下一波億芯公里集采正在路上

高超

如果說2018年是光通信產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的一年，那么2019年將是厚積薄發(fā)的一年。

2018年，國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)由高速增長過渡到平穩(wěn)增長期，智能制造和產(chǎn)品多元化也更加明顯，正在超出光通信產(chǎn)業(yè)原有的邊際。

但也不可否認(rèn)，光通信產(chǎn)業(yè)將在2019年面臨著更大的挑戰(zhàn)。運(yùn)營商縮減資本開支、減少光通信產(chǎn)品集采的規(guī)模所帶來的影響會(huì)在2019年上半年有所顯現(xiàn)，很多企業(yè)可能會(huì)面臨短暫的產(chǎn)能過剩時(shí)期。不過，當(dāng)運(yùn)營商啟動(dòng)5G規(guī)模商用，想必會(huì)給光通信產(chǎn)業(yè)注入新的增長活力。

運(yùn)營商集采或Q2啟動(dòng)

運(yùn)營商是光通信企業(yè)最大的客戶，前者的集采規(guī)模會(huì)直接影響后者的經(jīng)營效益，這在光通信企業(yè)發(fā)展的歷史中屢次顯現(xiàn)。

2018年，運(yùn)營商放緩了光纖光纜集采的步伐，最近一次大規(guī)模集采發(fā)生在當(dāng)年1月份，當(dāng)時(shí)中國移動(dòng)集采1.1億芯公里普通光纜。此后2018年全年，運(yùn)營商都沒有啟動(dòng)與之規(guī)模相當(dāng)?shù)募身?xiàng)目，而是化整為零，由各級運(yùn)營商根據(jù)各自區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求進(jìn)行少量集采。

中國移動(dòng)高速發(fā)展的4G和固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)是其大規(guī)模集采光纖光纜的動(dòng)力所在，不過2018年其降低了業(yè)務(wù)發(fā)展的擋位，轉(zhuǎn)而為5G蓄力，其他兩家運(yùn)營商的情況也基本類似。

然而，從2014年到2018年上半年，運(yùn)營商大規(guī)模推進(jìn)全光網(wǎng)、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為此曾數(shù)次啟動(dòng)光纖光纜集采，集采量屢創(chuàng)新高，使得光纖光纜供不應(yīng)求。為了應(yīng)對旺盛的市場需求，很多廠商都投資建廠，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。當(dāng)2018年下半年運(yùn)營商減少光纖光纜需求之后，這些剛剛擴(kuò)大的產(chǎn)能便沒有了用武之地。鑒于從運(yùn)營商提出需求，到光纖光纜廠商排產(chǎn)，最后到交貨和回款，這一流程會(huì)持續(xù)數(shù)月時(shí)間，因此運(yùn)營商減少集采規(guī)模所帶來的影響會(huì)延后數(shù)月逐步顯現(xiàn)。因此，2019年前幾個(gè)月，光通信廠商業(yè)績增長會(huì)面臨一定的下行壓力。

盡管如此，5G可能會(huì)在2019年下半年成為光通信廠商新一輪業(yè)績增長的巨大推手。目前三大運(yùn)營商都制定了2019年5G發(fā)展目標(biāo)，就是從規(guī)模試驗(yàn)向試商用過渡，預(yù)計(jì)今年9月份就會(huì)完成轉(zhuǎn)變，而2020年將迎來5G規(guī)模商用。

中國電信科技委主任韋樂平日前表示，5G時(shí)代，光纖數(shù)量的需求強(qiáng)勁。這是因?yàn)榘船F(xiàn)有3.5GHz頻段考慮，鏈路預(yù)算比1.8GHz頻段差14dB（9+5dB），基站數(shù)可能是2倍，需要大量光纖互連，至少有幾億芯公里空間;如果考慮4.9GHz或毫米波應(yīng)用，則基站數(shù)還會(huì)大幅增加。

這意味著，運(yùn)營商為應(yīng)對5G規(guī)模商用，會(huì)提前布局，大量建設(shè)新的宏基站和微基站，光纖光纜需求量就大幅增加。鑒于通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有一定的周期，因此預(yù)計(jì)2019年第二季度運(yùn)營商就會(huì)啟動(dòng)新一輪的光纖光纜集采，規(guī)模將達(dá)數(shù)億芯公里，略多于2018年。2020年5G規(guī)模商用后，光纖光纜需求依然會(huì)很旺盛，推動(dòng)運(yùn)營商繼續(xù)加大集采量。

跨界發(fā)展規(guī)模更大

從業(yè)務(wù)布局來看，幾大光通信廠商已經(jīng)不滿足于從光纖光纜生產(chǎn)中獲得收益，而是深挖光通信產(chǎn)業(yè)鏈以及周邊產(chǎn)業(yè)的商業(yè)價(jià)值，數(shù)據(jù)中心、智慧園區(qū)等板塊就位列其中。

作為通信傳輸介質(zhì)，光纖光纜在信息通信系統(tǒng)中發(fā)揮了非常重要的作用。而在光纖光纜下游產(chǎn)業(yè)里，數(shù)據(jù)中心是發(fā)展最為迅速的業(yè)務(wù)板塊之一，且對光纖光纜有著巨大的需求，因此成為光通信廠商愿意進(jìn)入，也便于進(jìn)入的領(lǐng)域之一。

目前，中國信科、長飛光纖等光通信頭部企業(yè)都在這一領(lǐng)域抓緊布局，特別是隨著新產(chǎn)品的投入使用，這些企業(yè)具有的話語權(quán)也在提升。不過，雖然都涉足數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，但是業(yè)務(wù)重點(diǎn)各有不同。

中國信科將云計(jì)算作為切入點(diǎn)，與合作伙伴共同成立楚天云，幫助湖北省省市級政府職能部門和企事業(yè)單位上云，目前發(fā)展良好。預(yù)計(jì)2019年會(huì)有更多企事業(yè)單位上“云”，成為構(gòu)建“智慧湖北”的重要一環(huán)。此外，該公司參與編制的PaaS平臺(tái)云計(jì)算國家標(biāo)準(zhǔn)已于2019年1月1日正式實(shí)施，其深度參與的其他云計(jì)算國際、國家和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，更多的云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)后期都將陸續(xù)發(fā)布。

長飛光纖涉足數(shù)據(jù)中心市場的時(shí)間不長，但是至今也參與了很多項(xiàng)目的建設(shè)，其中就有中國鐵路總公司總數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目計(jì)劃于2018年年底建成，并于2019年春運(yùn)前夕投入使用。長飛光纖在該工程中的角色就是寬帶OM5多模光纖及數(shù)據(jù)中心解決方案的提供者。隨著該項(xiàng)目的建成，長飛光纖在數(shù)據(jù)中心市場的話語權(quán)會(huì)有進(jìn)一步提升，并在2019年有更大的發(fā)展。

智慧園區(qū)項(xiàng)目也是光纖光纜重要的應(yīng)用場景。亨通光電是光通信廠商中智慧園區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)最豐富的企業(yè)之一，目前已經(jīng)發(fā)布了多個(gè)解決方案，并在四川省進(jìn)行了規(guī)模推廣。不僅如此，亨通光電旗下景兆科技已與阿里云達(dá)成戰(zhàn)略合作，這意味著2019年雙方將結(jié)合各自在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、線下社區(qū)渠道技術(shù)服務(wù)資源等優(yōu)勢，打造“社區(qū)全域大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)體系”，從而促進(jìn)了亨通光電在智慧社區(qū)板塊更進(jìn)一步發(fā)展。

國際化步伐更快

中國光通信企業(yè)在2018年加快了“走出去”的步伐，而2019年這一步伐將會(huì)進(jìn)一步加快。

目前，中國光通信企業(yè)國際化的主要手段有資本并購、海外建廠、參與國際合作項(xiàng)目等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，中國光企在海外直接投資建廠超過20家，遍及東南亞、拉丁美洲、非洲等多個(gè)地區(qū)，而且很多項(xiàng)目還是當(dāng)?shù)厥讉€(gè)光纖光纜項(xiàng)目，為當(dāng)?shù)毓饩W(wǎng)建設(shè)提供了很大助力。2019年，中國光企海外投資力度還將進(jìn)一步加快，不僅出口光纖光纜產(chǎn)品，還將輸出光纖光纜先進(jìn)的制造技術(shù)，提升中國光通信在海外市場的話語權(quán)，從而更多地參與國際競爭。

2018年中國光企還在海光纜領(lǐng)域取得了突破。亨通光電、中天科技等國內(nèi)實(shí)力雄厚的海纜企業(yè)累計(jì)交付海光纜里程已經(jīng)超過了1萬公里，參與了科摩羅、馬爾代夫、遠(yuǎn)東、巴布亞新幾內(nèi)亞、智利等重大國際項(xiàng)目，而且建設(shè)里程從幾十公里逐步增長到上萬公里。值得注意的是，亨通海洋正在參與建設(shè)的PEACE海纜系統(tǒng)是迄今為止，由中國企業(yè)主要投資設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營的里程最長的海纜系統(tǒng)項(xiàng)目，是一條連接巴基斯坦區(qū)域、東部非洲區(qū)域通往歐洲的長途國際海底光纜系統(tǒng)。據(jù)悉，該項(xiàng)目已經(jīng)全面啟動(dòng)海纜及水下器件的生產(chǎn)工作，并于2020年第一季度實(shí)現(xiàn)主干部分的商用。

不僅如此，據(jù)行業(yè)人士透露，國內(nèi)部分光企正在著手組建自己的海洋通信工程施工建設(shè)團(tuán)隊(duì)，這意味著2019年中國光通信企業(yè)將有實(shí)力獨(dú)自參與國內(nèi)外海纜項(xiàng)目的施工建設(shè)，而不再是國際大廠的配角。

顯然，2018年，光通信企業(yè)取得了不錯(cuò)的業(yè)績。2019年，中國光企將會(huì)帶來更大的驚喜。