三大變革與四大機會

宋永軍

5G的發令槍已經打響，2019年將是中國5G元年。那么，中國電信市場變革的走向與機會在哪里呢？筆者認為：2019年中國電信市場將面臨三大變革以及四大機會。

三大變革走向：效率與效益、質量、服務

效率與效益變革：2018年對于中國電信運營商而言是一個極度競爭的時期。全通信行業的電信業務總量與收入的剪刀差進一步擴大。1-11月，電信業務收入累計完成11981億元，同比增長2.9%，增速較1-10月提高0.2個百分點。電信業務總量完成57844億元，同比增長139.2%，增速較1-10月回落0.6個百分點，11月當月增速為134.9%。

量收剪刀差的擴大將使得運營商利潤與利潤率大幅下降，運營商面臨巨大的降本增效的壓力，預計2019年效率與效益的平衡將是三家運營商考慮的第一方向。

質量變革：隨著三家4G網絡的進一步完善，網絡同質化、產品同質化、套餐同質化程度將加深，如何確保網絡、產品、渠道、服務的質量將成為2019年三家運營商考慮的第二個關鍵詞。

尤其是隨著流量經營與寬帶運營的深度開展，加上占據消費群主力的Z世代的崛起，品質成為運營商塑造差異化品牌的關鍵動力。Z世代的品牌觀、消費觀，對企業品牌運作將產生深遠的影響，這是一次代際機遇。社交媒體上的品牌與質量的評價對94后的購買決策有著顯著影響。27%的95后會因為評價而決定是否購買，90后和80后受此影響的比例只有13%和16%。

服務變革：市場與服務永遠是一個矛盾體，如何確保精確營銷的同時不引起大幅度的投訴反彈也將是運營商關注的重點。

2018年前三季度，工業和信息化部及各省（自治區、直轄市）電信用戶申訴受理機構共受理電信用戶申訴18533件，同比上升7.5%，環比上升6.5%;網絡質量類申訴占比24.7%，環比上升3.4個百分點;用戶服務類申訴占比38.7%，環比上升0.1個百分點。

四大機會：大視頻流量、數字家庭、物聯網與工業互聯網

大視頻流量：2018年用戶移動互聯網流量持續增長。1-11月，移動互聯網累計流量達624億GB，同比增長194.3%;其中通過手機上網的流量達到616億GB，同比增長204.9%，占移動互聯網總流量的98.7%。11月當月DOU（戶均移動互聯網接入流量）達到5.79GB，同比增長142.3%。

驅動流量增長最主要的動力來自視頻。中國在線視頻市場規模達到1129億元，同比增加31.9%，2019年將達到1462億元，同比增加29.5%。2018-2019年視頻廣告市場規模分別為554億元、659億元，分別占比49.1%、45.1%。同時，IPTV融合雙端（PC端、手機客戶端）業務快速發展。IPTV用戶規模總數達1.53億戶，移動互聯網用戶保持兩位數增長。截至11月末，基礎電信企業發展的IPTV用戶達1.53億戶，1-11月凈增3114萬戶。移動互聯網用戶總數達13.9億戶，同比增長10.7%。其中，手機上網的用戶數達12.6億戶，對移動電話用戶的滲透率為81%。預計，2019年，視頻依然是驅動流量經營的主要動力。

數字家庭：2018年數字家庭最大的變化就是融合“人工智能、物聯網”的家庭類智能硬件設備市場快速崛起。

以智能音箱為例：2018Q1全球智能音箱同比增長200%，而其中中國智能音箱市場增速達到了罕見的5370%，智能音箱出貨量達180萬臺，中國成為僅次于美國的全球第二大智能音箱市場。第三季度國內智能音箱出貨量達到580萬臺，環比增長1.0%。百度在2018年第二季度以新系列產品進入市場后，阿里巴巴和小米的雙頭壟斷格局被迅速打破，以出貨量100萬臺一舉進入市場前三名，環比增長超過711%。反之阿里巴巴的天貓精靈在第二季度的一輪銷售沖擊后，第三季度出貨220萬臺，環比下滑26%，仍保持市場首位。小米則在逐漸縮小與阿里巴巴的差距，小愛音箱季度出貨190萬臺，環比略減6%。

運營商目前寬帶接入市場競爭激烈，寬帶已經處于飽和競爭階段，寬帶ARPU值持續下降，提升家庭業務的綜合貢獻成為運營商考慮的主要關鍵點。預計2019年，三家運營商將會加大對智能音箱等智慧家庭市場的拓展力度，這也是運營商提升寬帶ARPU值的關鍵機遇之一。

物聯網：萬物互聯的理念已經逐漸深入人心，隨著人口紅利的快速消失，未來運營商的關注點將轉向機器互聯紅利市場，而物聯網是最關鍵的市場。尤其是智能建筑、工業物聯、智慧城市等領域，潛力巨大。

2018年全球范圍內公布的1600個物聯網建設項目中，智慧城市項目占23%，工業物聯網占17%，建筑物聯網、車聯網、智慧能源等項目分別占比12%、11%、10%。預計2019年，三大運營商會繼續加大物聯網市場的開拓力度，同時從物聯網接入管理平臺向物聯網價值鏈上下游延伸，以期獲得更大的收入貢獻。

工業互聯網：2018年，國家公布了一系列扶持中國智能制造的產業政策，這對于三大運營商而言，是一次重大的戰略機遇。

全國工業和信息化工作會議指出，要大力推動工業互聯網創新發展，繼續開展試點示范和創新發展工程，加快標識解析國家頂級節點、二級節點建設，引導企業打造標桿網絡。在鼓勵支持各省（區、市）和有條件的行業協會建設本區域、本行業的工業互聯網平臺基礎上，分期分批遴選10個左右跨行業跨領域平臺，培育一批獨立經營的企業級平臺，打造工業互聯網平臺試驗測試體系和公共服務體系。推動30萬家以上工業企業上云，培育超過30萬個工業APP。初步構建工業互聯網標識解析體系，建成5個左右標識解析國家頂級節點，標識注冊量超過20億。

在當前運營商傳統ICT政企業務拓展受阻的情況下，發揮國企的優勢，發力工業互聯網市場將是運營商實現ICT市場快速擴張的關鍵路徑之一。預計2019年，三大運營商會加大工業互聯網市場的產品開發與市場拓展力度。尤其是工業云、應用云以及綜合解決方案領域。