加拿大）為主，2018年出口美國8.25億支，占黑芯鉛筆出口市場的57.01%。上海出口美國市場占主導地位的主要原因是上世紀九十年代美國向中國鉛筆發(fā)起反傾銷以后，只有中華鉛筆獲得很好的出口稅率。所以目前為止中國只有上海在美國市場做的最大。

山東黑芯鉛筆出口103個國家，出口7.15億支。占黑芯鉛筆出口量的7.67%。山東黑芯鉛筆出口以亞洲國家為主，2018年出口亞洲4.67億支，占山東出口量的65.40%。其中僅菲律賓就出口了2.97億支。

浙江、上海和山東黑芯鉛筆出口共占2018年出口量的93.20%。

江蘇出口量最大的國家是美國，2018年出口了3.0億支。這主要是由于意大利企業(yè)迪克森在江蘇。

廣東的鉛筆企業(yè)主要集中在中山、湛江，出口量都不是很大。出口量最大的是美國，2018年出口量僅有0.39億支。其次是馬來西亞，出口量0.31億支。

黑龍江是傳統(tǒng)的鉛筆生產大省，出口份額由2009年的8.87%下降到2018年的2.39%，市場萎縮了6.48%，出口減少了2.54億支。目前最主要的出口國家是菲律賓，2018年出口了0.37億支。

安徽黑芯鉛筆出口1.47億支。其中0.72億支出口到印度尼西亞、埃及、秘魯、巴西、尼日利亞、巴基斯坦，占48.97%。

通過七個黑芯鉛筆出口大省可以看出，浙江是以亞洲、非洲為主。上海是以歐美為主。山東是以亞洲為主。江蘇是以歐美為主。廣東、黑龍江都是以亞洲為主。安徽是以亞洲、非洲和南美為主。

除上海、江蘇是以歐美為主以外，其他各省的出口市場相互重疊。這就為各地區(qū)今后的發(fā)展提出了嚴重的挑戰(zhàn)。在這樣的出口市場環(huán)境中如何取勝、如何差異化發(fā)展是各個企業(yè)要全面思考的問題。

2、彩芯鉛筆

2018年彩芯鉛筆出口82.02億支，其中出口歐洲24.27億支，占出口量的30%；第二位的是亞洲，出口22.84億支，占28%。第三位的是南美洲，出口量17.85億支，占22%；這三個洲占了全部出口的80%。見圖7。

如表8，表9所示浙江彩芯鉛筆出口157個國家，出口量為40.01億支，占彩芯鉛筆出口的48.78%。出口亞洲、非洲、歐洲、南美洲和大洋洲數量最多，分別占45.36%、66%、55.05%、55.32%和61.40%。出口量在彩芯鉛筆國際市場上占具絕對優(yōu)勢。

江蘇彩芯鉛筆出口96個國家，出口量10.83億支，占彩芯鉛筆出口的13.20%。其中出口北美市場（美國、加拿大）5.4億支，占北美市場的49.59%。位居第一位。出口最多的國家是巴西，出口量4.4億支。

上海彩芯鉛筆出口91個國家，10.03億支，占彩芯鉛筆出口的12.23%。上海彩芯鉛筆出口北美、歐洲分別為1.78和2.23億支，占上海彩芯出口的40.00%。

浙江、江蘇和上海彩芯鉛筆出口占74.21%，壟斷了彩芯出口市場。

從單個國家看，浙江、山東、江西彩芯鉛筆出口巴西最多，出口量分別為4.4、0.41、1.6億支。江蘇、上海出口美國最多，出口量分別為4.3和1.75億支。山東出口菲律賓最多，出口量為1.13億支。

彩芯鉛筆出口市場江蘇和山東表現出明顯的優(yōu)勢，他們分別在美國、菲律賓市場占據主導。浙江以數量優(yōu)勢獲得大部分市場份額。見圖8。

圖8 各省市彩芯鉛筆出口占百分比

表8 各省市彩芯鉛筆出口各大洲數量（億支）

表9 各省市彩芯鉛筆出口各大洲百分比

四、各地區(qū)鉛筆出口價格對比

鉛筆出口價格的高低是不是決定出口市場份額的關鍵，下面我們通過2018年與2009年出口平均價的對比進行分析。

1、黑芯鉛筆平均價對比

2018年與2009年黑芯鉛筆出口平均價對比（按價格增速排序）

2009年黑芯鉛筆出口量53.79億支，2018年出口量93.20億支，增長73.27%，增速高達6.30%。2018年出口平均價0.0293美金/支，2009年平均價0.0219 美金/支，價格增長0.0074支/美金，增速3.28%（2018年比2009年中國PPI指數增長6.17%）。見表10。

黑芯鉛筆平均價低于全國平均價的有7各省市，高于全國平均價的有18各省市（另有四個省市沒有平均價）。平均價增長主要是由黑芯鉛筆成本增加所致。中國黑芯鉛筆出口平均價依然處于全世界黑芯鉛筆平均價的低端，中國出口仍然是低價出口的規(guī)模效益模式。

通過平均價增速比較看出，黑芯鉛筆出口最多的省市平均價增速相對高于全國平均價（除山東外）。黑芯鉛筆出口平均價基本都在3美分左右，各省出口平均價差別都在毫厘之間，低價競爭是黑芯鉛筆的基本狀態(tài)。

2、彩芯鉛筆平均價對比

2018年與2009年彩芯鉛筆出口平均價對比（按價格增速排序）。見表11。

表10 2018年與2009年黑芯鉛筆出口平均價對比（按價格增速排序）

2009年彩芯鉛筆出口量38.91億支，2018年出口量82.02億支，增長110.79%，增速高達8.64%。2018年出口平均價0.0312美元/支，2009年平均價0.0256美元/支，增長0.0056美元/支，增速2.22%。

彩芯鉛筆出口平均價低于全國平均價的有10各省市，高于全國平均價的有8各省市（有七個省市沒有平均價）。彩芯鉛筆出口量最多的省市基本在全國平均價上下。出口平均價增速最低和最高的省市出口量都不多。

數據反映黑芯鉛筆和彩芯鉛筆出口平均價增速相對高的地區(qū)和相對增速低的地區(qū)出口量都不大，這說明價格不是決定鉛筆出口的決定因素。黑芯鉛筆出口量多的地區(qū)平均價增速基本處于全國平均價的上游，占了全國的87.35%。彩芯鉛筆出口量多的地區(qū)基本處于價格中游。出口量占了全國的95.89%。

勞動力、材料及運輸等成本的提高，決定了鉛筆價格的提高。產品質量和優(yōu)質的服務是保證客戶接受價格提高的保證。營銷手段和市場開拓是擴大出口的基礎。只有做到這些的企業(yè)才能通過產品價格提高來抵消成本的壓力，保持企業(yè)的利潤。沒有品牌的企業(yè)是很難談價格的。

中國鉛筆行業(yè)由于供大于求，產能過剩（尤其是落后產能過剩），在內外貿都處于買方市場。因此成本漲價引起鉛筆價格的提升很難傳遞到消費品價格上，企業(yè)需要通過壓縮利潤對上漲的成本予以消化，其結果就是企業(yè)盈利減少。對于部分難以消化成本上漲的企業(yè)，可能會面臨破產[可以順利完成傳導的工業(yè)品價格（主要是電力、煤炭、水等能源原材料價格）目前主要屬于政府調價范圍]。在鉛筆成本（PPI）持續(xù)走高的情況下，企業(yè)無法順利把上游成本轉嫁出去，使鉛筆價格（CPI）提高，最終會導致企業(yè)利潤的減少。目前大部分的鉛筆企業(yè)就面臨這樣的局面。