埃塞之魅

文|云娟娟

埃塞俄比亞已成為非洲最具吸引力投資目的國。

“埃塞俄比亞（以下簡稱“埃塞”）是世界上增速最快的經濟體之一，過去15年的年均GDP增速10%左右。過去10年，紡織品和服裝是埃塞增長了4倍的新興產業，出口急劇增加。”埃塞投資促進委員會代理主席TekaEntehabu近日表示。

埃塞位于非洲東北部，是中東、非洲及亞洲的“十字路口”。作為非洲政局最穩定的國家之一，近年來在國際投資市場備受關注，是非洲最大的外商直接投資（FDI）吸收國之一，僅 2016 年的FDI 增幅就高達 45.8%。

英國專業咨詢機構Ernst&Young連續五年推出的非洲國家投資吸引力指數（AAI）報告指出，埃塞俄比亞已取代尼日利亞成為非洲最具吸引力投資目的國。

中埃兩國經貿合作建交后不斷加強，中國是埃塞第一大進口市場，排名第一的出口目的地，同時也是外商投資主要來源國。根據埃塞投資委員會的相關數據顯示，過去20年間，中國企業在埃塞投資達40億美元，為11.1萬人創造了穩定和臨時就業崗位。商務部近日數據顯示，埃塞作為我國紡織企業對非洲進行產能合作最重要的伙伴國之一，2017年埃塞吸引中國紡織業投資9724萬美元，成為中國紡織業對非洲投資最多的國家。

這從兩國之間的密切友好交流中也可見一斑。2018年12月14日下午，中國紡織工業聯合會孫瑞哲會長在北京會見了來訪的埃塞俄比亞總理特別顧問阿爾卡貝博士（Dr. Arkebe Oqubay）一行，雙方就如何進一步推動兩國紡織業的產能合作進行深入交流。而就在此前的2018年9月10—13日，由中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲帶領的中國紡織代表團一行抵達埃塞俄比亞，對埃塞俄比亞紡織產業進行考察訪問。

“埃塞十分重視與中國企業的合作，埃塞各相關部門，如財政部、海關、投資委員會等均設立了中國事務辦公室，協助中國企業來埃塞進行投資合作。”海爾馬里亞姆總理談到。

隨著“一帶一路”倡議的深入，作為非洲重要的“一帶一路”建設參與國，近年來，中埃經貿往來頻繁，大批中國企業來到埃塞俄比亞投資興業，埃塞俄比亞也是中非產能合作先行先試示范國家之一。

工業園藍圖

2018年12月8日，中國公司在埃塞承建又一座工業園——季馬（Jimma）工業園竣工。埃塞總理阿比·艾哈邁德出席了該工業園的竣工儀式，并贊賞中國公司為當地發展所做貢獻。

季馬工業園位于埃塞的奧羅米亞州，占地300公頃，由中交一公局承建，將吸引紡織、服裝等行業入駐。據悉，運營后，可為埃塞創造1.2萬個就業崗位。

就埃塞來說，其大力建設的工業園區成為吸引海外投資項目的最大功臣。據埃塞俄比亞駐上海領事館副總領事Adamu Assefa Mukura介紹，埃塞俄比亞政府重視工業園區的發展，目前全國約有10個工業園，產業規劃包括紡織、印染、成衣等，園區建設遵循出口推廣、可持續性、縱向一體化、技能發展等原則。埃塞近五成外資紡織服裝項目由中國公民/ 法人獨資或部分出資建立，目前大量中國企業陸續落戶各工業園區。

埃塞總理海爾馬里亞姆多次表示，目前埃塞俄比亞已經將工業化上升為國家發展戰略，把建設工業園區、推動對華產能合作作為實現工業化的重要依托。

埃塞政府正投資數十億美元在全國四個城市開建工業園。這4個工業園區分別位于埃塞俄比亞的提格雷州、阿姆哈拉州、奧羅米亞州和南方各族州。在這十四個政府工業園以外，埃塞政府還希望中資企業再投資建設數個不同類型的工業園，加大其工業園的集群效應。

現代化的工業也是吸引外資的重要條件。2016年7月開園的Hawassa工業園占地130公頃，由埃塞政府投資3億美元建設，擁有世界一流的配套基礎設施，采用零排放綠色環保標準，已成功吸引美國服裝業巨頭PVH集團及其10余家上游供應商入駐，成為埃塞俄比亞工業園發展的里程碑和旗艦項目。當地政府希望引進更多的服裝企業，以此來刺激對面料需求，從而激發對原材料，如棉花等種植，目前已有包括無錫金茂、江蘇陽光、無錫一棉等大量中國紡織服裝企業陸續落戶埃塞各工業園區。

吸引力法則

中國國際貿易促進委員會紡織行業分會常務副會長徐迎新前不久在非洲紡織業專題對話會上介紹稱，綜合來看，非洲發展紡織業的比較優勢明顯，一是擁有大量年輕勞動力，且價格低廉；二是部分國家在能源和原料方面具有優勢；三是具有對歐美特惠市場準入的外部貿易環境；四是各國出臺的優惠激勵政策持續創造有利的營商環境；五是擁有巨大的消費市場潛力；六是具備以服裝帶動紡織全產業鏈發展的可能性。而在埃塞，這些特征更明顯。

埃塞人口眾多，有充足的勞動力，潛在勞動力資源豐富，薪資水平較低。普通勞動者月工資30—70美元，熟練技術人員70—130美元，高級管理人員130—350美元。而肯尼亞普通勞動者為140—160美元，孟加拉國為70—90美元，越南為150—170美元，中國則為400—500美元。因此，埃塞的用工成本具有很強的競爭力。

埃塞水資源豐富，水電成本較低。電價從0.02—0.04美元/度，各大工業園均有可靠的綠色能源供應，并且政府出資為每個工業園配備變電所。

此外，外埃塞出產的棉花質量較好，并且擁有巨大的有機棉花種植潛力。但目前開發度不足10%，未來發展潛力巨大。

埃塞還享受《非洲增長與機遇法案》(AGOA)和歐盟“除武器外全部免稅（EBA）”協議等關于非洲產品免關稅、免配額的政策。如對華出口商品享受4700多個稅號的免關稅待遇，美國和歐盟的產品免關稅免配額的政策等，對周邊及美歐國家出口具有一定的便利。且埃塞政治相對穩定，人民友好淳樸，投資環境較好。

埃塞也是世界上畜牧數量最多的國家之一，在非洲排名第一。由于皮革原材料和水的充足供應，再加上廉價的勞動力和長期的熟練工種，埃塞在皮革行業具有較大投資優勢。總之，優質的原材料、豐富勞動力和低廉的工資，對于紡織、服裝和制鞋等勞動密集型的企業的吸引力巨大。目前，埃塞吸引了超過65個服裝加工和紡織企業落地埃塞，其中包括H&M、Primark、優衣庫等知名企業。

投資避風險

盡管埃塞俄比亞發展紡織服裝業的潛力巨大，但中非貿易研究中心分析，埃塞國內紡織和相關配套基礎薄弱，產能合作需綜合考慮土質、水質、溫度及濕度、勞動效率、物流運輸、政策時效、供電穩定性、市場去向、服務部門辦事效率等因素。

首先，產業鏈配套問題突出。目前埃塞具有支持出口型企業的導向政策（企業80%的產品在埃塞境內加工成終端產品并最終出口，即視為出口企業），生產企業所需要的面輔料基本依賴進口，導致制造周期較長，不能滿足要求嚴格的快速反應訂單，由此產業鏈抱團進入才能攤低中間環節成本，最大限度發揮政策紅利。

其次，物流成本居高不下。盡管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的狀況仍不盡如人意，其中物流運輸是一個很大的制約因素。埃塞俄比亞政府限制外資進入物流運輸行業，由本國企業提供的物流運輸、倉儲、清關等服務水平尚低，價格又居高不下，整體物流價格比中國要高得多。

再次，勞動力生產率有待提升。與世界制造業主流國家相比，埃塞工人的勞動生產率依然處于較低水平，需要更多的技能培訓以提升其勞動生產率。

此外，外匯管制依然趨緊。近年來，由于大宗商品價格低迷造成出口創匯收入降低，埃塞俄比亞的外匯儲備極為短缺，很多生產企業因為無法獲得外匯而停產。

此外，埃塞政府的愿望雖好，政策措施的實施過程卻總免不了打折扣。此外，由于埃塞俄比亞債務負擔較重，近期有多筆到期融資需要償還，這也讓中資企業對投資埃塞更加謹慎。有意“走出去”的紡織服裝企業，需綜合考慮各種因素，結合企業自身實際進行國際布局。

然而，中國紡織服裝企業能夠抓住埃塞發展機會，最大限度規避風險，還是可以實現共贏、共強。