2017年超硬材料行業經濟運行情況解析

李志宏， 孫兆達， 2， 李利娟， 2

(1. 中國機床工具工業協會超硬材料分會， 鄭州 450001) (2. 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司， 鄭州 450001)

1 中國與行業主要經濟指標分析

表1所示為2017年中國宏觀經濟數據[1]。從表1中可以看出：2017年中國GDP為82.71萬億元，同比增長6.9%，增速提高了0.2個百分點，是2010年以來首次增速同比回升。全部工業增加值增長率6.4%，增幅比上年提高0.4個百分點，規模以上企業利潤增長率為21%(其中制造業18.2%)，同比增長12.5個百分點。進出口額同比增長14.2%，同比增長15.1個百分點，其中進口額增長18.7%，順差縮小14.3%。工業品購進價與出廠價自2012年以來首次出現上漲且購進價比出廠價漲幅達1.8個百分點。這些數據充分說明產業轉型升級效果顯著、經濟質量提升步伐加快。

表2所示為2017年中國超硬行業主要經濟指標。由表2可知：除庫存下降14.6%外，其他指標均有不同程度的增長——銷售收入增長30.9%，工業總產值增長32.6%，銷售產值增長30.7%——這說明行業經濟情況活躍；特別是利潤增長32.4%，遠高于全國規模以上企業的利潤增長率，說明行業企業經營情況大幅好轉；出口交貨值增長13.0%，說明國際市場也在好轉；但稅金增長60.3%，遠高于其他指標，其原因值得進一步研究；全員勞動生產率為14.2萬元/人，增長8.2%，均高于全國平均水平(10.1萬元/人和6.7%)；全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資7.43萬元，比上年增長10%；全國城鎮私營單位就業人員年平均工資4.58萬元，比上年增長6.8%[1]；行業平均工資僅為4.85萬元，增長2.2%，金額稍高于私營單位人員工資，但增長率低于全國水平。

表1 2017年中國宏觀經濟數據

表2 2017年中國超硬行業主要經濟指標

表3所示為2017年中國超硬行業產品的主要指標。由表3可知：金剛石產量同比增長10.90%，是自2015年和2016年連續下降后的首次增長；金剛石單價增長16.6%，主要是售價高的寶石級單晶所致；立方氮化硼產量增長、單價下降，是正常發展規律；鋸切鉆進工具產量和單價增長乏力，主要是房地產不景氣所致；金剛石砂輪和CBN砂輪的產量、單價均增長，說明市場活躍、結構改善。

表2和表3的數據說明，2017年我國超硬行業的經濟回暖，走出下行區間。

表3 中國超硬行業產品的主要指標

注：經審核，剔除不合理項，將2016年的金剛石產量從1.36×1010ct下調為1.288×1010ct，2017年增長率同比達10.9%。

2 中國海關行業商品進出口統計分析

表4所示為中國海關統計的2017年超硬行業商品進出口情況。從表4可知：2017年行業商品進出口均有較大幅度增長，說明國內外市場均好轉。出口總量96 553 t，金額10.56億美元；進口總量2 065 t，金額3.88億美元：出口量是進口量的46.8倍，出口額是進口額的2.7倍。

表4 2017年超硬行業商品進出口情況Tab. 4 Import of export of superhard commodities of China in 2017

表4可以說明行業外向型特點突出，對國際市場依賴度較大。進口單價是出口單價的17倍多，說明出口以中低端產品為主，進口為高端產品。單價差較小的是金剛石(3.3倍)與鋸片(5.6倍)，差距巨大的是砂輪(26.8倍)與刀具(20.2倍)，后2類產品與發達國家產品差距巨大，同時意味著發展空間巨大。

圖1所示為金剛石出口目的地。由圖1可知：出口目的地國家和地區總數為61個，前6名占出口量和出口額的比例分別為74%、75%，其中，中國香港數量最少，但金額占比高達19%，產品單價最高；印度數量最多，但金額僅占13%，產品單價最低。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖1 人造金剛石出口目的地Fig. 1 Destinations of diamond export

圖2所示為經加工的金剛石出口目的地。由圖2可知：出口總量3.21×106ct，同比下降81.2%[2]；出口金額1 734萬美元，同比下降20.3%[2]；出口單價5.4 USD/ct；出口目的地總數30個，前6名數量與金額占比分別為92%、71%。同比2016年數據[2]，出口下降較多，這主要是因為華陽公司的7.959×107ct人造金剛石當年從該項改為人造金剛石項下出口；排除此項因素后，出口的經加工的人造金剛石應有大幅增多。

圖3所示為金剛石鋸片出口目的地。由圖3可知：出口總量23 762 t，同比增長18.9%[2]；出口金額2.26億美元，同比增長9.5%[2]；出口目的地總數為157個，前6名數量與金額占比分別為51%、47%。德國、印度和巴西3國是主要出口目的地，其中出口德國的產品單價較高。

圖4所示為未列名鋸片出口目的地。由圖4可知：出口總量48 521 t，同比增長12.1%[2]；出口金額3.42億美元，同比增長5.8%[2]；出口目的地總數為178個，前6名數量與金額占比分別為52%、53%。主要出口目的地是印度和美國，出口美國的產品單價略高。

圖5所示為金剛石砂輪出口目的地。由圖5可知：出口總量10 623 t，同比增長19.7%[2]；出口金額7.04億美元，同比增長12.8%[2]；出口目的地總數為153，前6名數量與金額占比分別為55%、56%。出口的主要目的地是印度和越南，出口越南的產品單價略高。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖5 金剛石砂輪出口目的地Fig. 5 Destinations of diamond grinding wheel export

圖6所示為金剛石石磨石碾(主要指陶瓷磨削用磨塊)出口目的地。由圖6可知：出口總量7 474 t，同比下降4.2%[2]；出口金額8 190萬美元，同比增長11.4%[2]；出口目的地總數為136個，前6名數量與金額占比分別為65%、69%。印度是我國該類產品出口的最大目的地。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖6 金剛石石磨石碾出口目的地Fig. 6 Destinations of diamond miller and roller export

圖7所示為金剛石鉆頭出口目的地。由圖7可知：出口總量2 895 t，同比下降4.4%[2]；出口金額4 816萬美元，同比下降10.6%[2]；出口目的地總數為149個，前6名數量與金額占比分別為54%、58%。主要出口目的地是越南和英國，且出口越南的產品單價略高。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖7 金剛石鉆頭出口目的地Fig. 7 Destinations of diamond bit export

圖8所示為金剛石鏜鉸刀出口目的地。由圖8可知:出口總量42.7 t，同比增長8.4%[2]；出口金額189萬美元，同比增長25.5%[2]；出口目的地總數為62個，前6名數量與金額占比分別為34%、76%。主要出口目的地是日本、墨西哥、印度和荷蘭。這4國中，出口印度和香港的產品單價較高，分別為2 094 USD/kg和1 207 USD/kg；出口其他國家的產品單價低一個數量級，可能是因為分類較粗，具體產品不同。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖8 金剛石鏜鉸刀出口目的地Fig. 8 Destinations of diamond boring reamer export

圖9所示為金剛石銑刀出口目的地。由圖9可知：出口總量39.2 t，同比增長76.2%[2]；出口金額1 392萬美元，同比增長17.1%[2]；出口目的地總數為61個，前6名數量與金額占比分別為51%、93%。其中，出口到日本的產品最多，其原因主要是我國境內的日資企業向日本本土出口高端銑刀所致。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖9 金剛石銑刀出口目的地Fig. 9 Destinations of diamond milling cutter export

圖10所示為未列名刀具出口目的地。由圖10可知：出口總量2 339 t，同比增長14.9%[2]；出口金額6 362萬美元，同比增長3.1%[2]；出口目的地總數為144個，前6名數量與金額占比分別為43%、61%。主要出口印度、美國和德國，印度數量大、單價低，德國數量少、單價高，美國金額最大、單價居中。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖10 未列名刀具出口目的地Fig. 10 Destinations of unnamed cutting tool export

圖11所示為出口金剛石的企業。由圖11可知：經營金剛石出口的企業共204家，出口總量3.5×109ct，以貿易型企業為主。中南鉆石是世界最大的金剛石單晶生產企業，自營出口比例最大，占出口總量的17%。前9名企業占出口總量的59%。出口產品中包括金剛石微粉。

圖12所示為出口經加工的金剛石的企業。由圖12可知：經營該產品出口的企業共40家，主要有興隆莊，夏洛特，伊格爾，四方達，福清長源等。出口企業中還有普萊斯曼、飛孟、中南杰特、黃河等，說明該項統計的產品中包括復合片、CVD金剛石、立方氮化硼等。

圖13所示為出口金剛石鋸片的企業。由圖13可知：經營該產品出口的企業共1 380家，前10名占比34%且多數是生產型企業，其他1 370家中多為貿易型企業。

圖14所示為出口未列名鋸片的企業。由圖14可知：經營該產品出口的企業共2 080家，出口總量44 219 t，前9名占比35%。出口產品有鋸片基體、金剛石鋸片和非金剛石鋸片等。

圖15所示為出口金剛石砂輪的企業。由圖15可知：經營該產品出口的企業共1 290家，90%以上為貿易型企業；出口總量10 623 t，前6名占比36%，石材地磚類工具制造企業占比較高。機械加工磨具類公司占比不到1%，且均未能列入前6名中。

3 美國進口行業商品統計分析

圖16所示為美國進口金剛石來源。由圖16可知：美國進口金剛石3.94×108ct，同比增長85%[2]；金額5 911萬美元，同比增長25%[2]；單價下降較多。主要競爭國是中國、愛爾蘭和韓國，但中國產品占主導地位。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖16 美國進口金剛石來源Fig. 16 Sources where the US imports diamond

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖17 美國進口鍍衣金剛石來源Fig. 17 Sources where the US imports coated diamond

圖17所示為美國進口鍍衣金剛石來源。由圖17可知：美國2017年進口總量3.728×107ct，與上年持平[2]；金額502萬美元，同比增長2.7%[2]；單價微增。中國產品占主導地位，如果考慮羅馬的產品是轉口中國產品，則中國產品的比例幾乎達100%。

圖18所示為美國進口80#及以細金剛石來源。由圖18可知：美國2017年進口總量2.57×108ct，同比大幅增長170.6%[2]；金額1 955萬美元，同比增長了43.2%[2]；單價下降。主要競爭國是中國、韓國和愛爾蘭，但中國產品占主導地位。3國產品單價比v中國∶v韓國∶v愛爾蘭=1∶4.9∶7.9，說明中國低端產品比例高，其他2國的產品只在高端小眾領域有一定市場。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖18 美國進口80#及以細金剛石來源Fig. 18 Sources where the US imports 80# diamond and finer

圖19所示為美國進口80#以粗金剛石來源。由圖19可知：美國2017年進口該產品總量9.933×107ct，同比增長23.4%[2]；金額3 454萬美元，同比增長20.5%[2]；單價微降。主要競爭國是中國、愛爾蘭、俄羅斯和韓國，但中國產品占主導地位。4國產品的單價比v中國∶v愛爾蘭∶v俄羅斯∶v韓國=1∶1∶0.3∶0.8，說明中國在大顆粒金剛石方面已經達到世界先進水平。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖19 美國進口80#以粗金剛石來源Fig. 19 Sources where the US imports diamond coarser than 80#

圖20所示是美國進口金剛石鋸片來源。由圖20可知：美國2017年進口該產品數量1 179萬片，同比增長1.1%[2]；金額9 834萬美元，同比增長2.5%[2]。主要競爭國是泰國、韓國、中國和印尼，4國的產品占主導地位。考慮到泰國的金剛石鋸片主要由中資企業生產，印尼的金剛石鋸片主要由韓資企業生產(為規避美國反傾銷政策)，若按主權國數量價值算(即中泰合并，韓印合并)，則中國產品占美國金剛石鋸片進口數量的45%，進口金額的52%，數量少、金額大，說明中國產品的結構優于韓國產品的結構。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖20 美國進口金剛石鋸片來源Fig. 20 Sources where the US imports diamond saw blades

圖21所示為美國進口鋸片來源。由圖21可知：美國2017年進口該產品數量3 872萬片，同比下降10.1%[2]；金額8 928萬美元，同比下降4.3%。中國產品數量多、金額大，主導了此類市場；而日本以1%的數量，占金額的17%，產品價格最高。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖21 美國進口鋸片來源Fig. 21 Sources where the US import saw blades

圖22所示為美國進口金剛石砂輪來源。由圖22可知：美國2017年進口該產品數量839萬片，同比增長19.8%[2]；金額16 992萬美元，同比增長37.8%[2]。南非以3%的數量，占金額的25%，單價排名第一；中國以31%的數量，占金額13%，產品單價低于韓國產品的單價。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖22 美國進口金剛石砂輪來源Fig. 22 Sources where the US imoprt diamond grinding wheels

4 歐盟進口行業商品統計分析

歐盟進口統計資料中數量不全，金額與數量不對應，在此僅給出金額。

圖23所示為歐盟28國進口金剛石來源。由圖23可知：歐盟2017年進口金剛石總額8 820萬歐元，同比增長6%[2]。

圖24所示為歐盟28國進口鋸片來源。由圖24可知：歐盟2017年進口鋸片總額5701萬歐元，同比下降4.7%[2]。

圖25所示為歐盟28國進口金剛石砂輪來源。由圖25可知：歐盟2017年進口金剛石砂輪總額2.83億歐元，同比增長8.2%[2]，是進口超硬材料類商品中數額最大項。

5 日本進口行業商品統計分析

圖26所示為日本進口金剛石來源。由圖26可知：日本2017年進口該產品總量3.87×108ct，同比增長1%[2]；金額62.74億日元，同比增長19.2%[2]；單價增長。主要競爭國是中國、美國、愛爾蘭和韓國，4國產品單價比v中國∶v美國∶v愛爾蘭∶v韓國=1∶6∶4∶4，說明日本中高端產品多來源于其他3國，中國占領的主要是該國低端市場。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖26 日本進口金剛石來源Fig. 26 Sources where Japan imports diamond

圖27所示為日本進口鋸片來源。由圖27可知：日本2017年進口該產品總量，按片計460萬片、按噸計1 429 t，同比增長率分別為13.6%和7.4%[2]；金額29.87億日元，同比增長41.9%[2]；單價增長。主要競爭國是中國、韓國和菲律賓，3國產品單價比v中國∶v韓國∶v菲律賓=1∶2.1∶1.6，說明中國出口日本中低端鋸片比例大。

(a) 數量Amount(b) 數量Amount(c) 金額Value圖27 日本進口鋸片來源Fig. 27 Sources where Japan imports saw blade

圖28所示為日本進口金剛石砂輪類產品來源。由圖28可知：日本2017年進口該類產品的總量為346 t，同比增長4.9%[2]；金額30.53億日元，同比增長1.7%[2]；單價下降。主要競爭國是中國和韓國，中國量大價低，韓國量小價高。

(a) 數量Amount(b) 金額Value圖28 日本進口金剛石砂輪類產品來源Fig. 28 Sources where Japan import products like diamond grinding wheel

6 結束語

2017年，中國超硬行業主要經濟指標增長率高于國家宏觀經濟相應指標，市場活躍、產銷兩旺，標志著行業走出了低谷。但鋸切鉆進工具因受房地產的影響增長率較低，后續發展乏力，未來應大力開發軌道交通、機場建設、一帶一路基礎設施等新興領域，大力開發國際市場。