中國水生蔬菜產業發展現狀、存在問題及發展思路

吳曼，宗義湘，趙幫宏，朱紅蓮

（1.河北農業大學，071000；2.武漢市農業科學院）

水生蔬菜是我國區域性特色明顯的優勢農產品，屬于區域性栽培、全球性消費的蔬菜，被稱為“中國特菜”，出口創匯能力強。在保障“菜籃子”產品有效供給、促進農民就業增收、農村環境增美等方面發揮了重要的作用。水生蔬菜包括蓮藕、茭白、荸薺、芋頭、菱角、慈姑、水芹、蕹菜、水芹、豆瓣菜、莼菜、香蒲等13種作物，均具有很高的營養價值和藥用價值（其中部分是重要的藥材），具有醫療保健功能[1]。水生蔬菜不與糧爭地，可充分利用湖塘、沼澤、低洼地帶等水資源和濕地資源，在消除和減輕保護地蔬菜的鹽堿化、改善魚塘生態環境等方面發揮著獨特的作用。水生蔬菜還具有文化傳承的功能，蓮、荷花等在我國古詩詞、建筑、節日等諸多文化領域有廣泛體現。近些年受消費升級的影響，水生蔬菜需求不斷增長，產業規模迅速擴大，2012-2016年種植面積平均每年增長23.6%，產量每年增長31.59%。水生蔬菜由季節性消費向全年消費轉變；消費區域由南向全國、全球擴散，除主產區周圍外，形成了珠江三角洲城市群、京津冀城市群及以重慶、西安為中心的西南城市群三大消費區域，但水生蔬菜特色優勢發揮不足，產業化水平低。

1 中國水生蔬菜產業發展現狀

1.1 中國水生蔬菜生產現狀

①中國水生蔬菜生產規模顯著增長，產業地位提升 2006-2016年中國水生蔬菜呈2個階段發展：2006-2012年緩慢增長期，2012-2016年快速增長期（表1）。根據 《中國農業統計年鑒》（2007-2013）[2]， 中國水生蔬菜2006年播種面積為373.2×103hm2，2012 年增長到 393.4×103hm2，漲幅 5.41%，年增長1.06%。2016年中國水生蔬菜播種面積激增到 918.1×103hm2，比2012 年增長 524.7×103hm2，漲幅133%，2012-2016年年增長23.6%。2016年全國蔬菜種植面積為22 328×103hm2，水生蔬菜種植面積占4.11%，2006年僅為2.05%。

從產量看，2006年中國水生蔬菜總產量為1 018.4萬 t，2012年增長到 1 148.4萬 t， 漲幅12.77%，年增長2.43%。2016年中國水生蔬菜產量激增到3 443.2萬t，比2012年增長了2 294.8萬t，漲幅200%，年增長31.59%。產量增長快于面積增長，主要源于單產水平的提高。2016年單產水平為37 504 kg/hm2，是 2006年的1.37倍。

中國水生蔬菜自2012年開始發展速度提升，原因有兩方面，一是產品需求增長刺激生產，效益高促使農民擴種，二是“十二五”期間國家科技支撐計劃“水生蔬菜高效生產技術研究與示范”促進了水生蔬菜育種技術、品種改良、加工保鮮技術的提升。

表1 中國水生蔬菜生產規模

表2 2006年與2016年我國水生蔬菜主產省份生產情況

表3 2006-2016年中國蓮藕生產規模

②形成了以長江流域為核心，珠江、黃河流域為主產區，輻射全國的生產格局 2006-2016年除四川、河南、云南外，其他省份水生蔬菜種植面積和產量均大幅度提高（表2）。2016年我國水生蔬菜產量居全國前5位的省份是湖北、江蘇、廣西、湖南、安徽，種植面積居全國前5位的省份是湖北、江蘇、山東、安徽、廣西，面積與產量排名不同主要是品種差異造成的。

表4 2006年與2016年中國蓮藕生產布局

2016年湖北與江蘇兩省的種植面積均超過100×103hm2，排名前4的省份種植面積均超過70×103hm2，排名前 7的省份種植面積均超過 60×103hm2。排名前2位、前4位和前7位主產省份種植面積分別占總面積的25.42%、42.56%、63.69%。全國水生蔬菜生產布局有一定的區域特性，但集中度不是很高，呈擴散趨勢。例如，山東、河北出現了與糧爭地、與果菜爭地的現象。新疆已開始種植蓮藕、茭白等水生蔬菜。

③中國水生蔬菜品種豐富，以蓮藕為主 中國水生蔬菜包括蓮藕、荸薺、芋頭、茭白、芡實、菱角、水芹、慈姑、蕹菜、豆瓣菜、藜蒿、蒲菜、莼菜等，品種眾多。中國水生蔬菜生產以蓮藕、荸薺、芋頭、茭白為主，蓮藕種植規模和產量從70%下降到43%左右。

a.蓮藕的生產布局。中國農業年鑒的統計數據顯示，2006-2012年蓮藕生產平穩增長，產量、面積、單產年增長率分別為 1.6%、3.11%、1.48%。2012-2016年蓮藕生產迅速增長，2016年全國種植面積達400×103hm2，比2012年增長了45.03%，年增長 13%（表 3）。

2006-2016年，蓮藕種植規模增長最快的省份是山東省、安徽省（表4）。主產區蓮藕生產規模在擴大，僅江西蓮藕面積出現萎縮，原因是江西省生產結構改變，主產子蓮和芋頭。2016年蓮藕產量排名前5的地區是湖北、江蘇、山東、安徽、湖南。

表5 2016-2017年中國茭白主產省份種植面積與產量

山東省的種植面積由2006年的12.5×103hm2，增長到 2016年的 53.33×103hm2，漲幅 326.64%；產量由2006年的52.2萬t增長到2016年的135.0萬t，漲幅158.62%。值得注意的是，山東省單產水平下降嚴重。安徽省種植面積由2006年的10.8×103hm2增長到 2016 年的 40.00×103hm2，漲幅270.37%，一躍成為全國蓮藕第四大生產省份；產量由30.7萬t增長到120.0萬t，漲幅達290.88%，單產水平提高12.71%。山東省、安徽省蓮藕生產規模迅速增長，一方面是具有蓮藕種植習慣、水資源豐富，另外北方蓮藕需求增長，憑借其地理位置優勢向北方省份供應。

表6 2016-2017年中國茭白主要生產基地情況

表7 2016-2017年中國荸薺主產省份種植面積與產量

表8 2016-2017年中國荸薺主要生產基地情況

b.茭白的生產布局。茭白是我國特有的水生蔬菜，江浙的太湖流域栽培最多，產業集中度較高。2016年全國茭白種植面積超過66×103hm2，其中浙江、安徽、湖南、福建、江西、廣西等主產省份達59.77×103hm2，年經濟效益 30多億元。

浙江省是茭白生產第一大省，茭白種植面積、產量居全國首位；茭白產量和面積在全國的比重約為50%。2016年浙江省茭白種植面積27.00×103hm2，產量111.38萬t（表5），浙江省茭白種植面積占全省水生蔬菜種植面積的69%，占全省蔬菜種植面積的17.59%，已成為浙江省農村經濟發展的一大支柱產業。麗水市縉云縣是我國茭白規模最大的生產基地，2016 年 4.01×103hm2（表 6），占全省茭白總面積的14.83%；年產10萬t，占全省茭白產量的10%左右，且縉云茭白率先達到國外保鮮標準，出口法國。

安徽茭白種植面積居全國第二位，2016年茭白種植面積達13.33×103hm2，產量為40萬t。在水生蔬菜中，安徽省茭白種植面積僅次于蓮藕，占全省水生蔬菜種植面積的17.24%，占全省蔬菜種植面積的2.17%。安徽省茭白生產主要集中在岳西縣，岳西縣茭白種植面積為3.78×103hm2，2017年岳西茭白被評選為中國名特優產品。

c.荸薺的生產布局。2016年我國荸薺種植面積約 50×103hm2，主要分布在廣西、安徽、湖北、江西、重慶、浙江、福建等。2016年主產省份種植面積達44.46×103hm2，總產量 128.16 萬 t（表 7），主產省份種植面積和產量占全國總面積、總產量的90%左右。

廣西壯族自治區是我國荸薺生產第一大省，素有 “世界荸薺看中國，中國荸薺看廣西”的說法。2016年種植面積20×103hm2，約占全國的44.98%；產量75.00萬t（表7）。廣西荸薺種植面積占全區水生蔬菜種植總面積的30%，占全區蔬菜種植面積的2.36%。廣西荸薺主要集中在桂林市，最大的生產基地主要有荔浦、平樂和賀州八步，種植面積共8.00×103hm2（表 8）。 荔浦荸薺聞名中外，2009 年荔浦縣獲國家荸薺標準化生產示范縣稱號，2010年荔浦馬蹄被認定為農業部地理標志農產品[4]。此外安徽的無為荸薺，湖北的孝感荸薺、黃陂荸薺知名度高、規模大、加工出口企業多。

d.芋頭的生產布局。2016年主產省市有福建省、湖南省、山東省、江西省、江蘇省、廣西壯族自治區、浙江省、重慶市、安徽省、四川省，種植面積總計117.91×103hm2，總產量為 335.26 萬 t（表 9）。

種植面積最大的省份是福建省，2016年福建省芋頭種植面積達30.11×103hm2，產量69.21萬t。福建省芋頭種植面積占全省水生蔬菜種植面積的31.24%，占全省蔬菜種植面積的5.88%，芋頭在福建蔬菜種植中占有重要地位。福建芋頭以福鼎檳榔芋著稱，2016年福鼎檳榔芋種植面積為1.33×103hm2（表 10），產值超 1.55 億元，福鼎檳榔芋產業從業人員達1.5萬人[5]。

產量排名第1的省份是山東省，山東省以多子芋為主，2016年山東省芋頭種植面積20×103hm2，產量78.00萬t。山東省芋頭種植面積占全省水生蔬菜種植面積的25%，占全省蔬菜種植面積的1%左右。山東省芋頭種植主要分布于煙臺市、青島市、威海市（表 10）。

此外，湖南江永香芋、江西鉛山紅芽芋、江蘇興化香芋、廣西荔浦芋頭知名度較高、規模較大，深受國內外消費者喜愛。

1.2 中國水生蔬菜以農戶分散生產為主

水生蔬菜生產主體主要有農戶、種植大戶、合作社、公司等，以往一家一戶種植為主，目前正從分散經營向產業化經營過渡。各主體通過利益聯結機制，組成利益共同體，建成多元化的混合型組織結構。

混合型組織結構的生產組織數量越來越多，組織結構越來越多元化。首先主產區水生蔬菜種植規模大、產量高，需要專業化組織進行銷售。其次種植規模大，遭遇自然風險的損失大，一家一戶難以承擔巨大的自然風險損失，因此需要通過組建利益聯合體的方式分擔風險，充分發揮科技轉化力量，加快水生蔬菜的發展。但是水生蔬菜的社會化服務組織發展滯后，社會化服務體系亟待建設。

目前水生蔬菜產業生產組織結構以“龍頭企業+基地+農戶”“市場+基地+農戶”“合作社+農戶”“龍頭企業+合作社+農戶”為主。其中蓮藕主要是“龍頭企業+基地+農戶”“龍頭企業+合作社+農戶”“市場+基地+農戶”等以工商企業為主導的生產組織結構；茭白主要是“合作社+農戶”等以合作社為主導的生產組織結構，但仍以一家一戶分散經營為主。

表9 2016-2017年主產省份芋頭,種植面積與產量

表10 2016-2017年中國芋頭主要生產基地情況

1.3 中國水生蔬菜銷售具有明顯的地域特征

水生蔬菜流通渠道主要有：產地批發市場、銷地批發市場、外省外市設點直銷、協議訂單、網絡銷售等。流通渠道呈現多元化趨勢，但目前仍以批發市場為主。從銷售產品來看，以鮮活產品銷售為主，就近產區銷售為主，產品富有地方特點，地域性強。水生蔬菜中茭白保鮮期較短，通過合作社直接銷售到超市、銷地批發市場、飯店的較多。芋頭、蓮藕保鮮期相對較長，流通渠道多元化更加明顯，如京東、天貓超市的特色農產品版塊、產地批發市場、銷地批發市場、直營店等均有銷售。蓮藕、荸薺、芋頭相當一部分進入加工企業，加工后進行銷售。

1.4 中國水生蔬菜出口產品結構單一

出口品種較少，結構單一。水生蔬菜出口總量不大，品種較為單一，目前主要是芋頭、荸薺和藕有一定規模出口。一方面其他蔬菜保鮮存在技術問題，另一方面水生蔬菜較大宗蔬菜消費有明顯的地域性，國外消費者沒有消費水生蔬菜的習慣，因此出口量較小，且出口的水生蔬菜的消費群體大部分是華人。

中國水生蔬菜主要出口產品中芋頭出口量最大，其出口量和出口額均占主要水生蔬菜總出口的60%以上；其次是蓮藕，其出口量和出口額占主要水生蔬菜總出口的20%左右；荸薺出口量和出口額占總出口的12%左右。茭白雖然產量大，但保鮮期短、技術要求高，影響了其出口。

2 中國水生蔬菜產業面臨的主要問題

2.1 供給增長大于需求增長，市場風險增大

2012-2016年我國水生蔬菜面積增長了133%，年增長23.6%，產量增長了200%，年增長31.59%。供給快速增長，但水生蔬菜消費區域性較明顯，南方食用較多，北方未形成穩定的消費習慣。供給增加價格下跌時需求增加有限，供給過剩容易導致價格暴跌、產品滯銷，市場風險增大。以蓮藕為例，2016-2018年蓮藕市場價格持續3 a下跌。2018年價格僅為2015年同期價格的50%左右。產品嚴重滯銷，為及時止損部分地區蓮藕無人采挖，滯留藕田造成水體、土壤污染，增加生產風險。特別是北方改造旱地建設水田，不少企業資金鏈斷裂，損失慘重。

2.2 全產業鏈技術支撐不足，資源優勢沒有轉化為產業優勢

專用品種缺乏，經濟性狀較差，不能滿足生產和消費需求。專用機械研發滯后，采收環節80%以上依靠人工，機械多為通用型機械或其他蔬菜專用機械，機械化生產水平急需提高。保鮮加工技術落后，產品保鮮期短，限制銷售半徑。產品鮮食為主，加工產品不足10%，加工以初級加工產品為主，主要是保鮮、水煮、腌漬、速凍、脫水、制粉、灌裝、飲料等，產品同質化明顯。精深加工系列產品較少，加工工藝與技術相對落后，水生蔬菜中的有效物質提取技術落后，功能性食品開發欠缺。主產區資源稟賦獨特，但資源優勢沒有轉化為產業優勢。

2.3 生產管理粗放，組織化程度低

水生蔬菜80%以上仍是一家一戶分散生產，生產規模60%以上為0.2~0.3 hm2，以小農戶為主。水生蔬菜的主產區，蓮藕、荸薺、芋頭等銷售以地頭銷售為主，中間商起重要作用。保鮮期最短的茭白依托合作社進行銷售。一些水生蔬菜加工、出口企業為滿足出口需要建立小面積的合同基地。農戶與合作社、企業之間的關系不穩定，利益聯結機制尚未建立，產業化程度低。

2.4 規模不經濟，生產成本高

一家一戶分散生產，規模不經濟造成成本與管理成本太高。水生蔬菜生產勞動強度大，尤其是采收環節，例如采挖蓮藕、抽藕帶、收茭白等環節需在水中作業，比露地作業難度大，主要靠人工。水生蔬菜種植成本構成中人工成本比重最高，其中蓮藕、芋頭機械化水平相對較高，人工成本占比分別為35%、41%。茭白、荸薺機械化水平低，人工成本占比分別為64%、50%。適齡勞動力減少，不斷推升水生蔬菜的生產成本，壓低種植收益，從而影響種植意愿，社會化服務體系亟待加強。

3 水生蔬菜發展思路

在農業供給側結構性改革和特色農產品優勢區創建的契機下，特別是在消費結構日益多元化的大背景下，中國水生蔬菜將迎來產業發展的重大機遇。

3.1 增強政府扶持和引導，提高產業重視程度、優化產業布局

加大水生蔬菜產業研發團隊支持力度，針對性地開展科技服務；支持建設標準化、規模化生產基地，對特色鮮明、示范帶動能力強的企業給予獎勵或補貼；加大對新型經營主體在信貸、稅收、出口退稅等方面的扶持力度；設立水生蔬菜產品優質獎勵基金，獎勵有一定影響力的農產品品牌；探索水生蔬菜政策保險，為產業健康發展提供保障。各級政府立足當地特色制定特色農產品優勢區規劃，找準特色、穩定面積、優化布局、引導特色發展。

3.2 強化科技引領，提升產品質量效益

加強育種研發，針對目標市場引進和培育一批優良新品種，實現品種專用化、種苗微型化。加強高效栽培新技術研發，強化種植制度的規范和標準，肥、水、藥計量施用指標，病蟲害控制技術標準，推廣標準化、規模化生產。提高機械化水平，加大水生蔬菜專用機械研發，實現栽培輕簡化、栽培機械化，以及灌溉、施肥、用藥等的精準管理。集成創新適宜產業發展需求技術，創新輕簡化、省力化田間管理技術，安全、優質、高效、生態、環保生產技術，更為安全的保鮮、加工技術及產后商品處理技術。

3.3 提升組織化程度，發展產業集群

重點扶持骨干龍頭企業，通過“龍頭企業+合作社+農戶”“龍頭企業+基地+農戶”等形式，構建大型產業聯合體，讓農戶分享溢價效益。建立全程可追溯質量安全體系，實施標準化生產，加強社會化服務組織體系建設，統一技術服務、統一生產標準、統一產品包裝、統一檢測。

3.4 樹立品牌，引導水生蔬菜消費

水生蔬菜符合我國居民追求健康、安全、衛生、綠色、營養平衡的消費需求，但產品單一，產業影響力小，消費習慣沒有廣泛傳播。培育一批區域公用品牌和企業品牌，構建整體品牌為龍頭，區域公用品牌和企業產品品牌為主體的水生蔬菜品牌體系。各主產省份制定水生蔬菜品牌目錄。由政府統一組織發布，動態管理，鼓勵引導各類產品市場主體做大品牌、保護品牌。建立一套實體店與網店相結合的營銷體系。針對不同水生蔬菜開發特色菜品，在大型會議、賽事中食用，在全國范圍內的酒店進行菜品推介。強化水生蔬菜產品的營養保健功能，研發功能性食品。

3.5 一二三產融合發展，提升產業價值鏈

水生蔬菜種植的區域多為池塘、洼地，適于發展三產融合，提升價值鏈，延長產業鏈，增加收入。建立集觀賞、飲食+生產基地+加工基地+農家樂（飲食、垂釣）為一體的休閑農業示范區，舉辦季節性文化活動，以及相關的攝影、繪畫、詩歌、散文等比賽，開展生態旅游，提高綜合效益，促進地方經濟發展。