2018年1-11月份我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

2018年11月份，鋼鐵生產(chǎn)保持高位，鋼材價(jià)格快速下跌并創(chuàng)年內(nèi)新低，鋼鐵企業(yè)效益受到影響，12月份，部分企業(yè)已經(jīng)接近盈虧平衡邊緣，應(yīng)當(dāng)引起全行業(yè)關(guān)注。

一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

1.工業(yè)生產(chǎn)基本平穩(wěn)

11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%，增速比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)6.3%，增速較去年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。按三大門(mén)類(lèi)劃分，采礦業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)2.1%，較去年同期上升了3.7個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)同比增長(zhǎng)6.6%，增速較去年同期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)；電力熱力燃?xì)饧八墓?yīng)業(yè)同比增長(zhǎng)10%，增速較去年同期加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)三大門(mén)類(lèi)增加值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從下游用鋼行業(yè)增加值看，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)7.3%、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)10.7%、汽車(chē)制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.9%、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)同比增長(zhǎng)6.9%，鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)4.1%、金屬制品業(yè)同比增長(zhǎng)3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

2.固定資產(chǎn)投資增速總體有所回落

1-11月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）60.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%，增速同比回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-10月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額2.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.2%，增速同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-10月提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額22.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%，增速同比加快3.6個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-10月提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，特別是工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.4%，增速同比加快3.3個(gè)百分點(diǎn)，高于2016和2017年同期增速。第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.6%，增速同比回落4.5個(gè)百分點(diǎn)，增速較1-10月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)3.7%，增速同比回落16.4個(gè)百分點(diǎn)。

3.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速提高

1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增速同比加快2.2個(gè)百分點(diǎn)，增速與1-10月持平。其中土地購(gòu)置費(fèi)3.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)60.5%，剔除土地購(gòu)置費(fèi)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資7.6萬(wàn)億元，同比下降3.73%，去年同期為同比增長(zhǎng)4.25%。因此，今年以來(lái)的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)較快拉動(dòng)。同時(shí)，房屋新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)16.8%，增速同比提高9.9個(gè)百分點(diǎn)，房屋施工面積同比增長(zhǎng)4.7%，增速同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，表明房地產(chǎn)對(duì)鋼材需求量保持穩(wěn)定。

二、粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

11月份，全國(guó)生產(chǎn)生鐵6372.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.88%，生產(chǎn)粗鋼7762.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.85%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9423.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.29%。11月份平均日產(chǎn)粗鋼258.74萬(wàn)噸。11月份會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼5770.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.09%，非會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼1991.16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.4%。

1-11月份，全國(guó)共生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為7.08億噸、8.57億噸和10.13億噸，同比分別增長(zhǎng)2.44%、6.73%和8.3%。其中會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼6.44億噸，同比增長(zhǎng)4.53%，非會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼2.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.92%。，非會(huì)員企業(yè)增幅遠(yuǎn)高于會(huì)員企業(yè)增幅。

11月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.57億噸，同比增長(zhǎng)5.78%。1-10月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼15.02億噸，同比增長(zhǎng)4.72%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量7.2億噸，同比增長(zhǎng)2.94%。

三、鋼材出口減少

11月份，全國(guó)共出口鋼材529.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少20.2萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材105.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少8.1萬(wàn)噸；1-11月份，全國(guó)出口鋼材6377.8萬(wàn)噸，同比下降8.6%，進(jìn)口鋼材1216萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%。1-11月份，全國(guó)鋼材凈出口5161.8萬(wàn)噸，折合粗鋼凈出口5377萬(wàn)噸，同比減少629萬(wàn)噸。鋼材出口已連續(xù)兩年大幅下降，值得關(guān)注和研究。

鋼材進(jìn)出口價(jià)格方面，11月份鋼材出口均價(jià)為911美元/噸，環(huán)比增加33美元/噸；1-11月份累計(jì)出口均價(jià)為874美元/噸，同比上漲163美元/噸。11月份鋼材進(jìn)口均價(jià)為1264美元/噸，環(huán)比增加89美元/噸；1-11月份累計(jì)鋼材進(jìn)口均價(jià)為1251美元/噸，同比上漲121美元/噸。

四、鋼材庫(kù)存基本處于合理水平

12月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存824萬(wàn)噸，環(huán)比下降36萬(wàn)噸。12月份5大品種庫(kù)存除線材增加外，螺紋鋼、熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷庫(kù)存均下降，其中熱軋板卷減量最大。

從旬報(bào)看，近幾個(gè)月以來(lái)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)鋼材庫(kù)存基本在1200萬(wàn)噸左右波動(dòng)。11月下旬，鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存1172萬(wàn)噸，基本處于較低水平。鋼材庫(kù)存較低為明年鋼材價(jià)格走勢(shì)提供了支撐，鋼鐵企業(yè)對(duì)明年鋼材市場(chǎng)的補(bǔ)庫(kù)周期要保持信心。

五、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格有所波動(dòng)

今年以來(lái)，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強(qiáng)，鐵礦石市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，保持了較好秩序。11月份當(dāng)月我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石8625萬(wàn)噸，環(huán)比下降215萬(wàn)噸。1-11月份累計(jì)進(jìn)口鐵礦石9.78億噸，同比下降1.3%。11月份鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為75.67美元/噸，環(huán)比增加3.33美元/噸。1-11月份進(jìn)口均價(jià)為70.44美元/噸，同比下跌1.11美元/噸。春節(jié)后進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一度突破75美元/噸，4月份至今價(jià)格在62-69美元/噸之間波動(dòng)，10月份價(jià)格震蕩上漲并超過(guò)70美元/噸，11月下旬經(jīng)歷了一波下跌，并跌破70美元/噸，12月份價(jià)格在65-70美元/噸之間波動(dòng)。

今年以來(lái)鐵礦石港口庫(kù)存保持高位波動(dòng)，4月末回落至1.6億噸以下，但5月末再度升至1.6億噸以上，之后保持下降趨勢(shì)，11月末庫(kù)存為1.40億噸，截至12月21日下降至1.39億噸。

六、鋼材價(jià)格大幅下降

11月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為106.39點(diǎn)，環(huán)比下降15.33點(diǎn)，降幅為12.59%；同比下降12.27點(diǎn)，降幅為10.34%，首次低于上年同期；與年初相比下降15.41點(diǎn)，降幅為12.65%。12月第三周CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為107.59點(diǎn)，比11月末回升1.2點(diǎn)。

11月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，長(zhǎng)材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，高線、鋼筋和角鋼價(jià)格環(huán)比分別下降684元/噸、686元/噸和486元/噸；板帶材價(jià)格繼續(xù)下降，且降幅均較上月有所加大。中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格環(huán)比分別下降563元/噸、580元/噸、524元/噸和415元/噸；熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)下降，環(huán)比下降473元/噸。

11月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為181.4點(diǎn)，環(huán)比下降7.1點(diǎn)，降幅為3.8%；同比上升8.9點(diǎn)，升幅為5.2%。其中，長(zhǎng)材指數(shù)為188.7點(diǎn)，環(huán)比下降5.3點(diǎn)；板材指數(shù)為177.8點(diǎn)，環(huán)比下降8.0點(diǎn)；與上年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)上升2.4點(diǎn)；板材指數(shù)上升12.2點(diǎn)。

七、11月份企業(yè)效益環(huán)比下降

11月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額198.86億元，環(huán)比減少104.36億元，下降34.42%。1-11月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.17%；實(shí)現(xiàn)利稅4148.73億元，同比增長(zhǎng)50.14%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2801.69億元，同比增長(zhǎng)63.54%。11月末會(huì)員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為65.74%，同比下降3.39個(gè)百分點(diǎn)。

1-11月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)13.37%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)14.54%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)12.37%，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)12.26%；11月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長(zhǎng)5.39%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長(zhǎng)3.2%；企業(yè)銀行借款同比下降6.31%，其中短期借款同比下降8.84%，長(zhǎng)期借款同比下降0.27%；應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)0.25%，應(yīng)付賬款同比下降4.12%。

八、后期市場(chǎng)形勢(shì)分析

2018年鋼鐵行業(yè)取得平穩(wěn)發(fā)展局面，2019年行業(yè)情況要比2018年復(fù)雜，全行業(yè)要有充分的認(rèn)識(shí)。1月14日，鋼鐵協(xié)會(huì)將召開(kāi)2019年理事（擴(kuò)大）會(huì)議，屆時(shí)將對(duì)2018年各項(xiàng)工作進(jìn)行做結(jié)，并分析2019年面臨的形勢(shì)任務(wù)，請(qǐng)會(huì)員企業(yè)關(guān)注。

從近期協(xié)會(huì)調(diào)研的情況看，2019年下游行業(yè)需求總量將保持穩(wěn)定。各行業(yè)情況有所不同，基建投資隨著政府提出保持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域補(bǔ)短板力度，中央和地方政府加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，前11個(gè)月基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）增速企穩(wěn)回升至3.7%，預(yù)計(jì)2019年將有所提高。

造船行業(yè)1-11月份新承接船舶訂單同比增長(zhǎng)30.3%。11月底手持船舶訂單同比增長(zhǎng)7.0%，主要指標(biāo)表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求將有小幅增長(zhǎng)。

機(jī)械行業(yè)1-11月份整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但各子行業(yè)出現(xiàn)分化。與民生消費(fèi)、環(huán)保、智能制造相關(guān)的產(chǎn)品以及工程機(jī)械類(lèi)等產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，特別是以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品和以金屬治煉設(shè)備為代表的重型礦山機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)；機(jī)床、農(nóng)機(jī)、包裝機(jī)械、輸變電設(shè)備等產(chǎn)品產(chǎn)量下降。預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求仍將保持穩(wěn)定。

家電行業(yè)1-11月產(chǎn)量整體呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，如冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.9%，空調(diào)增長(zhǎng)10.3%，但受房地產(chǎn)銷(xiāo)售下降影響，家電產(chǎn)品銷(xiāo)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，導(dǎo)致終端庫(kù)存較高，企業(yè)訂單出現(xiàn)下降趨勢(shì)，家電行業(yè)進(jìn)入到以更新消費(fèi)為主階段，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，向高端化、智能化發(fā)展。預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求將保持穩(wěn)定，但是受貿(mào)易戰(zhàn)影響的不確定性仍然存在。

房地產(chǎn)市場(chǎng)2018年下半年以來(lái)土地流拍增多，企業(yè)拿地?zé)崆橄陆担A(yù)計(jì)2019年投資、新開(kāi)工面積等關(guān)鍵指標(biāo)有可能下滑。汽車(chē)行業(yè)受稅收政策調(diào)整影響出現(xiàn)了28年來(lái)首次下降，預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求將小幅下降。

2019年國(guó)內(nèi)需求將保持穩(wěn)定或略有增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需能否平衡取決于供給端，關(guān)鍵看廣大企業(yè)能否合理控制住生產(chǎn)節(jié)奏，能否維護(hù)住市場(chǎng)的供需基本平衡，如果繼續(xù)維持下半年以來(lái)的高水平生產(chǎn)，對(duì)市場(chǎng)將帶來(lái)較大沖擊。鋼鐵企業(yè)要重視11月份以來(lái)鋼材價(jià)格下跌帶來(lái)的警示，呵護(hù)好來(lái)之不易的市場(chǎng)預(yù)期，防止再出現(xiàn)市場(chǎng)供大于求。